2010-2011年全球及中國耐火材料行業研究報告

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近年來，在鋼鐵、水泥、玻璃、有色等高溫工業的強勁拉動下，中國耐火材料產量從2003年1477萬噸增至2010年的2808萬噸，年復合增長率9.6%；其中節能環保的不定形耐火材料產量已經達到總產量的1/3以上。與此同時，耐火制品出口量也大幅增長，從2003年的82.7萬噸增至2010年的179.28萬噸，年復合增長11.7%。

鋼鐵行業是耐火材料第一大消費領域，占比超過65%。2010年中國生產粗鋼62670萬噸，按照每噸鋼消耗耐火材料20公斤計算，全年中國鋼鐵用耐火材料需求量約為1253萬噸，預計2011年在1281萬噸左右。

水泥行業是第二大耐材消費領域，其所需的耐火材料主要為堿性耐火材料（鎂磚、鎂鉻磚、鎂鋁磚等）、鋁硅質耐火材料（高鋁磚、粘土隔熱磚等）和隔熱耐火材料。其中，鎂鉻磚是水泥窯燒成帶最常用的耐火材料，由于鉻離子在高溫下存在嚴重的污染問題，近年鎂鉻磚逐漸被白云石磚、鎂尖晶石磚等無鉻耐火材料取代。

熔鑄耐火材料是玻璃行業應用最多的耐火材料，占到58%的份額。目前，國際上只有歐洲西普、日本旭硝子等10來家公司能穩定生產熔鑄耐火材料，且具有一定實力和影響力。在中國，最具代表性的企業是瑞泰科技、北京西普、淄博旭硝子和大洋電熔。

本報告在分析耐火材料市場供需情況的同時，著重研究了熔鑄耐火材料、堿性耐火材料、不定形耐火材料、陶瓷纖維四個細分市場，并在此基礎上研究了行業競爭格局，包括區域格局、企業格局等。

近年，圍繞各原料產地特點，河南、山東、遼寧、山西等耐火材料生產基地逐漸形成。2010年這四個基地共占到中國耐火材料總產量的87.9%，其中河南省位居榜首，2010年產量占比接近50%；遼寧省鎂礦資源豐富，2010年共生產耐火材料553萬噸，其中鎂質耐火材料高達545萬噸。

隨著市場的不斷完善和發展，具備競爭力的耐材企業不斷脫穎而出。目前，濮耐股份是中國最大的鋼鐵耐火材料生產商，2010年市場份額為2.5%。

瑞泰科技是中國最大的熔鑄耐火材料生產商，其產品在玻璃熔窯中廣泛應用，2010年開始拓展水泥用耐火材料。

魯陽股份是中國最大的陶瓷纖維生產商，2010年產能達到20萬噸，2010年公司內蒙古基地表現突出，全年建成八條陶瓷纖維棉毯生產線，產能達到4萬噸。

北京利爾是中國鋼鐵工業用耐火材料整體承包經營模式的首創者，2010年整體承包業務收入占總收入的70.12%。

營口青花集團是中國堿性耐火材料市場的領先者，2010年6月，下轄的太倉青花二耐耐火材料有限公司建成了2條高溫隧道窯，主要生產鎂鈣磚、滑動水口磚等優質堿性耐火材料。

第一章 耐火材料簡介
1.1 定義及分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 產品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料發展概述
2.1 行業現狀
2.2 競爭狀況
2.3 技術現狀

第三章 中國耐火材料行業發展現狀
3.1 發展環境
3.1.1 政策環境
3.1.2 貿易環境
3.2 發展現狀
3.3 發展趨勢

第四章 中國耐火材料市場供需分析
4.1 市場供應
4.1.1 耐火原料資源
4.1.2 耐火材料生產情況
4.2 下游需求分析
4.2.1 下游需求結構
4.2.2 鋼鐵用耐火材料
4.2.3 玻璃用耐火材料
4.2.4 水泥用耐火材料
4.3 進出口分析
4.3.1 耐火原料出口
4.3.2 耐火制品出口

