2011年中國干酪市場深度研究報告

干酪是最具營養價值和保健功能的乳制品，干酪良好的口感、多樣化的口味在全世界眾多國家中受到廣泛的青睞，發達乳業國家以及部分發展中國家干酪在居民膳食結構中占有重要地位，從一定程度上講，人均干酪消費量是衡量一個國家居民膳食質量和水平的重要尺度。在歐洲、美洲及大洋洲國家，居民人均干酪消費量保持在20千克左右。干酪不僅是營養品，而且體現了一種西方文化。實踐經驗表明，對于缺乏乳品消費傳統的東亞國家來說，西方飲食文化對居民包括干酪在內的西方食品消費有重要的促進作用。從日本和韓國的經驗來看，經濟的發展和文化的開放對促進干酪消費有重要的促進作用。近幾年，中國市場的干酪供給和需求在持續增長，生產在逐步提高，同時進口也在不斷增長，2010年市場供求規模大致為36,000噸左右，近幾年年增長率大致在20%上下。此外，目前現實的市場主要位于沿海省區的大城市，消費群主要由三部分組成：一是海歸派，由于飲食的需要，干酪成為他們的日常食品；二是本地的外國人員，同樣是由于飲食需要，但消費數量有限；三是兒童或年輕一代消費者，他們在近3-5年內接受西式快餐、蛋糕等食品的影響，認識到干酪的存在，從而成為最具潛力的消費者。近幾年干酪市場發展迅速，正是這群體日漸成熟的表現。此外，中國近幾年舉辦的一些國際性的活動，如北京奧運會、廣州亞運會和上海世博會，吸引大量的外國游客，促進了近年來干酪市場的快速發展。但總體來講，中國干酪市場在城市尚處于萌芽期和成長期，全國居民人均干酪年均消費不到30克。中國經濟在快速增長，國際交流越來越頻繁，可以預見中國干酪消費需求有巨大的市場空間。

本報告主要研究奶油干酪、切達干酪和莫薩里拉干酪的市場現狀及可遇見的未來趨勢，但總體研究內容不局限于這三類產品。本報告所引用的數據除了國內外官方的數據外，更重要的是本報告研究人員實際參加的實地調研所得的數據。本報告研究方法采取案頭研究與實地調研相結合。實地調研包括實地走訪、電話訪談等多種方式相結合。深訪單位樣本涉及星級賓館/飯店、以干酪為配料的食品生產與加工企業、食品連鎖店和干酪進口商/經銷商；原制干酪及再制干酪生產企業以及相關行業協會。本報告內容包括：中國干酪行業總體發展情況、干酪行業政策環境、干酪行業技術環境、干酪行業進出口狀況、干酪市場基本格局、干酪（重點是奶油干酪、切達干酪和莫薩里拉干酪）市場容量及其增長趨勢、干酪市場消費狀況、干酪市場的競爭格局、干酪市場未來發展趨勢以及主要干酪生產廠商情況，等。本報告由熟悉中國乳業全產業鏈以及世界乳業的的資深研究人員撰寫。相信本報告會對試圖拓展中國干酪市場的國內外乳品生產企業、投資機構及其他相關研究人員有重要的參考價值。

研究背景 2
主要結論 8
1. 干酪行業概況 11
1.1 干酪概述 11
1.2 世界干酪行業發展概況 13
1.2.1 世界干酪產量及其分布 13
1.2.2 世界干酪消費的國別差異 15
1.2.3 世界干酪貿易及主要國家的市場份額 16
1.2.4 世界主要干酪品種價格走勢 17
1.3 中國干酪行業發展概況 19
1.3.1干酪行業的發展沿革 19
1.3.2干酪行業所處產業生命周期分析 19
2．中國乳業市場總體分析 20
2.1 奶源生產 20
2.1.1 奶牛存欄及其地區分布 20
2.1.2 奶類產量及其省區分布 20
2.1.3 原料奶價格走勢 22
2.2 乳品加工 22
2.2.1 液體乳結構及其產量走勢 23
2.2.2 干乳制品品類及其產量走勢 24
2.3 乳品貿易 26
2.3.1 乳品進口及其變化趨勢 26
2.3.2乳品出口及其變化趨勢 28
2.3.3 三聚氰胺事件對中國乳品進出口貿易的影響 29
2.3.4 乳品貿易相關政策 29
2.4 乳品消費 30
2.4.1 城鎮居民乳品消費結構及其變化趨勢 30
2.4.2 農村居民乳品消費現狀及潛力 34
2.4.3 中國居民乳品消費預測 34
2.5 乳業政策環境 34
2.5.1 乳品相關安全國家標準 34
2.5.2 乳品質量安全監督管理條例 38
2.5.3 奶業整頓與振興規劃綱要 40
2.5.4 乳制品工業產業政策 40
2.5.5 全國奶業發展規劃 43
3．中國干酪市場總體分析 45
3.1 中國干酪市場需求與供給現狀 45
3.2 中國干酪行業政策環境 46
3.3 中國干酪生產狀況 46
3.4 中國干酪進出口狀況 46
3.4.1 干酪進口貿易 47
3.4.1 干酪出口貿易 58
3.5 外資品牌在中國干酪市場的營銷推廣 59
3.6 中國干酪市場容量及其增長趨勢 60
3.7 中國干酪市場消費狀況 61
