2011-2012年全球及中國汽車輪轂行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

《2011-2012年全球及中國汽車輪轂行業研究報告》涵蓋以下內容：

全球及中國汽車市場
全球及中國輪轂產業
全球31家主要輪轂廠家研究
中國5家主要鋼輪轂廠家研究

中國的鋁輪轂廠家可以分為兩大類，一類以售后市場為主，另一類以OEM市場為主。大型廠家多以OEM市場為主，中小廠家以售后市場為主。售后市場分國內和國外兩大類型，針對中國國內售后市場的小廠家很多，大約80-100家，規模都很小，年產量不到1萬只。針對國外售后市場的廠家集中在浙江、廣東和江蘇，數量高達3000家，比較活躍的廠家有700-900家。

2011年對中國鋁輪轂廠家是豐收的一年，中國鋁輪轂廠家的出口地主要是美國、俄羅斯、德國和阿聯酋，美國市場占了約一半的份額。2011年美國汽車工業強勁復蘇，尤其是Pickup、Light truck和Heavy Truck。這些車型需要的輪轂直徑大，單價很高，比一般的轎車輪轂價格高2-3倍。2011年中國車輪出口首次突破40億美元大關，達到43.82億美元。其中鋁制車輪首次突破30億美元大關，達到38.86億美元，增幅達24.6%。鋼制車輪首次突破6億美元達到6.96億美元，增幅達40%。

油價高漲帶動俄羅斯和中東國家經濟形勢好轉，帶動了鋁輪轂售后市場（After Market）。尤其是俄羅斯，是中國浙江中小鋁輪轂企業的主要出口地。2011年雖然中國汽車市場萎靡，但是豪華車市場火爆，這也使得對德國鋁輪轂出口大增。雖然歐盟對中國的鋁輪轂附加反傾銷關稅，但中國企業一樣具備競爭力。主要出口德國的中信戴卡2011年出口額達4.17億美元，比2010年的3.45億美元增加了20.9%。

2011年的中國鋁輪轂產業新秀輩出，沒有抓住市場機遇的廠家則出現下滑。2011年表現最好的是盛旺汽車零部件昆山有限公司，其產品95%出口美國，主要是對應Pickup。

依托港口優勢，連云港附近集中了一批鋁輪轂企業。以啟創鋁制品為龍頭，該公司一方面供應現代汽車的鹽城基地，一方面大力出口美國市場，2011年收入增長76%，成為中國第二大鋁輪轂廠家。主要瞄準德國售后市場的盟威戴卡業績也大增，增幅高達173%。

出口市場的火爆刺激了中國企業紛紛擴大產能，還有大量的鋁輪轂項目在籌建中。比較大的擴產有上海明岐鋁業在江蘇儀征的年產1000萬只鋁輪轂項目，今飛機械在內蒙古的年產540萬只鋁輪轂項目，東亞鋁業在呼和浩特的年產1000萬只鋁輪轂項目，江西宜黃的年產200萬只鋁輪轂項目，山西運城的年產500萬只鋁輪轂項目。

據不完全統計，大約有50家鋁輪轂項目正在建設中，到2013年底新增年產能近1億只。目前全球市場總規模還不到3億只。毫無疑問這是嚴重的產能過剩。

中國大量出口鋁輪轂也使得美國企業非常不滿，目前美國大的車輪企業只剩下兩家，美國已經發起對中國鋼輪轂的反傾銷，而對鋁輪轂的反傾銷只是時間問題。印度也已經發起了對中國鋁輪轂企業的反傾銷。對中國企業來說，OEM市場無法進入，國內售后市場成本極高，所以出口市場仍是最好的選擇。

2011年車輪行業的重大事件包括巴西公司Iochpe-Maxion以7.25億美元現金收購全球第一大車輪企業Hayes Lemmerz公司。Iochpe-Maxion本身有2600萬套車輪的年產能，加上Hayes Lemmerz，年產能達9000萬套，其中鋼車輪7500萬套，鋁車輪1500萬套。2011年底，日本私募股權公司Unison  Capital斥資239億日元(約合3.10億美元)收購Asahi Tec.

