十大引爆行業之九——云辦公行業

一、行業概述

（一）行業簡介

云辦公可簡單理解為云協作產品，線上辦公，在線教育培訓，成為了疫情期間的重要手段。線上辦公可以覆蓋研發、技術支持、項目需求分析、甚至業務營銷等，主要功能涉及協同辦公、文檔協作、遠程視頻會議、即時通訊等，春節后2月1日一周，幾大公有云辦公龍頭廠商已經出現了多次緊急擴容，主要應對暴增的線上辦公、遠程會議、短視頻等需求，擴容內容覆蓋云服務器擴容，VPN升級擴容改造、網關擴容、網關接入優化等等，國內服務器廠商、信息安全廠商、IDC廠商、通信廠商有望受益。在線教育在疫情期間發揮了“停學不停課”的作用，廣大學生對于線上復課的需求日益提高，各類教育機構迅速通過網上課程彌補線下課程的空缺以及穩定自身的生源。

（二）產業鏈

云辦公上游主要為電信運營商等。云辦公行業的產業鏈相對清晰，上游市場主體主要為電信運營商、IaaS服務商、終端硬件設備供應商、網絡設備供應商、系統集成商及軟件供應商；中游市場主體為云辦公應用及方案提供商；下游市場主體主要為對云辦公應用存在需求的各行業的公司、企業、政府機構及事業單位。

圖9-1  云辦公產業鏈

資料來源：公開資料整理，中商產業研究院

（三）政策環境

新型冠狀病毒疫情驅使遠程辦公發展走上快車道。推遲復工，并鼓勵疫情期間非必需行業在家遠程辦公。同時考慮到工作場所以及公共交通人流密集、空間狹小、空氣流通差等特點，多人任務協同、文檔在線編輯、視頻工作會議等“無接觸式”遠程辦公需求出現快速增長。例如，阿里巴巴旗下的釘釘軟件計劃向1000萬企業免費開放遠程辦公系統，騰訊一連推出七款遠程工具包并主推企業微信和騰訊會議，字節跳動則免費開放旗下協同軟件飛書的全部遠程辦公服務。

表9-1  辦公領域主要企業優惠政策

資料來源：各公司官網整理

二、市場規模

海外市場發展成熟，滲透率高。遠程辦公在以北美為主的海外市場相對成熟。根據IDC數據，2018年全球協同辦公市場規模達27億美元，復合增長率為25%，其中美國占據市場份額的67%。國內互聯網巨頭先后布局遠程辦公市場，特別在今年疫情期間，企業微信、騰訊會議、阿里釘釘等發布了遠程辦公指南，加速了我國智能移動辦公行業發展，預計2020年市場規模將達310億元，未來繼續擴大，加速在線辦公在國內市場的滲透。

表9-1  中國智能移動辦公行業市場規模及預測

數據來源：公開資料整理，中商產業研究院

三、行業前景

（一）發展趨勢

近期疫情期間，互聯網（包括短視頻等）和云計算巨頭緊急擴充擴容，持續看好遠程辦公、視頻會議、線上辦公協同需求上升帶來的信息基礎設施的需求。短期看信息基礎設施、線上辦公、在線教育。長期來看，政府信息化有重構的需求，將推動國產信息產品需求的新一波浪潮，加大信息化投入提升信息透明、數據共享和工作效率。

（二）進入機會

目前，國內遠程辦公市場剛剛起步，但市場需求旺盛，教育、醫療、黨建等領域都得到了廣泛的應用。在遠程辦公市場中，視頻通訊領域發展較為迅速，根據Frost&Sullivan，2018年我國視頻會議市場規模約156億，預計至2022年，我國視頻會議市場規模將達到446億元。

2010年以來，我國的通訊技術迅速發展，網絡滲透率提升迅速，截至2018年底，我國3G、4G用戶占移動電話用戶總數比已經達到83%。2019年6月6日，工信部向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電發放5G商用牌照，中國正式進入5G商用元年。下游市場基礎不斷擴大，云辦公市場面臨成長機遇。智能手機與手機互聯網逐漸普及，為云辦公打下良好基礎。企業級市場基礎不斷擴大。隨著我國市場主體數量不斷增加，我國云辦公的企業級市場基礎不斷擴大。