2011-2015年中國奶粉市場調研分析報告

上個世紀90年代中期以前，奶粉曾經是中國最主要的乳品品類，其中配方奶粉主要是外資品牌，國內品牌主要是全脂奶粉和全脂甜奶粉。但是，90年代中期以后，隨著利樂公司無菌灌裝產品向中國乳業的滲透，UHT奶在中國獲得持續高速的發展，推動中國乳品的消費結構由奶粉為主轉向以液態奶為主。目前液態奶占中國居民乳品消費的絕大部分，奶粉消費也發生了巨大變化，由全民逐步專向特殊族群，如嬰幼兒、孕婦、中老年等，由普通的全脂奶粉和全脂甜奶粉專向配方奶粉轉向，嬰幼兒配方奶粉在終端市場奶粉中的比例越來越大，成為國內外奶粉企業追逐的焦點。

在中國，通常奶粉按不同用途被業內分為兩大類，一類是小包奶粉，直接面對終端市場，據公司的推估，目前，小包奶粉大致占奶粉總量的65~70%。由于奶粉加工包括干混和濕加工兩種工藝，小包奶粉中有相當比例的大包奶粉轉化過來的；另一類是工業奶粉，包括全脂奶粉和脫脂奶粉，據公司的推估，目前工業奶粉大致占奶粉總量的30~35%，如果再考慮到用于加工小包奶粉的部分，中國工業奶粉產量大致可占到國產奶粉總量的80%以上。工業奶粉中，近幾年來，由于脫脂奶粉在性價比方面，國產顯著低于進口品，國產脫脂奶粉逐步被進口所替代，在國產奶粉產量中的比例已不足3%。工業奶粉通常被作為乳制品（如配方奶粉、還原牛奶、酸奶、冰淇淋等）和含乳食品（如面包、蛋糕、餅干、牛奶巧克力、含乳飲料等）的重要配料。

目前，由于中國奶粉市場質量安全事件時有發生，特別是三聚氰胺自2008年9月暴光以來時有發生，包括奶粉在內的乳制品加工企業成為政府監管的重點行業。國家質檢總局根據各地質監部門上報的數據，截至3月31日，全國1176家乳制品企業中（其中嬰幼兒配方乳粉企業145家），有643家企業通過了生產許可重新審核（其中嬰幼兒配方乳粉企業114家，全脂奶粉企業170家），107家企業停產整改，426家企業未通過審核。與液體奶相比，中國奶粉市場集中度要低很多，根據公司推估，目前中國前10家最大的奶粉企業產量大致占全國總產量的60%左右。

目前，中國奶粉市場國際化特點越來越突出。隨著關稅的下降，中國與世界主要貿易經濟體的關系越來越密切，如中國已成為新西蘭出口僅次于美國的第二大出口市場以及最大的奶粉出口市場，中國是美國最重要的乳清產品的出口市場之一，歐盟也是中國脫脂奶粉和乳清產品進口的重要供應地。近年來，大洋洲國家、歐盟、美國的國內乳品相關政策及生產情況發生一些重要變化，大洋洲國家的干旱，使原料奶的產量減產，奶粉產量和出口的因此而下降。歐盟取消對奶粉和黃油的生產和出口補貼，使奶粉生產的盈利下降，影響了歐盟奶粉的生產和出口。另外，歐盟和美國傾向于選擇干酪/乳清粉組合而不是奶粉/黃油組合，加之國際市場并沒有主要國家奶粉生產的減少而下降。這些導致近年來奶粉價格，特別是全脂奶粉價格一路攀升。奶粉，特別是全脂奶粉是許多乳品和含乳食品的配料，在食品加工業中有廣泛的應用，奶粉供給的短缺已引起國內業界廣泛的關注，并研究相應對策。根據公司的跟蹤調研，近幾年來，中國上市的乳品企業中不少是奶粉企業，如飛鶴、貝因美、雅士利、澳優、環球乳業等，中國對奶粉業的新增投資數十億元，新增產能數十萬噸。從出口方面來講，2010年以來，中國奶粉出口出現恢復性增長，中國已與“東盟”簽訂自由貿易協議，奶粉出口東南亞國家實行零關稅；中國與智利也達成自由貿易協議，對智利的奶粉出口也享受優惠政策。另外，由于大洋洲國家原料奶產量和供給能力因為天氣影響降低，這兩個國家的奶粉產量和供給受到影響，使其傳統市場出現一定的缺口。中國奶粉出口有望保持恢復性增長。當然，近年來人民幣對美元匯率的持續堅挺對中國的奶粉貿易帶來一定的負面影響。總之，近年來，國內奶粉業的市場環境發生了巨大的變化，對奶粉業的發展已經并即將帶來深遠的影響。