3.7.1 消費地域分布 61
3.7.2消費族群 61
3.7.3消費方式 61
3.7.4消費量 62
3.7.5消費品牌 62
3.8 中國干酪市場的競爭格局及主要品牌市場份額 62
3.10 中國干酪市場未來發展趨勢預測 63
4．中國干酪生產和加工企業深度分析 64
4.1 光明乳業股份有限公司 64
4.1.1 公司背景 64
4.1.2經營業績 65
4.1.3產品及產量 66
4.1.4再制干酪原料來源 66
4.1.5銷售渠道和營銷網絡 67
4.1.6 干酪價格(零售終端) 67
4.1.7干酪市場開發前景預測 67
4.2 北京三元食品股份有限公司 67
4.2.1 公司背景 67
4.2.2經營業績 69
4.2.3產品及產量 70
4.2.4再制干酪原料來源 71
4.2.5銷售渠道和營銷網絡 71
4.2.6 干酪價格(零售終端) 71
4.2.7干酪市場開發前景預測 71
4.3內蒙古伊利實業集團股份有限公司 71
4.3.1 公司背景 71
4.3.2產品及產量 73
4.3.3經營業績 73
4.3.4再制干酪原料來源 74
4.3.5銷售渠道和營銷網絡 74
4.3.6干酪市場開發前景預測 74
4.4 內蒙古蒙牛乳業(集團)股份有限公司 75
4.4.1 公司背景 75
4.4.2經營業績 76
4.4.3產品及產量 77
4.4.4干酪原料來源 77
4.4.5銷售渠道和營銷網絡 78
4.1.6干酪市場開發前景預測 78
4.5 內蒙古騎士乳業股份有限公司 78
4.5.1 公司背景 78
4.5.2經營業績 79
4.5.3產品及產量 79
4.5.4干酪原料來源 80
4.5.5銷售渠道和營銷網絡 80
4.5.6干酪市場開發前景預測 80
4.6 邦士(天津)食品有限公司 80
4.6.1 公司背景 80
4.6.2經營業績 82
4.6.3 產品系列 83
4.6.4營銷推廣策略 83
5． 公司對進入中國干酪市場的經營戰略和策略建議 87
5.1 中國干酪市場的進入壁壘和機會分析 87
5.1.1 干酪行業進入壁壘分析 87
5.1.2 干酪行業進入的機會分析 87
5.2 進入和拓展中國干酪市場的經營戰略和策略建議 88
附件 89
附件1：中國干酪供求平衡表，2009-2011 89
附件2：2011年重新獲證的中國干酪生產廠商表 89

圖表目錄
表1-1 天然干酪、再制干酪和干酪食品的主要規格和要求 11
表1-2幾種主要天然干酪的成分（每100克中的含量） 11
圖1-1 天然干酪的生產工藝流程 12
表1-3 干酪、酸奶和牛奶的營養價值比較表 (單位:100克)營養成分 12
圖1-2  世界乳酪產量區域分布（按產量，單位：千噸），2009 13
圖1-3  歐洲乳酪產量區域分布（按產量，單位：千噸），2009 14
圖1-4 世界主要國家干酪產量，2009 14
表1-4  世界干酪消費的國別差異，2003-2008 15
圖1-5  世界主要國家干酪出口貿易的市場份額（按數量），2010 16
圖1-6  世界主要國家干酪進口貿易的市場份額（按數量），2010 17
圖1-7  美國切達干酪價格（FAS）走勢，2005-2011 18
表1-7 世界部分國家干酪價格，2006-2009 18
圖2-1  奶牛存欄變化趨勢，1997-2010 20
表2-1 中國不同產區奶源生產比較，2009 21
圖2-2  中國10個奶源主產省區原料奶平均價格走勢，2008-2011 22
圖2-3 中國乳制品產量（單位：噸）結構，2009 22
圖2-5 中國液體乳產品結構變化趨勢，2000-2010 23
圖2-6 中國液體乳產量走勢，2000-2010 24
圖2-7  中國液體乳不同品類的生產增長趨勢，2000-2010 24
圖2-8 中國干乳制品產品結構，2009 24
圖2-9  中國干乳制品產量變化趨勢，1997-2010 25
圖2-10  中國奶粉及其他干乳制品生產變化趨勢，1990-2010 25
圖2-11  中國乳品進口變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 26
圖2-12  中國不同品類乳品進口變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 27
圖2-13  中國乳品進口結構變化趨勢，按月度，2004-2011前5個月 27
圖2-14  中國不同品類乳品進口價格（CIF）,按月度，2004-2011前5個月 28
