2013-2018年中國商業健康保險行業市場發展前景分析報告

商業健康保險是以被保險人的身體為保險標的，保證被保險人在疾病或意外事故所致傷害時的直接費用或間接損失獲得補償的保險，包括疾病保險、醫療保險、收入保障保險和長期看護保險。我國的健康保險是從1982年開始出現至今已經有30多年的歷史。長期以來，商業健康保險對完善我國的國家醫療保障體系發揮的作用并不明顯，我國健康保險賠付占醫療總費用的比例始終在2%以下，而發達國家商業健康保險的賠付比例一般在12%以上。一方面，這說明我國的商業保險的作用沒有得到充分的發揮；另一方面，又說明我國的商業健康保險的發展潛力巨大。2012年月，我國健康險業務原保險保費收入862.76億元。2013年1-8月，我國健康險業務原保險保費收入742.45億元。

當前，我國城鎮職工醫保、城鎮居民醫保及新農合等三大醫療保險已經超過13億人，覆蓋了95%左右的城鄉居民，即將實現“人人享有基本醫療保障”的全民醫保目標。與此同時，隨著新醫改的不斷推進，商業保險公司參與醫保經辦服務，成為國家醫改事業發展的新生事物，面對新的形勢和任務，對商業保險公司發展的目標、空間和路徑予以明晰，將會在很大程度上為其健康有序的發展提供有力保障。隨著新醫改的深入，在未來的一、二十年里，社會醫療保險體系將逐步完善，商業健康保險也將走上快速發展之路。預計到2018年，我國健康原保險保費收入達到1271億元左右，健康險原保險賠付支出達到621億元左右。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析全景透析商業健康保險行業鏈現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，對商業健康保險行業總體發展現狀，市場供需現狀，上下游產業鏈需求機會，以及業內重點企業經營狀況與競爭力分析，最后根據商業健康保險行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對商業健康保險行業未來的投資前景與機會做出客觀分析與預測；是商業健康保險企業、科研單位、投資機構等企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。
 

第一章 健康保險相關概述 8

第一節 健康保險的概念和特征 8
一、健康保險的概念 8
二、健康保險的特征 8

第二節 商業健康保險產品分類 10
一、按照保障范圍分類 10
二、按照承保對象分類 10
三、按照給付方式分類 11
四、按照合同形式分類 11

第三節 健康保險與一般壽險的區別 11
一、健康保險自身的特殊性 11
二、健康保險與一般壽險在核保上的差異 12
三、健康保險與一般壽險在理賠上的差異 12
四、對定點醫院的管理 13

第四節 商業健康保險的社會功能分析 13

第五節 健康保險的風險特點分析 14
一、健康保險產品自身的風險特點 14
二、健康保險可能產生的外界風險 14

第六節 健康保險產品創新分析 15
一、健康保險產品的創新分析 15
二、健康保險產品創新的導向選擇分析 15
三、健康保險產品創新的條件分析 16

第二章 國外及重點地區健康保險發展分析 18

第一節 國外商業健康保險的比較 18
一、美國的商業健康保險 18
二、澳大利亞的商業健康保險 19
三、德國的商業健康保險 20
四、法國的商業健康保險 21
五、英國的商業健康保險 21

第二節 德國健康保險發展模式的經驗借鑒 22
一、德國健康保險的基本框架 22
二、德國的法定醫療保險 24
三、德國的商業健康保險 30

第三節 英國商業健康保險經驗借鑒 32
一、英國的醫療衛生體系 32
二、英國的商業健康保險市場 33
三、英國保柏公司（Bupa）運營狀況 34
四、英國健康險對中國健康保險業的啟示 36

第四節 歐盟商業健康保險發展分析 38
一、歐盟國家商業健康保險的市場角色 38
二、歐盟國家商業健康保險的市場規模 39
三、歐盟國家商業健康保險的供需狀況 39
四、歐盟國家商業健康保險的監管和相關政策 41

第三章 商業健康保險在新醫改中的地位和作用 43

第一節 商業健康保險在新醫療保障體系中的地位 43
一、商業健康保險社會醫療保險均衡發展的理論依據 43
二、商業健康保險在新醫療保障體系中的必要性和優勢 44
三、確保商業健康保險快速發展的政策建議 45

第二節 商業健康保險在醫療保障體系中的角色分析 48
一、角色I：補充保障的主要提供者 48
二、角色Ⅱ：基本保障的主要競爭者 50
三、角色III：醫療保險機構與衛生服務提供者關系的探索者 57

第三節 商業健康保險在新醫改中作用 58
一、商業健康保險是現代醫療服務體系的重要組成部分 58
二、商業健康保險提升醫療服務體系運行效率的機制 59
三、商業健康保險推動中國醫藥衛生體制改革向縱深發展 61

