2011-2012年全球及中國柔性線路板(軟板)行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

軟板最初應用在硬盤（HDD）和光驅（ODD）領域，行業發展相當穩健，基本上被日本廠家壟斷。2003年照相手機的興起，催生一大批中國大陸和臺灣以及韓國廠家進入，打破日本廠家的壟斷局面。2005到2006年，FPCB市場達到第一個高潮，2007年開始殺價流血競爭。2007到2009年連續3年FPCB平均價格持續下降，累積降幅超過50%，近百家小企業倒閉，軟板行業開始變得很健康。

軟板的下游市場也在不斷擴大，擴展到手機、筆記本電腦、LED Light Bar等，最終軟板行業在2010年徹底翻身，2010年軟板市場達到81.91億美元，比2009年增加21%。

對手機而言，其功能模塊之間大多是用軟板連接，每增加一個功能模塊基本上就需要增加一片軟板。智能手機內部結構復雜，功能眾多，軟板使用量大增。尤其是2011年觸控屏成為智能手機標準配置，觸控屏的連接軟板具備一定難度，單價較高。

追求超薄的電子產品都是軟板市場增長的動力，平板電腦也是軟板市場增長的驅動因素，英特爾2012年力推的Ultrabook同樣將促進軟板市場發展。2011年軟板市場繼續快速增長，達到95.69億美元，增幅17%，預計2012年將達到106.80億美元，增幅12%。技術層面上，2L已經成為主流，3L日漸沒落。

日本企業仍然是FPCB市場的龍頭，近20年來，一直壟斷HDD和ODD的軟板市場。日本廠家擁有穩定的品質、龐大的產能以及遍布全球的生產基地。

蘋果是全球最大的軟板采購商，2011年采購規模近20億美元，iPod、iTouch、iPad、iPhone、筆記本電腦都需要使用數量眾多的軟板。蘋果認證的軟板供應商有6家，分別是日本的NIPPON MEKTRON、SUMITOMO ELECTRONICS、FUJIKURA、美國的M-FLEX，臺灣的FLEXIUM、韓國的INTERFLEX。

盡管日本廠家遭遇311地震、泰國洪水、日元升值三重打擊，依然取得了非常優秀的成績，尤其NOK仍然保持全球霸主地位。除NOK外，FPCB對日本企業都不是核心業務，FUJIKURA一度欲縮減FPCB業務規模，不過2011年iPad給了Fujikura更多信心。

韓國廠家依靠三星和LG。LG雖然下滑，但三星地智能手機和平板電腦都增長強勁，FPCB廠家受益良多，Interflex還通過了蘋果認證。臺灣廠家中臻鼎（ZDT）是鴻海旗下一員，依靠鴻海集團，ZDT發展迅速，成立僅5年就進入全球前十大PCB廠家。Career嘉聯益則依靠大陸廠家和HTC，Ichia毅嘉主要依靠諾基亞和HTC。新加坡企業控股，生產基地位于湖南長沙的MFS的大客戶是HGST，不過HGST被西部數據收購，其大客戶極有可能轉移訂單。

中國大陸的FPCB廠家規模都很小，技術水平也比較落后，還無法獲得國外大公司的認同，不過受益于中國龐大的手機產業，也有不錯的增幅。這其中比較大的有比亞迪電子、三德冠（Three Golds）、中興新宇（ZTE XINGYU FPC）、景旺（KINWONG）、精誠達（JINGCHENGDA）、奈電（NETRON SOFT-TECH）、嘉之宏（JIAZHIHONG）、珠海元盛 （ZHUHAI  TOPSUN）。

第一章：軟板簡介

第二章：FPC市場
2.1、FPC市場規模
2.2、手機軟板應用
2.3、筆記本上的軟板應用

第三章：軟板產業
3.1、軟板產業鏈
3.2、FPCB廠家業務模式
3.3、FPC產業地域分布
3.4、FPCB客戶供應關系
3.5、手機軟板供應關系
3.6、FPCB廠家排名

第四章、FPCB廠家研究
4.1、FUJIKURA（藤倉）
4.1.1、藤倉電子（上海）有限公司
4.1.2、藤倉電子（無錫）有限公司
4.2、Nippon Mektron（旗勝）
4.2.1、珠海紫翔電子科技有限公司
4.2.2、    蘇州紫翔電子科技有限公司
4.3、日東電工
4.4、SONY CHEMICAL
4.5、M-FLEX
4.6、臺郡科技
4.7、嘉聯益
4.8、旭軟
4.9、珠海元盛
4.10、安捷利
4.11、精誠達
4.12、景旺
4.13、 金達（珠海）電路版
4.14、嘉之宏
4.15、三德冠
4.16、新福萊科斯
4.17、住友電木
4.18、Parlex
4.19、SI Flex
4.20、住友電工
4.21、DAEDUCK GDS
4.22、Interflex
4.23、奈電軟性科技有限公司
4.24、范桓
4.25、Newflex
4.26、FLEXCOM
4.27、MFS
4.28、毅嘉
4.29、臻鼎

