二、上游分析
1.上游成本占比
工業母機上游主要由結構件、數控系統、傳送系統、驅動系統、刀具以及其他關鍵零部件組成。從成本占比來看，結構件（包括支撐機床的床身、滑座、工作臺等）成本占比35%左右；數控系統（核心控制部件）成本占比約30%，越是高端的機床，其數控系統的價值通常更高；傳動系統（輔助機床進行運動的部分，包括主軸、導軌、絲杠等）成本占比大約在20%；驅動系統（包括電機及主軸驅動等）成本占比大約為13%。
數據來源：中商產業研究院整理
2.鑄件
鑄件是用各種鑄造方法獲得的金屬成型物件，機床鑄件包括床身、底座、工作臺等。近年來我國鑄件產量總體保持穩定。中商產業研究院發布的《2024-2029全球及中國金屬沖壓件、鍛件和鑄件行業研究及十四五規劃分析報告》顯示，2023年中國鑄件產量約為5416萬噸，近五年復合增長率為2.67%。中商產業研究院分析師預測，2024年我國鑄件總產量將達5516萬噸。
數據來源：中國鑄造協會、中商產業研究院整理
3.數控系統
數控系統作為數控機床的“大腦”，是決定工業母機性能、功能、可靠性的關鍵因素，數控系統一般由控制系統、伺服系統和檢測系統三部分組成。近年來受下游需求影響，我國數控系統市場空間持續穩定擴容。中商產業研究院發布的《2024-2029年中國工業母機市場需求預測及發展趨勢前瞻報告》顯示，2023年中國數控系統市場空間達到約273.81億元，近五年年均復合增長率為6.18%。中商產業研究院分析師預測，2024年行業市場空間將達到290.73億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從競爭格局來看，當前數控系統產品技術壁壘高，市場仍被海外品牌所占據，中高端系統國產替代空間廣闊。按照數控系統銷售額計算，2022年發那科、三菱、西門子等國外品牌占有率約67%，廣州數控、蘇州新代、華中數控等國內品牌占比率約33%。經過多年技術攻關，國內頭部企業與國外品牌在產品功能和核心技術上的差距正不斷縮小。
數據來源：MIR、中商產業研究院整理
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