2011年中國肉雞市場研究報告

肉雞產業是中國畜牧業中發展最為成熟、組織化和規模化程度最高的行業，大型企業多數量最多，并且一體化企業占到了50%以上的市場份額。近年來隨著飼料和屠宰企業的發展壯大以及政府扶持，一些大型飼料企業和屠宰企業紛紛投入巨資在各地進行一體化建設。

與此同時，農業部出臺了中國畜牧業發展的地區規劃，國務院提出要進行農產品產銷區對接，并且家禽的定點屠宰政策也呼之欲出。與豬肉市場即將被大型企業壟斷類似，中國雞肉市場也將很快被這些大型一體化企業所壟斷，這首先就將表現在大中城市地區。

盡管中國肉雞養殖規模化程度較高，但由于每家一體化企業規模巨大，因此其一體化建設所需要的養殖基地仍然存在“圈地”問題，待現有規模化養殖場戶被完全納入這些企業的一體化鏈條當中，后來者的進入門檻將會大大提高。

受制于國內消費能力的相對不足，中國肉雞企業勢必加大產品出口力度，同時國家也將減少進口雞肉產品對國內市場的沖擊。

本報告將從微觀、從地區出發，在宏觀和全球層面上對中國肉雞產業的現狀和未來進行充分分析和解讀，指出潛在的產業洼地和過分投資的地區，以饗讀者。
 

1 中國肉雞業的外部環境 1
1.1全球肉雞養殖及貿易 1
1.2主要貿易國肉雞產業 3
1.3中國肉雞養殖產業規劃 6
1.4中國肉雞養殖及屠宰 7
1.5中國肉雞飼料工業 7
1.6中國肉雞貿易政策 9
1.7中國畜產品消費 10
2中國雞肉消費研究 12
2.1雞肉消費 12
2.1.1消費量 12
2.1.2消費渠道 12
2.1.3主銷區 14
2.1.4主要產品 14
2.2驅動與制約因素 15
2.2.1人均收入 15
2.2.2城市化 18
2.2.3人口因素 18
2.2.4質量安全 19
2.2.5替代品 20
2.2.6其他因素 20
3 中國雞肉供給研究 22
3.1雞肉供給 22
3.1.1主要品種 22
3.1.2養殖場戶 23
3.1.3主產區 24
3.1.4加工能力 25
3.2主要產品 25
3.2.1活雞 25
3.2.2整雞 26
3.2.3分割品 27
3.2.4雞肉制品 28
3.3國家規劃 29
3.3.1肉雞養殖 29
3.3.2肉雞屠宰 29
4各地供需與產品流通 31
4.1各地活雞出欄和雞肉產量 31
4.2各地活雞銷量和雞肉消費量 33
4.3各地活雞貿易量 35
4.4各地雞肉貿易量 35
5中國雞肉貿易 37
5.1進口量及來源地 37
5.2出口量及目的地 38
5.3主要貿易產品 39
5.4消費習慣的變遷 40
5.5貿易對產業的影響 40
5.6反傾銷及其他政策 41
6中國肉雞產業鏈分析 42
6.1飼料生產環節 42
6.1.1政策法規 42
6.1.2生產能力 42
6.1.3地區分布 43
6.1.4企業規模 44
6.1.5成本利潤 46
6.1.6主要風險 47
6.1.7盈利模式 47
6.1.8集中程度 48
6.1.9進入障礙 49
6.1.10發展趨勢 49
6.1.11代表性企業——新希望集團 50
6.2祖代種雞養殖環節 51
6.2.1政策法規 51
6.2.2存欄量 51
6.2.3地區分布 53
6.2.4企業規模 53
6.2.5成本利潤 54
6.2.6主要風險 55
6.2.7盈利模式 56
6.2.8集中程度 56
6.2.9進入障礙 57
6.2.10發展趨勢 58
6.2.11代表性企業——山東益生種畜禽股份有限公司 58
6.3父母代種雞養殖環節 59
6.3.1政策法規 59
6.3.2存欄量 59
6.3.3地區分布 60
6.3.4企業規模 61
6.3.5成本利潤 61
6.3.6主要風險 62
6.3.7盈利模式 62
6.3.8集中程度 63
6.3.9進入障礙 63
6.3.10發展趨勢 63
