2013年中國緊固件市場投資前景分析報告

【導讀】

【報告描述】：

引  言
2009年對中國緊固件行業來說是較為艱難的一年，席卷全球的金融危機使中國緊固件行業也感受到了前所未有的壓力：銷量下降、利潤收縮、出口銳減，中國緊固件業全面叫急。禍不單行的是歐盟于2009年1月31日終裁，通過了對來自中國的螺釘、螺母等緊固件的反傾銷制裁，征收85%高額的懲罰性關稅，中國96家緊固件企業位列其中。面對這一內外交困的局面，眾多大企業紛紛消減了產能，2009年元旦，臺資企業浙江友信、上海正侑、上海春日以及上海達力等緊固件成型設備企業，一改往年人休設備不休的方式，都實行了不同程度的停產休假措施。同時，企業還將推行“緊急成本削減活動”：從設計環節開始著手，生產小型化、輕量化的零部件以及提高原材料的利用率，通過這些措施來進一步降低成本，以應對將出現的企業虧損。而一些中小企業則被市場無情的淘汰出局，據統計，僅溫州地區2008年企業數目就減少了1000家，可以說，緊固件行業已經迎來了洗牌的關鍵時期。
盡管我國緊固件行業出現了暫時的困難，但是從辯證的角度看金融危機其實是危中有機。目前我國緊固件行業企業眾多，行業集中度較低，利用此次金融危機的契機，行業可以淘汰部分過剩產能，同時通過加快企業間整合的步伐，我國現有的緊固件企業有望做大做強。
目前，中國已經成為緊固件世界第一生產大國，2008年緊固件產量約為560萬噸(世界緊固件的總產量估計為1500—1800萬噸)，同比增長6.7%，2001—2007年緊固件產量年增長率平均為15%，2008年下半年由于金融危機和貿易摩擦使得生產和出口大為受挫，2008年產量增長率較其他年份明顯降低。2009年1月31日，歐盟關于中國緊固件傾銷訴訟的最后裁決出爐，從2月1日起，對中國部分緊固件企業征收為期5年最高達85％的懲罰性關稅(平均稅率為77.5％)。2009年2月3日，墨西哥對我國出口螺母發起反傾銷調查。近期俄羅斯企業正擬推動俄政府部門對中國緊固件產品采取反傾銷措施。2009年中國緊固件出口形勢進一步惡化，今年2月，中國緊固件重鎮嘉興出口額已銳減近五成。預計2010年全行業緊固件總產量將和2008年持平，達到560-600萬噸，居世界首位，但目前全國的緊固件總產能有800-900萬噸，至少有200萬噸的產能過剩。因此，結構調整是行業的當務之急，也是發展的必然選擇。
展望2010-2013年的中國緊固件市場，大幅增長的可能性微乎其微，激烈的市場競爭不可避免。我國緊固件企業在追求低成本制造的同時，還應轉變思想，將質量作為重中之重，以品質拓展市場份額，除了繼續開拓國際市場外，還應積極開拓國內銷售市場。在殘酷的市場競爭中，中國緊固件企業必須努力提高產品開發能力、質量控制能力、專業溝通能力、創新能力和精益生產能力。
在數據處理方面，報告以企業調研數據、國家機械工業協會、國家統計局數據和中國海關進出口數據為基礎數據，為保證報告的翔實、準確可靠、數據之間具有可比性，報告對統計樣本數據進行了必要的篩選、分組，將宏觀樣本數據、微觀樣本數據緊密結合，并采用定量分析為主（包括經濟統計模型的應用），定量與定性分析相結合的方法，深入挖掘數據蘊含的內在規律和潛在信息，對2010-2013年我國緊固件行業的發展做出了預測。同時采用統計圖表等多種形式將分析結果清晰、直觀的展現出來，多方位、多角度為咨詢者提供了系統完整的參考信息，同時也增加了報告研究結論的客觀性和可靠性。
本報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為緊固件生產與貿易企業在激烈的市場競爭中洞察先機、調整經營策略和為戰略投資者選擇恰當的投資戰略，提供了準確的情報信息及科學的決策依據，同時對緊固件相關企業和銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

