2011-2012年中國化肥市場回顧與展望報告

【導讀】

【報告描述】：

研究背景：
   2011年，調整和分化成為中國化肥市場走勢的主要特征。這種調整的動力首先來自政府調控和外部環境的變化，也與化肥企業自身的轉型需求密切相關。例如，2011年化肥產量有望再創歷史新高，但其中氮肥產量特別是尿素產量長期疲軟，在化肥生產結構中所占比重也出現明顯下降。化肥需求規模僅能維持小幅增長，但其中工業消費（包括復混肥企業對單一肥料的消費）則持續高速增長，復合施肥也日益成為化肥施肥方式的主流。一方面少數控制資源的企業可獲取高額利潤，另一方面大多數化肥企業盈利能力仍然偏弱，其行業整體景氣度呈現下行趨勢。一部分中小化肥企業已經或正在退出化肥市場。盡管虧損面居高不下，但氮肥行業投資在2011年仍高速增長，而磷鉀肥行業投資則大幅下降。化肥企業的業務板塊在向產業鏈上下游延伸，一方面控制上游資源，采取礦肥結合的模式，另一方面則加速向煤化工、磷化工等非化肥領域擴張。上述調整和分化是導致2011年化肥市場明顯波動的重要原因。
    由于政府保增長、抑通脹的宏觀調控導向，中國實體經濟在保持高速增長的同時，高通脹壓力出現緩解跡象，已有較大把握實現過熱經濟的軟著陸；因此預期2012年宏觀調控力度預期將較上一年略有放松。但化肥產業規劃和投資政策將繼續以限制發展為導向，出口關稅政策仍有可能進一步收緊，而資源產品（煤炭、天然氣、燃油、磷礦、硫磺等）價格的長期走高又必將繼續推高化肥企業的運行成本，因此預計化肥企業的運營環境仍將是較為嚴峻的。此外，歐洲債務危機持續發酵，中東地區局勢動蕩導致國際油價堅挺，而國際化肥產能則繼續擴張，均對中國化肥生產和出口產生嚴重不利影響。上述內外因素將促使化肥行業在2012年加速產業結構調整和業內兼并重組，而行業分化和市場寬幅震蕩的局面也將長期持續，從而加大化肥市場走勢的不確定性。
    將在對2011年中國化肥市場進行全面分析回顧的基礎上，結合國民經濟運行情況和政策變化，對2012年中國化肥市場走勢進行較為深入的剖析，做出明確的分析判斷，為關注中國化肥市場的國內外人士提供決策參考。

目  錄

第一章 宏觀經濟與化肥產業發展 11
1.1 宏觀經濟形勢與化肥產業規劃 11
1.1.1 2011年經濟宏觀形勢及2012年發展趨勢展望 11
1.1.2 國民經濟主要規劃目標實施和完成情況 12
表1.1，2011年規劃主要指標實現情況 12
1.1.3 農業發展主要規劃目標實施和完成情況 13
表1.2，2011年中國主要農產品供給發展指標實現情況 13
1.1.4 化工行業主要規劃目標實施和完成情況 13
表1.3，2011年中國主要化工產品供給發展指標實現情況 13
1.1.5 化肥產業主要規劃目標實施和完成情況 14
表1.4，2011年中國化肥產業規劃主要指標實現情況 14
1.2農業政策和農業發展對化肥行業的影響 14
1.2.1種植業發展規劃和農產品增產潛力 14
1.2.2 “三農”投入及農業補貼政策對化肥需求的影響 14
1.2.3土地流轉的發展及對化肥行業的影響 15
1.3資源政策和資源行業發展對化肥生產的影響 15
1.3.1煤炭產業發展規劃和煤炭供應形勢 15
1.3.2天然氣市場化進展和天然氣供應形勢 16
1.3.3硫磷礦產資源政策的變化和對化肥生產的影響 16
1.3.4 限電政策對化肥生產的影響 17
1.4貨幣和財政政策對化肥產業投資和企業運營的影響 17
1.5燃油價格變化對化肥物流和生產成本的影響 17
1.6化肥行業優惠政策現狀和變化趨勢 18
1.7中國化肥產業投資狀況 18
1.7.1 化肥產業總體投資情況 18
表1.5，化肥業投資情況 18
1.7.2 氮肥業投資情況 19
表1.6，氮肥業投資情況 19
1.7.3 磷肥業投資情況 19
表1.7，磷肥業投資情況 19
1.7.4 鉀肥業投資情況 20
