2011-2012年中國乳業市場供求研究報告

【導讀】

【報告描述】：

報告簡介

2011年是中國乳業發展的重要轉折年，加快了由粗放式數量增長型向集約式質量效益型的過渡，由超常規無序發展向平穩有序發展的過渡。中國乳業面臨的挑戰與機遇并存。

從挑戰來看，2011年，中國CPI指數持續攀升，物價全面上漲，與上游奶牛養殖業相關的奶牛飼草料價格、燃料動力成本、人工成本等全面上漲，使原奶的生產成本持續走高，同期原料奶的收購價格雖然也上漲，但由于成本和費用的上漲快于價格的上漲，尤其是散戶，越來越的散戶被迫退出奶牛養殖業，同期，規模養殖業的投入-產出效益顯著優于散戶，規模養殖業在奶源生產中的比例加快提升。從性價比來看，中國現在已成為全球原料奶價格最高的國家之一，過高的原料奶價格，不僅削弱了中國乳業在國際上的競爭力，使中國乳品出口回升步履維艱，也給國內乳品加工企業造成巨大的成本壓力，迫使乳品企業調整產品結構，增加高附加值產品的比例，以維持和提高毛利率水平。但是，過高的乳品價格抑制了乳品消費，居民人均乳品消費量徘徊不前。2011年，國內原料奶乳及乳基原料價格居高不下，國際市場乳品性價比優于國產品，同時乳品質量安全事件的負面影響尚未徹底消除，中國乳品進口繼續大幅增長，尤其是全脂奶粉和脫脂奶粉，再創歷史新高。2011年，原料奶粉的進口預計接近50萬噸，同比增長接近20%。龐大的進口，給中國奶粉業乃至整個奶業帶來了重大沖擊，面臨嚴峻的市場環境。

從機遇來看，2011年，從國內環境來看，中國政府加大了行業的規范力度，行業進入門檻明顯提高。從上游養殖業來看，本年度出臺的相關政策中，規模養殖受到政府扶持和優惠政策的傾斜，規模養殖的效益得到明顯保障，乳品企業加大了在奶源建設方面的投入，提高了可控制奶源地的比例。從乳品加工企業來看，隨著新的生產經營許可證的核發，40%以上的中小乳品企業退出市場，加工市場秩序達到凈化，乳品市場競爭也趨向規范有序，營銷費用占總成本中的比例下降，乳制品加工業的利潤空間提高，從一定程度上緩解了生產成本上漲帶來的壓力。從國際環境來看，由于歐債危機的爆發，全球經濟，特別是發達經濟體經濟回升受到沖擊，全球乳品消費也受到打擊，遭受危機沖擊的經濟體國內乳品消費受到影響。另一方面，全球主要經濟體乳及乳制品的生產依然維持或有所增長，對出口的依賴程度增強，乳品價格穩中趨降，行業面臨著整合。乳業發達經濟體目前面臨的艱難局勢給中國乳業帶來了機遇。中國乳業的下一步的發展不能完全依賴于國內資源和國內市場，必須實施“走出去”戰略，能否充分有效地利用好國際資源和市場，從很大程度上決定了中國乳業的轉軌取得預期成效的重要因素。

2011年，中國乳業面臨的國內外市場環境發生了重大變化，行業在反思，越來越多的乳品企業都在重新思考生存與發展之路，特別是主要乳品企業在紛紛調整公司戰略和策略，以應對新的市場和政策環境。2012年，中國乳業面臨的機遇與挑戰將繼續并存，行業集中度將繼續提高，國內乳品企業“走出去”的步伐加快。

本報告全景式闡述了中國乳業2011年的現狀，包括原料乳及乳制品的生產，乳品消費，乳品貿易，原料乳及乳品的價格走勢，中國乳業行業運行情況，中國乳品市場競爭態勢，重點乳品企業的經營業績、投資情況，世界乳品市場走勢，主要乳品生產國和貿易國的生產、消費、貿易狀況，世界乳品市場環境對中國乳業的影響，并對2012年中國乳業的發展走勢進行預測。

本報告是公司乳業研究小組集體智慧的結晶。公司乳業研究小組的資深乳業分析師是相關政府部門和協會的“思想庫”成員，與相關政府部門協會保持著良好的關系，同時也與全國重點乳品企業、關聯產業和企業保持著良好的關系，這些資源優勢為本報告的撰寫提供了特別珍貴的專業支持，也保證了本報告中引用的數據的準確性、權威性、科學性和前瞻性。BOABC相信本報告是國內外投資公司、乳品企業、乳品配料供應商、相關設備供應商進行戰略決策的重要參考資料，也是行業協會、研究機構等團體重要的參考資料。
 
