2011年全球及中國FPSO行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

海洋工程設備中包括勘探設備、鉆井設備、生產設備和輔助設備。生產平臺也分為固定式生產平臺和浮式生產平臺。目前市場主流是浮式生產平臺，主要包括張力腿式生產平臺（TLP）、單圓柱式生產平臺（SPAR）、半潛式生產平臺（SEMI）、浮式生產存儲及卸貨裝備（FPSO）。

浮式生產平臺中以FPSO數量最多，大約占60%，其次是SEMI，再次是TLP和SPAR。SEMI主要用在北海和南美海域，TLP和SPAR則大多數位于美國墨西哥灣（GOM）。未來增長潛力最大的是FPSO。

截止2011年12月1日，全球有187艘FPSO在運營，其中由運營商運營的有108艘，石油公司（PC）運營的有79艘。其中西非海域的FPSO數量最多，達到44艘，其次是南美海域，達到39艘，其次是英國和中國海域，都有17艘。此外，澳大利亞海域有16艘，越南海域9艘，印尼和挪威海域各8艘。大約60%的FPSO是改造（Conversion）的，40%是新建的。

大型石油公司當中，巴西石油（Petrobras）擁有最多的FPSO，達到16艘，還有8艘已經下單。2012-2015年，Petrobras將有17艘FPSO投入運營。中海油則有14艘FPSO，不過近期沒有新增FPSO的計劃。中海油的深海石油開發目前僅處于早期勘探階段。法國的道達爾擁有6艘FPSO，有5艘都在西非海域。道達爾計劃到2017年新增5艘FPSO，都位于西非海域。美國的石油公司集中在墨西哥灣和陸上（Onshore）油田項目，SHELL集中在LNG領域，大手筆投資50億美元打造全球首艘LNG-FPSO，對于普通的FPSO興趣不大。

浮式生產平臺主要集中在西非、南美、東南亞與澳大利亞、墨西哥灣、北海。西非海域集中在尼日利亞、安哥拉、赤道幾內亞和剛果。這四國中，安哥拉政局穩定，發展最為迅速。其余三國，正是由于政局不穩才促使FPSO取代固定平臺和石油管道，因為后者極容易受到人為破壞。FPSO的安全系數要高得多，且投資小，見效快。

南美海域主要是Petrobras控制，Petrobras是巴西政府企業。巴西政府希望本地企業能從海洋石油開發中獲得最大利益。2009年，Petrobras為8艘FPSO招標，共有5組廠家競標。參與競標的有全球最大的FPSO改造企業Keppel、全球最大的FPSO運營商SBM Offshore，全球第一大造船企業現代重工。這些企業都與巴西當地企業組成聯盟競標，但是這些企業都太強大，最終中標的是瑞典GVA和巴西Engevix組成的聯盟中標,該項目總造價高達34.6億美元，之所以選擇GVA，是因為該公司只是一家設計公司。

墨西哥灣水域環境惡劣，TLP和SPAR是最佳選擇，通常都選擇TLP。北海和墨西哥灣類似，不過北海油田可開發年限已經不長，多以SEMI為主。東南亞與澳大利亞海域，印尼和越南開發石油資源的意愿非常強烈，尤其是越南。澳大利亞集中在西北海域，天然氣田比較多。北冰洋海域實際也具備潛力，不過環境惡劣，將來將是FPSO的樂土。

全球大約60%的FPSO是油輪改造而來。一般來說可開采時間超過20年的油田都傾向于選擇新建FPSO，可開采時間低于15年的都選擇改造油輪。新建FPSO的造價大約3到5億美元，改造油輪大約0.5到2億美元。為了防止大型單殼(Single hull)油輪因海難而引起污染環境事件，IMO把2003年12月所立有關 “依期取消單殼油輪”法案從2015年提前于2010年開始執行。FPSO為大批單殼油輪尋求重生提供了機遇。

進行FPSO 改裝時，油輪的尺度、船齡和結構都是至關重要的因素。1990年以前建造的油輪技術落后，不合適做FPSO。FPSO目前都超大容量方向發展，尤其是西非海域，準備改造的油輪達到25萬噸DWT才適合改裝。

FPSO運營商大多是從事油輪運輸或LNG運輸業務起家，擁有數量龐大的船隊（Fleet）。BW Offshore、MODEC、TEEKAY、SBM Offshore、Maersk、Fred.Olsen都是如此，這些企業擁有豐富的海上生產經驗，是大型石油公司無法取代它們的主要原因。這些企業也因此享受豐厚的利潤，其EBITDA利潤率通常都在35%以上。

