2012-2016年中國城市商業銀行市場觀察及投資咨詢報告

【導讀】

【報告描述】：

第一章 2011年中國城市商業銀行發展面臨的宏觀經濟與金融環境分析
第一節 2011年一季度中國金融形勢與貨幣政策
一、經濟金融政策
二、經濟形勢
三、金融形勢
四、貨幣政策
第二節 2011年二季度中國金融形勢與貨幣政策
一、經濟形勢
二、金融形勢
三、貨幣政策
第三節 2011年三季度中國金融形勢與貨幣政策
一、經濟形勢
二、金融形勢
三、貨幣政策

第二章 2011年中國城市商業銀行發展現狀及存在的問題分析
第一節2011年中國城市商業銀行發展現狀分析
一、資產規模高速增長
二、資產質量持續好轉
三、盈利能力較快提升
四、資本充足率水平處于高位
五、城商行內部分化顯著，發展差距拉大
六、信托漸成城商行股東融資主渠道
第二節 中國城市商業銀行發展保持快速擴張
一、異地機構數量迅速增加
二、資產規模急劇擴張
三、網點布局向二線城市延伸
四、擴張熱情持續升溫
五、經營手段較為粗放
第三節2011年中國城市商業銀行快速擴張存在的問題分析
一、業務發展遭受瓶頸
二、盈利手段過于單一
三、管理難度不斷加大
四、同業競爭日趨激烈
五、對政府的依賴有增無減
第四節2011年中國城市商業銀行內控存在的問題分析
一、認識不到位，內控意識仍顯薄弱
二、內控組織體系不健全，決策與建設職能缺失
三、內控制度不完善，整體性、長期性考慮不足
四、全面風險管理體系尚未形成，操作風險管理較為粗放
五、制度執行不力，制度后評價機制缺乏
六、關鍵內控措施流于形式，內控效果打折扣
七、內控電子化水平不高，內控的實時性、有效性受影響
八、內審體系不完善，內控監督評價機制薄弱
九、激勵約束機制不科學，逆向激勵問題明顯
第五節2011年中國城市商業銀行發展模式存在的主要問題分析
一、戰略定位不清晰
二、業務發展模式單一
三、管理模式粗放
四、風險管控薄弱

第三章 2011年中國城市商業銀行跨區域經營分析
第一節 中國城市商業銀行跨區域經營的動因分析
一、追求規模經濟與降低交易成本
二、行業內部競爭程度的提高與業務開展的需要
三、提升自身品牌
第二節 中國城市商業銀行跨區域經營取得的成效
一、豐富目標市場的銀行機構類型，為中小企業服務能力顯著增強
二、有利于部分經營管理較好城商行的長遠可持續發展
三、促進城商行管理能力的提升
第三節 中國城市商業銀行跨區域經營存在的主要問題
一、跨區域發展戰略缺乏，跨區域發展路徑高度同質化
二、主要業務背離設立初衷，扎根當地市場較困難
三、發展模式趨同，業務泡沫化問題突出
四、扎堆省會城市，競爭能力和生存能力面臨考驗
五、人才、科技瓶頸凸顯，風險管控能力亟待提高
六、對異地分行的管控模式缺乏，跨區域發展風險加大
七、跨區域發展沖擊城商行原有定位，加劇與大型銀行同質化發展問題
第四節 中國城市商業銀行跨區域經營的模式
一、新建異地分支機構
二、合并重組其他城商行
三、參股或并購其他城商行
第五節 中國城市商業銀行跨區域經營的風險分析
第六節 中國城市商業銀行跨區域經營的發展趨勢
一、向全國性商業銀行發展
二、向區域性銀行發展
三、建立城市商業銀行戰略聯盟
四、收購兼并或參股其它城商行
五、實質性業務合作
第七節 中國城市商業銀行跨區域經營的政策建議
一、制定更加細化的準入標準，適當提高準入門檻
二、繼續優先支持城商行發展縣域支行
三、統籌規劃整體銀行業機構布局，實現合理競爭和合理覆蓋

第四章2011年中國城市商業銀行差異化發展分析
第一節 差異化發展是城商行未來發展的大勢所趨
一、城商行走差異化發展之路是我國構建多層次銀行體系的現實需要
二、差異化發展是城商行適應日趨嚴格的監管約束和資本約束的必然選擇
三、城商行實現差異化發展是經濟轉型和銀行業發展模式轉變的最終結果
第二節 城商行實現差異化發展外部環境制約因素
一、銀行業“大而不倒”規律
二、“歧視性”監管政策
三、不完善的銀行體系
第三節 城商行實現差異化發展銀行內部制約因素
一、地方政府的干預
二、不科學的績效考核制度
三、戰略定位搖擺不定
第四節 國家對城商行應實施差異化監管標準
第五節 城商行實現差異化發展必須解決六個問題
一、破除銀行業“大而不倒”理念
二、避免 “歧視性”監管政策的誤導
三、克服 “小而全”發展模式
四、化解地方政府干預帶來的“短期效應”
五、消除不科學績效考核的負面效應
六、打破戰略定位搖擺不定的僵局
第六節 城商行實現差異化發展的對策建議
一、建立存款保險制度，完善銀行業運行環境
二、優化股權結構，減少地方政府干預
三、明確戰略定位，建立健全戰略管理體系
四、打造業務專長，培育核心競爭力
五、完善績效考核制度，實現做大規模與做出特色的統一
六、實施有區別的資源投入政策，強化科技和人才對差異化發展的支撐

