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慘烈!異常慘烈!
28日,股市再次出現大幅殺跌,上證綜指再創股災以來收盤新低。創業板指數也正在逼近股災新低。
受到股市大幅殺跌影響,股票型分級基金再次出現批量下折潮。28日多達9只分級基金B份額跌破0.25元下折閾值,從而觸發下折,其中滬深兩市規模最大的分級基金——富國軍工分級也在28日下折之列,或將對軍工股走勢造成極大壓力。而華寶興業醫療B和中融一帶B28日觸發下折,成為股災以來出現兩次下折的分級基金。
多達9只分級基金28日觸發下折
今年下折基金數猛增至17只。
根據28日晚基金公司公告,28日股市暴跌引發分級基金集中下折潮。共有富國軍工B、易方達軍工B、交銀E金融B、工銀新能B級、中海高鐵B、中融一帶B、大成網金B、廣發醫療B和華寶興業醫療B等9只分級基金杠桿份額今日單位凈值跌破0.25元的不定期折算閾值,從而觸發下折。
在28日之前,今年已經先后有8只分級基金觸發下折,28日下折潮使得短短一個月時間不到下折分級基金數量猛增至17只,創出去年股災以來第四波分級基金集中下折潮。
數億元資金28日買入下折分級B 短期巨虧不可避免
由于28日觸發下折的分級B凈值杠桿普遍較高,28日這些基金的單位凈值跌幅均顯著大于價格,導致這些分級B份額的溢價率普遍高企并大幅超過合理水平,其中以易方達軍工B和富國軍工B溢價率最高,分別達到57.04%和49.33%,預計下折虧損將超過30%。但明日這些下折的分級B仍將有交易,投資者切莫買入,以免短期內招致較大虧損。
不過,28日這些下折的分級B累計成交額較大,其中以富國軍工B成交額最大,達到2.66億元,易方達軍工B、華寶興業醫療B和中融一帶B成交金額也都在千萬元以上,今日買入的這些資金的大幅虧損幾乎不可避免。
最大分級富國軍工分級下折 短期或沖擊軍工股表現
在28日觸發下折的眾多分級基金中,尤以富國軍工分級觸發下折最為引人關注。富國軍工B所在的富國軍工分級是當前市場上規模最大的分級基金,深交所數據顯示,截至28日,富國軍工B和軍工A交易份額均達到89.29億份,合計凈值規模超過100億元,是目前市場上唯一一只百億分級基金。但今日股市暴跌該分級基金也沒能幸免下折。
市場人士擔心,如果下折折算后分級A投資者獲得的富國軍工分級基礎份額出現較大贖回,短期內將對中證軍工指數成分股造成一定的拋售壓力,投資者要特別留意軍工股的調整風險。
虧損累累 兩只分級B上演二次下折悲劇
同樣令人關注的是,28日下折的分級基金中,華寶興業醫療B和中融一帶B已經是自去年股災以來第二次觸發下折,其中華寶興業醫療B去年7月7日觸發下折,今日再度觸發下折,時隔6個多月兩次下折。而中融一帶B去年7月28日首次觸發下折,今日二次下折,時間間隔剛好是6個月。
如果投資者一直持有這些分級B,其損失將十分慘重,兩次下折后基本上血本無歸。
這些分級B距離下折也很近 切莫貪戀高杠桿招致大虧
最后需要特別提醒的是,除了這些28日觸發下折的分級B之外,短期還有多只分級B瀕臨下折邊緣,其中多達27只分級B其母基金再跌10%以內便會觸發下折,其中母基金再跌不到5%其B份額便會觸發下折的則達到11只,這些分級B當前凈值杠桿較高,在股市尚未企穩的情況下,還是盡量規避其風險。而其中的整體溢價較高的品種短期有較大補跌風險(見下圖藍色標示基金)。
再次提醒,分級B屬于杠桿品種,在熊市里會放大股市跌幅,其中瀕臨下折和剛剛觸發下折的分級B凈值杠桿最高,在股市下行趨勢沒有明顯改變的情況下,盡量不要投資分級B。
遠離杠桿!珍愛生命!
(來源:中國基金報 朱景鋒)
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