第一章、海洋工程概況
1.1、鉆井平臺
1.2、生產平臺
1.3、海洋工程輔助船
1.4、深水石油開采
1.5、全球海洋油氣產業投資

第二章、浮式生產裝置
2.1、FPSO簡介
2.2、FPSO工作方式
2.3、FPSO結構
2.4、FDPSO或DRFPSO
2.5、LPG-FPSO
2.6、油輪改造FPSO

第三章、FPS運營
3.1、FPSO運營
3.2、三井海洋開發
3.3、SBM OFFSHORE
3.4、BW Offshore
3.5、Teekay
3.6、Bluewater Energy Services
3.7、Fred. Olsen Production
3.8、Maersk FPSOs
3.9、Bumi Armada
3.10、Petrobras
3.11、Engevix/GVA
3.12、Royal Dutch Shell
3.13、中海油
3.14、道達爾

第四章、FPS產業與市場
4.1、FPS產業投資地域分析
4.2、FPS產業規模地域分析
4.3、LNG-FPSO
4.3.1、LNG-FPSO簡介
4.3.2、LNG-FPSO市場
4.4、FPS承建商分析
4.5、2008-2011年11月FPSO項目一覽
（包括Opertor、 Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides Fabricator）
4.6、FPS-SEMI
4.7、TLP與SPAR

第五章、FPS承建商研究
5.1、三星重工
5.2、現代重工
5.3、STX
5.3.1、STX（大連）造船有限公司
5.3.2、STX海洋工程
5.3.3、STX  OSV
5.4、Keppel
5.5、中遠船務
5.5.1、南通中遠船務工程
5.5.2、中遠船務（啟東）海洋工程
5.6、Sembcorp
5.7、DSME
5.8、Drydock World

