2011年全球及中國船用柴油機行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

船用柴油機被譽為船舶的動力“心臟”，可分為低速、中速、高速柴油機。目前，MAN和Wärtsilä(瓦錫蘭)是全球船用柴油機兩大品牌，其中MAN是船用低速機龍頭，瓦錫蘭是船用中速機龍頭。

2011年，世界新船訂單銳減，船用柴油機市場需求乏力，MAN Diesel & Turbo訂單額同比增長6.2%，但與2010年的18.6%相比有了顯著回落；瓦錫蘭Ship Power訂單額則同比下降7.7%。

為了增強競爭實力，鞏固市場地位，2011年世界船用柴油機龍頭紛紛加快在華布局。5月，MAN Diesel & Turbo在中國常州的二期工程開業；6月，瓦錫蘭與江蘇萃興海洋工程有限公司成立合資公司，著力生產W26型和W32型船舶四沖程中速發動機。11月，Caterpillar與安慶中船柴油機有限公司成立合資公司，這也是Caterpillar在中速船用柴油機領域的全球唯一一家合資公司。

在中國，船用低速柴油機全部是引進許可證制造的，其中95%以上的是MAN和瓦錫蘭的許可證產品。船用中速機中1/3為MAN和瓦錫蘭等企業的許可證產品，主要用于遠洋船舶的發電機組。其余為本土企業研發、生產，主要用于近海和內河船舶。2011年，廣州中船分別與MAN和瓦錫蘭簽訂船用柴油機技術引進協議，至此MAN在中國的技術授權商達到16家，瓦錫蘭達到9家。

通過引進、消化吸收，中國船用柴油機企業在生產能力、產品結構、自主研發等多個方面取得重大進展。

生產水平穩步提高
2010年，中國船用低速機產能達到1200萬馬力，產量為430.6萬馬力，較2007年增長了39.4%；船用中速機產量達到824.5萬馬力，較2007年增長了73.1%。

2011年，中國船用柴油機生產情況較2010年有了顯著改善，全年大連船柴、宜柴、鎮江中設產量分別達到101臺/163萬馬力、101臺/104萬馬力、713臺（包括14臺低速機）；熔安動力和安泰動力的產量則同比翻番，均達到40臺。

產品結構日趨完善
近年來，中國船用柴油機企業加大產品結構調整力度，研制并批量生產大功率、大缸徑或智能型船用低速機、新型中速柴油機等產品，使中國專利船用柴油機國產化研制不斷取得新進展。

自2011年1月1日起船用柴油機IMO TierⅡ標準正式實施，再加上2016年起即將實施的船用柴油機IMO TierⅢ標準，將促使企業繼續加快船用柴油機產品結構調整，使其向節能環保型發展。

自主研發能力實現突破
2011年4月，鎮江中船設備有限公司首臺完全自行生產的低速機——6S42MC/ZJ3#機交驗用戶；同年11月，中船重工自主品牌船用中速柴油機6CS21/32研制成功，并正式推向市場。

第一章 船用柴油機簡介
1.1 定義
1.2 分類及特點
1.2.1 分類
1.2.2 特點

第二章 全球船用柴油機發展現狀
2.1 市場規模
2.2 市場格局
2.3 企業格局

第三章 中國船用柴油機發展環境
3.1 產業環境
3.2 政策環境
3.2.1 行業規劃
3.2.2 貿易政策

第四章 中國船用柴油機市場現狀
4.1 市場供需
4.1.1 市場供應
4.1.2 市場需求
4.2 進出口
4.2.1 進口
4.2.2 出口
4.3 競爭格局
4.3.1 區域格局
4.3.2 企業格局

第五章 中國船用柴油機細分市場
5.1船用低速柴油機
5.1.1 市場現狀
5.1.2 重點企業
5.2船用中速柴油機
5.2.1 市場現狀
5.2.2 重點企業

第六章 國際船用柴油機重點企業研究
6.1 MAN Group
6.1.1 企業簡介
6.1.2 經營情況
6.1.3 在華發展
6.2 Wärtsilä
6.2.1 企業簡介
6.2.2 經營情況
6.2.3 在華發展
6.3 Caterpillar
6.3.1 企業簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 在華發展
6.4 Hyundai Heavy Industries
6.4.1 企業簡介
6.4.2 經營情況
6.4.3 在華發展

