中商情報網訊:光刻膠是半導體制造中使用的核心電子材料之一。美國近年來在半導體芯片領域對中國“卡脖子”,光刻膠國產替代需求日益提升。同時,隨著晶圓制造規模持續提升,中國有望承接半導體光刻膠產業鏈轉移。
國內光刻膠生產能力主要集中在中低端產品
光刻膠可以分為面板光刻膠(LCD光刻膠)、PCB光刻膠和半導體光刻膠(芯片光刻膠),其中半導體光刻膠生產難度較高。我國光刻膠行業發展起步較晚,生產能力主要集中在PCB光刻膠等中低端產品,其中PCB光刻膠占比達94%,而半導體光刻膠等高端產品仍需大量進口,自給率較低。未來隨著光刻膠企業生產能力的提高,我國光刻膠生產結構將會進一步優化。
數據來源:中商產業研究院整理
光刻膠市場由日美廠商壟斷
當前,日美廠商占據了全球光刻膠市場絕大份額,半導體光刻膠的進口比例高達九成。多家國際光刻膠廠商已實現EUV光刻膠量產。在光刻膠品種的量產進度上,日本東京應化(TOK)、JSR、信越化學等廠商已經實現EUV光刻膠的量產。光刻膠市場被東京應化、杜邦、JSR、住友化學等國外巨頭所壟斷,日企在全球光刻膠市場中占據重要地位。其中,東京應化市場份額占比最高達26%,杜邦、JSR、住友化學市場份額占比分別為17%、16%、10%。
數據來源:中商產業研究院整理
光刻膠國產化率空間大
目前國內實現產業化的光刻膠生產企業主要集中于PCB及面板領域,半導體領域特別是高端品種仍需進口。半導體光刻膠是技術難度最高但成長性最好的細分市場,其中G/I線光刻膠國產替代率相對較高,而EUV光刻膠國產替代化程度最低,目前還處于研發階段。具體如圖所示:
資料來源:中商產業研究院整理