1930-2030年全球石油供應來源
2000-2030年全球海洋深水淺水石油供應
2006-2015年全球深水區投資額
全球深水油田開發區
2000-2014年全球超深水鉆井平臺數量
2010年全球能源供應分布類型
1960-2020年全球油價與海洋石油開發項目數量
1980-2020年全球油田產量區域分布
1996-2011.4全球浮式生產平臺新訂單數量國別分布
截止2011年上半年全球浮動平臺服役期超過10年的平臺類型分布
FPSO上部模塊
FPSO上部模塊流程圖
2010年全球深水石油生產平臺廠家分布
2011年12月全球FPSO運營商FPSO運營數量
2011年12月全球FPSO數量地域分布
2011年12月全球石油公司FPSO運營數量
2010年8月全球FPSO運營地圖
2004-2011年MODEC收入與運營利潤
2004-2011年MODEC收入與凈利潤
2004-9M/2011年MODEC收入與新訂單
2007-2011年上半年MODEC在手訂單
2006-2011年SBM OFFSHORE收入與運營利潤率
SBM OFFSHORE運營模式
2006-2010年SBM OFFSHORE EBIT業務分布
2006-2010年SBM OFFSHORE新訂單業務分布
2006-2010年SBM OFFSHORE收入業務分布
2006-2010年SBM OFFSHORE在手訂單
2009-2010年SBM OFFSHORE收入國別分布
2007-2011年BW Offshore收入與EBITDA率
2011年11月底BW Offshore FPSO全球分布
2011年BW Offshore客戶分布
2006-2011年Teekay收入與運營利潤率
Teekay關聯公司結構
2008-2011年 Bumi Armada收入與EBITDA率
Bumi Armada全球分布
2010年3季度、2011年 Bumi Armada收入部門分布
2011年3季度 Bumi Armada在手訂單部門分布
2006-2011年Petrobras收入與毛利率
2010年巴西石油EBITDA部門分布
2010年巴西石油驗證儲量水深分布
1980-2010年巴西石油產量水深分布
2010-2015巴西石油主要項目
2004-2010年巴西石油在Campos Basin新增生產設施
2010-2015年巴西石油在Campos Basin新增生產設施
2011-2016年巴西石油SANTOS鹽下油田（Pre-salt）項目
2008-2017年巴西石油鹽下油田開發階段
2011-2020年巴西石油新船、FPSO、鉆井平臺需求量
2011-2015年巴西FPSO船運營計劃
Royal Dutch Shell全球油田分布
2011-2020年Royal Dutch Shell主要開發項目
2006-2010年中海油收入與運營利潤率
2011年12月中海油探明儲量（Proved Reserves）地域分布
2004-2015年全球FPS投資地域分布
2004-2015年全球FPSO投資地域分布
2004-2015年全球FPS-Semi 投資地域分布
2000-2011年FPSO新建與改造數量
2003-2015年全球FPS合同數量地域分布
2011-2015年全球FPS合同數量類型分布
2004-2015年非洲與地中海FPS分布類型
2011-2015年非洲與地中海FPSO合同數量
2004-2015年亞太地區FPS投資分布類型
2011-2015年亞太地區FPS合同量分布類型
2004-2015年北美FPS投資分布類型
2004-2015年南美FPS投資分布類型
2011-2015年南美地區FPS合同量分布類型
2004-2015年LNG-FPSO市場規模
2004-2015年全球FPS投資分布類型
2003-2011年FPSO船體主要承建商市場占有率
2003-2011年FPSO船體主要承建商市場占有率
2003-2011年FPSO上層模塊主要承建商市場占有率
2003-2011年FPSO上層模塊主要承建商市場占有率
2008-2011年11月FPSO項目承建商市場占有率
2000-2011年全球FPS-SEMI新訂單廠家分布
2005-2011年三星重工收入與運營利潤率
2006-2010年三星重工收入業務分布
2006-2011 Oct三星重工在手定單（Backlog）金額
三星重工新訂單類型分布
2006-2011Oct三星重工新訂單類型分布
2011 Oct三星重工在手定單（Backlog）類型分布
2011 Oct三星重工在手定單（Backlog）地域分布
三星重工全球分布
2005-2011年現代重工收入與運營利潤率
2010年現代重工收入部門分布
2005-2011年現代重工收入部門分布
2001-2011年現代重工造船新訂單金額
2001-2011年現代重工造船銷售額與新訂單金額
2010年現代重工造船業務收入產品分布
2011年7月現代重工新訂單船型分布
2011年7月現代重工在手訂單船型分布
2007-2011年現代重工各工廠造船出貨量噸位
2007-2011年現代重工各工廠造船量
2005-2011年現代重工海洋工程收入與新訂單額
2010年現代重工收入產品分布
2007-2011年現代重工海洋工程新訂單類型分布
2011年上半年現代重工海洋工程關鍵訂單
2005-2011年STX收入與運營利潤率
2007-2011年STX OSV收入與EBITDA率
2010年STX OSV收入業務分布
2009-9M/2011年STX OSV在手訂單地域分布
2009-9M/2011年STX OSV在手訂單船型分布
2007-9M/2011年STX OSV新訂單與在手訂單Value
2005-2011年Keppel收入與運營利潤率
2005-9M 2011Keppel收入業務分布
2005-9M 2011Keppel運營利潤業務分布
2005-2011年中遠船務工程集團收入與運營利潤率
2010年中遠船務工程修船業務船型分布
2010年中遠船務工程收入業務分布
Sembcorp Marine組織結構
2005-2011年Sembcorp收入與運營利潤率
2005-2011年Sembcorp收入業務分布
2006-2011年Sembcorp Marine收入與運營利潤率
2006-2010年Sembcorp Marine收入業務分布
2009-2010年Sembcorp Marine修船類型
Sembcorp 2010年Marine事業部訂單類型
截止2011年11月3日，Sembcorp Marine合同金額與在手訂單
2005-2011年DSME收入與運營利潤率
2008-2010年DSME收入船型分布
2008-2010年DSME新訂單船型分布
2008-2010年DSME在手訂單船型分布

2011年5月全球在建海上油田一覽
全球離岸油田產量增幅地區分布
MODEC運營FPSO、FSO、TLP工程一覽
BW GROUP FLEET LIST
2011年11月底BW Offshore FPSO Detail List
Teekay Fleet List
Teekay FPSO List
Bluewater Energy Services FPSO List
馬士基FPSO一覽表 LIST
Bumi Armada4艘FPSO參數
巴西石油FPSO一覽表
GVA320000. DATASHEET
2006-2010年中海油石油產量
2006-2010年中海油天然氣產量
2010年3季度、2011年3季度中海油產量地域分布
中海油FPSO一覽表
道達爾FPSO一覽表
2008-2011年11月FPSO項目一覽（包括Opertor Storage Capacity、Hull Fabricator、Topsides
Fabricator）
2000-2011年全球FPS-SEMI一覽
1976年-2011年現代重工海洋工程業績
2010年STX大連造船財務數據
2011年9月底Keppel在手訂單一覽
2011年10月底DSME新訂單、在手訂單船型分布
Drydocks World改造 7艘FPSO