第四節 新醫改對商業健康保險的影響 62
一、商業健康保險在醫療保障體系中的地位 62
二、醫改將改善商業健康險的業務環境 63
三、醫改給商業健康險留下了發展空間 63
四、醫改或將給商業健康險實際的鼓勵 64

第四章 中國商業健康保險發展現狀剖析 65

第一節 中國商業健康保險發展現狀 65
一、國內商業健康保險的發展歷程 65
二、新醫改關于商業健康保險的內容 71
三、商業健康保險發展概況 71
四、商業保險公司醫療保障經辦業務開展情況 72
五、商業健康保險發展存在的問題 73
六、中國商業健康保險市場的核心矛盾 74
七、保險公司投資醫療機構有利健康保險經營 75

第二節 商業健康保險在全民醫保中的定位 77
一、商業健康保險在醫療保障體系中的定位 77
二、商業健康保險的商業運行模式 79
三、中國商業健康保險的發展現狀 80
四、新醫改與商業健康保險發展的前景 82

第三節 醫改對中國商業健康險影響分析 84
一、有利影響 84
二、不利影響 85

第四節 影響商業健康保險發展的內外因素 85
一、內部因素 85
二、外部因素 86

第五節 農村商業銀行的SWOT分析 87
一、對農村商業銀行進行SWOT分析的必要性 87
二、對農村商業銀行的SWOT分析 88
三、基于SWOT分析對農村商業銀行提供競爭力的建議 90

第五章 2009-2013年中國健康保險運行分析 92

第一節 2009-2013年中國健康保險運行分析 92
一、2009-2013年健康保險保費收入 92
二、2009-2013年健康保險賠付情況 92

第二節 2012-2013年中國健康保險分省區運行分析 92
一、2012年分省區健康保險保費收入 92
二、2013年分省區健康保險保費收入 94

第六章 2009-2013年中國健康保險重點區域市場分析 96

第一節 北京 96
一、北京健康保險保費收入 96
二、北京健康保險賠付情況 96

第二節 上海 97
一、上海健康保險保費收入 97
二、上海健康保險賠付情況 97

第三節 廣東（不含深圳） 97
一、廣東健康保險保費收入 97
二、廣東健康保險賠付情況 99

第四節 深圳 99
一、深圳健康保險保費收入 99
二、深圳健康保險賠付情況 99

第五節 江蘇 100
一、江蘇健康保險保費收入 100
二、江蘇健康保險賠付情況 101

第七章 中國商業健康保險經營模式的選擇 103

第一節 目前中國商業健康保險的經營模式及存在的缺陷 103
一、目前中國采用買單式商業健康保險模式 103
二、中國買單式商業健康保險模式中存在的缺陷 103

第二節 中國商業健康保險的經營模式 106
一、短期內應實行結合式健康保險模式 106
二、從長遠看應實行管理式健康保險模式 107

第八章 2013年中國商業健康保險行業市場發展環境分析 111

第一節 2013年中國經濟環境分析 111
一、2013年中國GDP增長情況分析 111
二、2013年工業經濟發展形勢分析 112
三、2013年社會固定資產投資分析 113
四、2013年全社會消費品零售總額 114
五、2013年城鄉居民收入增長分析 115
六、2013年居民消費價格變化分析 116
七、2013年對外貿易發展形勢分析 117

第二節 2013年中國商業健康保險行業政策環境分析 118
一、保險行業政策分析 118
（一）行業監管部門 118
（二）主要監管內容 118
（三）國家支持保險業發展 120
（四）保險業頻出利好政策 121
二、商業健康保險行業相關政策解讀 123
（一）深化醫改帶動商業健康保險發展 123
（二）商業保險積極備戰大病保險 124
（三）商業保險機構參與新農合經辦服務 125
（四）政策推動健康服務業發展 128

第三節 中國商業健康保險行業社會環境分析 128
一、人口環境分析 128
二、中國城鎮化率 130
三、保險業經營情況 131
四、衛生總費用統計 133
五、居民醫療保健支出 133

第九章 2013-2018年中國商業健康保險推發展前景與策略 134

第一節 2013-2018年中國商業健康保險發展前景 134
一、健康保險催化健康管理市場更加完善 134
二、健康保險市場需要政策和制度支持 135
三、中國商業健康保險發展前景 137
四、2013-2018年中國健康險原保險收入賠付預測 140

第二節 中國商業健康保險的發展策略 141

第三節 商業健康險如何更好地介入新醫改 145
一、積極建設保險公司信息與社保系統對接平臺 145
二、充分發揮商業健康保險對社保的補充作用 146
三、鼓勵商業健康保險營運模式的創新 147

第四節 中國商業健康保險的發展思路 148
一、要明晰基本保險和補充保險的界限，增強市場意識 148
二、堅定健康險專業化發展道路，加強專業能力建設 148
三、要積極拓展服務領域，延伸產業鏈條 149
四、要完善商業健康保險稅收制度體系 149