第五章 2011年中國城市商業銀行特色化經營分析
第一節 特色化是城市商業銀行發展的必然選擇
一、城市商業銀行發展勢頭良好
二、城市商業銀行發展面臨挑戰和風險
三、城市商業銀行特色化經營的必然性
第二節 城市商業銀行特色化經營的路徑選擇
一、城市商業銀行發展面臨的困境
二、城市商業銀行特色化經營的路徑選擇
第三節 城市商業銀行如何發展特色化經營
一、選擇模式、細分市場是特色化建設的基礎
二、做強團隊、科學管理是特色化建設的核心
三、貼近服務、產品創新是特色化建設的關鍵
四、因勢而變、持續優化是特色化建設的保障
第四節 城市商業銀行特色化發展對策
一、業務多元化發展
二、明確市場定位
三、加強風險控制
四、處理好做大與做強的關系

第六章 后危機時期中國城市商業銀行可持續發展分析
第二節 城商行可持續發展理念及其路徑依賴
一、“可持續發展”與“做大做強、快速發展”的關系
二、“可持續發展”與“特色化、差異化發展”的關系
第二節 后危機時期城商行可持續發展的外部約束要素及其約束效應
一、所處地域的經濟狀況
二、所處地域的監管環境
三、所處地方政府的支持力度
四、所處地域的金融市場格局
五、所形成的股權結構
第三節 后危機時期城商行可持續發展戰略的現實選擇

第七章2011年中國城市商業銀行大零售業務營銷模式分析
第一節 “信貸工廠”模式特點分析
一、它具有高質高效，降低成本的特點
二、它具有集中管理、風險可控的特點
三、符合現代企業標準化、流程化管理的要求
四、它有利于專業化、規范化的營銷隊伍建設
第二節 “信貸工廠”理念對于零售業務開展具有指導意義
一、引入該模式對取得市場占有率優勢具有戰略意義
二、引入該模式在同業競爭中可取得突破性進展
三、有利于進一步拓展業務的深度和廣度
第三節 “信貸工廠”模式在操作中的可行性分析
一、建立全面細致的信息資源庫是“信貸工廠”模式實施的基礎
二、集約化、專業化的營銷管理體系的推動“信貸工廠”模式運作的保障
三、靈活可行的風險控制體系是保障“信貸工廠”模式實施的關鍵

第八章2011年中國城市商業銀行SWOT分析
第一節 優勢分析(Strength)
一、與地方經濟交融的地緣性優勢
二、機制優勢
三、規模方面的優勢
第二節 內部劣勢(Weekness)
一、總體市場定位不清晰
二、產品創新度低
三、產品替代性強
第三節 機會分析(Opportunity)
第四節 威脅分析(Threat)

第九章 2011年中國上市城市商業銀行經營性數據分析
第一節 北京銀行股份有限公司
一、企業概況
二、企業主要經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業運營能力分析
六、企業成長能力分析
第二節 南京銀行股份有限公司
一、企業概況
二、企業主要經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業運營能力分析
六、企業成長能力分析
第三節 寧波銀行股份有限公司
一、企業概況
二、企業主要經濟指標分析
三、企業盈利能力分析
四、企業償債能力分析
五、企業運營能力分析
六、企業成長能力分析

第十章 “十二五”時期中國城市商業銀行發展前瞻
第一節 “十二五”時期城市商業銀行面臨的主要經營環境變化
第二節 “十二五”時期中國城市商業銀行發展分化格局
第三節 “十二五”時期中國城市商業銀行發展趨勢判斷
一、積極謀求上市融資，但數年內成功者將比較有限
二、仍將追求業務結構優化，但中間業務拓展難以克服“硬傷”
三、繼續推進版圖擴張，但跨區經營將面臨內外阻力
四、重歸中小企業業務定位，但同業競爭將更趨激烈
第四節 “十二五”時期中國城市商業銀行發展戰略
一、區域擴張戰略
二、綜合經營與專業發展戰略
三、獨立經營與平臺共享戰略
第五節 “十二五”時期城市商業銀行發展模式轉型的主要路徑
一、準確定位，發展戰略從同質化向差異化轉型
二、業務發展、服務手段和盈利模式向專業化、特色化、多元化發展模式轉型
三、大膽改革，管理模式轉型從粗放式向流程銀行管理模式轉型
四、依靠科技，風險管控模式向全面風險管理模式轉型
五、戰略聯盟，跨區域經營模式從高成本消耗向低成本消耗模式轉型