公司及其乳業分析師多年從事國內和國際乳業的研究，一直為政府相關部門政策的制定、外資在華機構、跨國公司、國內大中型乳品企業制定相關發展戰略提供咨詢服務，在業界有較高的知名度。迄今為止，有關中國奶粉市場系統的專項研究尚屬空白。本報告對中國奶粉市場作了全景式分析，涉及中國原料奶供給、中國乳品暨奶粉生產和消費、中國奶粉進出口貿易、世界奶粉市場供求環境、中國奶粉市場政策環境、中國奶粉市場營銷環境、中國奶粉市場競爭環境等,并預測了未來一個時期中國奶粉市場的走勢。本報告中引用的數據翔實，報告涉及多年的歷史數據，特別是對三聚氰胺事件以來的奶粉數據有更深入的分析。本報告的數據來源具權威性，包括我們對奶粉加工企業和奶粉經銷商深訪所得的數據第一手數據以及從中國海關、中國乳制品工業協會、中國奶業協會、國家統計局、農業部、中華全國商業信息中心、美國農業部、聯合國統計局及糧食計劃署（FAO）等渠道獲得的二手數據。相信本研究報告對關注中國奶粉市場的企業和相關各類機構是有價值的參考。

1.中國奶粉市場的基本總結
1.1 乳及乳品生產
1.2 乳品消費
1.3 乳品貿易
1.3.1乳品進口
1.3.2 乳品出口
1.4 市場競爭
1.5政策與監管
2. 中國乳品市場總體情況分析
2.1 中國原料奶供給分析
2.1.1  奶牛存欄
2.1.2 牛奶產量
2.1.3 奶源區域分布
2.1.4 中國奶源地區分布特點
2.1.5 原料奶收購價格
2.2 中國乳品生產分析
2.2.1 液體乳
2.2.2 固體乳制品
2.2.3 全脂奶粉
2.2.4 脫脂奶粉
2.2.5 嬰幼兒配方奶粉
2.2.6 其他奶粉
2.2.7 三聚氰胺事件對奶粉業的影響分析
2.3 中國乳品消費分析
2.3.1 總體消費情況分析
2.3.2 乳品消費結構
2.3.3 乳品消費地區差異
2.3.4 乳品消費價格
2.4 中國乳品進出口貿易分析
2.4.1 乳品進出口總趨勢
2.4.2 不同乳品品類進口趨勢
2.4.3 中國乳制品進口主要來源國別分析
2.4.4 中國乳制品進口主要流向
2.4.5 中國出口結構
2.4.6 中國奶粉出口流向
2.4.7 中國奶粉出口省區
2.4.8 中國奶粉進出口貿易
3. 世界奶粉市場供求環境分析
3.1 整體供求環境分析
3.1.1 世界乳品需求分析
3.1.2 世界乳品供給分析
3.1.3 世界市場乳粉價格分析
3.2 世界主要經濟體奶粉市場供求形勢分析
3.2.1 新西蘭奶粉供求形勢分析
3.2.2  澳大利亞奶粉供求形勢分析
3.2.3 歐盟27國奶粉供求形勢分析
3.2.4 美國奶粉生產形勢分析
4. 中國奶粉市場政策環境分析
4.1 現有的奶粉相關標準
4.2 中國嬰幼兒配方奶粉生產許可證制度
4.3 中國奶粉市場政策環境分析
4.4 中國乳制品市場監督制度
4.5 “復原乳”標注規定
4.6 中國嬰幼兒配方奶粉市場的專項整治
4.7 母乳代用品銷售管理辦法
5. 中國奶粉市場營銷環境分析
5.1中國奶粉市場容量
5.2中國城市與鄉鎮奶粉市場特點
5.3奶粉成本與終端價格構成分析
5.4奶粉營銷渠道或通路
6. 中國奶粉競爭環境分析
6.1 競爭企業
6.1.1 奶粉企業的上市分析
6.2 TOP10奶粉企業競爭分析
6.2.1 投資分析
6.2.2 產量分析
6.2.3 產品結構分析
6.2.4 經營效益分析
6.2.5 市場份額分析
7. 中國工業奶粉市場概述
7.1 中國工業奶粉市場供求形勢分析
7.1.1 供給形勢
7.1.2 需求形勢
7.2 中國工業奶粉生產地區分布
8. 中國奶粉市場未來走勢以及影響因素分析
8.1 奶粉生產
8.1.1奶粉生產繼續保持較快的增長
8.1.2奶粉結構繼續有所變化，配方奶粉的份額保持較大份額，同時工業奶粉比重近期有所下降
8.2 奶粉消費
8.2.1 奶粉總體市場價格將繼續在高位上運行
8.2.2 小包奶粉人均消費預計不會有明顯增長，但工業奶粉消費增幅較大
8.2.3 縣級以下市場，特別是在南方省區，將繼續成為奶粉消費的重點市場
8.3 奶粉貿易
8.3.1 奶粉進口價格將繼續保持堅挺，奶粉進口量預計會穩中有小幅增長
8.3.2 奶粉進口來源將繼續以大洋洲國家為主，但來自其他國家的進口量預計會有所增長
