2011年全球內存行業研究報告

2011年，由于標準型DRAM成長乏力，晶圓價格和出貨量均下降。而平板電腦和智能手機的興起，使得Mobile DRAM出貨量的年復合增長速度達到175%，今年第一季度Mobile DRAM 已占到全球DRAM總產出的15.6%。

手機Flash的年復合增長率超過70%，內嵌式Flash市場占Flash市場的比重將由2010年的四成增長到六成以上。eMMC在移動設備領域大有前途。

根據各大DRAM廠內存產品在2011年上半年的營收排名，韓系廠商三星和海力士穩居前兩位。

三星DRAM技術制程將由3x納米進入到2x納米，NAND Flash技術制程由27納米進入21納米。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及MCP的銷售收入分別占三星內存總收入的54.4%、42.3%及3.3%。受惠于35納米產出占比大幅上升，第二季度三星內存市場份額超過40%。在Mobile DRAM領域，三星已經量產30納米制程的低功耗LPDDR2產品。

海力士公司DRAM技術制程將由44納米進入到38納米，NAND Flash技術制程由26納米進入20納米。2011年第一季度，DRAM、NAND Flash及MCP的銷售收入分別占海力士內存總收入的71.2%、19.7%及9.1%。海力士目前以50nm制程生產Mobile DRAM，2011第二季開始將新增3 萬片的月產能，年底計劃將非PC 的DRAM 的比重提高到60%。

日系廠商東芝與Sandisk公司共同投資NAND晶圓廠，當前采用19nm制程技術。爾必達2011年量產30納米制程的DRAM產品。爾必達已將重心從標準型DRAM轉向Mobile DRAM，并導入30納米制程生產后者。Mobile DRAM營收已占爾必達DRAM營收50％以上。

美光科技現行制程技術為42納米，37納米處于樣品測試階段。2011年第一季度，DRAM、NAND  Flash及NOR的銷售收入分別占美光科技總收入的47%、31%及19%。Spansion公司于2010年重組后，專注于嵌入式內存領域，2011年Spansion和三星同意交叉授權彼此的專利產品。

臺系廠商旺宏為全球最大的Mask ROM廠商及第四大NOR Flash 制造商。2011年第一季度，其ROM技術制程以65納米為主，二季度45納米將出樣品。旺宏NOR Flash技術制程以110納米為主，二季度75納米產品將大批量生產。旺宏1Q11 ROM 營收比重占41％、NOR Flash 占51％、Foundry Business Group 占8％。

南亞科技2011年內存產量擴產到6 萬片，其中3 萬片為50/42nm標準型內存，另外3 萬片為特殊內存，包含Mobile DRAM 等產品。

代工廠商華亞科技提供 DRAM  內存晶圓代工服務，其客戶為南亞科技與美光科技。2010年50納米制程產品產能滿載，2011年導入42納米DRAM產品。華邦科技2011年主要成長動力為Nor Flash，其中Serial Nor Flash占其 Flash出貨約9成。2011年第一季度，Nor Flash、利基型DRAM及Mobile DRAM分別占華邦科技總收入的 31%、36%及28%。其Mobile DRAM客戶主要為Micron 與Spansion。

第一章、全球及中國手機市場
1.1、全球手機市場規模
1.2、手機廠家市場占率
1.3、智能手機市場與產業
1.4、中國手機產業

第二章、全球及中國平板電腦市場與產業
2.1、全球平板電腦市場規模
2.2、中國平板電腦市場
2.2.1、中國平板電腦價格分布
2.2.2、中國平板電腦操作系統與硬件
2.3、平板電腦組裝與ODM

第三章 內存產業及市場
3.1 內存行業概況
3.1.1 內存產品和技術
3.1.2內存市場規模
3.1.3 DRAM封測
3.1.4 Flash封測
3.1.5 eMMC
3.2 DRAM市場
3.2.1 DRAM供給市場
3.2.2 DRAM需求市場
3.2.3 DRAM市場競爭格局
3.3 Flash市場現狀

第四章 移動設備用內存行業
4.1 Mobile DRAM產品及應用
4.2 Mobile DRAM市場
4.2.1Mobile DRAM市場規模
4.2.2 Mobile DRAM 應用市場
4.2.3 Mobile DRAM廠商投產情況
4.3 移動設備用Flash