6.3.11代表性企業——山東民和牧業股份有限公司 63
6.4孵化場環節 64
6.4.1政策法規 64
6.4.2孵化能力 64
6.4.3地區分布 64
6.4.4企業規模 64
6.4.5成本利潤 65
6.4.6主要風險 65
6.4.7盈利模式 65
6.4.8集中程度 66
6.4.9進入障礙 66
6.4.10發展趨勢 66
6.4.11代表性企業——福建圣農蘭坑孵化廠 66
6.5肉雞養殖環節 66
6.5.1政策法規 66
6.5.2出欄量 67
6.5.3地區分布 67
6.5.4企業規模 68
6.5.5成本利潤 71
6.5.6主要風險 73
6.5.7盈利模式 73
6.5.8集中程度 73
6.5.9進入障礙 74
6.5.10發展趨勢 74
6.5.11代表性企業——山東六和集團 74
6.6肉雞屠宰加工環節 74
6.6.1政策法規 74
6.6.2屠宰（分割、加工）能力 75
6.6.3地區分布 75
6.6.4企業規模 75
6.6.5成本利潤 75
6.6.6主要風險 76
6.6.7盈利模式 77
6.6.8集中程度 77
6.6.9進入障礙 78
6.6.10發展趨勢 78
6.6.11代表性企業——福建圣農發展股份有限公司 78
6.7雞肉流通環節 78
6.7.1政策法規 78
6.7.2流通渠道及費用 79
6.7.3企業規模 83
6.7.4成本利潤 83
6.7.5主要風險 84
6.7.6發展趨勢 84
6.8中國肉雞產業鏈構成 84
6.8.1企業數量構成 84
6.8.2企業規模構成 85
6.8.3企業產能構成 86
6.8.4各環節成本構成 86
6.8.5各環節利潤構成 87
6.8.6各環節政策對比 88
6.8.7各環節風險收益對比 88
6.8.8各環節市場力量對比 88
7中國肉雞產業主要企業分析 89
7.1溫氏集團 89
7.1.1產業鏈布局 89
7.1.2肉雞來源 89
7.1.3地區布局 90
7.1.4企業規模 90
7.1.5成本利潤 91
7.1.6產品結構 92
7.1.7銷售市場 93
7.1.8盈利模式 93
7.2六和集團 93
7.2.1產業鏈布局 94
7.2.2肉雞來源 94
7.2.3地區布局 94
7.2.4企業規模 95
7.2.5成本利潤 96
7.2.6產品結構 97
7.2.7銷售市場 97
7.2.8盈利模式 97
7.3泰森集團 98
7.3.1產業鏈布局 98
7.3.2肉雞來源 98
7.3.3地區布局 99
7.3.4企業規模 99
7.3.5成本利潤 99
7.3.6產品結構 99
7.3.7銷售市場 100
7.3.8盈利模式 100
7.4和威集團 100
7.4.1產業鏈布局 100
7.4.2肉雞來源 100
7.4.3地區布局 101
7.4.4企業規模 101
7.4.5成本利潤 102
7.4.6產品結構 103
7.4.7銷售市場 103
7.4.8盈利模式 103
7.5雨潤集團 103
7.5.1產業鏈布局 104
7.5.2肉雞來源 104
7.5.3地區布局 104
7.5.4企業規模 104
7.5.5成本利潤 104
7.5.6產品結構 105
7.5.7銷售市場 106
7.5.8盈利模式 106
7.6大成集團 106
7.6.1產業鏈布局 106
7.6.2肉雞來源 106
7.6.3地區布局 106
7.6.4企業規模 107
7.6.5成本利潤 107
7.6.6產品結構 108
7.6.7銷售市場 109
7.6.8盈利模式 109
7.7大用集團 109
7.7.1產業鏈布局 109
7.7.2肉雞來源 109
7.7.3地區布局 110
7.7.4企業規模 110
7.7.5成本利潤 110
