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近年來,各地城商行上市成果顯著,雖然仍與A股市場無緣,但在港股市場IPO卻屢有斬獲。僅去年年末就有包括錦州銀行、鄭州銀行、青島銀行三家城商行集體上市成功。與之形成鮮明對比的是,股份制銀行多年來卻再未有一家實現IPO。
如今這一局面即將被打破,隨著浙商銀行在港上市臨近,上市股份制銀行大軍中又將迎來新的一員。目前共有12家全國性股份制商業銀行,其中包括招商銀行、平安銀行在內的8家早已在A股上市,恒豐銀行、廣發銀行、渤海銀行也均在積極籌備,而隨著浙商銀行H股即將上市,股份制銀行正集體向IPO發起沖擊。
由于目前A股市場環境復雜,包括浙商銀行、恒豐銀行、廣發銀行以及渤海銀行在內的其余4家還未上市的股份制銀行,均將IPO目光主要投向了港股市場。
據媒體報道,浙商將于本月16日在港進行招股,并于3月30日起掛牌交易。浙商銀行將發行33億股,每股發售價格在3.92港元至4.12港元之間,擬募資129億港元至136億元港元。浙商銀行預披露招股書顯示,2015年前三個季度,該行實現營業收入175.41億元,歸屬于銀行股東的凈利潤56.37億元,同比增長26.8%。目前,浙商銀行的總股本為145.1億股,第一大股東是浙江省金融控股有限公司,持股比例達19.96%,前三大股東還有旅行者汽車集團有限公司和橫店集團控股有限公司,持股比例各為9.28%、8.56%。
而隨著浙商銀行H股上市臨近,其基礎投資者也逐步浮出面。日前,兗州煤業公告披露,將以全資子公司兗煤國際為主體,出資認購浙商銀行于香港聯交所首次公開發行的股份,認購股數為4億股,預計此次投資的合計認購金額將不超過19億港元,相當于該行發行規模的12%。兗州煤業指出,認購浙商銀行首次公開發行股份,將有利于促進公司產融財團快速發展,擴大公司在金融領域的投資力度,并有利于拓寬公司增盈渠道。而兗州煤業在參股浙商銀行之前,在去年就已完成了對齊魯銀行定向增發股份的認購,共計購買了齊魯銀行2.4621億股增發股票。
8家已經上市的股份制銀行中,最晚實現IPO的是光大銀行,此時距其上市也已近6年時間。
而以浙商銀行、廣發銀行、恒豐銀行以及渤海銀行為代表的,則是另一隊伍,即未上市的股份制銀行。這些銀行上市進程與第一梯隊嚴重脫節,導致多年來上市股份制銀行隊伍再沒有新鮮血液注入。浙商銀行H股破題后,僅存的三家未上市股份制銀行是否會快速跟進,進而完成股份制銀行在資本市場的全家福,將是未來市場關注的焦點。
對于覬覦股份制銀行牌照和未上市的優勢重組地位(可以低門檻、高比例持股甚至控股)的機構或產業投資者來說,“殼資源”已經十分稀缺。
(來源:證券日報 呂東)
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