8.3.3 國內奶粉出口將繼續恢復性增長
8.3.4 奶粉貿易逆差繼續擴大
8.4 奶粉市場競爭策略
8.4.1 與國際奶粉巨頭的戰略聯盟成為奶粉市場競爭的重要手段
8.4.2 面向高附加值的產品結構調整將繼續成為主要奶粉品牌增加盈利空間的重要手段
8.4.3 繼續加大對三級、四級市場的滲透將繼續成為奶粉品牌企業擴大市場份額的重要手段
8.4.4 加強對國際市場奶粉需求的研究，啟動或擴大對國際市場的出口，將成為國內品牌奶粉企業擴大市場的重要舉措
附件：
附件1：中國奶類平衡表，2009-2011
附件2：中國全脂奶粉平衡表，2009-2011
附件3：中國脫脂奶粉平衡表，2009-2011
附件4：中國全脂奶粉企業名單（2011年通過審核）
附件5：中國脫脂奶粉企業名單（2011年通過審核）
附件6：中國嬰幼兒配方奶粉企業企業名單（2011年通過審核）
圖示
圖2.1：中國奶牛存欄增長趨勢，1995-2010
圖2.2：中國牛奶產量增長趨勢，1995-2010
圖2.3：中國奶源主產區牛奶生產增長態勢，2010
圖2.4：中國奶源主產省區牛奶產量在全國的地位，2010
圖2.5：中國原料奶價格變化態勢，2008-2011
圖2.6：中國主要乳品企業原料奶收購規模變化趨勢，2009-2010
圖2.7：中國液體奶生產增長趨勢，1998-2011
圖2.8：中國各省區液體奶產量增長態勢，2010
圖2.9：中國奶源主產區液體奶產量占全國的份額，2010
圖2.10：中國液體乳不同品類生產增長趨勢，1999-2010
圖2.11：中國液體奶品類結構變化趨勢，1999-2010
圖2.12：中國固體乳制品產量變化趨勢，1998-2010
圖2.13：中國不同省區固體乳產量比較,2010
圖2.14：中國固體乳制品生產地區份額（按產量）,2010
圖2.15：中國奶粉產量增長趨勢，1990-2006 25
圖2.16: 中國全脂奶粉產量變化趨勢,2000-2010
圖2.17: 中國脫脂奶粉產量變化趨勢,2000-2010
圖2.18: 中國嬰幼兒配方奶粉產量變化趨勢,2000-2010
圖2.19：中國固體乳制品中奶粉地位的變化趨勢，1999-2010
圖2.20：中國奶粉生產（數量）結構變化趨勢，1999-2006
表2.2：全國城鎮居民消費乳品量情況,2010
圖2.21：中國城鎮居民人均乳品月度消費額,2010
圖2.22：中國城鎮居民不同品類乳品人均消費趨勢，2002-2010
圖2.23：中國城鎮居民人均乳品消費結構變化（按數量），2000-2010
圖2.24：中國城鎮居民人均乳品消費結構（按金額）,2010
圖2.25：中國不同省區城鎮居民人均鮮奶消費水平差異,2010
圖2.26：中國不同省區城鎮居民人均酸奶消費水平差異,2010
圖2.27：中國不同省區城鎮居民人均奶粉消費水平差異,2010
圖2.28：中國城鎮市場鮮奶零售價格月度走勢，2005-2010
圖2.29：中國城鎮市場奶粉零售價格月度走勢，2005-2010
圖2.30：中國乳品進口變化趨勢，2004-2010
圖2.31：中國乳品進口（數量）結構，2003-2010
圖2.32：中國不同品類乳制品月度進口趨勢，2004-2011
表2.3   中國主要乳品平均進口價格（CIF）變化情況，2009-2011
圖2.33：中國乳制品進口價格（CIF）變化趨勢，2008-2011
圖2.34：中國乳制品進口（數量）主要來源，2008-2011
表2.4： 中國乳品出口情況,2008-2011
圖2.35：進口奶粉的分類
圖2.36：中國進口奶粉用途，2002-2010
圖2.37：中國奶粉月度進口趨勢，2002-2011
圖2.38：中國脫脂奶粉月度進口趨勢，2002-2011
圖2.39：中國全脂奶粉月度進口趨勢，2002-2011
圖2.40：中國嬰幼兒配方奶粉進口走勢，2002-2011
