三、中游分析
1.市場規模
受消費電子市場需求疲軟等因素影響,自2021年以來,存儲芯片產業進入長達近兩年的下行周期。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國存儲芯片行業市場發展監測及投資戰略咨詢報告》顯示,2022年,我國存儲芯片市場規模約5170億元,同比下降5.9%,2023年市場規模約為5400億元。當前新一輪人工智能浪潮爆發,由AI服務器帶來存儲芯片新的增量需求,中商產業研究院分析師預測,2024年市場規模將恢復增長至5513億元。
數據來源:中商產業研究院整理
2.市場結構
目前存儲芯片市場主要以DRAM和NAND Flash為主。其中,DRAM市場規模最大,占比約為55.9%。NAND Flash占比約為44.0%。
數據來源:中商產業研究院整理
3.DRAM
(1)全球市場規模
DRAM是動態隨機存取存儲器,DRAM的特征是讀寫速度快、延遲低,但掉電后數據會丟失,常用于計算系統的運行內存。DRAM市場空間巨大,為半導體存儲器第一大產品。中商產業研究院發布的《2023-2028年中國DRAM存儲器行業市場前景預測及未來發展趨勢研究報告》顯示,受到存儲芯片整體減產的影響,2023年全球DRAM市場規模達到505.3億美元,同比下降36.12%。中商產業研究院分析師預測,由于2024年全球存儲渠道行情整體向上,市場需求大幅提升,DRAM市場規模將增至780億美元。
數據來源:CFM閃存、中商產業研究院整理
(2)競爭格局
目前,DRAM存儲器市場份額高度集中,主要被三星、SK海力士和美光三者壟斷,2023年三家企業市場份額分別為41.4%、31.7%和22.9%,競爭格局穩定。南亞科技和華邦電子占比分別為1.9%和0.9%。國內DRAM廠商主要有兆易創新、北京君正、東芯股份、長鑫存儲、紫光國微、福建晉華等企業。
數據來源:CFM閃存、中商產業研究院整理