第五節 專業健康保險公司布局分析 149

第六節 加快中國商業健康保險發展的對策建議 150
一、構建完善的國民健康保障體系 150
二、把握商業健康保險的經營規律 150
三、正確認識培養商業健康保險專業人才的重要性 151
四、構建商業健康保險專業監管的系統框架 152

第七節 中國商業健康保險的發展戰略 152
一、公立醫療保險的第三方管理 152
二、以大病統籌基金購買團險 152
三、補充性醫療保險 153

第八節 中國專業健康險公司的發展對策 153
一、力求觀念創新 153
二、力求模式創新 154
三、力求管理創新 154
四、力求產品創新 155
五、力求營銷創新 155
六、爭取政策支持 155

第九節 加強健康保險公司盈利能力管理的對策 156

第十章 商業健康保險推行社區健康保障服務模式可行性分析 159

第一節 社區醫療保障現狀分析 159
一、社區醫療保障發展的基本狀況 159
二、社區醫療體系發展中存在的主要問題 163
三、社區醫療體系所面臨問題的主要原因 163

第二節 社區醫療體系的發展需要商業健康保險介入 165
一、商業健康保險介入社區醫療體系具有多方面意義 165
二、商業健康保險介入社區醫療保障領域面臨兩種保障模式選擇 166
三、商業健康保險介入社區醫療體系將發揮多方面作用 167
四、商業健康保險介入社區醫療具備多角度的可行性 168

第三節 商業健康保險介入社區醫療領域的主要思路 169
一、依據社會醫療保險政策走勢，確定服務模式 169
二、根據醫療費用風險特點，采用相應控制手段 170
三、針對各種保障需求，開發相關保險產品 170
四、選擇適當的社區醫療網絡合作模式 171
五、運用先進技術手段，構建后臺技術支持體系 171
六、加強同大型醫療機構間的合作 172

 
圖表目錄
圖表 1  英國健康保障體系的構成 32
圖表 2  國家衛生服務保障制度模式 51
圖表 3  社會醫療保險制度模式 52
圖表 4  出資人、保險組織、醫療服務提供者整合的程度 53
圖表 5  2008-2013年健康險收入和支出占比情況 81
圖表 6  1999-2012年健康險保費占衛生總費用的比重 82
圖表 7  2009-2013年中國健康險原保險保費收入情況統計 92
圖表 8  2009-2013年中國健康險原保險賠付支出情況統計 92
圖表 9  2012年中國各地區原保險保費收入情況表 93
圖表 10  2013年中國各地區原保險保費收入情況表 94
圖表 11  2009-2013年北京市健康險原保險保費收入情況統計 96
圖表 12  2009-2013年北京市分地區健康險賠付支出情況統計 96
圖表 13  2009-2013年上海市健康險原保險保費收入情況統計 97
圖表 14  2009-2013年上海市健康險賠付支出情況統計 97
圖表 15  2009-2013年廣東（不含深圳）健康險原保險保費收入情況統計 98
圖表 16  2012-2013年廣東保監局轄區各地區原保險保費收入情況表 98
圖表 17  2009-2013年廣東（不含深圳）健康險賠付支出情況統計 99
圖表 18  2009-2013年深圳市健康險原保險保費收入情況統計 99
圖表 19  2009-2013年深圳市分地區健康險賠付支出情況統計 100
圖表 20  2009-2013年江蘇健康險原保險保費收入情況統計 100
圖表 21  2013年江蘇省分地區健康險保費收入情況統計 101
圖表 22  2009-2013年江蘇健康險賠付支出情況統計 101
圖表 23  2013年江蘇省健康險賠付支出情況統計 102
圖表 24  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 111
圖表 25  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 112
圖表 26  2013年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 113
圖表 27  2013年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 113
圖表 28  2009-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 114
圖表 29  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 115
圖表 30  2009-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 116
圖表 31  2009-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 116
圖表 32  2012-2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 117
圖表 33  2009-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 118
圖表 34  2006-2012年中國人口數量及增長率變化趨勢圖 129
圖表 35  2012年中國人口數量及其構成情況統計 130
圖表 36  2012年末中國各年齡段人口比重 130
圖表 37  2006-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 131
圖表 38  2010-2013年中國保險業經營情況 131
圖表 39  2006-2012年中國衛生總費用變化趨勢圖 133
圖表 40  2006-2012年中國城鄉居民醫療保健支出統計 133
圖表 41  2013-2018年中國健康險原保險保費收入預測圖 141
圖表 42  2013-2018年中國健康險原保險賠付預測圖 141
圖表 43  中國兩大健康保險公司在健康保險領域布局情況 150
圖表 44  2009-2013年中國醫療衛生機構數情況統計 160
圖表 45  2007-2013年中國醫療衛生機構診療人次統計 161
圖表 46  2007-2012年中國醫療衛生機構入院人數 161
圖表 47  2012-2013年中國各類醫療機構出院人數情況統計 162