表1.8，鉀肥業投資情況 20
1.7.5 復混肥業投資情況 20
表1.9，復混肥業投資情況 20
1.7.6 有機肥業投資情況 20
表1.10，有機肥業投資情況 21
1.8 化肥產業競爭力分析 21
1.8.1 化肥產業整體競爭力分析 21
表1.11，中國化肥行業競爭力指標 21
1.8.2 氮肥產業競爭力分析 21
表1.12，中國氮肥行業競爭力指標 21
1.8.3 磷肥產業競爭力分析 22
表1.13，中國磷肥行業競爭力指標 22
1.8.4 鉀肥產業競爭力分析 22
表1.14，中國鉀肥行業競爭力指標 22
1.8.5 復混肥產業競爭力分析 23
表1.15，中國復混肥行業競爭力指標 23
1.8.6 有機肥產業競爭力分析 23
表1.16，中國有機肥行業競爭力指標 23
1.9化肥產業結構的變化 24
圖1.1，中國化肥產業結構 24
1.10 化肥流通狀況分析 24
1.10.1 化肥銷售模式分析 24
1.10.2 化肥流通方式分析 25
1.10.3化肥主要流通領域和流向 25
1.10.4 化肥流通發展趨勢預測 26
第二章2011-2012年化肥市場回顧與展望 27
2.1 2011年化肥市場回顧 27
2.1.1 2011年化肥工業景氣度分析 27
表2.1, 2011年中國化肥工業經濟指標 27
圖2.1,中國化肥行業凈利潤率，2007-2011 28
2.1.2 2011年化肥市場走勢分析 28
2.1.3 2011年國際化肥市場對中國化肥市場的影響 28
圖2.2，國際化肥價格走勢 29
2.1.4 2011年出口關稅政策對化肥市場的影響 29
圖2.3，中國化肥出口關稅，2011 30
2.1.5 2011年測土配方項目對化肥市場的影響 30
2.1.6 2011年種植業化肥投入產出分析 30
圖2.4，中國主要農作物種植收益變動 31
圖2.5，中國小麥-化肥價格比 31
圖2.6，中國玉米-化肥價格比 32
圖2.7，中國稻谷-化肥價格比 32
2.1.7 2011年化肥生產情況 32
圖2.8，化肥分月產量 33
2.1.8 2011年化肥進出口情況 33
圖2.9，中國化肥凈進口量 34
圖2.10，中國化肥進口結構，2010-2011 34
圖2.11，中國化肥出口結構，2010-2011 35
2.1.9 2011年化肥消費情況 35
2.1.10 2011年化肥市場價格走勢 36
圖2.12，化肥出廠價走勢，2010-2011 37
圖2.13，化肥零售價走勢，2002-2011 38
2.2 2012年化肥市場展望 39
2.2.1 2012年化肥市場趨勢預測 39
2.2.2 2012年種植業化肥投入產出預測 39
2.2.3 2012年進口配額及進口代理商 39
表2.2, 2012年中國化肥關稅進口配額 39
2.2.4 2012年進出口稅率變動及對市場影響展望 40
2.2.5 2012年化肥市場政策動向 40
2.2.5.1 產業及投資政策 40
2.2.5.2 稅收及補貼政策 41
2.2.5.3 淡季儲備政策 41
2.2.5.4 行業準入政策 41
2.2.6 2012年化肥產量預測 42
2.2.7 2012年化肥進出口預測 42
2.2.8 2012年化肥消費預測 42
第三章2011-2012年氮肥市場回顧與展望 43
3.1 2011年氮肥市場回顧 43
3.1.1 2011年氮肥行業景氣度分析 43
表3.1, 2011年中國氮肥工業經濟指標 43
圖3.1，氮肥行業凈利潤率，2007-2011 43
3.1.2 2011年氮肥行業成本及利潤 44
表3.2，尿素生產成本 44
3.1.3 2011年氮肥市場分析 44
3.1.4 2011年氮肥產量 45
圖3.2，氮肥分月產量 45
圖3.3，氮肥分品種比重，2010-2011 45
