2011-2015年中國PTA產業鏈研究報告

【導讀】

【報告描述】：

PTA（精對苯二甲酸）是重要的化纖原料。2001-2010年，中國PTA產能增長迅速，年均增長率為23.1%。2010年中國PTA產能達1579萬噸，進口依賴率逐步下降到30%左右。預計未來幾年中國PTA產能仍將保持15%以上的增長速度，2015年將達3600萬噸以上。

從上游來看，PTA的原料主要為PX（對二甲苯），在PTA成本構成中PX約占85%的比例。2010年中國PX產能為986萬噸，表觀消費量為1100萬噸，32%的PX依賴于進口。2011年，由于福佳大化PX潰壩事件，預計未來幾年中國PX項目審批將會趨于嚴格，中國PX產能增長或將受限。但是由于生產1噸PTA約需0.66噸的PX，按目前PTA產能規劃推算，2015年中國PX理論需求達近2400萬噸，屆時產能缺口高達400萬噸，中國PTA產業鏈景氣度將向PX行業轉移。

從下游來看，PTA主要用于生產PET，約占PTA總量的90%以上。2006-2010年中國PET產能的年均增長率為9.3%，到2010年已達2930萬噸。預計未來幾年中國PET產能仍將保持9%的增長速度，到2015年將達4600萬噸以上。按生產1噸PET需0.85-0.86噸的PTA計算，2015年中國PTA理論需求約3900萬噸以上，屆時PTA供需將趨近平衡，利于PTA行業發展。

中國PTA行業生產企業規模大，數量少，產能集中度高。截止2011年6月底，中國PTA生產企業有19家，其中前五家PTA產能占全國總產能的53.4%。浙江逸盛和逸盛大化是中國PTA產能較大的兩家生產企業，目前其PTA產能分別為330萬噸/年和200萬噸/年，分別占中國PTA總產能的17.5%和10.6%。

此外，中國部分PET廠商也紛紛向上游擴張，建設PTA項目，通過PX-PTA-PET一體化，提升公司的抗風險能力和市場競爭力。如三房巷和騰龍集團合資興建的120萬噸/年PTA項目，已于2011年9月進入調試生產階段；桐昆集團投資建設的80萬噸/年PTA項目，預計于2012年上半年建成投產。

第一章 PTA行業概述
1.1 概述
1.2 產業鏈

第二章 世界PTA行業發展狀況分析
2.1 供需分析
2.2 競爭結構
2.3 發展趨勢

第三章 中國PTA行業分析
3.1 運行環境
3.2 發展歷程
3.3 行業特征
3.4 市場供給
3.5 市場需求
3.6 競爭格局
3.7 進出口分析
3.8 價格走勢
3.9 發展前景

第四章 上游PX行業分析
4.1 概述
4.2 市場供給
4.3 市場需求
4.4 進出口分析
4.5 價格分析
4.6發展前景

第五章 下游PET行業分析
5.1 概述
5.2 發展歷程
5.3 市場供給
5.4 市場需求
5.5 競爭結構
5.6 進出口分析
5.7 價格分析
5.8 發展前景

第六章 主要生產企業
6.1 榮盛石化
6.1.1 公司簡介
6.1.2 經營情況
6.1.3 PTA業務
6.1.4 逸盛大化
6.1.5 2012-2013年發展預測
6.2 恒逸石化
6.2.1 公司簡介
6.2.2 經營情況
6.2.3 PTA業務
6.2.4 浙江逸盛
6.2.5 2012-2013年發展預測
6.3 遠東石化
6.3.1 公司簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 2012年發展預測
6.4 其他民營企業
6.4.1 鵬威石化
6.4.2 佳龍石化
6.4.3 漢邦石化
6.5 儀征化纖
6.5.1 公司簡介
6.5.2 經營分析
6.5.3 PTA業務
6.5.4 發展動態
6.6 中石化PTA業務
6.6.1 概述
6.6.2 揚子石化
6.6.3 上海石化
6.6.4 天津石化
6.6.5 洛陽石化
6.6.6 發展前景
6.7 中石油PTA業務
6.7.1 概述
6.7.2 遼陽石化
6.7.3 烏魯木齊石化
6.7.4 發展前景
6.8 濟南正昊
6.9 翔鷺石化
6.9.1 公司簡介
6.9.2 經營情況
6.9.3 2012年發展預測
6.10 寧波臺化
6.10.1 公司簡介
6.10.2 經營情況
6.10.3 發展動態
6.11 亞東石化
6.11.1 公司簡介
6.11.2 經營情況
6.11.3 發展動態
6.12 珠海BP
6.12.1 公司簡介
6.12.2 經營情況
6.12.3 2012年發展預測
6.13 寧波三菱
6.13.1 公司簡介
6.13.2 經營情況
6.13.3 發展動態
6.14 其他公司PTA項目
6.14.1 桐昆集團80萬噸/年PTA項目
6.14.2 中國化學100萬噸/年PTA項目
6.14.3 海倫化學120萬噸/年PTA項目
6.14.4 盛虹集團150萬噸/年PTA項目
6.14.5 開氏石化120萬噸/年PTA項目
6.14.6 大連恒力240萬噸/年PTA項目