目  錄
第一章 2011年中國乳業政策環境分析 11
1.1 相關政策、標準及規劃概述 11
1.2 政策 11
1.2.1《關于在乳品行業開展項目(企業)審核清理工作的通知》主要內容及對中國乳業的影響 11
1.2.2《關于進一步完善和規范流通環節乳制品市場主體準入有關工作的通知》主要內容及影響 12
1.2.3《關于嚴厲打擊食品非法添加行為切實加強食品添加劑監管的通知》 12
1.2.4《母乳代用品管理辦法》征求意見 13
1.2.5《生鮮乳生產收購記錄和進貨查驗制度》和《奶畜養殖和生鮮乳收購運輸環節違法行為依法從重處罰的規定》 13
1.2.6《國家稅務總局關于部分行業試行農產品增值稅進項稅額核定扣除管理辦法的公告》（征求意見稿） 14
1.2.7《飼料和飼料添加劑管理條例》 14
1.3 規劃 15
《全國節糧型畜牧業發展規劃（2011-2020年）》 15
1.4 標準 17
1.4.1嬰兒配方食品中三聚氰胺限量1mg/kg 17
1.4.2《預包裝食品標簽通則》 17
第二章 2011年中國乳業生產分析 19
2.1奶源生產 19
2.1.1總體形勢分析 19
2.1.2奶牛存欄 19
2.1.3原料奶產量 20
2.1.4奶源區域分布 20
2.1.5原料奶收購價格 20
2.1.6奶牛養殖模式 21
2.1.7奶牛養殖效益 21
2.1.8飼料價格 22
2.2 乳品加工 23
2.2.1液體乳 23
2.2.2固體乳制品 26
2.2.3原料奶粉 27
2.2.4 嬰幼兒配方奶粉 29
2.2.5其他固體乳制品 30
第三章 2011年中國乳基原料及其他相關品貿易分析 31
3.1乳品進口 31
3.1.1總體形勢分析 31
3.1.2進口結構分析 31
3.2奶粉進口分析 32
3.2.1進口數量分析 32
3.2.2進口來源分析 33
4.2.3進口流向分析 33
3.2.4進口價格分析 34
3.2.5 恒天然全脂奶粉和脫脂奶粉網上報價分析 34
3.3乳清制品進口分析 35
3.3.1進口數量分析 35
3.3.2進口來源分析 35
3.3.3進口流向分析 36
3.3.4進口價格分析 36
3.4乳脂產品進口分析 37
3.4.1進口數量分析 37
3.4.2進口來源分析 37
3.4.3進口價格分析 38
3.5乳酪進口分析 38
3.5.1進口數量分析 38
3.5.2進口來源分析 39
3.5.3進口價格分析 40
3.6鮮乳品進口分析 40
3.6.1進口數量分析 40
3.6.2進口來源分析 41
3.6.3進口價格分析 42
3.7酸乳進口分析 42
3.7.1進口數量分析 42
3.7.2進口價格分析 42
3.8乳糖進口分析 43
3.9 乳蛋白產品進口分析 43
3.10嬰幼兒配方奶粉進口分析 44
3.11奶牛及其基因產品及飼料的進口分析 45
3.11.1良種牛和凍精及胚胎 45
3.11.2苜蓿 46
3.12乳品出口 47
3.12.1總體形勢分析 47
3.12.2乳品出口結構分析 47
3.12.3鮮乳出口 48
3.12.4 乳粉出口 48
第四章 2011年中國乳品消費分析 50
4.1乳品消費總體形勢分析 50
4.2城鎮居民乳品消費結構分析 52
4.3城鎮居民乳品消費地區分析 54
4.3.1 全國城鎮總體 54
