2011年中國乳制品行業市場調查及發展前景咨詢報告

本報告研究表明，2010 年液態奶產量1845.59 萬噸，12 月當月產量170.51 萬噸。根據國家統計局數據，全國規模以上乳品企業2010 年液態奶產量1845.59 萬噸，同比增長11.10%，12 月當月產量170.51 萬噸，同比增長16.11%。12 月份液體乳產量增幅繼續擴大，表明乳企在消費旺季加大了生產力度。分省來看，與上月相比，12 月份同比下降的省份有6 個，增加了海南1 個省份，由于并非主產省，因此對總產量增幅影響不大。從各省全年產量來看，下降的省份有天津、內蒙古、江蘇、浙江4 個，其中，內蒙古是主產區。

本報告研究表明，目前世界最大的冰淇淋生產國是美國，年產量達800多萬噸，人均40多公斤。隨著經濟與文化的發展，休閑食品的消費支出占比越來越大，冰淇淋也逐漸成為了我國消費者的新寵。專家預計，到2012年我國冰淇淋零售量將超過50億升。目前人均年消費量僅1升（相當于12~15支的冰淇淋），未來20年期望上升到人均6升，屆時中國將成為世界上最大的冰淇淋消費國。

本報告研究表明，隨著中國宏觀經濟的持續增長以及農村城市化，2007-2015年中國乳品消費總量和人均消費水平將明顯提高。在實施國家學生飲用奶計劃方案下，2015年乳品消費總量將為1999年的2.7倍，達到2501.4萬噸，年均增長率為6.83％，人均消費量將是2000年的2.43倍，達到17.83千克，年增長率為6.1％；2015年城鎮人均乳品消費水平將達到41.03千克，是2000年的2.02倍；農村居民消費水平達到2.43千克，是2000年的2.31倍，年均增長率為5.72％。2015年由于國家實施學生飲用奶計劃，每年至少可以增加乳品的消費需求153.9萬噸。由于中國城鄉居民奶類人均消費水平和城鄉人均收入增長有很大差異，農村居民奶類消費增長仍缺乏動力，城鎮居民在今后較長時期內仍是奶類消費的主要群體。

第一部分  市場現狀 1
第一章  2010年全球化中的中國乳制品市場 2
1.1 2010全球化對中國乳制品市場影響 2
1.1.1 中國乳制品市場在全球市場的地位 2
1.1.2 全球化對中國乳制品市場影響 2
1.1.3 全球化對中國乳制品行業影響 2
1.2 中國乳制品企業參與全球化競爭分析 3
1.2.1 中國乳制品企業參與全球化競爭現狀 3
1.2.2 中國乳制品企業全球化競爭優劣勢分析 5
1.2.3 中國乳制品企業全球化競爭趨勢 5
1.3 外資乳制品參與中國市場競爭分析 6
1.3.1 外資乳制品參與中國市場競爭現狀 7
1.3.2 外資乳制品參與中國市場優劣勢分析 7
1.3.3 外資乳制品參與中國市場競爭趨勢分析 8
1.4 中國乳制品行業應對全球化發展策略 8
第二章   全球化中的乳制品國際市場分析 10
2.1 2010年全球乳制品市場分析及預測 10
2.1.1 新興市場驅動全球增長 10
2.1.2 液態乳制品引領乳業增長 10
2.1.3 發達市場消費增長驅動因素 10
2.2 美國乳制品市場 11
2.2.1 美國乳制品市場現狀 11
2.2.2 2010年美國乳制品的產量 12
2.2.3 2010美國乳制品出口形勢 12
2.3 新西蘭乳業發展的經驗及其發展趨勢 12
2.4 乳制品國際市場貿易分析 13
2.4.1 2011年總體分析 13
2.4.2 2011年苜蓿草進出口 15
2.4.3 2011年奶牛進口 16
2.4.4 2011年乳制品進口 17
2.4.5 2011年乳制品出口 23
2.4.6 應對措施 24
第三章  三鹿奶粉事件對中國乳制品行業影響分析 26
3.1 中國乳制品行業危機分析 26
3.1.1 三鹿奶粉事件對中國乳制品行業格局影響 26
3.1.2 國產乳制品行業誠信危機 26
3.2 三鹿奶粉事件對中國乳制品行業造成的損失分析 27
3.2.1 國家經濟損失 28
3.2.2 奶牛養殖業損失 28
3.2.3 乳品加工企業損失 28
3.3 中國乳制品行業危機恢復分析及預測 30
3.4 三鹿奶粉事件受益廠家分析 31
第四章  2010乳制品行業運行分析 32
4.1 2010乳制品行業發展總體趨勢 32
4.2 2010年中國乳制品行業運行情況 32
4.2.1 2010年乳制品生產產值 32
4.2.2 2010年乳制品銷售收入 32
4.2.3 2010年乳制品企業經營 33
4.2.4 2010乳制品銷售價格趨勢 33
4.2.5 2010乳制品進出口情況 34
4.3 2010年乳制品行業形勢分析 36
4.4 中國乳制品情況分析 38
4.4.1 總體形勢分析 38
4.4.2 奶類生產 41
4.4.3 乳品加工 43
4.4.4 2010年人均乳制品消費量 45
4.4.5 2010年乳制品進口 45
4.5 2010-2020年中國乳制品市場預測 45
4.5.1 成長性預測 45
4.5.2 盈利能力預測 46
