2012-2016年中國智能手機市場研究與發展預測報告

【導讀】

【報告描述】：

主要結論及觀點
    本報告首先對全球智能手機市場進行了概要分析，分析認為：全球市場規模持續放大，2011年出貨量達到了2.9億部以上，出現報復性的上漲，而2011年手機結構性增長更是令智能手機市場快速增長；自從2008年以來，隨著整體手機市場腳步的放慢，繼續有更多廠商加入到智能手機的戰團；發展中國家和一些新興市場的用戶對智能手機銷售的推動作用越來越不可小覷；全球金融風暴對于手機市場也產生了一定的沖擊，但其影響預計隨著經濟恢復很快得到削弱；主要操作系統的競爭中，Symbian仍是占據首位，但是其份額繼續呈現下降趨勢，而Windows Mobile、RIM、Android等其他操作系統則大有后來居上之勢，尤其是Android大有后來居上之勢。
    2011-2011年中國智能手機市場保持快速增長的態勢，2011全年銷售量預計超過了4500萬部，增長加速。國內智能手機產品價格逐年下降趨勢明顯，2011年平均售價首次達到了接近2000元。隨著開放的智能手機操作系統的發展，國內智能手機在整個手機市場中所占的份額有所上升。從手機制式來看，GSM仍占有最多的份額，但是3G手機開始加速，并占據較大份額。從操作系統來看，與全球市場相比較，SYMBIAN占據了更多的優勢。中低價位手機占比進一步提高。華北、華南、華東三個傳統區域市場依然占據四分之三以上的份額。運營商定制渠道的出貨占比繼續呈現上升趨勢。
諾基亞、摩托羅拉、三星、酷派與華為共同占據了73.2%以上的市場銷售量份額，整體上仍是高度壟斷，但是集中度降低。不同價格段中，競爭格局略有差別，蘋果進入后在整體市場尤其是銷售額方面進入前列，主要表現在中高端。
    根據有關機構預測，預計到2015年全球手機市場有望達到10億部以上，而公司分析認為，到2015年，中國的智能手機市場規模將達以1.5億部以上，未來市場增速將出現先加速后穩定的態勢。從結構來看，不同制式、不同操作系統、不同價格段、不同區域、不同渠道的出貨占比將繼續不同的變化趨勢。
    分析認為，未來幾年Symbian、Android、微軟三大操作系統仍然是中國智能手機市場上的主要操作系統之一，不過隨著2011年Google Android（其實也是Linux的一種）的異軍突起，加之以2009年末蘋果入華，2011年RIM加速進入中國市場，到2011年諾基亞與微軟合作，谷歌吞并摩托羅拉移動，國內多家廠商推出新OS，預計未來中國智能手機的競爭格局也會相應的發生演變，Symbian的份額仍將會明顯下降，未來智能手機操作系統的市場份額將趨于均衡，而其排名的結構也有可能會發生改變。而包括中國移動的OMS等的其他手機操作系統也將獲得一定的發展機會。
手寫輸入、GPS類的智能手機市場競爭格局有各自不同的特征。受不同影響因素的影響將表現出不同的發展特征。
    2011年消費行為研究的部分結論表明，中國消費者對于智能手機產品的認知度仍有待于進一步提升。我們認為中國手機用戶對于智能手機的認識整體上還是處于相對淺薄的層次上。從對操作系統的認識程度上可見一斑。
    分析認為，智能手機用戶在年齡、性別、職業與職級、收入、品牌認識度方面存在著不同的分布特征。用戶對于相關的產品功能有著不同的評價與期待程度。用戶對于智能手機的價格還是相對比較關注的，而價格期望也是逐年下降的。用戶的購機動機也各自不同。用戶對于不同品牌、產品外觀、購買渠道等的關注程度是不同的，同時消費行為調查與對主要品牌的滿意度調查結果表現出了不同的特征。
 

