2011年中國乳清產品市場調研報告

乳清是生產干酪或干酪素時的副產品，乳清總固體占原料乳總干物質的一半，其主要成份有乳糖、乳清蛋白、礦物質等。乳清蛋白占總乳蛋白的20%，牛乳中維生素和礦物質也都存在于乳清中。具有很高的營養價值。乳清經過深加工，乳清粉、乳糖、濃縮乳清蛋白、乳清分離蛋白、乳蛋白肽等，其營養價值和保健功能等能得到極大的提高。作為重要的乳基原料產品，乳清產品在仔豬期飼料業、乳制品、烘焙食品、保健食品及飲品、藥品加工制造業中有廣泛的應用。中國缺乏規模性的商業性的原干酪生產，國內所需要的乳清產品完全依賴進口，其中歐盟、大洋洲和北美國家是中國乳清產品主要來源地。中國是世界上最大的生豬生產和消費國家，同時也是世界人口最多的國家，中國經濟的快速發展以及人們對食品營養及保健有了更高的要求，對乳清產品，特別是高附加值的乳清產品的需求日益強勁，近10年來有大幅的增長。2010年，中國乳清及變性乳清產品進口量達到26.45萬噸，無水乳糖進口4.33萬噸，乳清蛋白類產品進口1.18萬噸，而2000年乳清及變性乳清產品進口12.27萬噸，乳清蛋白類產品進口205噸，無水乳糖進口0.9萬噸。公司認為，目前中國乳清產品在諸多加工業中的運用尚處于成長時期，還有巨大的發展空間，不僅如此，中國自產原干酪及乳清的綜合加工尚處于萌芽期，培育中國自己的干酪及乳清加工產業是可預見的未來的發展趨勢，進口將繼續在國內乳清產品需求總量中占據絕大比重，同時中國自產的乳清產品將是滿足國內需求的補充。

本報告主要研究甜乳清粉、脫鹽乳清粉和濃縮乳清蛋白的市場現狀及可遇見的未來趨勢，但總體研究內容不局限于這三類產品。本報告所引用的數據除了國內外官方的數據外，更重要的是本報告研究人員實際參加的實地調研所得的數據。本報告研究方法采取案頭研究與實地調研相結合。實地調研包括實地走訪、電話訪談等多種方式相結合。深訪單位涉及乳清產品進口商貿易商代理商；乳制品、烘焙食品、保健食品、藥品等生產加工企業以及相關行業協會。本報告內容包括：中國乳清產品行業總體發展情況、乳清產品行業政策環境、乳清制品技術環境、乳清產品進出口狀況、乳清產品市場基本格局、乳清產品（重點是甜乳清粉、脫鹽乳清粉和濃縮乳清蛋白）市場容量及其增長趨勢、乳清產品市場的競爭格局、乳清產品市場未來發展趨勢以及國外主要乳清產品品牌國內的市場份額以及營銷推廣策略情況，等。本報告由熟悉中國乳業全產業鏈以及世界乳業的資深研究人員撰寫。相信本報告會對試圖拓展中國乳清產品市場的國內外乳清產品生產企業、投資機構及其他相關研究人員有重要的參考價值。

研究背景 2
圖表目錄 6
主要結論 8
1.乳清及其加工行業概述 11
1.1乳清及其產品概述 11
1.1.1 乳清的概念 11
1.1.2 乳清粉的種類 12
1.1.3乳清產品加工工藝 12
1.2 世界乳清加工業發展概況 13
1.2.1 世界乳清產品產量及其分布 13
1.2.2世界乳清產品國際貿易 15
1.2.3世界干乳清價格走勢 15
1.3 中國乳清加工業發展概況 16
2．中國乳業市場總體分析 17
2.1 奶源生產 17
2.1.1 奶牛存欄及其地區分布 17
2.1.2 奶類產量及其省區分布 17
2.1.3 原料奶價格走勢 18
2.2 乳品加工 19
2.2.1 液體乳結構及其產量走勢 19
2.2.2 干乳制品品類及其產量走勢 21
2.3 乳品貿易 23
2.3.1 乳品進口及其變化趨勢 23
2.3.2乳品出口及其變化趨勢 25
2.3.3 三聚氰胺事件對中國乳品進出口貿易的影響 26
2.3.4 乳品貿易相關政策 26
2.4 乳品消費 29
2.4.1 城鎮居民乳品消費結構及其變化趨勢 29
2.4.2 農村居民乳品消費現狀及潛力 32
2.4.3 中國居民乳品消費預測 32
2.5 乳業政策環境 33
2.5.1 乳品相關安全國家標準 33
2.5.2 乳品質量安全監督管理條例 35
2.5.3奶業整頓與振興規劃綱要 37
2.5.4 進一步加強乳品質量安全 37
2.5.5乳制品工業產業政策 38
2.5.6 全國奶業發展規劃 40
3．中國乳清產品市場總體分析 42
3.1 中國乳清產品市場需求與供給現狀 42
3.2 中國乳清加工業政策環境 42
3.3 中國乳清產品生產狀況 42
3.4 中國乳清產品貿易狀況 43
3.4.1 乳清產品進口貿易 43
3.4.1 乳清產品出口貿易 48
3.5 中國乳清產品市場容量及其增長趨勢 49
3.5.1 乳清及變性乳清產品 49
3.5.2 無水乳糖 49
3.5.3乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物) 50
3.6中國乳清產品市場未來發展趨勢預測 51