7.7.6產品結構 111
7.7.7銷售市場 111
7.7.8盈利模式 112
7.8中糧集團 112
7.8.1產業鏈布局 113
7.8.2肉雞來源 113
7.8.3地區布局 113
7.8.4企業規模 113
7.8.5成本利潤 113
7.8.6產品結構 113
7.8.7銷售市場 114
7.8.8盈利模式 114
7.9圣農集團 114
7.9.1產業鏈布局 115
7.9.2肉雞來源 115
7.9.3地區布局 115
7.9.4企業規模 115
7.9.5成本利潤 115
7.9.6產品結構 116
7.9.7銷售市場 116
7.9.8盈利模式 117
7.10正大集團 118
7.10.1產業鏈布局 118
7.10.2肉雞來源 118
7.10.3地區布局 118
7.10.4企業規模 118
7.10.5成本利潤 119
7.10.6產品結構 120
7.10.7銷售市場 120
7.10.8盈利模式 120
7.11華都集團 120
7.11.1產業鏈布局 120
7.11.2肉雞來源 120
7.11.3地區布局 121
7.11.4企業規模 121
7.11.5成本利潤 121
7.11.6產品結構 121
7.11.7銷售市場 121
7.11.8盈利模式 121
7.12亞太中慧集團 122
7.12.1產業鏈布局 122
7.12.2肉雞來源 122
7.12.3地區布局 122
7.12.4企業規模 122
7.12.5成本利潤 122
7.12.6產品結構 123
7.12.7銷售市場 123
7.12.8盈利模式 123
7.13投資動態 123
7.14代表性企業 125
8 中國雞肉價格的形成及對產品鏈的影響 126
8.1決定因素 126
8.1.1收入水平 126
8.1.2消費習慣 126
8.1.3加工能力 127
8.1.4產品種類 127
8.1.5替代品 127
8.1.6雞肉進口 127
8.2給定雞肉價格對其他環節價格形成的影響 128
8.2.1流通環節 128
8.2.2屠宰環節 128
8.2.3養殖環節 128
8.2.4種雞環節 128
9 價格變動對中國肉雞產業的影響 129
9.1飼料價格變動 129
9.1.1對肉雞養殖成本利潤的影響 129
9.1.2對產業鏈各環節成本利潤的影響 130
9.1.3對一體化企業成本利潤的影響 133
9.2毛雞價格變動 135
9.2.1對肉雞養殖成本利潤的影響 135
9.2.2對產業鏈各環節成本利潤的影響 136
9.2.3對一體化企業成本利潤的影響 139
9.3雞肉價格變動 139
9.3.1對肉雞養殖成本利潤的影響 139
9.3.2對產業鏈各環節成本利潤的影響 140
9.3.3對一體化企業成本利潤的影響 143
10中國肉雞行業的國際比較 145
10.1生產成本 145
10.1.1中國 145
10.1.2美國 146
10.1.3巴西 147
10.2出口成本 150
10.2.1中國 150
10.2.2美國 150
10.2.3巴西 151
10.3行業集中度 151
10.3.1中國 151
10.3.2美國 151
10.3.3巴西 152
10.4企業規模 153
10.4.1中國 153
10.4.2美國 153
10.4.3巴西 153
 
圖表目錄
圖1.1，全球雞肉產量和貿易量變化趨勢，2000-2015 1
圖1.2，全球主要雞肉生產國產量，2010 2
圖1.3，全球肉類貿易量結構，2010 2
圖1.4，美國雞肉產量和出口量，2000-2015 3
圖1.5，中國雞肉產量和禽肉進口量，2000-2015 4
圖1.6，巴西雞肉產量及出口量，2000-2015 5
圖1.7，俄羅斯雞肉進口量，2000-2015 6