第七章 2012-2015年中國PTA產業鏈發展預測
7.1 產能預測
7.2 供需預測
7.2.1 PX-PTA供需預測
7.2.2 PTA-PET供需預測
7.3 結論

圖：PTA產業鏈
圖：2006-2011E全球及中國PTA產能
圖：2009年全球PTA產能分布
圖：2009年亞洲PTA產能分布
圖：2001-2011H1中國PTA產能及同比增長
表：2010-2011H1中國PTA生產企業產能
表：2011-2015年中國PTA新增產能預測
圖：2001-2010年中國PTA產量、表觀消費量及進口依存度
表：2011H1中國主要PTA生產企業及其產能占比
圖：2010-2011H1中國PTA產能地區分布
圖：2007-2011H1中國PTA進出口量
圖：2007-2011H1中國PTA進出口金額
圖：2007-2011H1中國PTA進出口平均價格
圖：2010中國PTA進口來源國家和地區分布
圖：2010中國PTA出口國家和地區分布
圖：2010-2011年中國華東及華北地區PTA市場價格
圖：2001-2010年中國PX產能及同比增長
圖：2001-2010年中國PX產量、表觀消費量及進口依存度
圖：2007-2011H1中國PX進出口量
圖：2007-2011H1中國PX進出口金額
圖：2007-2011H1中國PX進出口單價
圖：2010年中國PX進出國家和地區分布
圖：2010年中國PX出口國家和地區分布
圖：2010-2011年中國PX市場價格
圖：2010年紡織纖維分類及占比
圖：2006-2011E中國聚酯產能及同比增長
圖：2006-2011H1中國滌綸纖維產量和表觀消費量
圖：2006-2011H1中國滌綸長絲和滌綸短纖產量
圖：1998-2010年中國滌綸纖維生產企業數量
圖：2010年中國滌綸纖維產量地區分布
圖：2010年中國聚酯企業競爭格局
圖：2007-2011H1中國滌綸纖維進出口量
圖：2007-2011H1中國滌綸纖維進出口金額
圖：2007-2011H1中國滌綸纖維進出口單價
圖：2006-2011年中國滌綸纖維主要產品價格
圖：榮盛石化主要產品及產品間聯系
圖：2008-2011H1榮盛石化營業收入及營業利潤
圖：2009-2011H1榮盛石化（分產品）營業收入
圖：2009-2011H1榮盛石化（分產品）毛利率
圖：2009-2011H1榮盛石化（分地區）營業收入
表：2011H1榮盛石化PTA業務相關公司及持股比例
圖：榮盛石化PTA業務營業收入及營業利潤
圖：2008-2010年逸盛大化營業收入及凈利潤
表：2010-2013E年榮盛石化PTA權益產能
圖：2011E-2013E榮盛石化營業收入及毛利潤
圖：恒逸石化主要產品及產品間聯系
圖：2010H1&2011H1恒逸石化營業收入及營業利潤
圖：2011H1恒逸石化（分產品）營業收入
圖：2011H1恒逸石化（分產品）毛利率
表：恒逸石化PTA業務相關公司及持股比例
表：2010-2013E年恒逸石化PTA權益產能
圖：2010H1&2011H1恒逸石化PTA業務營業收入及營業利潤
圖：2007-2010年浙江逸盛營業收入及凈利潤
圖：2007-2010年浙江逸盛產品毛利率
圖：2011E-2013E恒逸石化營業收入及毛利潤
圖：2007-2009年遠東石化主營業務收入、營業利潤及毛利率
圖：2008-2011H1儀征化纖營業收入及營業利潤
圖：2009-2011H1儀征化纖（分產品）營業收入
圖：2009-2011H1儀征化纖（分地區）營業收入
圖：2009-2011H1儀征化纖主要產品價格走勢
圖：2009-2011H1儀征化纖PTA對內、對外銷售收入
圖：2007-2011H1儀征化纖PTA產量
表：2011H1中石化PTA業務子公司及其產能
表：2011H1中石油PTA業務子公司及其產能
圖：2007-2009年翔鷺石化主營業務收入、營業利潤及毛利率
圖：2008-2009年寧波臺化主營業務收入及營業利潤
圖：2007-2009年亞東臺化主營業務收入、營業利潤及毛利率
圖：2008-2010年珠海BP公司PTA產量及同比增長
圖：2007-2009年寧波三菱主營業務收入、營業利潤及毛利率
圖：2001-2015E中國PX、PTA、PET產能走勢及預測
表：2011E-2015E中國PX-PTA供需預測
表：2011E-2015E中國PTA-PET供需預測