正文目錄
第一章 緊固件行業概況 13
第一節 行業界定及主要產品 13
一、 行業界定 13
二、 主要產品 13
（一） 螺栓 13
（二） 螺柱 13
（三） 螺釘 14
（四） 自攻螺釘 15
（五） 木螺釘 15
（六） 螺母 16
（七） 墊圈 17
（八） 擋圈 17
（九） 銷 17
（十） 鉚釘 17
（十一） 組合件和連接副 17
（十二） 焊釘 17
第二節 行業在國民經濟中的地位 17
第三節 緊固件制造行業質量與標準化發展狀況 18
一、 緊固件制造行業產品質量分析 18
二、 緊固件行業標準化工作 19
（一） 主要標準 19
（二） 國家標準 19
第二章 全球緊固件行業發展分析 20
第一節 世界緊固件行業發展分析 20
一、 2009-2010年世界緊固件行業發展動態分析 20
二、 2009-2010年緊固件行業國外市場競爭分析 21
第二節 2009-2010年主要國家或地區緊固件行業發展分析 22
一、 2009-2010年美國緊固件行業分析 22
二、 2009-2010年臺灣緊固件行業分析 23
三、 2009-2010年日本緊固件行業分析 23
四、 2009-2010年印度緊固件行業分析 25
五、 其他國家和地區緊固件行業分析 26
第三節 世界緊固件行業主要市場分析 26
一、 歐洲市場 26
二、 北美市場 27
三、 亞洲市場 28
四、 其他市場 29
第四節 中國緊固件行業的國際化發展 31
一、 中國緊固件行業全面國際化 31
二、 緊固件產品質量的國際比較 31
三、 固件加工設備的國際比較 32
四、 中國緊固件行業在國際中的地位 33
第三章 中國緊固件行業發展現狀 34
第一節 2010年中國緊固件行業經濟總體運行分析 34
一、 2009年緊固件行業發展狀況分析 34
二、 2009年中國緊固件行業發展動態 34
三、 2009年我國緊固件行業發展熱點 34
（一） 歐盟對中國緊固件采取最終反傾銷措施 35
（二） 美國對中國緊固件反傾銷 35
（三） 2009中國汽車銷量全球第一，中國汽車零部件企業受益 35
（四） 中國對歐盟進口碳鋼緊固件反傾銷 36
（五） 鋼價呈W型走勢，困擾中國緊固件企業 36
（六） ISO 898-1:2009年《碳鋼和合金鋼緊固件機械性能》標準正式頒布 37
第二節 中國緊固件行業的發展歷程 37
第三節 近年來中國緊固件行業發展的特點 39
第四節 當前中國緊固件行業存在的主要問題 42
第五節 2010年緊固件行業發展機遇和挑戰分析 43
一、 2009年金融危機對緊固件行業影響 43
二、 2010年緊固件行業發展機遇分析 43
第四章 中國緊固件行業供給與需求分析 45
第一節 中國緊固件行業供給分析 45
一、 總供給量與增長 45
二、 主要產品供給分析 45
（一） 螺栓產量及增長率 45
（二） 螺釘產量及增長率 46
（三） 螺母產量及增長率 47
（四） 墊圈產量及增長率 47
（五） 銷產量及增長率 48
第二節 中國緊固件行業產能分析 48
第三節 中國緊固件行業產值分析 48
第四節 中國緊固件行業需求分析 49
一、 需求規模與增長 49
二、 地區需求結構分析 50
第五章 中國緊固件行業進出口分析 53
第一節 進口分析 53
一、 進口總量分析 53
二、 進口結構分析 54
三、 進口區域分析 54
第二節 出口分析 55
一、 出口總量分析 55
二、 出口結構分析 56
三、 出口區域分析 56
四、 進出口價格分析 57
第三節 出口潛力市場分析 57
一、 國外潛力市場分析 57
二、 國內潛力市場分析 58
第六章 中國緊固件產業集群分析 59
第一節 浙江緊固件產業集群分析 59