第一章、全球汽車市場
1.1、全球汽車市場
1.2、全球汽車產業主要廠商及銷量

第二章、中國汽車市場
2.1、中國汽車市場回顧
2.2、2012年的中國汽車市場
2.3、中國汽車市場廠家競爭分析
2.4、中國汽車產業
2.4.1、整車
2.4.2、汽車零部件

第三章、全球及中國輪轂市場與產業
3.1、全球鋁輪轂市場
3.2、鋁輪轂生產的地區分布
3.2.1、歐盟鋁輪轂產業
3.3、鋁輪轂廠家與整車廠家配套關系
3.4、中國車輪出口
3.5、中國鋁輪轂產業
3.6、中國鋼輪轂產業
3.7、全球鋁輪轂企業排名

第四章、鋁輪轂廠家研究
4.1、中信戴卡
4.1.1、戴卡興龍
4.1.2、濱州盟威戴卡輪轂
4.1.3、重慶戴卡捷力
4.2、立中車輪
4.3、今飛機械
4.4、三門峽戴卡
4.5、六和集團
4.5.1、昆山六豐機械工業有限公司
4.5.2、六和輕合金（昆山）有限公司
4.5.3、湖南長豐六和鋁鎂制品有限公司
4.6、盛旺汽車配件
4.7、萬豐奧威
4.8、大亞車輪
4.9、富海集團
4.10、上海金合利
4.11、東凌集團
4.12、美鋁
4.13、Hayes Lemmerz
4.14、遠輕
4.15、中央精機
4.16、旭科技
4.17、Accuride
4.18、Surperior Industries
4.19、Borbet
4.20、UNIWHEEL
4.21、RONAL
4.22、友發
4.23、TOPY
4.24、KWC
4.25、東和鑄造
4.26、臺山國際交通器材配件
4.27、明岐鋁業
4.28、連云港啟創鋁制品
4.29、躍嶺 YUELING
4.30、光生鋁工業
4.31、巧新科技工業