圖2.41：中國進口奶粉結構月度變化趨勢，2002-2011
圖2.42：中國進口奶粉（數量）結構年度變化態勢，2002-2011
圖2.43：自新西蘭奶粉進口在中國奶粉進口中的地位，2007-2011
圖2.44：中國自新西蘭進口奶粉（數量）結構，2007-2011
圖2.45：中國脫脂奶粉進口（數量）來源國分布,2011
圖2.46：不同來源國進口的嬰幼兒配方奶粉占中國奶粉總進口中的比例，2007-2011
圖2.47：中國主要省區脫脂奶粉進口趨勢，2009-2011
圖2.48：中國脫脂奶粉進口主要流向，2010
圖2.49：中國主要省區未加糖全脂奶粉進口趨勢， 2009-2010
圖2.50：中國未加糖全脂奶粉進口（數量）主要流向，2010
圖2.51：中國主要省區加糖全脂奶粉進口趨勢， 2009-2010
圖2.52：中國加糖全脂奶粉進口（數量）主要流向，2010
圖2.53：中國奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.54：中國脫脂奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.55：中國全脂奶粉平均進口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.57：中國嬰幼兒配方奶粉進口價格（CIF）走勢，2002-2011
圖2.58：中國自新西蘭奶粉進口價格（CIF）月度走勢，2002-2011
表2.5： 中國進口脫脂奶粉市場份額，分國別，2010
圖2.59：中國自其他重要國家的脫脂奶粉進口價格（CIF）月度走勢，2010
表2.6：中國主要生產企業奶粉進口分析
圖3.1：世界乳品貿易中不同產量大類的數量發展，2000-2010
圖3.2：歐盟27國出口格局的變化，2005-2010
圖3.3：世界乳品出口市場份額的轉變，2000-2010
圖3.4：世界脫脂奶粉價格趨勢，2000-2011
圖3.5：世界全脂奶粉價格趨勢，2000-2011
表3.1：新西蘭脫脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.2：新西蘭全脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.8：澳大利亞全脂奶粉產量和出口量，1996/97-2009/10
圖3.9：澳大利亞全脂奶粉產量和出口量，1996/97-2009/10
表3.3：澳大利亞全脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.4：澳大利亞脫脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.10：歐盟27國原料奶及乳制品產量變化，2009-2010
表3.5：歐盟27國脫脂奶粉平衡表，2009-2011
表3.6：歐盟27國全脂奶粉平衡表，2009-2011
圖3.11：美國脫脂奶粉（食用級）產量月度變化態勢，2005-2011
圖3.12：美國脫脂奶粉價格走勢，2005-2011
圖3.13：美國乳清粉產量月度變化趨勢，2005-2011
圖3.14：美國乳清粉價格走勢，2005-2011
圖5.1：知名奶粉品牌企業出廠加工比較，2010
圖5.2：部分國內品牌和國際品牌奶粉奶粉終端零售價格的比較，2010
圖5.3：國產奶粉營銷渠道模式
圖6.1：國家質檢總局重新發放嬰幼兒配方奶粉生產許可證及其產品數量地區分布,2011
表6.1：中國部分企業奶粉投資一覽表
圖6.2：中國TOP10奶粉企業產量增長趨勢，2009-2010
圖6.3：中國TOP10奶粉企業市場份額，2010
圖6.4：中國TOP10奶粉企業產品構成，2010
表6.2：中國TOP10奶粉企業盈利水平比較,2010
圖6.5：中國TOP10嬰幼兒奶粉企業市場份額變化，2008-2010