目  錄
主要結論及觀點 1
研究摘要 8
研究定義 8
研究方法 8
一、2011年全球智能手機市場概述 10
1.1 市場規模與增長 10
1.1.1手機市場規模 10
1.1.2 手機操作系統份額 12
1.2 基本特點 13
二、2011年中國智能手機市場概述 16
2.1 市場規模與增長 16
2.1.1截至2011年市場規模與增長 16
2.1.2 價格走勢 17
2.2 基本特點 19
2.3 市場結構分析 20
2.3.1 產品網絡結構 20
2.3.2 操作系統結構 21
2.3.3價格段結構 22
2.3.4 區域結構 24
2.3.5 渠道結構 25
2.4 品牌市場份額分析 26
2.4.1 2011年整體份額 26
2.4.2 2011年價格段份額 28
三、2011-2015年中國智能手機市場發展預測 31
3.1 2012-2016年中國智能手機市場規模預測 31
3.2 2012-2016年中國智能手機市場結構預測 32
3.2.1 產品網絡結構 32
3.2.2 操作系統結構 33
3.2.3 價格段結構 34
3.2.4 區域結構 35
3.2.5 渠道結構 36
四、2011-2015年中國智能手機市場操作系統趨勢分析 38
五、細分市場研究 40
5.1 手寫輸入市場 40
5.1.1 競爭格局 40
5.1.2 影響因素 41
5.2 GPS市場 42
5.2.1 競爭格局 42
5.2.2 影響因素 43
六、中國智能手機市場競爭分析 45
6.1 現有廠商間競爭 45
6.2 潛在進入者與替代產品 46
七、中國智能手機用戶消費行為研究 47
7.1智能手機相關的認識度 47
7.1.1 用戶對于智能手機的概念的了解程度 47
7.1.2 用戶對于智能手機操作系統的認知度 47
7.2智能手機消費群體特征（屬性） 49
7.2.1 年齡特征 49
7.2.2 性別特征 49
7.2.3 職業特征 50
7.2.4 收入特征 52
7.3品牌關注度與認知度 52
7.3.1 品牌關注度 52
7.3.2 品牌認知度 53
7.4產品功能關注度 54
7.4.1 創新功能的關注情況 54
7.4.2 經常使用的功能 55
7.4.3 最常使用的功能 55
7.4.4 用戶最期望的功能 56
7.4.5 智能手機必備的功能 56
7.4.6 要改善的功能 57
7.5價格關注度與價格期望 58
7.5.1 價格關注度 58
7.5.2 價格期望 59
7.6智能手機購買動機 60
7.7消費者偏好分析 61
7.7.1 品牌偏好度 61
7.7.2 渠道偏好度 62
7.7.3 產品操作系統偏好 62
7.8產品外觀關注度 63
7.9購買行為分析 64
7.9.1 購買時的信息渠道來源 64
7.9.2 首次購買行為分析 64
7.9.3 更換購買行為分析 65
7.9.4 未購買智能手機用戶的理由分析 66
八、消費者滿意度分析 68
8.1品牌滿意度 68
8.2服務滿意度 68
8.3功能滿意度 69
8.4價格滿意度 70
8.5影響滿意度的主要因素分析 70