第五章、鋼車輪廠家研究
5.1、東風汽車車輪
5.2、正興車輪
5.3、一汽富維
5.4、興民鋼圈
5.5、金固股份

2006-2012年全球輕型車產量與鋁輪轂普及率
2006-2012年全球鋁輪轂市場規模（產量）
2006-2012年全球鋁輪轂市場規模（產值）
2008-2011年全球鋁輪轂行業產值地域分布（金額）
2008-2011年全球鋁輪轂產量地域分布
2010-2015年歐盟鋁輪轂普及率
2010年歐盟鋁輪轂廠家市場占有率
2005-2010年德國鋁輪轂進口量與進口額
2008-2011年豐田汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2008-2011年本田汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2008-2010年日產汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2008-2011年通用汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2008-2011年福特汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2008-2011年大眾汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2011年現代汽車鋁輪轂主要供應商及供應比例
2004-2011年中國車輪出口額
2010年中國車輪及其零部件出口額省份分布
2010年中國車輪及其零部件出口額流向地域分布
2010年中國鋼輪轂市場主要廠家市場占有率（金額）
2010年中國鋼輪轂市場主要廠家市場占有率（出貨量）
2004-2011年中信戴卡收入與凈利潤率
2003-2011年立中車輪收入與運營利潤率
2006-2011年立中車輪收入地域分布
2004-2011年立中車輪產能利用率
立中車輪地域分布
2004-2011年三門峽戴卡收入與運營利潤率
2006-2010年三門峽戴卡出貨量與平均價格
2006-2011年萬豐奧威收入與運營利潤率
2006-2010年萬豐奧威海外收入比例
2005-2010年萬豐奧威AM與OEM比例
2007-2010年萬豐奧威收入產品分布
2007-2010萬豐奧威各產品運營利潤率
2007-2010年萬豐奧威成本結構
2005-2012財年Hayes Lemmerz收入與凈利潤率
Hayes Lemmerz收入國別分布
2010年ENKEI產量地域分布
2004-2011財年旭科技收入與運營利潤
2008、2009財年旭科技收入的地域分布
2006-2011年Accuride收入與運營利潤率
2007-2011年Accuride收入（分產品）分布
2007-2010年Accuride毛利潤（分產品）分布
2004-2011年SII收入與運營利潤率
2007-2011年SII出貨量與平均價格
2006年1季度-2010年4季度SII每季度出貨量
2010年SII主要客戶及占比
2006-2011年SII前三大客戶所占比例
BORBET全球分布
2001-2011年Borbet營業收入
2008-2013年UNIWHEEL收入與EBITDA
2008-2013年UNIWHEEL出貨量
UNIWHEEL組織結構
YHI組織結構
2004-2011年YHI收入與運營利潤率
2004-2010年YHI收入業務分布
2009-2011年YHI收入地域分布
2004-2011財年TOPY收入與運營利潤
2004-2010財年汽車與建機領域收入與運營利潤
2004-2011年正興車輪收入與運營利潤率
2009年1季度-2010年4季度正興車輪收入與毛利率
正興車輪組織結構
2008-2011年正興車輪收入業務分布
2008-2009年正興車輪各業務毛利率分布
2008-2011年正興車輪收入產品分布
2008-2010年正興車輪各產品毛利率
2008-2010年正興車輪成本結構
正興車輪的地區分布
2008-2010年正興主要生產基地產能與產能利用率
正興車輪人力資源分布
2005-2011年一汽富維收入與運營利潤率
2006-2011年興民鋼圈收入與運營利潤率
2006-2010年興民鋼圈出貨量（按產品）分布
2006-2011年興民鋼圈收入（按產品）分布
2006-2009年興民鋼圈收入AM/OEM分布
2006-2009年興民鋼圈毛利（按產品）分布
2006-2009年興民鋼圈各類產品售價
2009年興民鋼圈成本結構
2007-2011年金固股份收入與運營利潤
2007-2010年上半年金固股份收入業務分布
2010年上半年金固股份出口五大客戶
2010年上半年金固股份內銷五大客戶
2007-2013年全球輕型車產量
2010-2012年全球輕型車產量地域分布
2010-2011年全球主要汽車品牌銷量
2012年1-2月中國汽車市場品牌國別占有率
2009-2012年2月中國汽車市場品牌國別占有率
2009-2012年2月中國汽車市場車型占有率
2009-2012年2月中國汽車市場級別占有率
2012年1-2月中國國內主要汽車集團銷量增幅
2009-2012年2月中國國內汽車集團市場占有率
2012年1-2月中國國外主要汽車集團銷量增幅
2009-2012年2月中國國外汽車集團市場占有率
2002-2011年中國整車行業毛利率、稅前利潤率、SG&A費用率
2008年1月-2011年12月中國整車產業每月投資額與增幅
2002-2011年中國汽車零部件行業毛利率、稅前利潤率、SG&A費用率
2008年1月-2011年12月中國汽車零部件產業每月投資額與增幅
2007-2011年中國鋁車輪和鋼車輪出口額
2010-2011年中國車輪行業出口前12名廠家出口額
2010-2011年中國前20大鋁輪轂廠家收入排名
中國目前在建的鋁輪轂項目一覽
2010-2011年全球Top 25鋁合金輪轂收入排名
2010年1季度-2011年4季度立中車輪收入與毛利率
2010年1季度-2011年4季度立中車輪收入業務分布
2004-2010昆山六豐機械部分財務數據
六和輕合金（昆山）有限公司2004-2010年部分財務數據
2006-2010年長豐六和部分財務數據
廣州戴卡旭鋁鑄件有限公司2005-2009年部分財務數據
2006-2011年 Iochpe-Maxion收入與毛利率
2006-2011年Iochpe-Maxion收入與凈利率
2006-2011年Iochpe-Maxion收入業務分布
2006-2011年Iochpe-Maxion車輪收入地域分布
2010-2011年Iochpe-Maxion客戶分布
Iochpe-Maxion Region in Value – 2011
Hayes Lemmerz組織結構
2010年Hayes Lemmerz收入客戶分布
2007-2011年Hayes Lemmerz出貨量產品分布
Hayes Lemmerz鋁輪轂制造基地地域分布
2004-2010年遠輕中國部分財務數據
2003-2012財年中央精機非連結收入FY2003-FY2012 CENTRAL MOTOR WHEEL No-Consilidated)
2011財年中央精機收入產品分布
2006-2011年廣州中精汽車部件有限公司部分財務數據
2008、2009財年旭科技各部門收入與運營利潤
Surperior Industries International產品配套車型一覽
TOPY全球輪轂生產基地分布一覽
2005-2011年浙江躍嶺收入與出口額
2010年2月-2012年2月巧新科技工業每月收入與增幅