第五章 內存廠商
5.1 三星
5.2海力士
5.3 東芝
5.4 爾必達
5.5 美光科技
5.6 飛索半導體
5.7 旺宏電子
5.8華亞科技
5.9 華邦
5.10 力晶
5.11 茂德
5.12 南亞科技

2007-2014年全球手機出貨量
2008年1季度-2011年1季度每季度全球手機出貨量與年度增幅
2007-2011年每季度CDMA、WCDMA手機出貨量
2010年1季度-2011年1季度全球主要手機品牌出貨量
2009年1季度-2010年3季度全球主要手機品牌收入市場占有率
2009-2010年全球主要手機品牌出貨量
2009年1季度-2010年4季度全球五大手機廠家運營利潤率
2010年3季度全球智能手機操作系統出貨量
2011年1季度全球主要智能手機廠家市場占有率
2009-2012年智能手機操作系統市場占有率
2010-2011年全球主要手機廠家智能手機出貨量
2000-2010年中國手機出口量與增幅
2002-2010年中國手機出口額與增幅
2002-2010年中國手機出口量與ASP
2010年中國手機產量地域分布
2008-2012年NETBOOK、iPad、平板電腦出貨量
2011-2012年全球主要品牌平板電腦出貨量
2010-2011年主要內存廠商DRAM和NAND技術制程的發展
2003-2010年DRAM產品演進
2005-2015年內存市場規模及增長率
2005-2015年內存市場規模
eMMC與普通NAND chip 比較
2002-2011年DRAM產業資本投資
2011年全球DRAM晶圓投入
2007-2012年DRAM晶圓廠數量
2000-2011年DRAM晶圓廠建設及關閉數量
主要DRAM廠商的季度運營利潤率
2000-2012年DRAM出貨量增速
DRAM fab model
DRAM bit shipment model
DRAM revenue model
DRMA應用容量（分應用領域）
2005-2015F PC出貨量(分產品)）
2010 年DRAM 報價及供需狀況
2011年6月 DRAM合約價格
2010年6月-2011年6月DDR3 2Gb 現貨報價
2006-2012年標準型內存平均搭載容量及增長率
2005-2012年DRAM市場規模及增長率
2005-2015年DRAM市場規模（分應用領域）
DRAM廠商10Q3 及11Q2 營收及市場份額
2005-2012年NOR市場規模及增長率
全球NOR Flash 廠商市場份額及排名
1Q11-2Q11NAND Flash報價
2005-2012年NAND市場規模及增長率
2008-2015年NAND 應用單位出貨量
2008-2015年NAND平均負載（分應用領域）
2008-2015年NAND市場需求（分應用領域）
2008-2012年NAND需求市場（分應用行業）
2004-2015 NAND Flash 投資支出
2000-2011年NAND晶圓廠建設及關閉數量
NAND fab model
NAND bit shipment model
NAND 應用市場需求
NAND ASP model
各內存廠商NAND 收入
2008-2011F全球Flash廠商市場份額
NAND控制IC廠商一覽
標準型DRAM、Mobile DRAM的比較
DDR、DDR2與DDR3的比較
Mobile DRAM 大多以MCP為主再與Chipset做堆疊
Mobile DRAM在DRAM市場中所占比重
2010年典型高端智能手機規格
2006-2012年智能手機存儲器平均搭載容量及增長率
2006-2012年平板電腦存儲器平均搭載容量及增長率
主要DRAM廠商推出的Mobile DRAM產品
主要DRAM廠Mobile DRAM規格
DRAM廠商Mobile DRAM市場份額
1Q09-4Q11全球Flash供需市場
2005-2012F 內嵌式Flash出貨比例
2009-2014F手機用Flash出貨量
e•MMC Share of Total Flash Market
e•MMC Density Trend
Mobile Handset Booting Architecture
各NAND 大廠eMMC品牌
2008-2010 SAMSUNG Sales and Profits
2008-2010 SAMSUNG Sales by Division
2008-2010 SAMSUNG Operating Profit by Division
2010Q1-2011Q4 SAMSUNG Memory Segment Sales by product
2010Q1-2011Q4 SAMSUNG DRAM shipments and asp per quarterly
2010Q1-2011Q4 SAMSUNG NAND shipments and asp per quarterly
2011年SAMSUNG電子DRAM和NAND收入中蘋果公司貢獻情況
SAMSUNG MCP技術路線
SAMSUNG Mobile DRAM and MCP Product
SAMSUNG eMMC Product
2007-2011年海力士營收及毛利率