第五章  2010年中國乳制品對外貿易分析 47
5.1 進出口情況 47
5.2 進口情況 48
5.2.1 2010進口品種/數量 48
5.2.2 2011進口品種/數量 52
5.3 出口情況 56
5.3.1 2010出口品種/數量 57
5.3.2 2011出口品種/數量 61
第二部分  市場細分 65
第六章  乳制品細分市場分析 66
6.1 液態奶市場分析 66
6.1.1 2010我國液態奶生產情況 66
6.1.2 2010年液體奶價格分析 66
6.1.3 液態奶市場競爭特點 66
6.1.4 液態奶發展趨勢 67
6.2 奶粉市場分析 68
6.2.1 中國奶粉市場特點分析 68
6.2.2 中國農村奶粉市場分析 71
6.2.3 三鹿奶粉事件對中國奶粉市場影響 71
6.3 冰淇淋市場分析 72
6.3.1 中國冰淇淋市場分析 73
6.3.2 中國冰淇淋產銷分析 73
6.3.3 中國冰淇淋市場前景分析 73
6.4 乳酸菌奶市場分析 75
6.4.1 乳酸菌奶市場分析 75
6.4.2 乳酸菌奶消費者行為分析 76
第七章  乳制品區域市場 77
7.1 區域市場品牌格局 77
7.1.1 華北——北京 77
7.1.2 華東——上海 78
7.1.3 華南——廣州 79
7.2 北京乳制品行業發展現狀 80
7.2.1 市場現狀 80
7.2.2 北京地區消費者分析 81
7.2.3 北京乳制品行業發展 88
7.2.3.1 生產企業 88
7.2.3.2 產品產量 89
7.2.3.3 銷售情況 89
7.2.3.4 盈利情況 90
7.3 上海乳制品行業發展現狀 91
7.3.1 市場現狀 91
7.3.2 上海地區消費者分析 92
7.3.3 上海乳制品行業發展 93
7.3.3.1 生產企業 93
7.3.3.2 產品產量 93
7.3.3.3 銷售情況 94
7.3.3.4 盈利情況 95
7.3.4 上海乳制品進出口 96
7.4 廣東乳制品行業發展現狀 97
7.4.1 廣州市場 97
7.4.2 2010年廣東乳制品進口量及價格分析 98
7.4.3 廣東消費者分析 99
7.4.4 廣東省乳制品行業發展 99
7.4.4.1 生產企業 99
7.4.4.2 產品產量 100
7.4.4.3 銷售情況 101
7.4.4.4 盈利情況 102
7.5 內蒙古乳品行業發展現狀 102
7.5.1 市場現狀 103
7.5.2 生產企業 104
7.5.3 產品產量 105
7.5.4 銷售情況 105
7.5.5 盈利情況 106
7.6 黑龍江省乳品行業發展現狀 107
第三部分  市場營銷 108
第八章  中國乳制品渠道及營銷策略分析 109
8.1 產品消費策略分析 109
8.1.1 消費結構 109
8.1.2 消費熱點 110
8.1.3 產品策略 110
8.2 中國乳制品營銷策略分析 112
8.2.1 中國乳業的品牌策略 112
8.2.2 價格通漲下的乳品營銷策略 113
8.3 渠道價格策略分析 116
8.3.1 中國原奶價格分析 116
8.3.2 乳制品的價格策略 116
8.4 2011乳制品企業廣告分析 117
8.4.1 2011年乳制品品牌網絡廣告 117
8.4.2 2010年乳業巨頭廣告投放額度 118
第九章  不同類型企業的營銷策略方向分析 120
9.1 區域型企業的市場營銷策略分析 120
9.1.1 類型一：資源型 120
9.1.2 類型二：擴張型 121
9.1.3 類型三：技術型 121
9.1.4 類型四：成本型 122
9.2 龍頭乳制品企業營銷策略的改變 123
9.3 城市型乳制品企業進軍全國市場策略 124
第四部分  行業競爭 127
第十章  乳制品市場競爭分析 128
10.1 國內乳制品市場競爭現狀 128
10.1.1 中國乳制品行業競爭特點 128
10.1.2 乳品行業競爭新焦點 132
10.2 我國乳制品業的過度競爭分析 136
10.2.1 產業過度競爭的判斷標準 137
10.2.2 中國乳品加工業的過度競爭表現 137
10.2.3 中國乳品加工業形成過度競爭的原因剖析 140
10.3 中國奶粉市場競爭分析 143
10.3.1 中國高端奶粉市場競爭 144
10.3.2 中國嬰幼兒奶粉市場競爭 145
10.4 中國冰淇淋市場競爭分析 147
10.5 中國乳酸菌奶市場競爭分析 149
10.6 中國液態奶市場競爭分析 151
第十一章  中國乳制品加工業重點企業分析 154
11.1 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 154
11.1.1 企業簡介 154
11.1.2 主營產品 155
11.1.3 競爭優勢 156
11.1.4 經營狀況 157
11.2 上海光明乳業股份有限公司 159
11.2.1 企業簡介 159
11.2.2 主營產品 159