一、 浙江形成三大緊固件產業集群（寧波、海鹽、溫州) 59
（一） 寧波—中國緊固件之都 59
（二） 海鹽—中國緊固件之鄉 59
（三） 溫州—緊固件產業 60
二、 浙江緊固件產業發展狀況 60
三、 浙江緊固件產業發展趨勢 61
第二節 廣東緊固件產業集群分析 61
一、 廣東緊固件行業發展現狀 61
（一） 2010年廣東經濟情況概述 61
（二） 廣東緊固件行業現狀 62
（三） 廣東緊固件行業面臨的問題 62
（四） 從全國的行業格局看廣東的產業定位 63
二、 廣東緊固件行業特征 63
（一） 分布區域分散 63
（二） 產品結構單一 63
（三） 企業規模普遍較小 64
三、 廣東緊固件產業發展趨勢 64
（一） 信息化 64
（二） 集群化 64
（三） 技術的融合化 65
（四） 服務化 65
第三節 河北緊固件產業集群分析 65
一、 永年成為中國緊固件之都 65
二、 邢臺地區緊固件行業發展狀況 66
三、 邢臺地區發展緊固件產業的優勢分析 66
第四節 其他地區緊固件產業分析 67
第五節 行業戰略轉移加速 68
第七章 緊固件制造業產業鏈分析 69
第一節 上游產業 69
一、 2009-2010年我國鋼鐵行業發展分析 69
（一） 我國鋼鐵工業運行情況 69
（二） 2011年我國鋼鐵工業面臨的形勢 70
二、 2009-2010年我國電力市場發展分析 72
第二節 下游產業 73
一、 2009-2010年我國汽車行業發展分析 73
（一） 汽車市場現狀與發展 73
（二） 汽車緊固件行業的現狀 73
（三） 我國汽車緊固件行業的主要狀況 74
（四） 我國汽車緊固件行業的差距 75
（五） 我國汽車緊固件展望 76
二、 2009-2010年我國船舶制造業發展分析 76
（一） 經濟運行基本情況 77
（二） 經濟運行的主要特點 78
（三） 經濟運行存在的問題 80
（四） 形勢分析和建議 82
三、 2009-2010年我國機械行業發展分析 83
四、 2009-2010年我國鐵路行業發展分析 87
五、 2009-2010年我國儀器儀表制造業發展分析 89
六、 2009-2010年我國電子工業發展分析 90
第八章 影響緊固件行業發展的主要因素分析 92
第一節 國際經濟環境 92
第二節 國內宏觀經濟環境 92
一、 GDP增長分析 92
二、 城鄉居民家庭人均可支配收入與恩格爾系數 93
三、 工業發展形勢分析 94
（一） 工業總體實力躍上新臺階 94
（二） 運行的質量和效益有了新的提高 94
（三） 工業結構調整取得新進展 94
（四） 自主創新能力取得了新突破 94
（五） 節能減排取得新成績 95
（六） 中小企業發展呈現新變化 95
（七） 信息化與工業化融合邁出新步伐 95
第三節 產業政策環境 95
一、 四萬億投資計劃影響分析 95
二、 出口退稅政策分析 96
三、 環保政策分析 97
四、 行業標準分析 98
第四節 行業壁壘分析 99
一、 技術壁壘 99
二、 市場壁壘 100
第五節 國外反傾銷政策分析 101
一、 歐盟反傾銷政策分析 101
（一） 歐盟反傾銷背景介紹 101
（二） 后果極其影響分析 104
二、 其他國家反傾銷政策分析 104
（一） 中國緊固件出口再遇國際貿易壁壘 104
（二） 加拿大對中國碳鋼緊固件反補貼日落復審 105
三、 中國企業的反傾銷應對措施分析 105
（一） 據理力爭，積極反訴 106
（二） 推動技術進步、增加企業實力 106
（三） 具體策略 107
第六節 綠色壁壘分析 108
第九章 緊固件行業競爭格局分析 109
第一節 行業競爭結構分析 109
一、 現有企業間競爭 109
二、 潛在進入者分析 109
三、 替代品威脅分析 109
