D70和D90在中國嬰幼兒配方奶粉市場中的應用深度調研報告

由于各方面因素的推動，2000-2009年間，中國嬰幼兒配方奶粉市場快速增長，市場容量由2000年的106千噸增長到2008年的630千噸，平均年增長率高達22.90%。

目前中國市場D70和D90的進口來源比較廣泛，包括西歐國家、北美、大洋洲國家、拉美國家及東歐國家。比較而言，中國從西歐國家進口的D70和D90較多，尤其是從法國進口的D70和D90產品最多，其次是芬蘭、愛爾蘭、荷蘭、德國等。

中國嬰幼兒配方奶粉新標準中明確規定產品配方中所用的乳清粉必須是脫鹽乳清粉，并且明確規定了雜質和灰分的最高限值，這對產品質量相對較高的D70，特別是D90的市場是個利好。另一方面，雖然濃縮乳清蛋白與乳糖組合從一定意義上能代替D90的營養價值，并且可能節省成本，但是，這種組合是不能完全替代D90的營養功效的，這種組合僅僅是D90 營養功效的必要條件，但不是充分條件，因此，從嚴格的意義上說，這種組合是不符合新標準的相關規定的。

目前中國嬰幼兒奶粉的產量已經達到63萬噸，這其中大部分是中低端產品，尤其是面向鄉鎮市場的產品。這些較低端的產品中大量使用質量較低的D40、D50產品，甚至使用成本更低的非脫鹽乳清粉，如甜乳清粉，雖然這些做法不符合即將出臺的新標準的規定，但在目前市場上大量存在。三聚氰胺事件后，中國政府對涉及包括嬰幼兒配方奶粉在內的嬰幼兒食品的質量安全問題提高到戰略的高度，即將出臺的新標準大量參照了相關國際標準，同時，對市場的監管力度將進一步加大。

根據公司的初步估算，目前中國63萬噸嬰幼兒奶粉中真正添加了D70和D90的產品大概只有1/3。從未來的趨勢來看，由于中國人口還會低速增長，母乳喂養的比例可能還會下降，嬰幼兒奶粉的市場容量還會繼續有一定的增長。嬰幼兒配方奶粉新標準給D70、D90在嬰幼兒配方奶粉中的運用提供了機會。另外，為了提高產品的附加值，會有越來越多的加工企業增加D70，特別是D90的應用。公司預計，2009~2013年，在中國，D70和D90市場容量會維持兩位數的年增長率。