圖1.8，中國肉禽配合飼料產量，2000-2015 8
圖1.9，中國配合飼料結構，2010 8
圖1.10，中國畜產品和水產品人均家庭消費變化，1990-2015 11
圖2.1，中國雞肉消費量和人均雞肉消費量變化，2000-2015 12
圖2.2，中國不同渠道雞肉消費量變化，2000-2015 13
圖2.3，中國雞肉消費結構，2010 13
圖2.4，中國雞肉主要產品分類及產值，2000-2015 14
圖2.5，中國不同雞肉產品產值構成，2010 15
圖2.6，中國人均收入和人均雞肉消費量變化，2000-2010 16
圖2.7，中國城鄉居民人均收入指數、家庭人均禽肉消費指數（2000年指標＝1），2000-2010 17
圖2.8，中國不同收入城鎮居民家庭人均雞肉購買量指數（2000年購買量＝1），2000-2010 17
圖2.9，中國城市化對雞肉家庭消費的影響，2000-2010 18
圖2.10，中國人口指數和雞肉家庭消費量指數（2000年指標＝1），2000-2010 19
圖3.1，中國肉雞出欄結構，2010 23
圖3.2，中國肉雞存欄結構，2010 23
圖3.3，中國肉雞養殖的規模結構，2000-2010 24
圖3.4，中國肉雞標準化規模養殖程度，2001-2010 24
圖3.5，中國雞肉產品產量構成，2010 25
圖3.6，中國以活雞形式流通的肉雞產值，2000-2010 26
圖3.7，中國整雞產品產值，2000-2010 27
圖3.8，中國分割雞肉產品產值，2000-2010 27
圖3.9，中國高溫雞肉制品產值，2000-2010 28
圖3.10，中國低溫雞肉制品產值，2000-2010 28
圖3.11，中國其他雞肉制品產值，2000-2010 29
圖4.1，中國家禽出欄地區結構，2000-2010 31
圖4.2，中國肉雞出欄地區結構，2000-2010 32
圖4.3，中國雞肉主產省份產量，2000-2010 32
圖4.4，中國主要活雞銷售省份銷售額，2000-2010 33
圖4.5，中國主要活雞銷售省份銷售量，2000-2010 33
圖4.6，中國活雞銷售省份結構，2010 34
圖4.7，中國雞肉分省消費量，2000-2010 34
圖4.8，中國雞肉分省消費結構，2010 35
圖4.9，中國主要雞肉調出大省雞肉調出量，2000-2010 36
圖4.10，中國主要雞肉調入大省雞肉調入量，2000-2010 36
圖5.1，中國禽肉及雜碎進出口量，2000-2010 37
圖5.2，中國禽肉及雜碎進口來源地結構，2010 38
圖5.3，中國禽肉及雜碎出口目的地結構，2010 38
圖5.4，中國禽肉進口主要產品及份額，2010 39
圖5.5，中國禽肉出口主要產品及份額，2010年 40
圖6.1，中國肉禽飼料產能和產量，2000-2010 43
圖6.2，中國肉禽飼料結構，2010 43
圖6.3，中國肉禽配合飼料主產省份產量，2004-2010 44
圖6.4，中國飼料企業結構，2010 45
圖6.5，中國年產10萬噸以上飼料企業數量，2003-2010 45
圖6.6，中國規模以上飼料企業和全部飼料企業產量，2001-2010 46
圖6.7，中國肉雞配合飼料價格趨勢，2000-2010 46
圖6.8，中國肉雞配合飼料成本、利潤及價格，2006-2010 47
圖6.9，中國TOP10飼料企業產量占全國產量的比重，2003-2010 49
圖6.10，中國TOP10飼料企業產量，2010 51
圖6.11，中國祖代肉種雞存欄量，2000-2010 52
圖6.12，中國在產白羽祖代肉種雞存欄量，2000-2010 52
圖6.13，中國祖代肉種雞地區存欄分布，2000-2010 53
