2011-2015年中國PLC市場競爭與投資前景分析報告

報告摘要

    隨著半導體技術，尤其是微處理器和微型計算機技術的發展，到20世紀70年代中期以后，特別市進入80年代以來，PLC已廣泛地使用16位甚至32位微處理器作為中央處理器，輸入輸出模塊和外圍電路也都采用了中、大規模甚至超大規模的集成電路，使PLC在概念、設計、性能價格比以及應用方面都有了新的突破。這時的PLC已不僅僅是邏輯判斷功能，還同時具有數據處理、PID調節和數據通信功能，稱之為可編程序控制器（Programmable Controller）更為合適，簡稱為PC，但為了與個人計算機（Personal Computer）的簡稱PC相區別，一般仍將它簡稱為PLC（Programmable Logic Controller）。

     我國從1974年也開始研制可編程序控制器，1977年開始工業應用。目前它已經大量地應用在樓宇自動化、家庭自動化、商業、公用事業、測試設備和農業等領域，并涌現出大批應用可編程序控制器的新型設備。掌握可編程序控制器的工作原理，具備設計、調試和維護可編程序控制器控制系統的能力，已經成為現代工業對電氣技術人員的基本要求。

報告目錄

第一章 中國PLC概況 1
1.1 產品定義及分類 1
1.2  PLC技術發展趨勢 2
第二章 中國PLC市場分析及預測 7
2.1 市場規模與增長 7
2.1.1 大型 8
2.1.2 中型 10
2.1.3 小型 12
2.2 市場結構 14
2.3 價格分析 16
2.4 渠道分析 22
2.4.1 渠道結構 22
2.4.2 大型 24
2.4.3 中型 26
2.4.4 小型 26
2.5 用戶調研 28
2.5.1 品牌忠誠度研究 28
2.5.2 用戶獲取信息的渠道 30
2.5.3 PLC與遠程IO的匹配 31
2.5.4 用戶對價格的感受 32
2.5.5 用戶對PLC采購量預測 33
第三章 中國項目市場PLC應用狀況 35
3.1 行業結構分析 35
3.2 冶金行業應用狀況 38
3.2.1 冶金行業發展現狀 38
3.2.2 冶金行業發展趨勢 39
3.2.3 冶金行業PLC應用狀況 40
3.3 汽車行業應用狀況 41
3.3.1 汽車行業發展現狀 41
3.3.2 汽車行業發展趨勢 47
3.3.3 汽車行業PLC應用狀況 55
3.4 市政行業應用狀況 57
3.4.1 市政行業發展現狀 57
3.4.2 市政行業發展趨勢 61
3.4.3 市政行業PLC應用狀況 61
3.5 電力行業應用狀況 62
3.5.1 電力行業發展現狀 62
3.5.2 電力行業發展趨勢 69
3.5.3 電力行業PLC應用狀況 70
3.6 化工行業應用狀況 72
3.6.1 化工行業發展現狀 72
3.6.2 化工行業發展趨勢 79
3.6.3 化工行業PLC應用狀況 80
3.7 建材行業應用狀況 81
3.7.1 建材行業發展現狀 81
3.7.2 建材行業發展趨勢 87
3.7.3 建材行業PLC應用狀況 88
3.8 石化行業應用狀況 89
3.8.1 石化行業發展現狀 89
3.8.2 石化行業發展趨勢 94
3.8.3 石化行業PLC應用狀況 96
第四章 中國OEM市場PLC應用狀況 98
4.1 行業結構分析 98
4.2 紡織機械行業應用狀況 102
4.2.1 紡織機械行業發展現狀 102
4.2.2 紡織機械行業發展趨勢 106
4.2.3 紡織機械行業PLC應用狀況 106
4.3 包裝機械行業應用狀況 110
4.3.1 包裝機械行業發展現狀 110
4.3.2 包裝機械行業發展趨勢 113
4.3.3 包裝機械行業PLC應用狀況 114
4.4 機床行業應用狀況 115
4.4.1 機床行業發展現狀 115
4.4.2 機床行業發展趨勢 118
4.4.3 機床行業PLC應用狀況 119
4.5 起重機械行業應用狀況 121