11.2.3 競爭優勢 159
11.2.4 經營狀況 160
11.3 北京三元食品股份有限公司 162
11.3.1 企業簡介 162
11.3.2 主營產品 162
11.3.3 競爭優勢 162
11.3.4 經營狀況 163
11.4 黑龍江省完達山乳業股份有限公司 165
11.4.1 企業簡介 165
11.4.2 經營狀況 166
11.4.3 市場營銷策略 167
11.5 內蒙古蒙牛乳業股份有限公司 170
11.5.1 企業簡介 170
11.5.2 經營狀況 171
11.5.3 經營策略 171
11.6 英特兒營養乳品有限公司 174
11.6.1 企業簡介 174
11.6.2 戰略動態 174
第五部分  行業投資 176
第十二章  中國乳制品行業投資狀況 177
12.1 2010年乳制品行業投資狀況 177
12.1.1 蒙牛4.7億豪飲君樂寶 177
12.1.2 環球乳業牧場料明年建成 177
12.1.3 河北三元重組完成 178
12.1.4 重慶光大乳業奶牛生產性能研究中心建成 179
12.2 中國乳制品行業重要投資方向推薦 180
12.2.1 乳制品行業投資前景 180
12.2.2 奶酪投資方向分析 181
12.2.3 乳酸菌奶投資方向分析 184
12.2.4 投資趨勢分析 185
第十三章  乳制品工業包裝技術市場分析 189
13.1 中國乳品包裝加工機械技術現狀 189
13.1.1 中國乳品包裝加工機械行業發展 189
13.1.2 中國乳品包裝機械的發展趨勢 190
13.2 近年我國液態奶包裝技術的進展及存在的問題 191
13.2.1 我國液態奶包裝市場發展 192
13.2.2 液態奶包裝存在的問題 195
13.3 國際乳制品包裝市場分析及預測 196
13.3.1 國際乳品包裝流行趨勢 197
13.3.2 英國乳制品包裝市場分析 198
13.3.3 美國乳制品包裝市場分析 201
第六部分  發展趨勢 202
第十四章  2011-2025乳制品市場趨勢及預測 203
14.1 全球乳制品行業發展趨勢 203
14.1.1 全球乳業消費趨勢 203
14.1.2 未來幾年全球乳品行業預測 204
14.2 2012-2025乳品市場預測 205
14.2.1 2012年中國冰淇淋消費量預測 205
14.2.2 2012-2015年中國乳品消費總量預測 205
14.2.3 2015年中國乳制品產量預測 207
14.2.4 2020年中國乳制品市場預測 209
14.2.5 2012年全球乳制品市場增長率預測 209
14.2.6 2015年全球乳制品貿易量預測 210
圖表目錄
圖表  2010-2011年1-3我國苜蓿草干草進口情況 15
圖表  2010-2011年1-3我國改良種用牛進口情況 16
圖表  2011年1-3月我國種牛進口情況一覽表 17
圖表  2011年1-3月我國奶粉進口來源地 17
圖表  2011年1-3月我國奶粉進口地區 18
圖表  2010-2011年1-3月份我國奶粉進口 19
圖表  2011年3月我國乳清進口情況 20
圖表  2011年1-3月我國乳清進口 21
圖表  2011年1-3月我國奶酪進口 21
圖表  2011年1-3月我國奶油進口 22
圖表  2011年1-3月我國奶粉出口 24
圖表  2010年上半年乳制品行業月度總產值和累計同比示意圖 32
圖表  2010年1-8月乳制品行業銷售收入 33
圖表   2010年上半年乳制品主要產區所占比例（以總產值計） 33
圖表   2010年上半年月度銷售情況 34
圖表   2010年和2009年1～5月乳制品行業效益指標同比情況 34
圖表   2010年上半年乳制品行業月度出口和累計同比情況 35
圖表   2010年上半年乳制品行業月度進口和累計同比情況 35
圖表   2010年農業部全國原料奶周價 41
圖表  2009～2010年1-12 月份液態奶產量 43
圖表  2009～2010年1-12 月份干乳制品產量 44
圖表  2010年12 月份規模以上乳品企業生產情況 45
圖表  2009-2010年中國乳制品月度進出口量價走勢圖 47
圖表  2010年1-12月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油進口數量統計 48
圖表  2010年1-12月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油進口金額統計 49
圖表  2010年1-12月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油進口數量統計 49
圖表  2010年1-12月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油進口金額統計 49