第七章 中國船用柴油機重點企業研究
7.1 滬東重機
7.1.1 企業簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 研發能力
7.2 大連船柴
7.2.1 企業簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 研發能力
7.3 宜柴
7.3.1 企業簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 研發能力
7.3.4 發展戰略
7.4 濰柴重機
7.4.1 企業簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 項目進展
7.4.4 2012年規劃
7.5 中船三井
7.5.1 企業簡介
7.5.2 經營情況
7.6 陜柴重工
7.6.1 企業簡介
7.6.2 經營情況
7.6.3 發展戰略
7.7 鎮江中設
7.7.1 企業簡介
7.7.2 經營情況
7.7.3 發展戰略
7.8 淄柴
7.8.1 企業簡介
7.8.2 經營情況
7.8.3 研發能力
7.9 河柴重工
7.9.1 企業簡介
7.9.2 經營情況
7.9.3 研發能力
7.10 安慶柴油機
7.10.1 企業簡介
7.10.2 經營情況
7.10.3 主要項目
7.10.4 發展戰略
7.11 其他
7.11.1 安泰動力
7.11.2 上海新中動力
7.11.3 熔安動力
7.11.4 廣州中柴

第八章 中國船用柴油機行業發展趨勢
8.1 存在的問題
8.2 發展趨勢

表：船用柴油機的分類
圖：2005-2011年全球船用柴油機市場規模
圖：2005-2011年全球低速船用柴油機市場規模
圖：2009年全球船用柴油機市場（分國家）構成
圖：2011年全球低速船用柴油機企業競爭格局（按功率）
圖：2011年全球中速船用柴油機企業競爭格局（按功率）
表：2011年中國船舶協會與曼恩、瓦錫蘭簽訂的諒解協議
表：船用柴油機氮氧化物排放標準
表：2011-2012年中國船用柴油機相關政策
表：2007-2010年中國船用低速機和船用中速機產量
圖：2007-2011年中國造船完工量
表：2008-2011年中國船用柴油機進口量及金額
表：2011年中國船用柴油機（分來源國）進口量及金額
表：2011年中國船用柴油機（分省市）進口量及金額
表：2008-2011年中國船用柴油機出口量及金額
表：2011年中國船用柴油機（分省市）出口量及金額
表：2011年中國船用柴油機（分目的地）出口量及金額
表：中國船用柴油機重點地區及代表企業
表：2010-2011年中國主要低速船用柴油機企業產量
表：中國低速船用柴油機廠商及技術合作對象
表：2009-2010年中國主要船用中速柴油機企業產量
表：中國船用中速柴油機廠商及技術合作對象
圖：2007-2011年曼恩訂單額
圖：2007-2011年曼恩營業收入和凈利潤
表：2009-2011年曼恩（分業務）訂單額及營業收入
表：2007-2011年曼恩船用柴油機訂單額和營業收入
圖：2005-2011年瓦錫蘭訂單額及銷售額
表：2009-2011年瓦錫蘭（分業務）訂單額及銷售額
表：2007-2011年瓦錫蘭（分地區）銷售額
表：瓦錫蘭在中國合資及獨資公司
表：2005-2011年Caterpillar（分業務）銷售收入
表：2010-2011年卡特彼勒動力系統（分地區）銷售收入
圖：2007-2011年現代重工銷售額
圖：2007-2011年發動機及機械事業部銷售額及新接訂單
表：曼恩、瓦錫蘭船用柴油機在中國的授權生產商
圖：2000-2011年滬東重機船用柴油機產量
圖：2006-2010年滬東重機營業收入和利潤總額
圖：2007-2011年大連船柴船用柴油機產量
圖：2007-2010年大連船柴營業收入和利潤總額
表：2007-2011年宜柴主要經營指標
圖：2007-2011年濰柴重機營業收入和凈利潤
表：2009-2011年濰柴重機（分業務）營業收入及毛利率
表：2009-2011年中船三井船用柴油機產量
表：2007-2011年上海中船三井首臺柴油機提交情況
表：2007-2010年陜柴重工主要經營指標
圖：2006-2010年鎮江中設營業收入和利潤總額
表：2009-2011年鎮江中設船用柴油機產量
圖：2005-2009年淄柴營業收入和利潤總額
表：2009-2011年安慶柴油機產量