4.5.1 起重機械行業發展現狀 121
4.5.2 起重機械行業發展趨勢 124
4.5.3 起重機械行業PLC應用狀況 127
4.6 食品機械行業應用狀況 128
4.6.1 食品機械行業發展現狀 128
4.6.2 食品機械行業發展趨勢 131
4.6.3 食品機械行業PLC應用狀況 133
4.7 電子設備行業應用狀況 133
4.7.1 電子設備行業發展現狀 133
4.7.2 電子設備行業發展趨勢 135
4.7.3 電子設備行業PLC應用狀況 136
4.8 暖通空調行業應用狀況 138
4.8.1 暖通空調行業發展現狀 138
4.8.2 暖通空調行業發展趨勢 141
4.8.3 暖通空調行業PLC應用狀況 141
4.9 橡膠機械行業應用狀況 142
4.9.1 橡膠機械行業發展現狀 142
4.9.2 橡膠機械行業發展趨勢 145
4.9.3 橡膠機械行業PLC應用狀況 148
4.10 電梯行業應用狀況 150
4.10.1 電梯行業發展現狀 150
4.10.2 電梯行業發展趨勢 153
4.10.3 電梯行業PLC應用狀況 159
4.11 風電行業應用狀況 160
4.11.1 風電行業發展現狀 160
4.11.2 風電行業發展趨勢 163
4.11.3 風電行業PLC應用狀況 164
第五章 中國PLC重點企業分析 166
5.1 市場占有率 166
5.1.1 大型 170
5.1.2 中型 172
5.1.3 小型 174
5.2 ABB 178
5.2.1 基本信息 178
5.2.2 公司簡介 179
5.2.3 競爭優勢 179
5.2.4 經營業績 180
5.2.5 市場活動 180
5.2.6 戰略走向 181
5.3 DELTA 181
5.3.1 基本信息 181
5.3.2 公司簡介 181
5.3.3 競爭優勢 182
5.3.4 經營業績 183
5.3.5 市場活動 184
5.3.6 戰略走向 185
5.4 GE 185
5.4.1 公司簡介 185
5.4.2 競爭優勢 186
5.4.3 經營業績 187
5.4.4 市場活動 187
5.4.5 戰略走向 187
5.5 LS 188
5.5.1 基本信息 188
5.5.2 公司簡介 188
5.5.3 競爭優勢 189
5.5.4 經營業績 189
5.5.5 市場活動 190
5.5.6 戰略走向 190
5.6 MITSUBISHI 191
5.6.1 基本信息 191
5.6.2 公司簡介 191
5.6.3 競爭優勢 192
5.6.4 經營業績 193
5.6.5 市場活動 194
5.6.6 戰略走向 194
5.7 PANASONIC 194
5.7.1 基本信息 194
5.7.2 公司簡介 195
5.7.3 競爭優勢 195
5.7.4 經營業績 195
5.7.5 市場活動 196
5.8 OMRON 196
5.8.1 基本信息 196
5.8.2 公司簡介 197
5.8.3 競爭優勢 197
5.8.4 經營業績 198
5.8.5 市場活動 199
5.8.6 戰略走向 199
5.9 ROCKWELL AUTOMATION 199
5.9.1 基本信息 199
5.9.2 公司簡介 200
5.9.3 競爭優勢 200
5.9.4 經營業績 201
5.9.5 市場活動 201
5.9.6 戰略走向 203
5.10 SCHNEIDER 203
5.10.1 基本信息 203
5.10.2 公司簡介 204
5.10.3 競爭優勢 205
5.10.4 經營業績 205
5.10.5 市場活動 206
5.10.6 戰略走向 207
5.11 SIEMENS 207
5.11.1 基本信息 207
5.11.2 公司簡介 208
5.11.3 競爭優勢 208
5.11.4 經營業績 209
5.11.5 市場活動 209
5.11.6 戰略走向 210