四、 供應商議價能力 109
五、 客戶議價能力 109
第二節 行業集中度分析 110
一、 市場集中度分析 110
二、 企業集中度分析 110
三、 區域集中度分析 111
第三節 行業國際競爭力比較 112
一、 生產要素 112
二、 需求條件 112
三、 支援與相關產業 113
四、 企業戰略、結構與競爭狀態 114
五、 政府的作用 115
第十章 緊固件行業國內外主要企業分析 118
第一節 國外企業分析 118
一、 伍爾特集團 118
（一） 公司簡介 118
（二） 伍爾特在華布局情況（含區域布局、產品布局、渠道） 118
（三） 近年伍爾特在華緊固件行業經營情況 118
（四） 伍爾特在華經營緊固件的優勢、劣勢和特點 120
二、 喜利得（中國）有限公司 121
（一） 公司簡介 121
（二） 喜利得在華布局情況（含區域布局、產品布局、渠道） 121
（三） 近年喜利得在華緊固件行業經營情況 121
（四） 喜利得在華經營緊固件的優勢、劣勢和特點 122
三、 慧魚集團 122
（一） 公司簡介 122
（二） 慧魚在華布局情況（含區域布局、產品布局、渠道） 123
（三） 近年慧魚在華緊固件行業經營情況 123
（四） 慧魚在華經營緊固件的優勢、劣勢和特點 124
四、 浩明緊固系統（無錫）有限公司 125
（一） 公司簡介 125
（二） 浩明在華布局情況（含區域布局、產品布局、渠道） 125
（三） 近年浩明緊固在華緊固件行業經營情況 126
（四） 浩明在華經營緊固件的優勢、劣勢和特點 127
五、 博爾豪夫（無錫）緊固件有限公司 127
（一） 公司簡介 127
（二） 近年博爾豪夫在華緊固件行業經營情況 127
（三） 博爾豪夫在華經營緊固件的優勢、劣勢和特點 128
六、 艾維尼爾森工業緊固件（上海）有限公司 129
（一） 公司簡介 129
（二） 艾維尼爾森在華經營緊固件的優勢、劣勢和特點 129
第二節 國內企業分析 130
一、 晉億實業股份有限公司 130
（一） 公司簡介 130
（二） 企業現狀（經濟運行情況、在行業中的地位、優勢與劣勢、經營特點） 130
（三） 晉億標準高速鐵路需求 132
（四） 企業技術分析 132
（五） 企業經營戰略分析 133
二、 常熟市標準件廠 133
（一） 公司簡介 133
（二） 企業現狀（經濟運行情況、在行業中的地位、優勢與劣勢、經營特點） 133
（三） 企業技術分析 135
（四） 企業經營戰略分析 135
三、 東明實業（嘉興）有限公司 136
（一） 公司簡介 136
（二） 企業現狀（經濟運行情況、在行業中的地位、優勢與劣勢、經營特點） 136
（三） 企業技術分析 138
（四） 企業經營戰略分析 138
四、 浙江乍浦實業股份有限公司 138
（一） 公司簡介 138
（二） 企業現狀（經濟運行情況、在行業中的地位、優勢與劣勢、經營特點） 139
（三） 企業技術分析 141
五、 嘉興兄弟標準件有限公司 141
（一） 公司簡介 141
（二） 企業現狀（經濟運行情況、在行業中的地位、優勢與劣勢、經營特點） 142
（三） 企業技術分析 143
六、 寧波安拓實業有限公司 144
（一） 公司簡介 144
（二） 企業現狀（經濟運行情況、在行業中的地位、優勢與劣勢、經營特點） 144
（三） 企業技術分析 146
第三節 中外企業比較分析 146
一、 經營方式比較 146
二、 技術比較 146
三、 在中國的綜合競爭力比較 146
四、 競爭策略比較分析 147
五、 中國企業應采取的對策 147
第十一章 中國緊固件行業發展前景與趨勢分析 149
第一節 2010-2013年行業發展預測 149
一、 生產預測 149
二、 需求預測 149