第五章 中國耐火材料細分產品市場分析
5.1 熔鑄耐火材料
5.1.1 發展現狀
5.1.2 競爭格局
5.1.3 前景預測
5.2 堿性耐火材料
5.2.1 發展現狀
5.2.2 競爭格局
5.2.3 前景預測
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 發展現狀
5.3.2 競爭格局
5.3.3 產量預測
5.4 陶瓷纖維
5.4.1 市場現狀
5.4.2 競爭格局
5.4.3 發展前景
第六章 中國耐火材料競爭分析
6.1 區域競爭
6.1.1 河南
6.1.2 遼寧
6.1.3 山東
6.1.4 山西
6.2 產品競爭
6.3 企業競爭

第七章 國際重點企業研究
7.1 奧鎂集團
7.1.1 全球業務
7.1.2 在華發展
7.2 庫克森集團
7.2.1 全球業務
7.2.2 在華發展
7.3 黑崎播磨公司
7.3.1 全球業務
7.3.2 在華發展
7.4 LWB
7.4.1 全球業務
7.4.2 在華發展
7.5 MORGAN CRUCIBLE
7.5.1 全球業務
7.5.2 在華發展
7.6 SAINT-GOBAIN
7.6.1 全球業務
7.6.2 在華發展
7.7 ANH REFRACTORIES
7.8 SHINAGAWA
7.8.1 全球業務
7.8.2 在華發展

第八章 中國耐火材料重點企業研究
8.1 濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
8.1.1企業簡介
8.1.2 經營分析
8.1.3 產品優勢
8.1.4 發展戰略
8.2 山東魯陽股份有限公司
8.2.1 企業簡介
8.2.2 企業經營
8.2.3 競爭優勢
8.3 瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企業簡介
8.3.2 企業經營
8.3.3 競爭優勢
8.3.4 發展戰略
8.4 北京利爾高溫材料股份有限公司
8.4.1 企業簡介
8.4.2 經營分析
8.4.3 在擬建項目
8.5 營口青花集團有限公司
8.5.1 企業簡介
8.5.2 企業經營
8.5.3 研發能力
8.6 中鋼集團耐火材料有限公司
8.6.1 企業簡介
8.6.2 經營情況
8.7 洛陽大洋電熔耐火材料有限公司
8.7.1 企業簡介
8.7.2 經營情況
8.8 江蘇蘇嘉集團有限公司
8.8.1 企業簡介
8.8.2 經營分析
8.8.3 主要子公司經營情況
8.9 鄭州華威耐火材料股份有限公司
8.9.1 企業簡介
8.9.2 經營情況
8.10 北京西普耐火材料有限公司
8.10.1 企業簡介
8.10.2 經營情況
8.11山東耐火材料有限公司
8.11.1 企業簡介
8.11.2 主要產品
8.11.3 經營情況
8.11.4 主要子公司經營情況
8.12 淄博旭硝子電熔材料有限公司
8.12.1 企業簡介
8.12.2 經營情況