主要結論 5
1. 中國嬰幼兒配方奶粉市場總體分析 7
1.1市場概況 7
1.2不同檔次配方奶粉市場分析 7
1.2.1 嬰幼兒奶粉低端市場分析 9
1.2.2嬰幼兒奶粉中端市場分析 9
1.2.3嬰幼兒奶粉高端市場分析 9
1.3市場營銷渠道分析 9
1.4市場價格分析 10
1.4.1中國嬰幼兒奶粉市場價格概述 10
1.4.2 國產品牌和國際品牌嬰幼兒奶粉價格的比較分析 10
1.5 嬰幼兒配方粉盈利水平分析 11
1.6 市場消費需求增長潛力分析 11
1.6.1 嬰幼兒奶粉消費需求現狀分析 11
1.6.2嬰幼兒奶粉消費需求潛力分析 12
1.7 國內外知名品牌市場份額分析 12
1.8 三聚氰胺事件后中國嬰幼兒配方奶粉市場分析 14
1.8.1 國際品牌與國內品牌市場份額的演變 14
1.8.2 需求量 15
1.8.3 價格 15
1.8.4促銷 15
專欄1 溫州市場嬰幼兒食品市場消費評價報告主要結論 15
1.9 中國嬰幼兒配方奶粉標準 16
1.9.1 嬰幼兒配方奶粉標準修訂概況 16
表1.5 乳品質量安全標準文本目錄 17
1.9.2 嬰幼兒配方奶粉新標準的主要內容 20
1.9.3 嬰幼兒配方奶粉新標準對嬰幼兒配方奶粉市場的影響 30
2. 中國嬰幼兒配方奶粉市場主要競爭者分析 31
2.1 伊利 31
2.1.1 公司背景 31
2.1.2 公司產品結構 34
2.1.3 原料奶來源 35
2.1.4 三聚氰胺事件后市場變化 36
2.2 圣元 36
2.2.1 公司背景 36
2.2.2 公司產品結構 37
2.2.3 原料奶來源 38
2.2.4 三聚氰胺事件后市場變化 38
2.3 完達山 38
2.3.1 公司背景 38
2.3.2 公司產品結構 40
2.3.3 原料奶來源 41
2.3.4 三聚氰胺事件后市場變化 41
2.4 飛鶴 41
2.4.1 公司背景 41
2.4.2 公司產品結構 42
2.4.3 原料奶來源 43
2.4.4 三聚氰胺事件后市場變化 43
2.5 雅士利 44
2.5.1 公司背景 44
2.5.2 公司產品結構 45
2.5.3 原料奶來源 46
2.5.4 三聚氰胺事件后市場變化 46
2.6 貝因美 46
2.6.1 公司背景 46
2.6.2 公司產品結構 47
2.6.3 原料奶來源 48
2.6.4 三聚氰胺事件后市場變化 48
2.7 多美滋 48
2.7.1 公司背景 48
2.7.2 公司產品結構 49
2.7.3 原料奶來源 49
2.7.4 三聚氰胺事件后市場變化 49
2.8 雀巢 50
2.8.1 公司背景 50
2.8.2 公司產品結構 51
2.8.3 原料奶來源 51
2.8.4 三聚氰胺事件后市場變化 51
3. D70和D90在中國嬰幼兒配方奶粉市場中應用分析 52
3.1 乳糖和濃縮乳清蛋白組合替代D70和D90的分析 52
3.2 D70和D90在中國嬰幼兒配方奶粉應用的市場規模分析 52
3.3 D70和D90的主要客戶及需求量 53
3.3.1 主要客戶 53
3.3.2 需求量 53
3.4 2008年自不同國家D70和D90進口量和進口價格 54
3.4.1 主要進口來源 54
3.4.2 進口數量及價格 54
3.5 D70和D90主要進口商的進口量、進口價格和市場份額,2009 55
3.6 D70和D90在I段、II段和III段配方奶粉中比例分析 57
3.7中國嬰幼兒配方奶粉中D70和D90應用的增長潛力預測，2009~2013 57
附件 58
附件1: 中國奶類平衡表，2007-2009 58
附件2：中國全脂奶粉平衡表，2007-2009 58
附錄 59
附錄1：中國主要脫脂奶粉進口商一覽表，2009 59
附錄2：中國主要全脂淡奶粉進口商一覽表，2009 59
附錄3：中國主要全脂甜奶粉進口商一覽表，2009 60
附錄4：中國主要乳清制品進口商一覽表，2009 60
附錄5：中國主要乳糖進口商一覽表，2009 61
附錄6：中國主要黃油進口商一覽表，2009 62

