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一、【購房首付比例再度調降 房地產行業持續回暖】
央行、銀監會2日發布通知,進一步支持合理住房消費,促進房地產市場平穩健康發展。在不實施限購的城市,居民家庭購買首套普通住房的商業性個人住房貸款,最低首付可在25%的基礎上再下浮5個百分點;對擁有1套住房且房貸未結清的家庭,再次申請商業性個人住房貸款購買普通住房,最低首付款比例由此前的不低于40%調整為不低于30%。
房地產業是經濟增長的重要引擎,對上下游產業具有高度相關性和帶動性。去年以來隨著首付比例和貸款利率接連下調,全國商品房銷售增速明顯提升,房地產開發投資出現企穩跡象。中央經濟工作會議已把“化解房地產庫存”列為今年五大任務之一,機構認為此次降首付政策的出臺時點早于預期,看好降準降息、財政補貼、稅費優惠等后續政策加速落地。
二、【農村電網改造升級提速 設備需求有望擴容】
國家電網下屬各地分公司近期陸續召開專題會議,部署推進農網改造升級工程。據悉,國家電網今年將加快農網改造升級,有效解決農村電網低電壓、動力電不足等問題,同時啟動一批智能配電網示范項目。按照此前能源局下發的2015-2020年配電網建設改造行動計劃,十三五期間配電網投資不低于2萬億元,農村電網等領域將是重點投資對象。
點評:隨著資金配套和細化政策的落實,農村配電網投資將提速,并給相關一次和二次設備制造企業帶來需求擴容機遇。公司方面,深圳惠城公司主營低壓電纜分支箱,電器設備箱體,電纜附件以及插頭等;置信電氣在配網非晶變壓器市場,競爭力位居行業前列;北京科銳主營開關等一次設備,并積極布局電力服務市場。
三、【中國央行將控制銀行委外規模 并將控制債券投資的杠桿比例】
據彭博社2日下午消息,中國央行將控制銀行委外規模,并將控制債券投資的杠桿比例。
委外業務起源于近年來城商行和農商行的理財、自營資金規模加速增長,但由于這些銀行自身投資團隊成長無法匹配,委托投資就成為一條重要的資產配置渠道。
2015年,由于信用風險暴露疊加流動性充裕,大量資金追逐少量優質資產,“資產荒”襲來,股份制銀行甚至大型國有商業銀行也加入了委外行列。從潛在規模上看,理論上數十萬億的銀行理財、自營投資資金都有可能流向委外。委外模式是債市公認風險點之外的風險所在,理財和銀行自營大量將資金委外,試圖將業績壓力轉移,但在這一過程中,杠桿和信用風險偏好其實往往得到了放大。
四、【兩融余額22個交易日連降跌破9000億】
2016年以來市場持續低迷,兩融余額也隨之下行。截至2月1日,兩融余額出現22個交易日環比下滑,并一舉跌破9000億元大關,創2015年9月30日以來新低,融資客離場意愿十分堅決。周二市場出現超跌反彈格局,分析人士稱雖然臨近春節資金偏謹慎,但市場普漲表明部分資金開始進場,或引發融資客參與做多熱情,兩融余額連降態勢或將終止。
五、【國家電網成立能源互聯網集團 助推行業發展】
從全國市場主體信用信息系統獲悉,由國家電網投資,注冊資金1億元的“全球能源互聯網集團有限公司”于2015年12月31日獲得北京工商局批準。此外,國家電網正在籌劃成立“全球能源互聯網發展合作組織”,擬聯合合作伙伴,推進全球能源互聯網規劃研究、技術創新、項目開發、投融資活動。
點評:上述公司的設立,有望進一步助推能源互聯網的發展。根據此前國家電網董事長劉振亞的預測,到2050年全球能源互聯網初步建成時,累計投資將超過50萬億美元。上市公司中,陽光電源與阿里合作開發能源大數據,布局能源互聯網;積成電子擬以不低于每股22.32元定增,投向能源互聯網等領域,方案已獲股東大會通過,最新股價15.82元。
六、【發改委推進農業循環經濟 相關公司有望獲扶持】
2日發改委網站顯示,《關于加快發展農業循環經濟的指導意見》近日印發。意見指出,要提高農業資源利用效率和改善農村生態環境,促進一、二、三產業融合發展,全面推動資源利用節約化、生產過程清潔化、產業鏈接循環化、廢棄物處理資源化。要求各地有關部門結合實際,科學謀劃本區域農業循環經濟發展,明確重點任務、重點工程和推進措施,加強溝通協調,研究出臺支持政策。
點評:秸稈和養殖場廢物的利用可視為農業循環經濟的典型代表,從事相關業務的公司后續有望獲得政策支持。上市公司中,凱迪生態從事的生物質發電以秸稈為主要燃料;民和股份旗下民和生物可利用商品雞養殖產生的廢物,生產有機水溶性肥料。
七、【美油收跌5.5% 創08年底以來最低價】
美國WTI原油期貨價格周二收盤下跌至每桶30美元下方。紐約商業交易所(NYMEX)3月份交割的WTI原油期貨價格下跌1.74美元,報收于每桶29.88美元,跌幅為5.5%,創下自1月21日以來的最低收盤價。
(來源:分級基金網)
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