表：耐火原料的構成
圖：1990-2010年世界耐火材料平均價格
圖：1990-2010年世界耐火材料成本變化
表：世界不同發展階段耐火材料工業的特點
圖：2003-2011年中國耐火材料產量及增長情況
表：2009-2010年中國主要耐材制品產量
圖：中國耐火材料應用領域及占比
表：鋼鐵用耐火材料
圖：2001-2011年中國粗鋼產量及同比增長
圖：2005-2011年中國鋼鐵用耐火材料需求量
圖：玻璃熔窯耐材分布圖
圖：不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表：水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖：2005-2010年中國水泥產量及新型干法水泥比重
表：不含鉻堿性耐火磚在發達國家的應用
表：不含鉻堿性耐火磚替代產品技術路徑及代表廠商
表：2009-2011年中國耐火原材料進出口額
表：2009-2011年中國主要耐火原料出口量
表：2009-2011年中國主要耐火制品出口量
表：不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表：中國熔鑄耐火材料龍頭及主導產品
表：堿性耐火材料的典型應用
圖：2010年堿性耐火材料重點企業市場份額占比情況
表：不定形和定形耐火材料比較
圖：2010年主要國家/地區不定型耐火材料使用率對比
圖：2009-2012年中國不定型耐火材料產量
圖：中國陶瓷纖維應用領域及占比
表：陶瓷纖維替的替代優勢
表：2008-2010年中國主要省市耐火材料產量
圖：節能減排推動耐火材料產品結構升級
表：中國耐火材料主要供應商
表：跨國公司在中國的投資情況
圖：2008-2010年RHI 銷售收入和稅前利潤
圖：2010年RHI收入（分地區）構成
表：RHI并購史
圖：2007-2009年遼寧奧鎂有限公司銷售收入和利潤總額
圖：2007-2009年大連奧鎂銷售收入和利潤總額
表：Cookson近20 年的并購歷史
圖：2006-2010年Cookson 銷售收入
圖：2010年Cookson收入構成
表：2005-2010財年Krosaki 耐材業務凈銷售額及占比情況
表：Krosaki近20年兼并史
表：Krosaki 主要耐材子公司
圖：2007-2009年秦皇島首鋼黑崎耐火材料有限公司銷售收入和利潤總額
圖：LWB主要產品線分布情況
表：2009-2010年Magnesita Refratários S.A （分業務）銷售收入及銷量
表：2009-2010財年Morgan Crucible（分業務）銷售收入
圖：2006-2010年Saint-Gobain銷售額及凈利潤
圖：2010年Saint-Gobain銷售額（分業務）構成
圖：2010年Saint-Gobain銷售額（分區域）構成
圖：2002-2010年Saint-Gobain在華銷售額
圖：Saint-Gobain在華企業分布
圖：日本品川白煉瓦株式會社并購活動
圖：2008-2010財年Shinagawa Refractories（分業務）銷售額同比增長
表：2010年濮耐股份下屬子公司主營業務收入及凈利潤
表：2008-2010年濮耐股份主營收入和主營業務利潤率
圖：2008-2010年濮耐股份（分地區）主營業務收入
表：2008-2010年濮耐股份（分產品）銷售收入
圖：2008-2010年濮耐股份耐火材料主要應用領域及占比
圖：2008-2010年濮耐股份耐材銷售方式占比
表：濮耐股份主營產品及市場占有率
表：2009-2010年濮耐股份兼并重組事件
圖：2007-2011年魯陽股份銷售收入和凈利潤
表：2008-2010年魯陽股份主營產品銷售收入
表：2010年魯陽股份主要產品訂單額及同比增長
圖：2003-2010年魯陽股份陶瓷纖維產能
表：2011年上半年魯陽股份主要子公司產能
圖：2008-2010年瑞泰科技銷售收入和凈利潤
表：2009-2010年瑞泰科技（分產品）銷售收入和營業利潤率
圖：2011上半年瑞泰科技旗下子公司產品產能
表：北京利爾主營產品及市場占有率
圖：2008-2011年北京利爾銷售收入和毛利率
表：2008-2010年北京利爾主營產品收入
圖：2008-2010年北京利爾耐材銷售方式占比
表：北京利爾10000 噸/年連鑄功能耐火材料生產線項目產品方案
表：北京利爾10000 噸/年高檔陶瓷纖維及制品生產線項目產品方案
圖：2007-2009年鄭州華威耐火材料有限公司主要經濟指標變化情況
圖：2006-2009年北京西普營業收入和利潤總額
表：山東耐火材料有限公司發展史
圖：2007-2009年山東中齊耐火銷售收入及利潤情況