3.1.5 2011年氮肥進出口 45
圖3.4，尿素分月出口 46
3.1.6 2011年氮肥消費 46
3.1.7 2011年尿素市場回顧 46
3.1.7.1 2011年尿素市場分析 46
3.7.1.2 2011年尿素產量 47
圖3.5，尿素分月產量 47
3.1.7.3 2011年尿素消費 47
3.1.7.4 尿素-糧食比價對尿素消費的影響 47
3.1.7.5尿素間接施用和復混肥企業對尿素消費能力分析 48
3.1.7.6 2011年尿素價格走勢 49
圖3.7，尿素平均零售價 49
3.1.7 2011年ABC市場 49
3.1.7.1 2011年ABC產量 49
3.1.7.2 2011年ABC消費 49
3.1.7.3 2011年ABC價格走勢 50
圖3.8，ABC平均零售價 50
3.1.8 其他氮肥市場 50
3.2 2012年氮肥市場展望 50
3.2.1 2012氮肥生產能力增長潛力 50
3.2.2 2012年氮肥市場趨勢預測 51
3.2.3 2012年尿素市場趨勢預測 51
3.2.4 2012年出口關稅調整對尿素市場的影響 51
圖3.9，尿素出口關稅，2010-2012 52
3.2.5煤頭尿素生產工藝的變化趨勢 52
3.2.6 尿素生產布局的變化趨勢 53
3.2.7 2012年氮肥產量預測 53
3.2.8 2012年氮肥進出口預測 53
3.2.9 2012年氮肥消費預測 53
第四章2011-2012年磷肥市場回顧與展望 54
4.1 2011年磷肥市場回顧 54
4.1.1 2011年磷肥行業景氣度分析 54
表4.1, 2011年中國單一磷肥工業經濟指標 54
圖4.1，磷肥行業凈利潤率，2007-2011 54
4.1.2 2011年磷肥行業成本及利潤 55
表4.2，SSP生產成本 55
4.1.3 2011年磷肥市場分析 55
4.1.4 2011年磷肥產量和產業集中度 55
圖4.2，磷肥分月產量 56
圖4.3，磷肥分品種比重，2010-2011 56
4.1.5 2011年磷肥進出口 56
圖4.4，TSP分月出口 57
圖4.5，SSP分月出口 57
4.1.6 2011年磷肥消費 57
4.1.7 2011年磷肥價格趨勢 57
圖4.6，SSP平均零售價 58
4.2 2011年磷肥市場展望 58
4.2.1 2012年磷肥市場走勢預測 58
4.2.2 2012年硫磷原料的供應形勢預測 58
4.2.3 2012年磷肥產量預測 59
4.2.4 2012年磷肥進出口預測 59
4.2.5 2012年磷肥消費量預測 59
第五章2011-2012年鉀肥市場回顧與展望 60
5.1 2011年鉀肥市場回顧 60
5.1.1 2011年鉀肥行業景氣度分析 60
表5.1, 2010年中國鉀肥工業經濟指標 60
圖5.1，鉀肥行業凈利潤率，2007-2011 60
5.1.2 2011年鉀肥行業成本及利潤 61
表5.2，鉀肥生產成本 61
5.1.3國內鉀肥項目建設成本分析 61
5.1.4國內鉀礦資源的開發潛力 61
5.1.5境外鉀肥項目建設進展 62
5.1.6 2011年鉀肥市場分析 62
5.1.7 2011年鉀肥產量 63
圖5.2，鉀肥分月產量 63
5.1.8 2011年鉀肥進出口 63
圖5.3，MOP分月進口 64
圖5.4，SOP分月進口 64
5.1.9 2011年鉀肥消費 64
5.1.10 鉀肥-糧食比價對鉀肥消費的影響 65
5.1.11 2011年鉀肥價格趨勢 66
圖5.7，MOP平均零售價 67
圖5.8，SOP平均零售價 67
圖5.9，進口MOP（紅）港口售價 68
圖5.10，進口MOP（白）港口售價 68
5.2 2012年鉀肥市場展望 69
5.2.1 2012年鉀肥生產能力增長潛力和自給能力分析 69
5.2.2 2012年鉀肥市場走勢預測 69