圖6.14，中國祖代肉種雞場數量變化趨勢，2000-2010 54
圖6.15，中國祖代肉種雞場企業分布情況，2009 54
圖6.16，中國祖代肉種雞養殖成本結構，2010 55
圖6.17，中國白羽祖代肉種雞市場集中度，2009 57
圖6.18，中國父母代肉種雞存欄量，2000-2010 59
圖6.19，中國在產白羽父母代肉種雞存欄量，2000-2010 60
圖6.20，中國父母代肉種雞存欄地區結構，2000-2010 60
圖6.21，中國父母代肉種雞場數量變化趨勢，2000-2010 61
圖6.22，中國父母代肉種雞養殖成本結構，2010 62
圖6.23，中國肉雞苗孵化成本結構，2010 65
圖6.24，中國肉雞出欄量，2000-2011 67
圖6.25，中國禽肉產量的地區分布，2000-2010 68
圖6.26，中國雞肉產量的地區結構，2010 68
圖6.27，中國肉雞散養戶數量變化趨勢，2000-2010 69
圖6.28，中國肉雞規模化養殖場數量變化趨勢，2000-2010 69
圖6.29，中國肉雞養殖的規模結構，2000-2010 70
圖6.30，中國肉雞養殖的規模結構，2010 70
圖6.31，中國規模肉雞養殖場成本變化，2006-2010 71
圖6.32，肉雛雞、肉毛雞和肉雞飼料價格變化趨勢，2005-2010 72
圖6.33，肉雞養殖利潤變化趨勢，2006-2010 72
圖6.34，中國大型肉雞養殖企業市場占有率，2010 73
圖6.35，中國大型肉雞屠宰企業屠宰成本構成，2010 76
圖6.36，中國大型肉雞屠宰企業市場占有率,2010 77
圖6.37，中國熱鮮肉流通渠道 80
圖6.38，中國冷鮮肉流通渠道 80
圖6.39，中國冷凍肉流通渠道 81
圖6.40，中國低溫肉制品流通渠道 81
圖6.41，中國高溫肉制品流通渠道 82
圖6.42，中國其他肉制品流通渠道 82
圖6.43，中國不同肉制品流通成本 83
圖6.44，中國肉雞產業鏈各環節企業數量結構,2010 85
圖6.45，中國肉雞產業鏈各環節企業規模化程度,2010 86
圖6.46，中國肉雞產業鏈各環節成本比較，2010 87
圖6.47，中國肉雞產業鏈各環節毛利潤比較，2010 87
圖7.1，溫氏集團產業鏈結構,2010 89
圖7.2，溫氏集團分公司分布圖 90
圖7.3，溫氏集團肉雞上市數量和合作養雞戶數量，2000-2010 91
圖7.4，溫氏集團營業收入、利潤和利潤率，2000-2010 92
圖7.5，溫氏集團加盟農戶獲利情況，2000-2010 92
圖7.6，六和集團飼料企業全國布局圖 95
圖7.7，六和集團飼料企業山東布局圖 95
圖7.8，六和集團營業收入變化趨勢，2000-2010 96
圖7.9，六和集團營業利潤及利潤率變化趨勢，2000-2010 97
圖7.10，和威集團生產基地和銷售市場布局 101
圖7.11，和威集團產值，2006-2010 102
圖7.12，和威集團利潤和利潤率，2006-2010 102
圖7.13，雨潤集團營業收入、凈利潤和凈利潤率，2005-2010 105
圖7.14，雨潤集團產品結構，2010 105
圖7.15，大成集團地區布局 107
圖7.16，大成集團營業收入、利潤及利潤率，2004-2010 108
圖7.17，大成集團主要產品結構，2006-2010 108
圖7.18，大用集團主要生產基地布局 110
圖7.19，大用集團銷售網絡分布圖 112
圖7.20，濰坊中糧富瑞食品有限公司出口市場 114
圖7.21，圣農集團營業收入、利潤及利潤率，2007-2010 116
圖7.22，圣農集團銷售市場地區結構，2008-2010 117
圖7.23，圣農集團銷售渠道結構，2008-2010 117