4．中國乳清產品應用市場分析 52
4.1 應用市場概述 52
4.2幼畜飼料 54
4.2.1 幼畜飼料用乳清產品概述 54
4.2.2供給量 54
4.2.3營銷渠道 54
4.2.4主要用戶的市場份額 54
4.2.6 幼畜飼料用乳清粉的需求量預測 55
4.3 嬰幼兒配方奶粉 55
4.3.1 嬰幼兒配方奶粉用乳清產品概述 55
4.3.2供給量 55
4.3.3營銷渠道 55
4.2.4主要用戶的市場份額 56
4.3.5嬰幼兒配方奶粉用乳清產品需求量預測 56
4.4功能性飲品 56
4.4.1功能性飲品用乳清產品概述 56
4.4.2供給量 57
4.4.3營銷渠道 57
4.4.4主要用戶的市場份額 57
4.4.5功能性飲品用乳清制品的需求量預測 57
4.5 烘焙食品 58
4.5.1烘焙食品用乳清產品概述 58
4.5.2供給量 58
4.5.3營銷渠道 58
4.5.4烘焙食品用乳清粉的需求量預測 58
4.6 冷飲食品 59
4.6.1冷飲食品用乳清產品概述 59
4.6.2供給量 59
4.6.3營銷渠道 59
4.6.4冷飲食品用乳清產品的需求量預測 59
4.7 肉類加工食品 60
4.7.1 肉類加工用乳清產品概述 60
4.7.2供給量 60
4.7.3營銷渠道 60
4.7.4主要用戶的市場份額 60
4.7.5肉類加工食品用乳清產品的需求量預測 61
4.8 醫品和保健食品 61
4.8.1醫用保健食品用乳清產品概述 61
4.8.2供給量 61
4.8.3營銷渠道 62
4.8.4主要用戶的市場份額 62
4.8.5醫用保健食品用乳清產品的需求量預測 62
5．中國乳清產品市場主要國外品牌競爭分析 64
5.1 概述 64
5.2 主要品牌公司背景 64
5.2.1 恒天然合作集團 64
5.2.2 澳大利亞邁高聯合有限公司 65
5.2.3維利奧有限公司 65
5.2.4 法國歐洲乳清公司 66
5.2.5 愛爾蘭哥蘭比亞乳品有限公司 66
5.2.6 美國地球食品國際有限公司 66
5.2.7美國界面蛋白質技術有限公司 67
5.2.8 美國藍多湖農業合作集團 67
5.3 主要品牌公司的國內主要用戶 68
5.4 主要品牌公司在中國的營銷策略 68
6. 中國乳清產品主要進口商分析 69
6.1 主要乳清和變性乳清產品(HS04041000）進口商 69
6.1.1 主要外商貿易公司 69
6.1.2 TOP10外資生產企業 70
6.1.3 主要國內貿易公司 71
6.1.4 TOP15國內生產企業 72
6.2 TOP 15無水乳糖(HS17021100）進口商 73
6.3 TOP 15乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)(HS35022000) 進口商 73
7． 公司對進入中國乳清產品市場的經營戰略和策略建議 75
7.1 中國乳清產品市場的進入壁壘和機會分析 75
7.1.1 乳清加工行業進入壁壘分析 75
7.1.2 乳清產品市場進入的機會分析 75
7.2 進入和拓展中國乳清產品市場的經營戰略和策略建議 76
附件：在華主要乳清產品進口商 77
附件1：乳清及改性乳清產品進口商，2010 77
附件2：無水乳糖進口商,2010 81
附件3：乳白蛋白（包括兩種及兩種以上的乳清蛋白濃縮物）進口商,2010 83
 
圖表目錄
表1-1 乳清產品的基本組成 11
圖1-1 乳清加工產品流程簡圖 12
圖1-2 世界各大洲干乳清分布情況，2009 14
圖1-3 歐洲各地區干乳清產品分布情況，2009 14
圖1-4 世界主要國家干乳清產量情況，2009 14
圖1-5  美國干乳清產品價格（FAS）走勢，2005-2011 15
圖2-1  奶牛存欄變化趨勢，1997-2010 17
表2-1 中國不同產區奶源生產比較，2009 18
圖2-2  中國原料奶價格走勢，2009-2011 19
圖2-3 中國乳制品產量（單位：噸）結構，2010 19
圖2-4 中國液體乳產品結構變化趨勢，2000-2010 20
圖2-5 中國液體乳產量走勢，2000-2010 21
圖2-6  中國液體乳不同品類的生產增長趨勢，2000-2010 21
圖2-7 中國干乳制品產品結構，2009 21
圖2-8  中國干乳制品產量變化趨勢，1997-2010 22
圖2-9  中國奶粉及其他干乳制品生產變化趨勢，1990-2010 22
圖2-10  中國乳品進口變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 23
圖2-11  中國不同品類乳品進口變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 24