5.2.3 2012年鉀肥產量預測 69
5.2.4 2012年鉀肥進口談判預測 69
5.2.5 2012年鉀肥進出口預測 69
5.2.6 2012年鉀肥消費預測 70
第六章2011-2012年復混肥市場回顧與展望 71
6.1 2011年復混肥市場回顧 71
6.1.1 2011年復混肥行業景氣度分析 71
表6.1, 2011年中國復混肥工業經濟指標 71
圖6.1，復混肥行業凈利潤率，2007-2011 71
6.1.2 2011年復混肥行業成本及利潤 72
表6.2, 中國復混肥生產成本 72
6.1.3 2011復混肥市場走勢分析 72
6.1.4 2011復混肥產量 72
圖6.2，DAP分月產量 73
6.1.5 2011年復混肥進出口 73
圖6.3，DAP分月進口 73
圖6.4，DAP分月出口 74
圖6.5，MAP分月出口 74
圖6.6，NPK分月進口 75
圖6.7，氮磷復合肥分月出口 75
6.1.6 2011年復混肥消費 75
6.1.7 復混肥-糧食比價對復復混肥消費的影響 75
6.1.8 復合肥企業對鉀肥原料的采購能力分析 76
6.1.9 2011年NPK、DAP和MAP價格走勢 77
圖6.9，DAP平均零售價 77
圖6.10，NPK平均零售價 78
圖6.11，NPK港口售價 78
6.1.10 2011年NPK、DAP和MAP產業集中度 78
6.2 2012年復混肥市場展望 79
6.2.1 2012年復混肥生產能力增長潛力 79
6.2.2 2012年復混肥市場走勢預測 79
6.2.3 2012年出口關稅調整對復混肥市場的影響 79
圖6.12，DAP/MAP出口關稅，2010-2012 80
圖6.13，氮磷復合肥出口關稅，2010-2012 80
6.2.4 2012年復混肥產量預測 80
6.2.5 2012年復混肥進出口預測 81
6.2.5.1 2012年DAP和MAP進出口預測 81
6.2.5.2 2012年NPK進出口預測 81
6.2.6 2012年復混肥消費量預測 81
第七章2011-2012年相關行業回顧與展望 82
7.1 2011-2012年合成氨市場回顧與展望 82
7.1.1 2011年煤炭和天然氣原料供應狀況 82
7.1.2 2011年合成氨產量 82
圖7.1，合成氨分月產量 82
7.1.3 2011年合成氨進出口 82
7.1.4 2011年合成氨價格走勢 82
7.1.5 2012合成氨產量預測 83
7.1.6 2012年合成氨進出口預測 83
7.2 2011-2012年磷礦市場回顧與展望 83
7.2.1中國磷礦供應形勢分析 83
7.2.2 2011年磷礦石產量 83
圖7.2，磷礦石分月產量 83
7.2.3 2011年磷礦石進出口 84
圖7.3，磷礦石分月出口量 84
7.2.4 2011年磷礦石價格走勢 84
7.2.5 2012年磷礦石產量預測 84
7.2.6 2012年磷礦石進出口預測 84
7.3 2011-2012年硫磺及硫酸市場回顧與展望 85
7.3.1 硫磺及硫酸供應形勢分析 85
7.3.2 2011年硫磺和硫酸產量 85
圖7.4，硫磺分月產量 85
圖7.5，硫酸分月產量 86
7.3.3 2011年硫鐵礦產量 86
圖7.6，硫鐵礦分月產量 86
7.3.4 2011年硫磺和硫酸進出口 86
圖7.7，硫磺分月進口量 87
7.3.5 2011年硫磺、硫酸、硫鐵礦價格走勢 87
7.3.6 2012年硫磺和硫酸產量預測 87
7.3.7 2012年硫鐵礦產量預測 87
7.3.8 2012年硫磺和硫酸進口預測 87
7.4 2011-2012年磷酸市場回顧與展望 88
7.4.1 2011年磷酸產量 88
7.4.2 2011年磷酸進出口 88
7.4.3 2012年磷酸產量預測 88