4.3.2 36個大中城市 57
4.4農村居民乳品消費分析 60
5.5乳品零售價格分析 60
5.5.1鮮奶與酸奶價格 60
4.5.2零售奶粉價格 61
4.6 嬰幼兒配方奶粉市場容量 63
4.6.1全國市場容量分析 63
4.6.2不同區域城市市場容量分析 63
4.7影響乳品價格的其他因素 64
4.7.1白糖價格 64
4.7.2 CPI 64
4.7.3人民幣匯率 65
4.7.4 石油價格 66
第五章 2011年中國乳業市場競爭分析 68
5.1中國乳業市場競爭概述 68
5.2原料奶市場競爭態勢 68
5.3嬰幼兒配方奶粉市場競爭態勢 69
5.3.1市場環境分析 69
5.3.2主要競爭品牌市場份額分析 69
5.4液體奶市場競爭態勢 70
5.4.1常溫產品 70
5.4.2 低溫產品 71
第六章 2011年主要乳品企業分析 73
6.1 乳品企業整合概述 73
6.2 主要乳品企業分析 73
6.2.1 伊利集團 73
6.2.2蒙牛乳業 76
6.2.3光明乳業 78
6.2.4三元食品 81
6.2.5完達山乳業 84
6.2.6輝山乳業 86
6.2.7 飛鶴乳業 88
6.2.8貝因美 90
6.2.9 美贊臣 93
6.2.10多美滋 95
第七章 2011年中國乳制品工業發展分析 98
7.1中國乳制品行業整體分析 98
7.2中國乳制品行業運營能力分析 99
7.3 中國未來3~5年乳制品產能預測 99
第八章 2011年世界乳品市場形勢分析 101
8.1 2011年世界乳品市場整體形勢分析 101
8.1.1 2011年世界經濟形勢概況 101
8.1.2世界乳制品總體需求 102
8.1.3全球原料乳及乳制品產量 102
8.1.4乳品價格 103
8.1.5 2012年全球乳業市場展望 105
8.2 2011年世界主要乳品生產與貿易國家的乳業市場形勢分析 105
8.2.1 2011年新西蘭乳業市場形勢分析 105
8.2.2 2011年澳大利亞乳業市場形勢分析 110
8.2.3 2011年美國乳業市場形勢分析 113
8.2.4 2011年歐盟乳業市場形勢分析 116
8.2.5 2011年印度乳業市場形勢分析 121
專欄  印度原料乳供給仍然不足 122
第九章 2011年中國乳業預測 125
9.1 總體預測 125
9.2奶源生產預測 126
9.2.1 奶牛存欄 126
9.2.2 奶類產量 126
9.2.3 奶源布局 126
9.3 乳品加工預測 127
9.3.1 主要乳制品 127
9.3.2其他乳制品 127
9.4 乳品貿易預測 128
9.4.1 進口貿易 128
9.4.2 出口貿易 128
9.5 原料乳及乳品價格走勢預測 129
9.5.1 原料乳價格 129
9.5.2 乳品市場價格 129
9.6 乳品市場消費預測 129
9.7 乳品市場競爭格局預測 130
附件 131
附件一：中國奶類平衡表，2010-2012 131
附件二：中國全脂奶粉平衡表，2010-2012 131
附件三：中國脫脂奶粉平衡表，2010-2012 132
附件四：中國重新獲得嬰幼兒配方奶粉生產經營許可證企業一覽表，截止2011年3月31日 133
附件五：中國重新取得黃油（奶油）干酪生產經營許可證企業一覽表，截止2011年3月31日 140

