2011-2012年中國人用疫苗行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

經過幾十年的發展，中國已成為全球人用疫苗主要生產和消費大國之一。2011年中國人用疫苗生產企業達38家，疫苗批發簽總量約7.70億人份，市場規模10億元左右。并且由于疫苗行業政策、技術、資金等壁壘限制，行業進入門檻高，總體利潤一直保持著較高水平。2007-2011年主要生產企業的疫苗業務毛利率基本保持在60%以上，有些企業甚至保持90%左右的毛利率如沃森生物、成大生物。

雖然近年中國乙腦疫苗、甲肝疫苗、流感疫苗等已有出口業務，但是總體仍以國內消費為主。不過由于2011年3月中國疫苗監管體系通過了WHO評估，預計中國疫苗企業進入WHO全球疫苗采購體系，拓展海外市場的可能增大。2011年天壇生物已與“比爾及梅琳達蓋茨基金會”就脊髓灰質炎減毒活疫苗（OPV疫苗）簽訂合作協議，若公司亦莊疫苗車間建成并通過WHO預認證后，公司將以協議價格向聯合國兒童基金會（UNICEF）供應年1.6億人份OPV疫苗。

《2011-2012年中國人用疫苗行業研究報告》不僅著重研究了中國人用疫苗行業國內外運營環境、總體現狀、市場供需、10種疫苗細分市場及發展前景等，還詳細分析了其競爭格局及11家在人用疫苗生產企業的經營狀況、發展優勢及新品研發動態等。

受中國經濟水平、國家疫苗預防政策及人們防疫意識等影響，目前中國實際接種疫苗仍以一類免費疫苗為主。2010年中國一類疫苗和二類疫苗批發簽量比例為3：1；2011年提升到4：1，基本與2009年批發簽情況類似。并且中國一類疫苗市場基本由中生集團下屬的天壇生物和長春、成都、蘭州、上海、武漢五大生物制品研究所及醫科院昆明所為代表的國有企業壟斷。2011年國有企業市場占比為86.4%（按批發簽量）；在脊髓灰質炎疫苗細分市場，國有企業市場占比甚至達99%以上（按批發簽量）。

但隨著疫苗市場的逐漸放寬，民營企業在二類疫苗市場所占比重不斷攀升，2011年其占比高達52%（按批發簽量），并且占據人用狂犬病疫苗細分市場98.9%份額（按批發簽量）。同時，外資企業憑借技術和產品優勢在二類疫苗市場一直也保持重要份額，比重在15-20%左右（按批發簽量）。受中國疫苗市場巨大需求的推動下，GSK、Pfizer、Sanofi Pasteur、Merk以及Novartis五大疫苗巨頭均在華大力拓展疫苗業務。

2011年1月，Merk收購疫苗上游企業北京清大天一科技有限公司100%股份；2011年3月諾華收購浙江天元85%股權獲批；2011年6月GSK以2400萬英鎊收購葛蘭素史克海王51%股權；2011年底GSK與沃森生物的合資子公司--沃森葛蘭的流感裂解疫苗項目進入土建階段等。

1. 疫苗行業概況
1.1 定義及分類
1.2 產業鏈

2. 中國人用疫苗行業發展概況
2.1 總體概況
2.2 運行環境分析
2.2.1 國際市場
2.2.2 政策環境
2.2.3 中國生物制藥市場
2.3 發展現狀
2.4 市場供需
2.5 競爭格局
2.6 發展前景及動態
2.7 銷售渠道

3. 中國人用疫苗細分市場分析
3.1 乙肝疫苗
3.1.1 市場供需
3.1.2 競爭格局
3.1.3 市場價格
3.2 流腦疫苗
3.2.1 市場供需
3.2.2 競爭格局
3.2.3 市場價格
3.2.4 市場預測
3.3 甲肝疫苗
3.3.1市場供需
3.3.2 競爭格局
3.3.3 市場價格
3.3.4 市場預測
3.4 流感疫苗
3.4.1 市場供需
3.4.2 競爭格局
3.4.3 市場價格
3.5 Hib 疫苗
3.5.1 市場供需
3.5.2 競爭格局
3.5.3 市場價格
3.5.4市場預測
3.6 人用狂犬疫苗
3.6.1 市場供需
3.6.2 競爭格局
3.6.3 市場價格
3.6.4 市場預測
3.7 水痘疫苗
3.7.1 市場供需
3.7.2 競爭格局
3.7.3 市場價格
3.8 肺炎疫苗
3.8.1 市場供需
3.8.2 競爭格局
3.8.3 市場價格
3.9 百白破疫苗
3.9.1 市場供需
3.9.2 競爭格局
3.9.3 市場動態及預測
3.10 脊髓灰質炎疫苗
3.10.1 市場供需
3.10.2 競爭格局

4. 中國人用疫苗進出口分析
4.1 出口分析
4.1.1 出口量及金額
4.1.2 出口國家和地區
4.2 進口分析
4.1.1 進口量及金額
4.2.2 I進口來源國和地區