圖表  2010年1-12月酪乳、結塊的乳進口數量統計 50
圖表  2010年1-12月酪乳、結塊的乳進口金額統計 50
圖表  2010年1-12月乳清（含天然乳的產品）進口數量統計 50
圖表  2010年1-12月乳清（含天然乳的產品）進口金額統計 51
圖表  2010年1-12月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬進口數量統計 51
圖表  2010年1-12月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬進口金額統計 51
圖表  2010年1-12月乳酪及凝乳進口數量統計 52
圖表  2010年1-12月乳酪及凝乳進口金額統計 52
圖表  2011年1-5月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油進口數量統計 53
圖表  2011年1-5月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油進口金額統計 53
圖表  2011年1-5月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油進口數量統計 53
圖表  2011年1-5月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油進口金額統計 53
圖表  2011年1-5月酪乳、結塊的乳進口數量統計 54
圖表  2011年1-5月酪乳、結塊的乳進口金額統計 54
圖表  2011年1-5月乳清（含天然乳的產品）進口數量統計 54
圖表  2011年1-5月乳清（含天然乳的產品）進口金額統計 55
圖表  2011年1-5月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬進口數量統計 55
圖表  2011年1-5月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬進口金額統計 55
圖表  2011年1-5月乳酪及凝乳進口數量統計 56
圖表  2011年1-5月乳酪及凝乳進口金額統計 56
圖表  2010年1-12月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油出口數量統計 57
圖表  2010年1-12月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油出口金額統計 57
圖表  2010年1-12月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油出口數量統計 57
圖表  2010年1-12月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油出口金額統計 58
圖表  2010年1-12月酪乳、結塊的乳出口數量統計 58
圖表  2010年1-12月酪乳、結塊的乳出口金額統計 58
圖表  2010年1-12月乳清（含天然乳的產品）出口數量統計 59
圖表  2010年1-12月乳清（含天然乳的產品）出口金額統計 59
圖表  2010年1-12月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬出口數量統計 59
圖表  2010年1-12月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬出口金額統計 60
圖表  2010年1-12月乳酪及凝乳出口數量統計 60
圖表  2010年1-12月乳酪及凝乳出口金額統計 60
圖表  2011年1-5月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油出口數量統計 61
圖表  2011年1-5月未濃縮及未加糖或其他甜物質的乳及奶油出口金額統計 61
圖表  2011年1-5月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油出口數量統計 61
圖表  2011年1-5月濃縮、加糖或其他甜物質的乳及奶油出口金額統計 62
圖表  2011年1-5月酪乳、結塊的乳出口數量統計 62
圖表  2011年1-5月酪乳、結塊的乳出口金額統計 62
圖表  2011年1-5月乳清（含天然乳的產品）出口數量統計 63
圖表  2011年1-5月乳清（含天然乳的產品）出口金額統計 63
圖表  2011年1-5月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬出口數量統計 63
圖表  2011年1-5月黃油及其他從乳提取的脂和油、乳醬出口金額統計 64