圖2-12  中國乳品進口結構變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 24
圖2-13  中國不同品類乳品進口價格（CIF）,按月度，2004-2011前5個月 25
圖2-14  中國乳品出口趨勢，2000-2010 25
圖2-15 中國乳品出口結構變化趨勢，2000-2010 25
圖2-16 中國乳品進出口變化趨勢，2000-2010 26
表2-2 中國進口乳制品關稅一覽表，2010 26
表2-3 《中新自由貿易協定》下中國自新西蘭進口乳制品關稅一覽表 27
表2-4  2010年《自動進口許可管理貨物目錄》 28
圖2-17  中國城鎮居民人均乳品消費量變化，按季度，2005-2011 29
圖2-18  中國城鎮居民乳品消費結構變化，按金額，按季度，2005-2011 30
表2-5  中國乳品零售價格變化趨勢，按季度，2005-2011 30
圖2-19  乳品與其他食品在食品消費總額中的比重比較，2009 31
表2-6  中國城鎮居民人均乳品消費在食品消費中的比重，按季度，2005-2010 31
圖2-20 中國農村居民奶及奶制品人均消費水平變化趨勢，1992-2010 32
表2-7 感官要求 34
表2-8 理化指標 34
表2-9 微生物限量 34
表2-10 感官要求 35
表2-11 理化指標 35
表2-12 微生物限量 35
表3-1 中國乳清產品進口關稅一覽表，2011 44
圖3-1 中國乳清及變性乳清產品進口結構，2010 45
表3-2 中國乳清和變性乳清產品(HS04041000）進口比例,2008-2011前5個月 45
圖3-2 中國乳清和變性乳清產品(HS04041000）平均進口價格（CIF）走勢,2000-2011前5個月 46
圖3-3 中國乳清及變性乳清產品進口流向分布，2010 46
圖3-4 中國不同省區乳清及變性乳清產品平均進口價格（CIF）比較，2010 46
表3-3   中國無水乳糖(HS17021100）進口比例，2009-2011前5個月 47
圖3-5 中國無水乳糖平均進口價格（CIF）走勢,2000-2011前5個月 47
圖3-6 中國乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)產品進口結構，2010 48
表3-4  中國乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)(HS35022000)進口比例，2009-2011前5個月 49
圖3-7 中國乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)平均進口價格（CIF）走勢,2000-2011前5個月 49
圖3-8 中國乳清和變性乳清產品(HS04041000）進口趨勢，2000-2011前5個月 50
圖3-9 中國無水乳糖(HS17021100）進口趨勢，2000-2011前5個月 50
圖3-10 中國乳白蛋白(包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物)(HS35022000)進口趨勢，2000-2011前5個月 51
表4-1 中國乳清產品應用一覽表,2010 53
圖4-1 中國乳清產品應用分類，2010 53
圖4-2 中國乳清產品市場結構（按數量），2010 54
表4-2 中國乳清產品產業應用一覽表,2010 54
表4-3 中國飼料主要生產商產量一覽表，2010 55
表4-4 中國嬰幼兒配方奶粉主要生產商產量一覽表，2010 57
表4-5 運動飲料主要生產商產量一覽表，2010 58
表4-6 中國主要肉制品加工企業生豬加工規模比較，2010 62
表4-7 最受關注十大保健品和藥品（輔助資料用）品牌,2010年度 63
圖6-1 不同進口商在乳清和變性乳清產品(HS04041000）進口中所占得份額（按數量），2010 72
表6-1 TOP在華外商貿易公司乳清及改性乳清產品進口一覽表，2010 73
表6-2 TOP 在華外商生產企業乳清及改性乳清產品進口情況一覽表，2010 73
表6-3  TOP 10 國內貿易公司乳清及改性乳清產品進口一覽表，2010 74
表6-4 TOP10國內生產企業乳清及改性乳清產品進口一覽表，2010 75
表6-5 中國境內TOP15無水乳糖進口商進口情況一覽表，2010 76
表6-6 中國境內TOP15乳白蛋白（包括兩種或兩種以上的乳清蛋白濃縮物）進口商進口情況一覽表，2010 77