圖表目錄
圖2-1 中國奶牛存欄變化，1997-2011 19
圖2-2 中國牛奶產量變化，1997-2011 20
圖2-3 全國10個主產省區原料奶價格走勢，2008-2011 20
圖2-4 中國每頭奶牛日利潤變化，按月度，2009-2011 22
圖2-5 中國奶牛養殖戶虧損比例走勢，按月度，2009-2011 22
圖1-6 中國玉米和豆粕周平均批發價格走勢，2010-2011 22
圖2-6 中國液體乳產量變化，2000-2011 23
圖2-7 中國液體乳產量及其變化趨勢，按月份，2005-2010 23
圖2-8 中國主產省區液體乳產量在全國的份額，2011 24
圖2-9 中國各省區液體乳產量比較，2011 25
圖2-10 液體乳構成，2000-2011 25
圖2-11 中國不同液體乳品類的產量變化，2000-2011 25
圖2-12 固體乳制品產量變化趨勢，1957-2010 26
圖2-13 中國各區域固體乳制品產量，1998-2011 27
圖2-14 主要省份固體乳制品產量占全國的比重，2011 27
圖2-15 中國奶粉產量變化趨勢，1997-2011 28
圖2-16 主要省份奶粉產量占全國的比重，2011 28
圖2-17 中國全脂奶粉和脫脂奶粉產量變化趨勢，1999-2011 29
圖3-1 中國乳品進口結構變化，按數量，2009-2011 31
圖3-2 中國奶粉月度進口趨勢，按月度，2005-2011 32
圖3-3 中國奶粉進口價格(CIF)走勢，按月度，2005-2011 34
圖3-4 恒天然全脂奶粉網上拍賣價格(離岸價格)變化，2008-2011 34
圖3-5中國乳清制品進口價格(CIF)走勢，按月度，2005-2011 36
圖3-6 中國乳脂產品進口來源及其變化，2003-2011 37
圖3-7 中國黃油及無水奶油進口價格(CIF)走勢，2005-2011 38
圖3-8 中國乳酪進口結構(按數量)，2011 39
圖3-9中國乳酪進口(按數量)走勢，2000-2011 39
圖3-10 中國乳酪進口價格(CIF)走勢，2004-2011 40
圖3-11 中國鮮乳進口結構（按乳脂含量及進口數量），2011 41
圖3-12中國不同鮮乳進口價格(CIF)走勢，2002-2011 42
圖3-13 中國乳糖進口價格（CIF），按月度，2005-2011 43
圖3-14 中國乳蛋白產品進口價格（CIF），2000-2011 44
圖3-15 中國嬰幼兒配方奶粉進口量和進口價格(CIF)走勢， 2000-2011 44
圖3-16 中國嬰幼兒配方奶粉進口來源構成，2011 45
圖3-17 中國乳制品出口結構（按出口數量），2011 47
圖3-18 中國奶粉主要出口市場(按數量)，2011 49
圖4-1 中國城鎮居民乳品消費結構（消費量），按季度，2005-2011 53
圖4-2 中國城鎮居民乳品消費結構（消費額），按季度，2005-2011 53
圖4-3 中國農村居民人均奶及奶制品消費量，1992-2011 60
圖4-4 全國城鎮市場鮮奶與酸奶價格走勢，按季度，2005-2011 61
圖4-5 全國城鎮市場小包奶粉價格走勢，按季度，2005-2011 61
圖4-6 中國市場國際品牌和國內知名品牌嬰幼兒配方奶粉價格走勢，2009-2011 62
圖4-7中國不同省區城鎮嬰幼兒人口和嬰幼兒奶粉市場容量（按消費量）地區分布，2011 63
圖4-8 中國白砂糖周平均價格（產地交貨價）走勢，2005-2011 64
圖4-9 中國CPI增幅走勢，按月度，2008-2011 65
圖4-10 美元兌人民幣中間價48個月走勢，2008-2011 65
圖4-11 國際原油價格走勢，2011 66
圖5-1 中國嬰兒配方奶粉知名品牌市場份額，按銷售值， 2009-2011 69
圖5-2 中國市場五大品牌常溫奶產品總體份額趨勢，2010-2011 70
圖5-3 中國市場五大品牌低溫奶產品總體份額趨勢 71
圖8-1 歐盟主要乳制品出口價格（FAS），2009-2011 103
圖8-2 美國主要乳制品月度出口價格（FAS）,2009-2011 103
圖8-3 恒天然全脂奶粉網上加權平均交易價格（FAS）,2008-2011 104
圖8-4 恒天然脫脂奶粉網上加權平均交易價格（FAS）,2008-2011 104
圖8-5 新西蘭原奶產量、奶牛存欄量及平均奶價（牧場交貨價） 105
圖8-6 新西蘭不同乳品出口量， 1999-2010 107
圖8-7 澳大利亞奶牛業（升/頭），2002/03-2011/12 110
圖8-8美國原料奶價格走勢，按季度，2009-2012 115

