中商情報網訊:目前全球已經進入5G時代,我國也將“5G+8K”作為國家新基建重點發展方向。隨著5G的發展,數據傳播速度越來越快,視頻傳播將成為信息傳播的主要載體,將進一步帶來顯示產業的新變革,主要體現在超高影像逼真感、廣色域產生的真實感、高度明暗對比等方面的發展,全球進入了萬物互聯的科技生活模式,作為接收媒介的顯示屏也迎來了前所未有的發展新機遇。隨著視頻成為當今社會信息傳播的主要載體,5G應用不斷普及,從奧運比賽、國慶慶典等大型比賽活動傳輸播放,到日常生活中的智慧駕駛、智能家居、移動穿戴、遠程醫療等領域,未來五年OLED為主的高清顯示將迎來黃金發展時期。
OLED產業鏈全景圖
OLED作為新一代顯示技術,顯示結構簡單、耗材環保,且OLED顯示具有柔性可卷曲的特點,更方便運輸和安裝,突破尺寸的限制,規模化量產后更有可能具備低成本普及的優勢。整個OLED產業鏈可以分為上中下游三個生產階段,上游為制造設備、材料制造與零件組裝,中游為OLED面板制造、面板組裝、模組組裝,下游為顯示終端及其他應用市場,主要涉及近年來發展較為迅速的OLED電視、穿戴設備、電腦以及車載顯示等領域。
而在產業鏈中游領域,韓國處于相對主導地位,中國國內則是以京東方為代表的企業奮起直追。全球量產的OLED面板企業以三星、LGD、京東方等企業為主,三星是目前全球最大的中小型OLED屏幕生產商。隨著中國在OLED手機面板領域的投資開始趕超三星和LGD,進入2018年后,三星和LGD都同時暫停了OLED手機面板的新增投資計劃,基本上以保持現在產能規模為主。與此同時,在韓國三星與LG的中小尺寸RGBOLED產線投資停滯了近一年期間內,中國內地的投資腳步卻并沒有放緩。
OLED技術優勢明顯,下游應用面廣泛,包括電視、手機、可穿戴設備、VR等,新一代顯示OLED前景廣闊,而中國目前是全球最大的OLED應用市場。
資料來源:中商產業研究院整理
OLED產業鏈上游零部件分析
目前,OLED產業上游市場仍然以日韓歐美廠商為主,市場集中在日本出光興產、堡土谷化學、美國UDC公司以及一些韓國公司。具體來看,行業上游包括材料以及生產設備。有機發光材料和生產設備是OLED最主要的生產成本。而產業鏈格局來看,中國更多OLED行業投資集中于下游面板的制造,在上游材料與設備領域仍是發展短板。
OLED原材料細分為:ITO玻璃、ITO玻璃、封裝膠、偏光片、蝕刻液/顯影液/剝離液、發光層材料、傳輸層材料、注入層材料、被動元件、ACF、驅動IC、柔性電路板、光刻膠、UV膠。在有機發光材料方面,該領域主要被國外企業壟斷,如UDC、出光、東麗、保谷土化學、LG、三菱化學等。
資料來源:OLEDIndustry、TrendBank、粵開證券、中商產業研究院整理