二、上游分析
1.工業機器人成本結構
工業機器人是集機械、電子、控制、計算機、傳感器、人工智能等多學科技術于一體的自動化裝備，主要由減速器、伺服電機、控制器與本體四大部分構成。從成本結構來看，工業機器人的核心零部件包括減速器、伺服電機和控制器，分別占工業機器人總成本的35%、20%和15%，三大核心零部件成本合計約占工業機器人總成本的70%左右。
數據來源：中商產業研究院整理
2.減速器
減速器是連接動力源和執行機構的中間機構，具有匹配轉速和傳遞轉矩的作用。近年來，隨著工業機器人、高端數控機床等智能制造和高端裝備領域的快速發展，諧波減速器與RV減速器已成為高精密傳動領域廣泛使用的器件。中商產業研究院發布的《2022-2027年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告》顯示，2022年中國減速器行業市場規模達到1321億元，同比增長5.01%。中商產業研究院分析師預測，2024年中國減速器市場規模將增長至1447億元。
數據來源：中商產業研究院整理
從企業競爭格局來看，中國RV減速器市場集中度較高。2022年，納博特斯克市場占有率達到53%，位列第一；國內企業雙環傳動市場占有率為14%，位列第二位；日本住友、飛馬傳動、中大力德、南通振康、智同、秦川機床分別位列3-8位，市場份額分別占比5%、4%、4%、3%、3%、2%。
數據來源：中商產業研究院整理
2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%。其次是綠的諧波，市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。
數據來源：MIR DATABANK、中商產業研究院整理
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