圖表目錄

圖1.1 中國嬰幼兒配方奶粉市場發展速度，2000-2009 8
表1.1 不同省區城鎮居民奶粉消費檔次價格差異，2009 9
表1.2 部分知名品牌企業嬰幼兒配方奶粉營銷渠道構成比較，2009 10
表1.3 部分知名品牌企業嬰幼兒配方奶粉出廠價和零售價格比較，2006-2009 12
表1.4 中國城鄉嬰幼兒配方奶粉人均消費水平，2003-2009 12
圖1.2 中國嬰幼兒配方奶粉知名品牌市場份額，2007年1月~2008年12月 14
圖1.3 中國嬰幼兒配方奶粉知名品牌市場份額，2008年1月~2009年1月 14
圖1-4 國內外知名品牌市場份額的變化，按銷售量，2008年9月-2009年9月 15
圖1-5 國內外知名品牌市場份額的變化，按銷售額，2008年9月-2009年9月 15
表1.5 09年1~5月份浙江溫州市場不同品牌嬰幼兒配方奶粉銷售變化 16
表1.6 乳品質量安全標準文本目錄 18
表1.6 蛋白質、脂肪和碳水化合物 22
表1.7  維生素指標 22
表1.8 礦物質指標 23
表1.9 可選擇性因素指標 24
表 1.10 其他指標 24
表1.11 污染物指標（限于干物質） 24
表1.12 微生物指標 24
表1.13 中國人乳中氨基酸平均含量 25
表1.14 蛋白質、脂肪指標 26
表 1.15 維生素指標 26
表 1.16 礦物質指標 26
表1.17 其他可選擇成分 27
表 1.18 其他指標（以干物質計） 27
表1.19 污染物指標（以干物質計） 27
表 1.20 微生物指標 28
表1.21 蛋白質、脂肪和碳水化合物指標 29
表1.22 維生素指標 29
表 1.23 礦物質指標 30
表 1.24 可選擇性成分指標 30
表 1.25 其他指標 30
表 1.26 污染物指標（以干物質計） 31
表1.27 微生物指標 31
表 2. 1伊利集團注冊資料 33
表 2.2 伊利集團前10家股東及其持股比例 34
表 2.3 伊利集團所控制的境內外重要子公司情況（截止09年6月底） 34
表 2.4 伊利集團主要產品系列一覽表 37
表2.5 伊利集團主要產品產量, 2007-2009 37
表 2.6伊利集團原料奶收購規模和收奶價格， 2008-2009 38
表 2.7 圣元乳業注冊資料 38
表2.8 圣元集團股東和持有比例 39
表 2.9 圣元乳業主要產品系列一覽表 39
表 2.10 圣元乳業主要產品產量， 2006-2009 40
表 2.11, 圣元乳業原料奶收奶價格, 2007-2009 40
表 2.12  完達山乳業注冊資料 41
表 2.13 完達山乳業股東及股份比率情況一覽表 41
表 2.14，完達山乳業主營產品產量一覽表，2006-2009 42
表2.15 完達山乳業收奶規模和收奶價格, 2006-2009 43
表2.16  飛鶴乳業車注冊資料 44
表 2.17 飛鶴乳業股東及股份比率情況一覽表 44
表2.18，飛鶴乳業主要產品系列一覽表 44
表 2.19飛鶴乳業主營產品產量一覽表，2007-2009 45
表2.20飛鶴乳業原料奶收購規模及收購價格，2006-2009 45
表2.21 雅士利注冊資料 46
表 2.22 雅士利股東及股份比率情況一覽表 46
表 2.23 雅士利主營產品系列一覽表 47
表 2.24 雅士利主營產品產量一覽表，2006-2009 47
表2.25 貝因美注冊資料 48
表2.26 貝因美股東及股份比率情況一覽表 49
表 2.27 多美滋注冊資料 50
表 2.28 多美滋股東及股份比率情況一覽表 51
表2.29 多美滋產品產量一覽表，2007-2009 51
表2.30 雀巢（中國）有限公司乳業主營產品產量一覽表，2007-2009 53
表3.1 以2009年9月16日美國產的WPC80、乳糖、D90上海倉庫交貨報價為例 54
表3.1 中國D70和D90市場容量，2006-2009 55
表3.2 中國D70和D90主要用戶及其需求量，2009 55
表3.3 中國D70和D90分國別進口數量及價格，2009 56
圖3.1中國乳清產品進口價格趨勢，按月度，2006~2009 56
表3.4 乳品加工企業乳清產品（HS04041000）進口情況，2009 57
表3.5 貿易公司乳清產品（HS04041000）進口情況，2009 58
表3.6 D70和D90主要進口商進口量、進口價格和市場份額，2009 58
表3.7 D70在I段、II段和III段配方奶粉中所占比例，2006-2009 59
表3.8 D90在I段、II段和III段配方奶粉中所占比例，2006-2009 59