表3-1 中國乳品進口情況，2010-2011 31
表3-2 中國奶粉進口來源及其變化，按數量，2009-2011 33
表3-3 中國奶粉進口流向（按數量），2011 33
表3-4 中國乳清制品進口來源及其占中國進口比例的變化，2009-2011 35
表3-5  乳清制品進口流向（按進口量），2009-2010 36
表4-6 中國乳酪進口主要來源，2011 39
表3-7 中國鮮乳品進口主要來源，2011 41
表3-8 中國良種牛及其生物產品進口量，2008-2011 46
表3-9 中國良種牛及其生物產品良種牛及其生物產品進口價格，2008-2011 46
表3-10 中國苜蓿進口趨勢，2008-2011 46
表3-11 中國乳品出口情況，2009-2011 47
表4-1 中國人均乳品占有量，1992-2010 50
表4-2 中國城鎮居民人均乳品消費量，1992-2011 51
表4-3 中國城鎮居民人均乳品消費支出變化，按季度，2006-2011 51
表4-4 中國不同省區城鎮居民人均乳品（合計）消費變化，2009-2011 54
表4-5 中國不同省區城鎮居民人均鮮奶消費變化，2009-2011 55
表4-6 中國不同省區城鎮居民人均酸奶消費變化，2009-2011 56
表4-7 中國不同省區城鎮居民人均奶粉消費變化，2009-2011 57
表4-8 中國36個大中城市乳品消費變化，按消費量，前三季度，2010-2011 58
表4-9 中國36個大中城市居民乳品消費價格及消費金額，前三季度，2010-2011 59
表6-1 伊利集團2010年前3季度合并利潤表 73
表6-2 2011上半年年伊利集團主營業務及其經營情況 74
表6-3 2011上半年伊利集團主營業務分地區情況 74
表6-4 蒙牛乳業2011上半年利潤表 76
表6-5 蒙牛乳業2011上半年不同產品經營業績一覽表 77
表6-6 光明乳業2011年前3季度合并利潤表 79
表6-7 2011上半年光明乳業主營業務及其經營情況 79
表6-8 2011上半年光明乳業主營業務分地區情況 80
表6-9 三元食品2011年前3季度合并利潤表 81
表6-10 2011上半年三元乳業主營業務及其經營情況 82
表6-11 2011上半年三元乳業主營業務分地區情況 82
表6-12 完達山集團生產與經營情況一覽表，2009-2011 84
表6-13 輝山乳業生產與經營情況一覽表，2009-2011 86
表6-14 飛鶴乳業經營業績一覽表，按季度，2009-2011 88
表6-15 飛鶴乳業生產情況一覽表，2009-2011 89
表6-16 浙江貝因美科工貿股份有限公司財務狀況一覽表，2008-2011前3季度 90
表6-17 貝因美嬰幼兒配方奶粉相關生產設備一覽表 92
表6.18 美贊臣營養品（中國）有限公司產品產量一覽表，2008-2011 94
表6-19 多美滋嬰幼兒營養食品有限公司產品產量一覽表，2008-2011 96
表6-20 多美滋在中國的技術與產品推廣一覽表 96
表7-1 中國乳制品工業主要發展指標，2002-2011 98
表7-2  乳制品行業資產管理比率，2002-2011 99
表7-3 中國主要乳制品產量及其產能利用率比較，2010 100
表8-1 新西蘭奶農合作社牛奶收購價格 106
表8-2 新西蘭奶牛養殖業的盈利水平 106
表8-3 新西蘭乳品出口市場情況，1-8月份，2009-2011 108
表8-4 新西蘭原奶供求平衡表，2010-2012 108
表8-5 新西蘭全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 109
表8-7 新西蘭干酪供求平衡表，2010-2012 110
表8-8 新西蘭黃油供求平衡表，2010-2012 110
表8-9 澳大利亞原料奶市場供求平衡表，2010-2012 111
表8-10 澳大利亞全脂奶粉市場供求平衡表，2010-2012 112
表8-11 澳大利亞脫脂奶粉市場供求平衡表，2010-2012 112
表8-12 澳大利亞黃油市場供求平衡表，2010-2012 113
表8-13 澳大利亞干酪市場供求平衡表，2010-2012 113
表8-14 全美奶源生產變化趨勢，2010-2011 114
表8-15美國部分乳品生產態勢，2010-2011 115
表8-16美國部分乳品價格（FAS）變化態勢，2010-2011 116
表8-17 歐盟27國原料奶供求平衡表，2010-2012 119
表8-18 歐盟27國干酪供求平衡表，2010-2012 119
表8-19 歐盟27國黃油供求平衡表，2010-2012 120
表8-20歐盟27國脫脂奶粉供求平衡表，2010-2012 120
表8-21 歐盟27國全脂奶粉供求平衡表，2010-2012 121
表8-22 印度原料奶供求平衡表，2010-2012 123
表8-23 印度脫脂乳粉供求平衡表，2010-2012 123
表8-24印度黃油（酥油）供求平衡表，2010-2012 124