2011-2012年全球及中國砷化鎵(GaAs)器件行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

不同于傳統的硅半導體（Silicon Semiconductor），GaAs屬于化合物半導體（Compound Semiconductor），又稱III-V族半導體，主要用在手機射頻前端，如PA。進入4G時代，手機的射頻前段變得更加復雜，4G設備的射頻前端成本大約為9-11美元，是3G系統的兩倍，是2G系統的6倍。手機射頻系統主要元件包括收發器Transceiver、功率放大器Power Amplifier、濾波器Filters和Antenna Switches。2011年此市場規模大約為38億美元，預計到2016年達到50億美元。

以4G版本的iPad為例，其使用了多達19個射頻前端元件，主要包括7個PA，1個收發器，2個天線開關模塊（ASM）。其中AVAGO提供3個PA，分別對應LTE的3個波段。Skyworks提供2個，分別對應3G的兩個波段。Triquint提供1個PA，其內部包含3個獨立的PA裸晶（Die），對應2G的4個波段。還有一個PA包含在日本Murata提供的ASM中。4G版本iPad的兩個ASM都由Murata提供，此外Broadcom的BCM4330負責802.11/Bluetooth/FM，此SiP的IC里包含了Skyworks提供的GaAspHEMT功率放大器。

日本的Murata是全球最大的MLCC廠家，也是第一大通訊模塊廠家，包括藍牙模塊、WLAN模塊等。同時Murata還是全球第二大SAW濾波器廠家，全球第一大天線開關廠家。2012年3月1日，Murata完成對Renesas旗下PA事業部的收購，從而進軍PA市場，Murata在手機射頻市場具備最齊全的產品線。

Kopin、VPEC、IQE則是全球三大GaAs Epilayer廠家，三家合計的市場占有率超過60%。Kopin和VPEC是采用MOCVD法生產，IQE是MBE法。GaAs基板廠家公開上市的只有AXT一家，其總部雖然在美國，但是早在2003年該公司就被一家大連的中國公司收購，其制造基地位于北京。

Win Semiconductor（全懋）是最大的GaAs晶圓代工廠，主要客戶是AVAGO。AWSC主要客戶是Skyworks，不過Skyworks自己也擁有GaAs晶圓廠，只有在產能不足時，才外包生產。Anadigics是最小規模的GaAs IDM廠，2011年其收入下滑了29%。

RFMD曾經是全球第一大PA廠家，但是過分依賴大客戶。2008財年，諾基亞占了其收入的59%，摩托羅拉占了14%。諾基亞在3G時代和智能手機時代快速下滑，RFMD也因此轉型緩慢，業績也隨之下滑，2011年收入下滑大約17%。

SKYWORKS則如日中天，全球前10大手機廠家都是其主要客戶，其客戶分布最為合理，技術也最優秀。AVAGO則是后起之秀，專供3G和4G領域。AVAGO在2008年收購Infineon的BAW部門使其在BAWFilter領域市場占有率達65%，而BAW Filter是手機中價格最高的射頻前端部件。未來AVAGO與Skyworks將一爭高下。

SEDI是日本住友電工旗下的子公司，住友電工是全產業鏈廠家，從最上游的Substrate到下游的IC，全部覆蓋。SEDI的產品主要是對應Basestaion的PA。

RDA是中國大陸廠家，依托大陸強大的白牌（Grey）手機制造業迅速發展，2011年收入增幅達51.3%，在白牌手機的PA、藍牙、FM Turner、DVB-S Tuner市場均為中國第一，FM Turner和DVB-S Tuner市場占有率超過50%。

第一章、GaAs簡介
1.1、GaAs簡介
1.2、GaAs應用
1.3、GaAs、GaN、SiGe對比
1.4、GaAs制造工藝
1.4.1、BiHEMT
1.4.2、BiHEMT

第二章、GaAs產業
2.1、GaAs產業鏈
2.2、全球GaAs產能
2.3、GaAs供需分析
2.4、GaAs廠家排名

第三章、GaAs下游市場
3.1、網絡設備市場
3.2、手機市場
3.3、全球手機市場規模
3.4、手機品牌市場占有率
3.5、智能手機市場與產業
3.6、中國手機產業地域分布
3.7、中國手機出口規模
3.8、中國手機出口特點
3.9、中國手機出口地域分布

第四章、無線射頻系統前端分析
4.1、iPad 4G 通訊系統分析
4.2、手機射頻前段系統
4.3、手機濾波器
4.3.1、TDK-EPC
4.4、手機天線開關
4.5、手機PA
4.6、手機PA與手機品牌配套關系