圖7.24，北京大發正大有限公司營業收入，2007-2010 119
圖7.25，北京大發正大有限公司凈利潤和凈利潤率，2007-2010 119
圖8.1，中國人均收入和西裝雞零售價格，2000-2010 126
圖9.1，中國肉雞飼料價格和肉雞養殖成本變化趨勢，2006-2010 129
圖9.2，中國肉雞飼料價格和肉雞養殖利潤變化趨勢，2006-2010 130
圖9.3，中國飼料價格和祖代肉種雞養殖成本變化趨勢，2009-2010 130
圖9.4，中國飼料價格和祖代肉種雞養殖利潤變化趨勢，2009-2010 131
圖9.5，中國飼料價格和父母代肉種雞養殖成本變化趨勢，2009-2010 131
圖9.6，中國飼料價格和父母代肉種雞養殖成本變化趨勢，2009-2010 132
圖9.7，中國飼料價格和肉雞屠宰企業成本變化趨勢，2009-2010 132
圖9.8，中國飼料價格和肉雞屠宰企業利潤變化趨勢，2009-2010 133
圖9.9，中國肉雞飼料價格和一體化企業肉雞養殖成本變化趨勢，2006-2010 134
圖9.10，中國肉雞飼料價格和一體化企業肉雞養殖成本變化趨勢，2006-2010 134
圖9.11，中國肉毛雞價格和肉雞養殖成本變化趨勢，2006-2010 135
圖9.12，中國肉毛雞價格和肉雞養殖利潤變化趨勢，2006-2010 136
圖9.13，中國肉毛雞價格和祖代肉種雞養殖成本變化趨勢，2009-2010 136
圖9.14，中國肉毛雞價格和祖代肉種雞養殖利潤變化趨勢，2009-2010 137
圖9.15，中國肉毛雞價格和父母代肉種雞企業養殖成本變化趨勢，2009-2010 137
圖9.16，中國肉毛雞價格和父母代肉種雞企業養殖利潤變化趨勢，2009-2010 138
圖9.17，中國肉毛雞價格和肉雞屠宰企業養殖成本、利潤變化趨勢，2009-2010 138
圖9.18，中國肉毛雞價格和一體化肉雞養殖企業成本和利潤變化趨勢，2006-2010 139
圖9.19，中國雞肉價格和肉雞養殖成本變化趨勢，2006-2010 140
圖9.20，中國雞肉價格和肉雞養殖利潤變化趨勢，2006-2010 140
圖9.21，中國雞肉價格和祖代肉種雞養殖成本變化趨勢，2009-2010 141
圖9.22，中國雞肉價格和祖代肉種雞養殖利潤變化趨勢，2009-2010 141
圖9.23，中國雞肉價格和父母代肉種雞養殖成本變化趨勢，2009-2010 142
圖9.24，中國雞肉價格和父母代肉種雞養殖利潤變化趨勢，2009-2010 142
圖9.25，中國雞肉價格和肉雞屠宰企業養殖成本和利潤變化趨勢，2009-2010 143
圖9.26，中國雞肉價格和一體化養殖企業成本和利潤變化趨勢，2006-2010 144
圖10.1，中國肉雞生產成本變化，2007-2010 145
圖10.2，中國肉雞生產成本結構，2010 146
圖10.3，中國美國玉米價格比較，2000-2010 146
圖10.4，美國肉雞生產成本結構,2010 147
圖10.5，中國美國肉雞養殖成本比較，2000-2010 147
圖10.6，巴西玉米批發價格變動趨勢，2000-2010 148
圖10.7，巴西豆粕價格變動趨勢，2000-2010 148
圖10.8，巴西肉雞生產成本變化趨勢，2000-2010 149
圖10.9，巴西肉雞生產成本結構,2010 149
圖10.10，中國美國雞肉批發價格和美國雞肉CIF價格的比較，2000-2010 150
圖10.11，中國大型肉雞養殖企業市場占有率,2010 151
圖10.12，美國大型肉雞養殖企業市場占有率,2010 152
圖10.13，巴西大型肉雞養殖企業市場占有率,2010 152