第五章：FCCL廠家
5.1、宏仁電子
5.2、臺虹科技
5.3、新揚科技
5.4、新日本制鐵化學
5.5、有澤制造所
5.6、律勝科技
5.7、亞洲電材
5.8、達邁科技
2007-2013年FPC市場規模
2007-2013年FPC市場下游分布
2011年諾基亞軟板主要供應商及供應比例（按金額）
2011年三星軟板主要供應商及供應比例（按金額）
2011年LG 軟板主要供應商及供應比例（按金額）
2011年蘋果軟板主要供應商及供應比例（按金額）
2004-2010年藤倉電子（上海）有限公司收入與運營利潤
2006-2010年藤倉電子(無錫)有限公司收入與運營利潤
Mektron組織結構
2006-2011財年NOK收入與運營利潤
2006-2012財年NOK收入產品分布
2010-2011財年NOK收入地域分布
2010-2012財年MEKTRON FPC事業部收入地域分布
2004-2010年珠海紫翔電子科技有限公司收入與運營利潤
2000-2011年日東電工收入與運營利潤率
1999-2011年財年日東電工電子材料事業部收入與運營利潤統計
2004-2011財年M-FLEX收入與運營利潤
2010年1季度-2011年4季度M-FLEX收入與毛利統計
2006-2012財年M-FLEX客戶結構比例
2006-2011財年M-FLEX收入地域分布
2002-2012年臺郡收入與毛利率
2002-2012年臺郡收入與運營利潤率
2010年1月-2012年1月臺郡收入與年增率
2009-2012年臺郡收入下游應用分布
嘉聯益關聯公司關系
嘉聯益組織結構
2003-2012年嘉聯益收入與運營利潤率
2010年1月-2012年1月嘉聯益收入與年增率
珠海元盛股東結構
元盛電子組織結構
2007-2010年H1珠海元盛收入下游應用分布
2007-2010年H1珠海元盛收入產品分布
2010H1珠海元盛客戶分布
安捷利主要客戶
精誠達組織結構
景旺組織結構
嘉之宏組織結構
嘉之宏生產流程
三德冠工藝流程
2005-2012財年住友電木收入與凈利潤統計
2007-2011年SI FLEX收入與運營利潤
SI FLEX組織結構
2005-2012財年住友電工收入與運營利潤
2008、2009財年住友電工各部門收入統計
2008-2012財年住友電工FPC部門收入統計
2005-2012年大德GDS收入與運營利潤率
2010-2012年大德GDS收入業務分布
2003-2012年Interflex收入與運營利潤率
2010年1季度-2011年4季度Interflex收入產品分布
2005-2012年范桓株式會社收入與運營利潤
范桓株式會社組織結構
2005-2011年Newflex收入與運營利潤
2006-2012年FLEXCOM收入與運營利潤率
2011年FLEXCOM收入客戶分布
2006-2011年MFS收入與股東應得利潤
2008-2011年MFS收入地域分布
毅嘉組織結構
2006-2012年毅嘉收入與運營利潤率
2002-2011年臺虹收入與運營利潤率統計及預測
2010年1月-2012年1月，臺虹科技收入與年增率
2009-2-2011年臺虹產品收入結構
2011年1季度臺虹客戶分布
2010年1月-2012年1月新揚科技收入與年增率
2005-2012財年新日本制鐵化學收入與運營利潤統計
2006-2012財年新日本制鐵化學產品收入結構
2006-2012財年有澤制造所收入與運營利潤率
2006-2012財年有澤制造所收入與毛利 率
2006-2012財年有澤制造所收入產品分布
2003-2011年律勝科技收入與運營利潤率
2010年1月-2012年1月律勝科技收入與年增率
亞洲電材組織結構
2005-2011年達邁科技收入與運營利潤率

2009-2011年全球FPCB產業收入地域分布
2010-2011年全球FPCB產業收入地域分布
2009-2011年日本FPC廠家收入排名
2009-2011年韓國FPC廠家收入與運營利潤率排名
2009-2011年臺灣FPC廠家收入與運營利潤率排名
全球主要FPCB廠家2010-2012年收入
2011年中國大陸主要FPCB廠家市場占有率
藤倉泰國基地一覽
2004-2012財年藤倉收入與運營利潤統計
2008-2012財年藤倉收入部門分布
2007-2012財年藤倉運營利潤部門分布
2008-2012財年藤倉電子電裝部門收入產品分布
2007-2009年日東電工（蘇州）有限公司部分財務數據
2004-2010年索尼凱美高蘇州公司部分財務數據
2006-2011財年M-FELX收入國別結構
2006-2011財年M-FELX運營利潤地域結構
2006-2008財年M-FLEX 索愛和摩托羅拉占收入比例
2004-2009年蘇州維訊財務狀況
2010年1季度-2011年4季度臺郡手機、平板電腦軟板出貨量
臺郡軟板工程能力
嘉聯益各部門介紹
2011年年底 嘉聯益各項產品產能
2011年嘉聯益各工廠主要業務
2009年嘉聯益大陸三子公司部分財務數據
2007-2008年嘉聯益大陸三子公司部分財務數據
2010年1月-2012年1月旭軟每月收入與增幅
旭軟各部門簡介
元盛電子FPC技術能力
元盛電子技術能力
元盛電子設備
元盛電子2004-2010部分財務數據
2004-2011年安捷利實業收入與毛利率
2004-2011年安捷利實業收入與運營利潤
2009-2011年安捷利實業收入業務分布
安捷利FPC技術能力
景旺FPC制程能力
景旺設備
嘉之宏產能
嘉之宏技術能力
三德冠制程能力
2004-2012財年住友電木PCB事業部收入統計
2009-2012年Interflex收入客戶分布
2009-2012年Interflex產能
2009-2012年BHflex收入客戶分布
2009-2012年BHflex收入下游應用分布
臻鼎組織結構
臻鼎全球分布
2008-2012年臻鼎收入與運營利潤率
2006-2011年1月底臻鼎員工數量
2011年全球FFCL廠家市場占有率
2007-2012年亞洲電材收入與運營利潤率
2011年亞洲電材收入產品分布
2010年1月-2012年1月達邁科技每月收入與增幅
2010-2011年達邁科技收入客戶分布
2005-2012年INNOX收入與運營利潤率
2008-2013年INNOX收入產品分布
INNOX 2011年收入客戶分布