7.4.4 2012年磷酸進出口預測 88
附錄 Ⅰ 附表 89
化肥 89
表1, 化肥平衡表, 2008-2012 89
表2, 主要化肥產品進口量, 2007-2011 89
表3, 主要化肥產品出口量, 2007-2011 90
表4, 化肥分省產量, 2007-2011 91
表5, 化肥分省消費, 2007-2011 92
氮肥 93
表6, 氮肥平衡表, 2008-2012 93
表7, 尿素平衡表, 2008-2012 93
表8, 氮肥分品種產量, 2007-2011 94
表9, 氮肥分省產量, 2007-2011 94
表10, 氮肥分省消費量, 2007-2011 95
表11, 尿素分國別進口量, 2007-2011 96
表12, 尿素分國別出口量, 2007-2011 97
表13, 尿素分海關進口量, 2007-2011 99
表14, 尿素海關出口量, 2007-2011 100
表15, 尿素分省進口量, 2007-2011 101
表16, 尿素分省出口量, 2007-2011 102
磷肥 102
表17, 磷肥平衡表, 2008-2012 102
表18, 磷肥分品種產量, 2007-2011 103
表19, 磷肥分省產量, 2007-2011 103
表20, 磷肥分省消費量, 2007-2011 104
鉀肥 106
表21, 鉀肥平衡表, 2008-2012 106
表22, 鉀肥分品種產量, 2007-2011 106
表23, 鉀肥分省產量, 2007-2011 107
表24, 鉀肥分省消費量, 2007-2011 108
表25, MOP分國別進口量, 2007-2011 108
表26, MOP分國別出口量, 2007-2011 109
表27, MOP分海關進口量, 2007-2011 111
表28, MOP分省進口量, 2007-2011 112
表29, SOP分國別進口量, 2007-2011 113
表30, SOP分國別出口量, 2007-2011 113
表31, SOP分海關進口量, 2007-2011 115
表32, SOP分省進口量, 2007-2011 116
復混肥 117
表33, 復混肥平衡表, 2008-2012 117
表34, DAP平衡表, 2008-2012 117
表35, NPK平衡表, 2008-2012 118
表36, 復混肥分省產量, 2007-2011 119
表37, 復混肥分省消費量, 2007-2011 119
表38, NPK分國別進口量, 2007-2011 120
表39, NPK分國別出口量, 2007-2011 121
表40, NPK分海關進口量, 2007-2011 125
表41, NPK分海關出口量, 2007-2011 126
表42, NPK分省進口量, 2007-2011 127
表43, DAP分國別進口量, 2006-2010 127
表44, DAP分國別出口量, 2007-2011 128
表45, DAP分海關進口量, 2007-2011 130
表46, DAP分海關出口量, 2007-2011 131
化肥相關原料 132
表47, 化肥相關原料產品進口量, 2007-2011 132
表48, 化肥相關原料產品產量, 2007-2011 132
表49, 硫磺分國別進口量, 2007-2011 132
表50, 硫磺分海關進口量, 2007-2011 134
表51, 化肥相關原料產品出口量, 2007-2011 136
表52, 磷礦石分國別出口量, 2007-2011 136
表53, 磷礦石分海關出口量, 2007-2011 137
附錄 Ⅱ 2011年化肥市場大事記 139
政策 139
投資建設 140
氮肥投資建設 140
鉀肥投資建設 143
磷肥及復混肥投資建設 143