第五章、GaAs廠家研究
5.1、Murata
5.2、Kopin
5.3、住友電氣半導體分部
5.4、Freiberger
5.5、AXT
5.6、IQE
5.7、穩懋
5.8、宏捷科技
5.9、全新光電
5.10、GCS
5.11、Triquint
5.12、AVAGO
5.13、Anadigics
5.14、RFMD
5.15、銳迪科RDA
5.16、Skyworks
5.17、SEDI
5.18、Hittite Microwave
5.19、M/A-COM Technology

GaAs產業鏈主要廠家
2008年-2013年全球主要GaAs IDM廠家產能
2008年-2013年全球主要GaAs Foundry廠家產能
2010-2015全球GaAs需求分析
全球GaAs廠家產能市場占有率
2011-2012年全球GaAs廠家收入排名
2010-2015全球無線家用網絡設備出貨量
2010-2015全球企業級網絡設備出貨量
2010-2014年全球Wi-Fi設備出貨量
2010-2015年4G手機所占比例
2010-2015年平均每部手機PA使用量
2007-2013年自動對焦相機手機出貨量
2007-2014年全球手機出貨量
2009年1季度-2011年4季度每季度全球手機出貨量 與年度增幅
2010-2012年3G/4G手機出貨量地域分布
2010-2016年手機中濾波器與雙工器市場規模
2011年BAW、SAW主要廠家市場占有率
2008-2011年TDK-EPC收入與EBIT
2008-2011年TDK-EPC收入產品分布
2010-2016年手機天線開關出貨量技術分布2010-2016
2011年全球手機天線開關主要廠家市場占有率
2010-2011年全球主要手機PA廠家收入
2011年3G、4G手機PA主要廠家市場占有率
2011年2G手機PA主要廠家市場占有率
2010-2011年諾基亞手機PA主要供應廠家比例
2010-2011年三星手機PA主要供應廠家比例
2010-2011年LG手機PA主要供應廠家比例
2011年中國白牌（Grey Brand）手機PA市場主要廠家市場占有率
2010-2011年APPLE PA主要供應廠家比例
2009年1季度-2011年4季度Murata收入、新訂單與Backlog
2009年1季度-2011年4季度Murata運營利潤、凈利潤
2011-2012財年Murata收入產品分布
2011-2012財年Murata收入下游應用分布
2010-2011年全球GaAs Epilayer廠家市場占有率
Kopin全球分布
2006-2011年KOPIN收入與運營利潤率
2008-2011年KOPIN收入業務分布
2008-2011年KOPIN收入客戶分布
2004-2011年AXT收入與運營利潤率
2006-2011年AXT收入產品分布
2006-2011年AXT收入地域分布
2005-2011年IQE收入與運營利潤率
2008-2011年IQE收入業務分布
2008、2009年IQE收入地域分布
2005-2012年穩懋收入與運營利潤率
2009年1季度-2011年3季度穩懋毛利率\凈利率\運營利潤率
2010年3月-2012年3月穩懋月度收入
穩懋核心競爭力
2005-2011年穩懋產能
2006-2012年宏捷科技收入與毛利率
2010年3月-2012年3月宏捷科技月度收入
2005-2012年VPEC收入與運營利潤率
2001-2012年TRIQUNIT收入與毛利率
2005-2011年TRIQUINT收入業務分布
2005-2010年TRIQUINT手機業務收入制式分布
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT德州廠GaAs產能
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT德州廠BAW產能
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT佛羅里達廠FLSAW產能
2009年1季度-2011年4季度TRIQUINT哥斯達黎加廠FLIP CHIP產能
智能手機RF架構趨勢
2004-2011財年AVAGO收入與運營利潤率
2007-2011財年AVAGO收入部門分布
2010財年1季度-2012財年1季度AVAGO收入、毛利率、運營利潤、凈利潤
2003-2011年ANADIGICS收入與毛利率
2007-2011年ANADIGICS收入客戶分布
2005-2011年ANADIGICS收入業務分布
2008-2011年ANADIGICS收入地域分布
2002-2012財年RFMD收入與運營利潤率
2009-2012財年RFMD收入部門分布
2010-2011財年RFMD收入地域分布
2007-2011年RDA收入與運營利潤率
2009年1季度-2012年1季度RDA收入
2010年1季度-2012年1季度RDA毛利率
RDA產品中國市場占有率
RDA產品時間表
RDA產品路線圖
RDA BASEBAND路線圖
RDA收入產品分布
2002-2011財年SKYWORKS收入與毛利率
2007-2011財年SKYWORKS各項支出
2010財年1季度-2012財年2季度SKYWORKS收入與運營利潤率
2005-2011財年SKYWORKS收入地域分布
2007-2011財年SKYWORKS收入客戶分布
2007-2011年Hittite Microwave收入與運營利潤
2007-2011年M/A-COM收入與運營利潤
2010-2011年M/A-COM收入產品分布