2010Q1-2011Q4 HYNIX Memory Segment Sales by product
2010Q1-2011Q4 HYNIX DRAM shipments and asp per quarterly
2010Q1-2011Q4 HYNIX NAND shipments and asp per quarterly
Q1/2010-Q1/2011 Hynix sales by application
2010Q1-2011Q4 HYNIX DRAM Sales by node
2010Q1-2011Q4 HYNIX NAND Sales by node
HYNIX手機用MCP內存型號解碼
FY2004-FY2010年Toshiba 銷售收入及凈利潤
FY2010和FY2012東芝投資和研發支出
FY2007-FY2010年Toshiba 存儲產品銷售收入
NAND Flash Memory Product
Toshiba eMMC Product
FY2006-FY2010年爾必達營收及毛利率
FY2004-FY2010年爾必達DRAM產品營收
爾必達2011財年資本支出
FY2003-FY2010爾必達營收和凈利潤
2009-2010年爾必達營業收入（分地區）
爾必達業務架構
爾必達Mobile DDR/DDR2 DRAM Product
FY2004-FY2011 MICRON Sale and gross margin
FY2006-FY2010Micron 收入結構（分產品）
FY2006-FY2010Micron 收入結構（分應用領域）
Micron業務架構
FY2011Q1-Q3 Micron 營業收入（分業務）
Q3/FY09-Q3/FY11 MICRON R&D and SG&A Expenses
Q1/FY10-Q3/FY11 MICRON Cash Flow From Operations
2004-2010年Spansion收入與毛利率
2Q09-1Q11 Spansion收入與毛利率
2Q10-1Q11Spansion收入（分應用行業）
2Q10-1Q11Spansion收入（分地區）
2003-2011 Macronix sales and gross margin
06/2009-06/2011 Macronix sales per month
Q1/2009-Q1/2011 Macronix gross margin
Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Sales Breakdown by Products
Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Quantity Breakdown by Products
Q1/2010、Q4/2010、Q1/2010 Macronix Quarterly Sales Breakdown by Technology
Q1/2006-Q1/2011 Macronix 8” Equivalent Wafer Out & Utilization Rate
Q1/2006-Q1/2011 Macronix ROM quantity index
Q1/2009-Q1/2011 Macronix ROM Shipments by technology
Q1/2006-Q1/2011 Macronix NOR Flash quantity index
Q1/2009-Q1/2011 Macronix NOR Flash Shipments by technology
2011Q1 Macronix NOR Flash breakdown
2004-2011年華亞科技收入及毛利率
Q1/2010-Q1/2011 Inotera revenue and gross margin
Q1/2010-Q1/2011 Inotera wafer shipments
Q1/2010-Q1/2011 Inotera Quarterly Bit Shipments
2006-2010年Winbond 收入及毛利率
2Q09-1Q11年Winbond收入和毛利率
1Q09-1Q11年Winbond晶圓制程技術
2Q09-1Q11年Winbond營業收入結構（分產品）
1Q09-2Q11年華邦12吋晶圓產量（分產品）
1Q2011-1Q2012Winbond產品技術轉移進程
2004-2010年Powerchip營業收入及毛利率
1Q2009-1Q2011年Powerchip營業收入及毛利率
1Q2011-4Q2011力晶DRAM和Flash研發進程
力晶DRAM產品參數
2004-2010年Promos 收入及毛利率
1Q2009-1Q2011年Promos 收入及毛利率
Promos MCP Product
2004-2010年 Nanya 營業收入及毛利率
1Q2009-1Q2011年Nanya營業收入及毛利率
2008-2012F南亞科技DRAM 銷量及收入
2003-2011年南亞科技資本支出
2010年美光科技、爾必達DRAM制程成本比較
制程技術提升至50nm時節省的成本