三、 進出口預測 150
（一） 進口預測 150
（二） 進出口單價預測 151
四、 競爭格局預測 151
第二節 行業生產趨勢 152
一、 集群化 152
二、 專業化 152
三、 集團化 153
第三節 行業發展生命周期分析 153
第四節 行業前景分析 153
第十二章 緊固件行業投資價值與風險分析 155
第一節 行業投資價值分析 155
一、 成長能力 155
二、 盈利能力 155
三、 運營能力 155
四、 償債能力 156
五、 綜合投資價值分析 156
第二節 行業重點投資品種分析 157
第三節 緊固件行業投資風險分析及建議 158
一、 緊固件行業投資風險分析 158
二、 投資策略建議 159
圖表目錄
圖表 1： 螺栓 13
圖表 2： 螺柱連接 14
圖表 3： 機器螺釘 14
圖表 4： 緊定螺釘 15
圖表 5： 新國標沉頭自攻螺釘 15
圖表 6： 木螺釘 16
圖表 7： 螺母 16
圖表 8： 緊固件行業在國民經濟中的地位 17
圖表 9： 國標緊固件產品尺寸現行標準情況 18
圖表 10：2009年全球工業緊固件需求市場比例圖 20
圖表 11： 2001-2013年全球緊固件需求情況 21
圖表 12： 全球緊固件市場分布 22
圖表 13： 2001-2010年美國緊固件生產情況統計 22
圖表 14： 2010年日本緊固件種類進口情況 24
圖表 15： 2001-2010年西歐緊固件需求情況 26
圖表 16： 2001-2010年北美緊固件需求情況 28
圖表 17： 2001-2010年亞洲/太平洋緊固件需求情況 29
圖表 18： 2000-2010年其他國家和地區緊固件需求情況 29
圖表 19： 2000-2010年其他國家和地區緊固件需求情況 30
圖表 20： 2006-2010年中國緊固件產量情況 45
圖表 21： 2006-2010年中國螺栓產量情況 46
圖表 22： 2006-2010年中國螺釘產量情況 46
圖表 23： 2006-2010年中國螺母產量情況 47
圖表 24： 2006-2010年中國墊圈產量情況 47
圖表 25： 2006-2010年中國銷產量情況 48
圖表 26： 2006-2010年中國緊固件行業工業總產值情況 49
圖表 27： 2006-2010年中國緊固件行業需求量情況 50
圖表 28： 2006-2010年中國緊固件行業需求規模情況 50
圖表 29： 2010年1-11月中國汽車產量分省市統計表 51
圖表 30： 2010年1-11月我國電工儀器儀表產量分省市排行統計表 52
圖表 31： 2005-2010年鋼鐵制的螺釘、螺栓等產品進口情況統計 53
圖表 32： 2010年緊固件行業細分產品進口結構統計 54
圖表 33： 2010年鋼鐵制的螺釘、螺栓等產品進口國別統計 54
圖表 34： 2005-2010年鋼鐵制的螺釘、螺栓等產品出口情況統計 55
圖表 35： 2010年緊固件行業細分產品出口結構統計 56
圖表 36： 2010年鋼鐵制的螺釘、螺栓等產品出口國別統計 56
圖表 37： 2005-2010年鋼鐵制的螺釘、螺栓等產品進出口價格統計 57
圖表 38： 2006-2010年中國用電量統計 72
圖表 39： 2005-2011年中國汽車產量變化及預測 73
圖表 40： 2005-2010年中國鐵路營業里程趨勢圖 88
圖表 41： 2005-2010年中國儀表儀器行業產值統計 90
圖表 42： 2005年-2011年全球消費電子行業市場規模及需求預測 91
圖表 43: 2005-2010年我國國內生產總值及增長率統計圖 93
圖表 44: 2005-2010年我國國內生產總值及增長率統計圖 93
