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盛屯礦業(600711):定增37億元加碼金屬產業鏈金融

公司來源:中商情報網時間:2016年03月24日 21:13 編輯:中商情報網

盛屯礦業(600711)繼續加碼金屬產業鏈金融業務,公司3月25日公布定增預案,擬以5.67元/股的價格向深圳盛屯集團有限公司等7名投資者非公開發行6.5億股,募集36.88億元投向金屬行業商業保理、金屬供應鏈金融業務、黃金租賃業務、金屬行業設備融資租賃等業務。其中盛屯礦業實控人姚雄杰通過金鷹穗通定增106號資管計劃認購5838萬股,公司控股股東盛屯集團認購1.8億股。公司股票2016年3月25日復牌。

同日盛屯礦業公布2015年年報,去年公司實現營業收入66.62億元,同比增長98.99%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.38億元,同比下降7.82%,每10股派發現金紅利0.2元。面對國內外市場有色金屬價格下降和行業競爭激烈的挑戰,盛屯礦業加速發展金屬產業鏈金融服務業務,2015年金屬產業鏈金融業務實現營業收入32.78億元,同比增長達623.76%;毛利達2.23億元,比去年同期增長584.45%。

預案顯示,本次發行對象為金鷹基金管理有限公司的金鷹穗通定增105號資產管理計劃和金鷹穗通定增106號資產管理計劃、深圳盛屯集團有限公司、永誠財產保險股份有限公司、廈門國貿資產管理有限公司的國貿資管定增一號資產管理計劃、北京泰生鴻明投資中心(有限合伙)、深圳市弘源匯鑫股權投資企業(有限合伙)和重慶科創嘉源投資合伙企業(有限合伙)共7名特定投資者。其中金鷹穗通定增106號資產管理計劃的委托人姚雄杰為公司實際控制人,盛屯集團為公司控股股東,構成關聯交易。

本次發行募集資金總額不超過人民幣36.88億元,扣除發行費用后募集資金凈額不超過36.58億元。募投資金中,10億元用于“增資盛屯保理,拓展金屬行業商業保理業務”、8億元用于“增資盛屯金屬,拓展金屬供應鏈金融業務”、11.7億元用于“增資盛屯金融服務、埃瑪金融服務,拓展黃金租賃業務”、2.94億元用于“投資盛屯融資租賃,拓展金屬行業設備融資租賃業務”、9400萬元用于“增資盛屯電子商務,建設基于大數據的金屬產業鏈金融服務信息化平臺項目”以及3億元用于“投資盛屯國際項目,拓展海外金屬供應鏈金融業務”。

盛屯礦業表示,金屬產業鏈的上下游企業存在大量的融資及供應鏈服務需求,面臨良好的發展機遇,公司擬通過資本市場融資,大力加強金屬產業鏈金融服務業務的投入,將公司發展成為國內領先的金屬產業鏈金融服務綜合提供商。

公司預計,本次發行募集資金投資項目實施后,將有助于公司向金屬產業鏈金融業務深度延伸,打造專注于集資金流、信息流、物流為一體的金屬產業鏈金融服務綜合平臺,通過不斷強化和提升產業鏈服務與運營能力、建立完善的風險控制體系,為客戶提供全方位的金屬產業鏈金融綜合服務。

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