圖表目錄

圖表 1 IO段劃分標準 1
圖表 2  主要OEM行業專用控制器的應用狀況 5
圖表 3  中國PLC市場規模增長趨勢 7
圖表 4  2010年中國大型PLC行業分布 9
圖表 5  2010年中國大型PLC行業分布 9
圖表 6  2010年中國中型PLC行業分布 11
圖表 7  2010年中國小型PLC行業分布 13
圖表 8  2010年中國PLC不同IO段市場規模（金額） 14
圖表 9  2010年中國PLC不同IO段市場增長狀況 15
圖表 10  2010年中國PLC不同IO段市場增長狀況 16
圖表 11  14點IO段主要品牌PLC價格比較 17
圖表 12  14點IO段主要品牌PLC價格比較 18
圖表 13  20點IO段主要品牌PLC價格比較 18
圖表 14  20點IO段主要品牌PLC價格比較 19
圖表 15  40 IO 段主要品牌PLC價格比較 19
圖表 16  40點IO段主要品牌PLC價格比較 20
圖表 17  60 IO 段主要品牌PLC價格比較 20
圖表 18  60點IO段主要品牌PLC價格比較 21
圖表 19  2010年中國PLC市場渠道結構 23
圖表 20  2010年中國大型PLC市場渠道結構 24
圖表 21  2010年中國中型PLC市場渠道結構 26
圖表 22  2010年中國小型PLC市場渠道結構 27
圖表 23  用戶更換過所用PLC品牌的比例 28
圖表 24  用戶不更換所用PLC品牌的原因 28
圖表 25  用戶更換所用PLC品牌的原因 29
圖表 26  用戶獲取信息的主要渠道對比 31
圖表 27  中國PLC與IO的匹配狀況 32
圖表 28  2010年用戶感知的PLC價格變化 33
圖表 29  用戶對PLC采購額變化預測 33
圖表 30  2010年中國項目型市場各類PLC應用規模 35
圖表 31  2010年中國各項目型市場不同PLC應用特點 36
圖表 32  2010年中國各項目型市場PLC市場規模及增長狀況 37
圖表 33  2010年中國冶金行業PLC市場規模 41
圖表 34  2011年前8月汽車銷量 （萬輛） 42
圖表 35  近四年汽車月度銷量 42
圖表 36  汽車行業及兩大子行業月度銷量增速 43
圖表 37  交叉型乘用車、輕卡月度銷量增速 43
圖表 38  SUV、MPV月度銷量增速 44
圖表 39  乘用車各子行業銷量增速 44
圖表 40  商用車各子行業銷量增速 45
圖表 41  部分上市車企2010年、2011年上半年收入同比增速 46
圖表 42  部分上市車企2010年、2011年上半年凈利潤同比增速 47
圖表 43  CPI月度同比增速 47
圖表 44  新增貸款同比增速 48
圖表 45  2009～2011年影響汽車消費的主要相關政策簡析 48
圖表 46  鋼材綜合價格指數 49
圖表 47  期鋁價格走勢 50
圖表 48  橡膠價格走勢 50
圖表 49  塑料價格指數走勢 51
圖表 50  PPI度同比增速 51
圖表 51  工業增加值月度同比增速 51
圖表 52  本輪行業周期與2002～2004年周期比較（參考轎車子行業） 52
圖表 53  GDP、汽車銷量季度增速比較 53
圖表 54  CPI與汽車銷量增速月度走勢比較 53
圖表 55  2003年10月至2005年6月汽車月度銷量增速 54
圖表 56  2010年10月至今汽車月度銷量增速 54
圖表 57  我國乘用車千人保有量 54
圖表 58  日韓普及期前4年乘用車銷量復合增速 55
圖表 59  2009年中國汽車行業PLC市場 56
圖表 60  2009年中國市政行業PLC市場規模 61
圖表 61  2007年以來全國單月用電量及增速變動 62
圖表 62  2007年以來全國各行業累計用電量增速變動 63
圖表 63  2011年1～8月各產業累計用電結構 63
圖表 64  2010年以來工業用電單月增速變動 64
圖表 65  沿海地區用電增速變動領先于高耗能地區 64
圖表 66  2007年以來全國火電單月發電量及增速變動 65
圖表 67  全部裝機及火電機組利用小時預測 66
圖表 68  全國火電累計利用小時變動比較 66
圖表 69  全國火電當月利用小時變動情況比較 67
圖表 70  2007年以來全國水電單月發電量及增速變動 67
圖表 71  三峽庫區月均入庫流量統計 68
圖表 72  全國水電累計利用小時變動比較 68
圖表 73  全國水電當月利用小時變動情況比較 69
圖表 74  2011年全社會累計用電量及增速預測 70
圖表 75  2010年中國電力行業PLC市場 71
圖表 76  國際原油價格走勢 72
圖表 77  WTI期貨月度均價走勢 72
圖表 78  美國原油庫存 73
圖表 79  原油和天然氣價格走勢比較 73
圖表 80  8月份主要化工產品產量情況 75
圖表 81  煉化裝臵開工率 75
圖表 82  基礎化工裝臵開工率 76
圖表 83  化肥裝臵開工率 76
圖表 84  煤化工裝臵開工率 77
圖表 85  聚氨酯裝臵開工率 77
圖表 86  BDO、己二酸裝臵開工率 78
圖表 87  磷化工裝臵開工率 78
圖表 88  毛利水平下跌不大 80
圖表 89  2010年中國化工行業PLC市場規模 80
圖表 90  全國水泥月度產量及增速 81
圖表 91  10、11 年全國新增水泥產能區域分布情況 82
圖表 92  11 年全國新增產能上下半年分布情況 83