第十一章 “十二五”期間中國城市商業銀行發展政策建議及戰略分析
第一節 “十二五”期間城市商業銀行應對擴張風險的政策建議
一、轉粗放的規模擴張為精細化的差別經營
二、實現管理模式由政府干預向現代企業制度過渡
三、以創新為手段提高核心競爭力
四、建立嚴格的風險控制體系
第二節 “十二五”期間資本約束下城市商業銀行的政策建議
一、實施資本先導戰略
二、強化資本約束，實施經營轉型
三、找準市場定位，實施差異化戰略
四、優化績效考核，規范經營行為
第三節 “十二五”期間進一步深化城市商業銀行改革的建議
一、在市場定位上，堅持分類改革，走差異化和特色化道路
二、在業務經營上，堅持規模和效益并重，不斷提高發展質量
三、在考核管理上，以節約成本和流程再造為重點，不斷走集約化道路
第四節 “十二五”期間我國城市商業銀行發展戰略
一、準確的市場定位
二、實施區域化發展戰略
三、實施差異化發展戰略
四、特色科技創新戰略
第五節 基于核心競爭力的城市商業銀行戰略聯盟分析
一、關于特色化、差異化、產業鏈與戰略聯盟等關鍵詞的相關關系的梳理
二、城商行戰略聯盟模式分析
三、城商行構建戰略聯盟的操作建議

圖表目錄：（部分）
圖表：外資參股對中國城市商業銀行經營效率實證分析結果
圖表：各個比例相關圖
圖表：2009年城市商業銀行總資產情況 單位：億元
圖表：2009年城市商業銀行總負債情況 單位：億元
圖表：2009年城市商業銀行不良貸款情況 單位：億元
圖表：2010年城市商業銀行總資產情況 單位：億元
圖表：2010年城市商業銀行總負債情況 單位：億元
圖表：2010年城市商業銀行資本充足率情況
圖表：2010年城市商業銀行不良貸款情況 單位：億元
圖表：2010年城市商業銀行撥備情況
圖表：2010年城市商業銀行流動性情況
圖表：2011年上半年城市商業銀行總資產情況 單位：萬億元
圖表：2011年上半年城市商業銀行總負債情況 單位：萬億元
圖表：2011年上半年城市商業銀行資本充足率情況 7
圖表：2011年上半年城市商業銀行不良貸款情況 單位：億元
圖表：2011年上半年城市商業銀行撥備情況
圖表：2011年上半年城市商業銀行流動性情況
圖表：城市商業銀行經濟資本計量范圍
圖表：城市商業銀行經濟逐步計量流程
圖表：外資參股參股城市商業銀行情況
圖表：2010年全國性商業銀行核心競爭系排名
圖表：2010年全國性商業銀行財務評價
圖表：2010年全國城市商業銀行綜合排名
圖表：城市商業銀行支付風險有以下幾種
圖表：人民銀行為商業銀行進一步"輸血"扶持
圖表：北京銀行股份有限公司主要經濟指標走勢圖
圖表：北京銀行股份有限公司經營收入走勢圖
圖表：北京銀行股份有限公司盈利指標走勢圖
圖表：北京銀行股份有限公司負債情況圖
圖表：北京銀行股份有限公司負債指標走勢圖
圖表：北京銀行股份有限公司運營能力指標走勢圖
圖表：北京銀行股份有限公司成長能力指標走勢圖
圖表：南京銀行股份有限公司主要經濟指標走勢圖
圖表：南京銀行股份有限公司經營收入走勢圖
圖表：南京銀行股份有限公司盈利指標走勢圖
圖表：南京銀行股份有限公司負債情況圖
圖表：南京銀行股份有限公司負債指標走勢圖
圖表：南京銀行股份有限公司運營能力指標走勢圖
圖表：南京銀行股份有限公司成長能力指標走勢圖
圖表：寧波銀行股份有限公司主要經濟指標走勢圖
圖表：寧波銀行股份有限公司經營收入走勢圖
圖表：寧波銀行股份有限公司盈利指標走勢圖
圖表：寧波銀行股份有限公司負債情況圖
圖表：寧波銀行股份有限公司負債指標走勢圖
圖表：寧波銀行股份有限公司運營能力指標走勢圖
圖表：寧波銀行股份有限公司成長能力指標走勢圖
圖表：略……
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