圖表  2011年1-5月乳酪及凝乳出口數量統計 64
圖表  2011年1-5月乳酪及凝乳出口金額統計 64
圖表  京津滬三大城市人均年可支配收入、生活費支出和乳品支出比重 單位：元  84
圖表  北京城八區居民人均收入、乳品消費支出抽樣調查資料 85
圖表  人均每月液態奶支出和家庭人均收入分組 85
圖表  2010-2011年1-5月北京乳制品制造業生產企業數量統計 88
圖表  2010-2011年1-5月北京乳制品制造業生產企業產量統計 89
圖表  2010-2011年1-5月北京乳制品制造業生產企業銷售收入統計 89
圖表  2010-2011年1-3月北京乳制品制造業生產企業利潤總額統計 90
圖表  2010-2011年1-5月上海乳制品制造業生產企業數量統計 93
圖表  2010-2011年1-5月上海乳制品制造業生產企業產量統計 93
圖表  2010-2011年1-5月上海市乳制品制造業生產企業銷售收入統計 94
圖表  2010-2011年1-3月上海乳制品制造業生產企業利潤總額統計 95
圖表  2010年廣東省乳制品進口量、進口額統計 99
圖表  2010-2011年1-5月廣東乳制品制造業生產企業數量統計 100
圖表  2010-2011年1-5月廣東省乳制品制造業產量統計 100
圖表  2010-2011年1-5月廣東省乳制品制造業銷售收入 101
圖表  2010-2011年1-3月廣東省乳制品制造業利潤總額統計 102
圖表  2010-2011年1-5月內蒙古乳制品制造業生產企業統計 104
圖表  2010-2011年1-5月內蒙古乳制品制造業產量統計 105
圖表  2010-2011年1-5月內蒙古乳制品制造業銷售收入 105
圖表  2010-2011年1-3月內蒙古乳制品制造業利潤總額統計 106
圖表  2008-2011年1-4月國內原奶收購價格及環比 116
圖表  2011年3月乳制品行業網絡廣告投放產品情況 117
圖表  2011年3月中國乳制品行業品牌網絡廣告投放TOP10廣告主 118
圖表  2010/2011內蒙古伊利主營業務成本統計 157
圖表  2010/2011內蒙古伊利主營業務稅金及附加統計 157
圖表  2010/2011內蒙古伊利營業利潤統計 157
圖表  2010/2011內蒙古伊利管理費用統計 157
圖表  2010/2011內蒙古伊利財務費用統計 157
圖表  2010/2011內蒙古伊利營業外收入統計 158
圖表  2010/2011內蒙古伊利營業外支出統計 158
圖表  2010/2011內蒙古伊利投資收益情況 158
圖表  2010/2011內蒙古伊利主營業務收入統計 158
圖表  2010年內蒙古伊利主營業務構成分析 158
圖表  2010/2011內蒙古伊利利潤總額統計 159
圖表  2010/2011內蒙古伊利凈利潤統計 159
圖表  2010/2011上海光明乳業主營業務成本統計 160
圖表  2010/2011上海光明乳業主營業務稅金及附加統計 160
圖表  2010/2011上海光明乳業營業利潤統計 160
圖表  2010/2011上海光明乳業管理費用統計 160
圖表  2010/2011上海光明乳業財務費用統計 160
圖表  2010/2011上海光明乳業營業外收入統計 161
圖表  2010/2011上海光明乳業營業外支出統計 161
圖表  2010/2011上海光明乳業投資收益情況 161
圖表  2010/2011上海光明乳業主營業務收入統計 161
圖表  2009年上海光明乳業主營業務構成分析 161
圖表  2010/2011上海光明乳業利潤總額統計 161
圖表  2010/2011上海光明乳業凈利潤統計 162
圖表  2010/2011三元食品主營業務成本統計 163
圖表  2010/2011三元食品主營業務稅金及附加統計 163
圖表  2010/2011三元食品營業利潤統計 163
圖表  2010/2011三元食品管理費用統計 163
圖表  2010/2011三元食品財務費用統計 163
圖表  2010/2011三元食品營業外收入統計 164
圖表  2010/2011三元食品營業外支出統計 164
圖表  2010/2011三元食品投資收益情況 164
圖表  2010/2011三元食品主營業務收入統計 164
圖表  2010年三元食品主營業務構成分析 164
圖表  2010/2011三元食品利潤總額統計 164
圖表  2010/2011三元食品凈利潤統計 165
圖表  完達山品牌價值情況 166
圖表  蒙牛公司經營策略 171
圖表  英特兒營養乳品有限公司在華投資情況 175
圖表  中國液態奶不同包裝形式所占的市場份額百分比 192
圖表  2010-2015年中國乳類產量預測 206
圖表  2015年中國乳品消費總量預測 206