圖表 93  全國水泥月度投資及同比增長 84
圖表 94  玻璃行業月度產量 84
圖表 95  全國主要玻璃價格 86
圖表 96  平板玻璃制造毛利率 86
圖表 97  山西優混（5500 大卡）秦皇島中轉價格 87
圖表 98  水泥行業毛利率走勢 88
圖表 99  2010年中國建材行業PLC市場 89
圖表 100  我國月度原油進口量（萬噸） 90
圖表 101  我國月度原油加工量（萬噸） 90
圖表 102  我國月度原油進口單價（美元/桶） 91
圖表 103  我國月度成品油出口量（萬噸） 91
圖表 104  石化產品月度價差（美元/噸） 92
圖表 105  我國單季度原油進口量及進口單價情況 93
圖表 106  我國單季度成品油進口量及出口量情況 93
圖表 107  石化產品季度價差（美元/噸） 94
圖表 108  2010年中國石化行業PLC市場 96
圖表 109  2010年中國OEM市場各類PLC應用規模 98
圖表 110  2010年中國各OEM市場不同PLC應用特點 99
圖表 111  2010年中國OEM市場PLC市場規模及增長狀況 101
圖表 112  2010年中國各OEM市場PLC市場增長狀況 101
圖表 113  PLC在紡織機械行業的應用 107
圖表 114  2010年中國紡織機械行業PLC市場 108
圖表 115  2010年中國紡織機械細分市場表現 108
圖表 116  2010年中國包裝機械行業PLC市場規模 114
圖表 117  機床下游行業2011年1季度固定資產投資完成額及同比增速 115
圖表 118  2003-2011中國機床單月價格指數 116
圖表 119  2005-2011金屬加工機床進出口情況 117
圖表 120  PLC在機床行業的運用 119
圖表 121  2010年中國機床行業PLC市場規模 120
圖表 122  汽車起重機品牌銷售結構分析 121
圖表 123  履帶起重機品牌銷售結構分析 121
圖表 124  隨車起重機品牌銷售結構分析 121
圖表 125  汽車起重機銷量產品結構分析 121
圖表 126  履帶起重機銷量產品結構分析 122
圖表 127  隨車起重機銷量產品結構分析 122
圖表 128  8 月汽車起重機產品同比下滑15.36% 122
圖表 129  履帶起重機及隨車起重機產品銷售趨勢 122
圖表 130  起重機市場份額及變化 123
圖表 131  起重機主要企業銷量統計 123
圖表 132  2010年中國起重設備行業PLC市場規模 128
圖表 133  2010年中國食品機械行業PLC市場規模 133
圖表 134  2010年中國電子制造設備行業PLC市場規模 137
圖表 135  空調品牌市占率 139
圖表 136  空調庫存變化 139
圖表 137  空調內銷變化 140
圖表 138  空調出口變化 140
圖表 139  2010年中國暖通空調行業PLC市場規模 142
圖表 140  2010年中國橡膠機械行業PLC市場規模 149
圖表 141  房屋新開工單位面積電梯需求臺數穩步增加 150
圖表 142  我國與國外電梯人均保有量比較 151
圖表 143  我國電梯市場仍有3倍左右的空間 152
圖表 144  1996-2010年我國城鎮化率年均提升1.38個百分點 153
圖表 145  我國及國外城鎮化率比較 154
圖表 146  我國城鎮人均住宅建筑面積逐年快速提升 155
圖表 147  我國城鎮人均住宅建筑面積逐年快速提升 155
圖表 148  我國房屋單位面積電梯需求臺數持續上升 156
圖表 149  未來3年年均電梯更新需求3.4萬臺 157
圖表 150  未來3年年均更新量約為2010年總銷量的9.32%，且逐年增長 158
圖表 151  2010年中國電梯行業PLC市場規模 160
圖表 152  新增風電并網裝機容量(根據電力企業提供的數據) 161
圖表 153  新增投產風電裝機容量(根據電網提供的數據) 161
圖表 154  新增并網裝機容量有望實現我們的全年預測目標 162
圖表 155  已公布/將公布技術要求摘要 164
圖表 156  2010年中國風電行業PLC市場規模 165
圖表 157  2010年中國PLC主要供應商業績與市場份額變化 167
圖表 158  2010年中國PLC主要供應商業績與市場份額變化 168
圖表 159  2010年中國大型PLC主要供應商業績與市場份額變化 170
圖表 160  2010年中國大型PLC主要供應商業績與市場份額變化 171
圖表 161  2010年中國中型PLC主要供應商業績與市場份額變化 173
圖表 162  2010年中國中型PLC主要供應商業績與市場份額變化 174
圖表 163  2010年中國小型PLC主要供應商業績與市場份額變化 176
圖表 164  2010年中國小型PLC主要供應商業績與市場份額變化 178
圖表 165  2010年ABB經營業績 180
圖表 166  2010年臺達經營業績 183
圖表 167  2010年GE經營業績 187
圖表 168  2010年LS經營業績 190
圖表 169  2010年三菱經營業績 193
圖表 170  2010年松下經營業績 196
圖表 171  2010年歐姆龍經營業績 199
圖表 172  2010年羅克韋爾經營業績 201
圖表 173  2010年施耐德經營業績 206
圖表 174  2010年西門子經營業績 209