圖目錄
圖 1 2004-2011年全球智能手機市場銷售量及其年度增長情況 10
圖 2 2004-2011年全球智能手機市場銷售額及其年度增長情況 11
圖 3 2007-2011年全球智能手機市場主要手機操作系統銷售量的市場份額情況 12
圖 4 2004-2011年中國智能手機市場銷售量及增長情況 17
圖 5 2003-2011年中國智能手機市場銷售額及增長情況 17
圖 6 2004-2011年中國智能手機市場平均價格變化情況 18
圖 7 2004-2011年中國智能手機在整體手機市場占比情況 19
圖 8 2011年中國智能手機市場中的產品網絡制式銷售量結構 20
圖 9 2011年中國智能手機市場中的產品網絡制式銷售額結構 20
圖 10 2011年中國智能手機市場按操作系統劃分的產品銷售量結構 22
圖 11 2011年中國智能手機市場不同價格段產品銷售量結構 23
圖 12 2011年中國智能手機市場區域銷售量結構 24
圖 13 2011年中國智能手機市場渠道銷售量結構 25
圖 14 2012-2016年中國智能手機市場銷售量及變化情況 31
圖 15 2012-2016年中國智能手機市場銷售額及變化情況 32
圖 16 2012-2016年中國智能手機市場按產品網絡制式劃分的產品銷售量結構預測 33
圖 17 2012-2016年中國智能手機市場按操作系統劃分的產品銷售量結構預測 34
圖 18 2012-2016年中國智能手機市場按價格段劃分的產品銷售量結構預測 35
圖 19 2012-2016年中國智能手機市場按區域結構劃分的產品銷售量結構預測 35
圖 20 2012-2016年中國智能手機市場按渠道結構劃分的產品銷售量結構預測 36
圖 21 2011年中國智能手機手寫輸入市場競爭格局 40
圖 22 2011年中國智能手機GPS定位市場競爭格局 42
圖 23 2011年中國智能手機市場總體競爭格局 45
圖 24中國用戶對于智能手機的認識度情況調查結果 47
圖 25中國用戶對于智能手機操作系統的認識度情況調查結果 48
圖 26用戶對于主要手機操作系統的認識度 48
圖 27智能手機用戶年齡分布情況 49
圖 28 智能手機用戶性別分布情況 49
圖 29智能手機用戶職業分布情況 50
圖 30智能手機用戶職級分布情況 51
圖 31 智能手機用戶收入分布情況 52
圖 32智能手機市場品牌重要性調查結果 52
圖 33 智能手機市場品牌認識度 53
圖 34 智能手機必備的功能 57
圖 35 智能手機需要改善的功能 57
圖 36 智能手機用戶對于價格的關注情況 58
圖 37智能手機市場價格期望調查結果 59
圖 38 智能手機用戶購買動機 60
圖 40智能手機市場渠道選擇調查結果 62
圖 41中國手機用戶對于智能手機操作系統的傾向性 62
圖 42 智能手機外觀關注度 63
圖 43智能手機用戶購機時主要采用的信息渠道來源分析 64
圖 44影響用戶首次購買智能手機的決策因素 65
圖 45 影響用戶換機購買智能手機的決策因素 65
圖 46 未購買智能手機用戶的理由 66
圖 47 智能手機消費者產品滿意度情況 68
圖 48 智能手機消費者的服務滿意度情況 68
圖 49 智能手機消費者的功能滿意度情況 69
圖 50 智能手機消費者的價格滿意度情況 70
圖 51 影響滿意度的主要因素分析 70

表目錄
表 1 2004-2011年全球智能手機市場銷售量及銷售額規模 9
表 2 2004-2011年中國智能手機市場銷售量及銷售額情況 15
表 3 2004-2011年中國智能手機市場按操作系統劃分的產品銷售量結構變化情況 21
表 4 2004-2011年中國智能手機市場不同價格段產品銷售量結構變化情況 22
表 5 2011年各季度中國智能手機市場不同價格段產品銷售量結構 22
表 6 2004-2011年中國智能手機市場區域銷售量結構變化情況 23
表 7 2004-2011年中國智能手機市場渠道銷售量結構變化情況 24
表 8 2011年中國智能手機市場品牌銷售量競爭結構 25
表 9 2011年中國智能手機市場品牌銷售額競爭結構 26
表 10 2009-2011年中國智能手機市場銷售額排名前10位廠商品牌變化情況 26
表 11 2011年中國智能手機市場2000元以下價格段銷售量品牌結構 27
表 12 2011年中國智能手機市場2001-3000元價格段銷售量品牌結構 27
表 13 2011年中國智能手機市場3001-4000元價格段銷售量品牌結構 27
表 14 2011年中國智能手機市場4001-5000元價格段銷售量品牌結構 28
表 15 2011年中國智能手機市場5001-6000元價格段銷售量品牌結構 28
表 16 2011年中國智能手機市場6001元以上價格段銷售量品牌結構 28
表 17 2012-2016年中國智能手機市場按操作系統劃分的產品銷售量結構預測 32
表 18 2012-2016年中國智能手機市場按價格段劃分的產品銷售量結構預測 33
表 19 2012-2016年中國智能手機市場按渠道結構劃分的產品銷售量結構預測 35
表 20 2011年中國智能手機手寫輸入市場品牌排名 39
表 21 2011年中國智能手機GPS市場品牌排名 41
表 22 2011年中國智能手機市場廠商競爭態勢矩陣（CPM）分析 44
表 23 智能手機主要創新應用功能調查結果 53
表 24智能手機用戶經常使用的手機功能情況 54
表 25智能手機用戶最為經常使用的手機功能情況 54
表 26 智能手機用戶最期望使用的手機功能 55
表 27 消費者預期購買智能手機的品牌偏好分布 60