有機硅進出口情況

2008年以前，我國有機硅市場需求高速增長，產品主要依賴進口。此后，隨著國內產能快速擴張，國內有機硅技術工藝逐步成熟，國產質量不斷升級，有機硅國產化進程快速推進，有機硅進口量呈持續下降趨勢，進口替代效應顯著。與此同時，隨著世界產能向中國國內轉移，本土優勢企業亦逐步拓展海外市場，我國有機硅出口量持續快速增長。

根據中國海關的統計數據，近十年我國初級形狀的聚硅氧烷出口量從2008年的3.4萬噸增至2018年的26.4萬噸，年均復合增速為22.79%。而同期進口量則從21.7萬噸降至12.0萬噸，降幅達44.60%。2014年，我國初級形狀的聚硅氧烷首次實現凈出口，2018年凈出口達14.37萬噸，同比增長55.66%。

數據來源：中國海關、中商產業研究院整理

有機硅行業競爭格局

有機硅是典型的資金、技術密集型行業，長期以來為少數外國公司所壟斷。但自21世紀初以來，隨著中國企業的崛起，市場格局逐步發生變化，中國企業在市場所占的比例快速提高，而國外企業所占比例逐步下滑。

從全球范圍來看，有機硅市場供應格局相對集中，跨國公司憑借其強大的研發能力、先進的生產技術、突出的品牌優勢和良好的產品性能在市場上占據優勢。根據SAGSI的統計數據，2018年全球聚硅氧烷產能約254.8萬噸/年，其中五大跨國廠商（美國陶氏、德國瓦克、中國藍星集團、日本信越、美國邁圖）全球聚硅氧烷產能合計約146.7萬噸/年，占全球總產能的57.6%。其余生產商主要有合盛硅業、新安股份、東岳硅材、恒業成等。

數據來源：SAGSI、中商產業研究院整理

我國有機硅行業市場化程度較高，市場競爭主體包括國有企業、民營企業以及外資企業。從國內市場份額來看，盡管本土企業在單體生產方面已取得長足進步，但國內企業的產品多為107膠、110生膠和混煉膠等初級深加工產品，高端下游制品仍存在規格少、檔次不高等問題，外資品牌在下游高端市場領域占有明顯優勢。據統計，德國瓦克、日本信越等跨國公司每噸聚硅氧烷的產值為7,200~9,400美元，約為國內主要單體生產企業的2倍。

我國有機硅行業發展具有有機硅單體集中生產，產業鏈下游產品分散深加工，上下游區分明顯的特征。截止2018年，我國共有甲基單體生產企業13家（含陶氏-瓦克張家港工廠），分布在全國9個省區，單個企業的生產規模較大，區域相對集中。2018年，我國產能排名前5位的甲基單體企業合計產能約占全國總產能的60%，產能集中度進一步提高。我國有機硅下游深加工領域企業數量眾多，且以中小規模企業從事低端、同質化產品生產為主，行業結構較為分散。

與海外市場相比，當前我國有機硅產品生產尤其是下游產品加工仍較為分散。未來我國有機硅單體生產將繼續呈現向行業內具備規模、技術、成本和產品優勢的企業集中的趨勢，行業競爭結構進一步優化。同時，國內大型單體企業在擴產增效的同時，將繼續完善上下游一體化產業鏈布局，大力發展下游產品和高附加值產品，下游落后、同質化產能將加速退出，行業集中度有望快速提升。