圖表 45： 緊固件、彈簧等金屬制品退稅率調整明細 96
圖表 46： RoHS指令限制使用以下六類有害物質 100
圖表 47: 2008年1月-2009年2月歐盟對我國貿易救濟新立案件情況 102
圖表 48: 2008年1月～2009年2月歐盟對我國貿易救濟調查終裁情況 103
圖表 49：2009年我國緊固件行業市場集中度 110
圖表 50：2009年我國緊固件行業集中度 111
圖表 51：2009年我國緊固件行業區域集中度 111
圖表 52：2005-2010年我國緊固件行業從業人員數量增長及變化情況 112
圖表 53：2006-2009年伍爾特斯中國資產規模及變化情況 119
圖表 54：2006-2009年伍爾特斯中國工業總產值規模及變化情況 119
圖表 55：2006-2009年伍爾特斯中國銷售收入增長及變化情況 120
圖表 56：2006-2009年喜得利（中國）有限公司資產規模及變化情況 122
圖表 57：2006-2009年慧魚集團資產規模及變化情況 124
圖表 58：2006-2009年慧魚集團利潤總額增長及變化情況 124
圖表 59：2006-2009年浩明緊固件公司資產規模增長及變化情況 126
圖表 60：2006-2009年浩明緊固件公司銷售收入增長變化情況 127
圖表 61：2008年博爾豪夫在華經營狀況 127
圖表 62：博爾豪夫核心競爭力 129
圖表 63：晉億實業主要財務指標 130
圖表 64：晉億實業盈利能力指標 131
圖表 65：晉億實業償債能力指標 131
圖表 66：晉億實業運營能力指標 131
圖表 67：常熟市標準件廠主要財務指標 133
圖表 68：常熟市標準件廠盈利能力指標 134
圖表 69：常熟市標準件廠償債能力指標 134
圖表 70：常熟市標準件廠營運能力指標 134
圖表 71：東明實業有限公司主要經濟指標 136
圖表 72：東明實業有限公司盈利能力指標分析 137
圖表 73：東明實業有限公司償債能力指標分析 137
圖表 74：東明實業有限公司運營能力指標分析 137
圖表 75：浙江乍浦實業股份有限公司主要經濟指標 139
圖表 76：浙江乍浦實業股份有限公司盈利指標 139
圖表 77：浙江乍浦實業股份有限公司償債指標 140
圖表 78：浙江乍浦實業股份有限公司運營指標 140
圖表 79：乍浦實業螺母規格 141
圖表 80：乍浦實業外六角螺栓 141
圖表 81：乍浦實業內六角螺栓 141
圖表 82：嘉興兄弟標準件有限公司主要財務指標 142
圖表 83：嘉興兄弟標準件有限公司盈利能力指標 142
圖表 84：嘉興兄弟標準件有限公司償債能力指標 143
圖表 85：嘉興兄弟標準件有限公司運營能力指標 143
圖表 86：寧波安拓實業有限公司主要財務指標 144
圖表 87：寧波安拓實業有限公司盈利能力指標 145
圖表 88：寧波安拓實業有限公司償債能力指標 145
圖表 89：寧波安拓實業有限公司運營能力指標 145
圖表 90：2011-2013年中國緊固件行產量求規模預測 149
圖表 91：2011-2013年中國緊固件行業需求規模預測 149
圖表 92：2011-2015年中國鋼鐵制的螺釘、螺栓等產品進出口數量預測 150
圖表 93：2011-2015年中國緊固件進出口單價預測 151
圖表 94：2011年緊固件行業競爭格局預測 152
圖表 95：我國緊固件行業發展生命周期 153
圖表 96：我國緊固件行業成長能力指標分析 155
圖表 97：我國緊固件行業盈利能力指標分析 155
圖表 98：我國緊固件行業盈利能力指標分析 156
圖表 99：2005-2010年1-11月我國緊固件行業資產負債率增長及變化情況 156
圖表 100： 國標緊固件現行標準情況 160