圖2-15  中國乳品出口趨勢，2000-2010 28
圖2-16 中國乳品出口結構變化趨勢，2000-2010 28
圖2-17  中國乳品進出口變化趨勢，2000-2010 29
表2-22010年《自動進口許可管理貨物目錄》 30
圖2-18  中國城鎮居民人均乳品消費量變化，按季度，2005-2011 31
圖2-19  中國城鎮居民乳品消費結構變化，按金額，按季度，2005-2011 31
表2-3  中國乳品零售價格變化趨勢，按季度，2005-2011 31
圖2-20  乳品與其他食品在食品消費總額中的比重比較，2009 32
表2-4  中國城鎮居民人均乳品消費在食品消費中的比重，按季度，2005-2010 33
圖2-21 中國農村居民奶及奶制品人均消費水平變化趨勢，1992-2010 34
表2-5 感官要求 35
表2-6 理化指標 35
表2-7 微生物限量 36
表2-8 感官要求 36
表2-9 微生物限量 36
表2-10 感官要求 37
表2-11 理化指標 37
表2-12 微生物限量 37
圖3-1  中國干酪貿易平衡變化趨勢，2000-2011前5個月 47
表3-1 中國干酪關稅稅號及進口關稅一覽表，2011 47
表3-2 中國自新西蘭干酪進口關稅減讓表 48
表3-3  中國自有關協定國家干酪進口關稅表，2010 48
圖3-2  中國干酪進口趨勢，2000-2011前5個月 49
圖3-3  中國干酪進口結構變化趨勢，按數量，2000-2011前5個月 49
圖3-4 中國進口天然干酪的構成，按進口量，2010 50
圖3-5  中國干酪進口價格（CIF） 變化趨勢，按年度，2004-2011前5個月 51
表3-4  國內超市奶酪零售價格，2011 51
表3-6  中國干酪進口來源構成，按數量，2008-2010 54
表3-7  中國干酪主要進口來源地的價格變化（CIF），2008-2010 55
圖3-6  中國干酪進口流向（單位：噸），2010 55
表3-8  中國干酪進口流向，按數量，2010 55
表3-9  中國TOP10干酪進口商進口量及進口份額，2010 56
表3-10  TOP10鮮干酪（HS04061000）進口商進口量及市場份額，2010 56
表3-11  TOP10干酪粉（HS04062000）進口商進口量及市場份額，2010 57
表3-12  TOP10再制干酪（HS04063000）進口商進口量及市場份額，2010 57
表3-13  TOP10藍紋干酪（HS04064000）進口商進口量及市場份額，2010 58
表3-14  TOP10其他干酪（HS04069000）進口商進口量及市場份額，2010 58
表3-15  中國對新西蘭干酪出口關稅減讓表 58
圖3-7  中國干酪出口趨勢，2000-2011前5個月 59
圖3-8  中國干酪市場容量及其增長趨勢，2000-2010 60
表3-16  中國干酪市場供求平衡表，2000-2010 60
圖3-9  中國干酪市場主要品牌市場份額（按數量），2010 62
表4-1  光明乳業注冊資料 64
表4-2 前十名股東持股情況 64
圖4-1光明乳業與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 65
表4-3  光明乳業-合并利潤表，2010 65
表4-4  光明乳業主要產品及產量，2009-2010 66
表4-5  光明乳業干酪零售終端價格，2011 67
表4-6  三元食品注冊資料 68
表4-7  三元食品TOP10股東及其股份一覽表 68
圖4-2 三元食品與實際控制人之間的產權及控制關系 68
表4-8  三元食品合并利潤表，2010 69
表4-9  三元食品主要產品及產量，2009-2010 70
表4-10 伊利集團注冊資料 71
表4-11  伊利集團TOP10股東及其股份一覽表 72
表4-12  伊利集團主要產品及產量，2009-2010 73
表4-13  伊利集團合并利潤表,2010 73
表4-14 蒙牛乳業（集團）注冊資料 75
圖4-2 蒙牛乳業股權結構圖 75
表4-15  蒙牛集團利潤表,2010 76
表4-16  蒙牛集團主要產品及產量，2009-2010 77
表4-17  騎士乳業主要產品及產量，2009-2010 79
表4-18邦士（天津）食品有限公司注冊資料 81
表4-19 邦士（天津）食品有限公司的股東及股份比率 82
表4-20  邦士(天津)食品有限公司經營業績，2010 82