5. 中國主要人用疫苗生產企業
5.1中國生物技術集團公司
5.1.1 北京天壇生物制品股份有限公司
5.2 華蘭生物工程股份有限公司
5.2.1 公司簡介
5.2.2 經營狀況
5.2.3 營收構成
5.2.4 毛利率分析
5.2.5 客戶及供應商分析
5.2.6 研發及投資分析
5.2.7 疫苗業務
5.3 重慶智飛生物制品股份有限公司
5.3.1 公司簡介
5.3.2 經營狀況
5.3.3 營收構成
5.3.4 毛利率分析
5.3.5 客戶分析
5.3.6 研發及投資分析
5.4  云南沃森生物技術股份有限公司
5.4.1 公司簡介
5.4.2 經營狀況
5.4.3 營收構成
5.4.4 毛利率分析
5.4.5 客戶及供應商分析
5.4.6 研發及投資分析
5.5 北京科興控股公司
5.5.1 公司簡介
5.5.2 經營狀況
5.5.3 營收構成
5.5.4 毛利率分析
5.5.5 研發及投資分析
5.6 遼寧成大股份有限公司
5.6.1 公司簡介
5.6.2 經營狀況
5.6.3 營收構成
5.6.4 毛利率分析
5.6.5 客戶分析
5.6.6 疫苗業務
5.7長春百克生物科技股份公司
5.7.1 公司簡介
5.7.2 經營狀況
5.8長春長生生物科技股份有限公司
5.8.1 公司簡介
5.8.2 經營狀況
5.9浙江天元生物藥業有限公司
5.9.1 公司簡介
5.9.2 經營狀況
5.10深圳康泰生物制品股份有限公司
5.10.1 公司簡介
5.10.2 經營狀況
5.11大連漢信生物制藥有限公司
5.11.1 公司簡介
5.11.2 經營狀況

表：疫苗分類
圖：疫苗行業產業鏈
表：2011年中國一類疫苗產品種類
圖：2007-2011年全球人用疫苗市場規模
圖：2007-2011年全球前五人用疫苗廠商銷售額
表：2009-2012年全球新型疫苗研發情況
表：2005-2012全球疫苗主要并購案例

表：中國疫苗行業相關政策
圖：2008-2011年中國生物生化制品工業銷售產值及利潤總額
圖：2007-2011年中國人用疫苗市場規模
表：中國主要人用疫苗品種及生產商
表：2007-2011年中國主要人用疫苗生產商毛利率
表：2007-2011年中國一類和二類人用疫苗批簽發量及占比
圖：2007-2011年中國一類人用疫苗市場份額變化（按批簽發數量）
圖：2007-2011年中國二類人用疫苗市場份額變化（按批簽發數量）
表：截至2012年3月中國新型人用疫苗研發情況
表：2011-2012年外資企業在華疫苗業務動態
圖：中國疫苗流通渠道示意圖
圖：2007-2011年中國乙肝疫苗（分劑型）批簽發量
表：2007-2011年中國乙肝疫苗（CHO細胞）供應商及其批簽發量
表：2007-2010年中國乙肝疫苗（酵母）供應商及其批簽發量
表：2012年中國乙肝疫苗部分地區市場價格
圖：2008-2011年中國流腦發病數及死亡率
圖：2007-2011年中國流腦疫苗（分類型）批簽發量
表：2007-2011年中國A群流腦疫苗供應商及其批發簽量
表：2007-2011年中國A+C流腦疫苗供應商及其批發簽量
表：2008-2011年中國ACYW135群腦膜炎疫苗供應商及其批簽發量
表：2012年中國部分地區流腦疫苗市場價格
圖：2012-2015年中國A群、A+C及ACYW135流腦疫苗消費量預測
圖：2008-2011年中國甲肝疫苗發病數及死亡率
圖：2007-2011年中國甲肝疫苗批發簽量
表：2007-2011年中國甲肝疫苗供應商及其批發簽量
表：2012年中國甲肝疫苗市場價格
圖：2012-2015年中國甲肝疫苗消費量預測
圖：2008-2011年中國流行性感冒發病率及死亡率
圖：2009-2011年中國H1N1流感發病率及死亡率
圖：2007-2011年中國流感疫苗批發簽量
表：2007-2011年中國流感裂解疫苗供應商及其批發量
表：2007-2011年中國流感亞單位疫苗供應商及其批簽發量
表： 2012年中國流感疫苗市場價格
圖：2007-2011年中國Hib疫苗批發簽量
表：2007-2011年中國Hib疫苗供應商及其批發簽量
表：2012年中國部分地區Hib疫苗市場價格
圖：2012-2015年中國Hib疫苗銷量預測
圖：2007-2011年中國狂犬病發病數及死亡率
圖：2007-2011年中國人用狂犬病疫苗批發簽量
圖：2007-2011年中國人用狂犬病疫苗（分類型）批發簽量
表：2007-2011年中國人用Vero細胞狂犬病疫苗供應商及其批簽發量
表：2007-2010年中國人用BHK細胞狂犬病疫苗供應商及其批簽發量
表：2012年中國部分地區人用狂犬病疫苗市場價格
圖：2012-2015年中國人用狂犬病疫苗銷量預測
圖：2007-2011年中國水痘疫苗批發簽量
表：2007-2011年中國水痘疫苗供應商及其批簽發量
表：2012 年中國部分地區水痘疫苗市場價格
圖：2007-2011年中國肺炎疫苗批發簽量
表：2007-2010年中國7價和23價肺炎疫苗供應商及其批簽發量
表：2012年中國部分地區肺炎疫苗市場價格
圖：2007-2010年中國百白破疫苗批發簽量
表：2007-2011年中國無細胞百白破三聯疫苗供應商及其批發簽量
圖：2007-2011年中國脊髓灰質疫苗批發簽量
表：2007-2011 年中國脊髓灰質疫苗供應商及其批發簽量
圖：2009- 2011年中國人用疫苗出口量及金額
圖：2009- 2011年中國人用疫苗出口均價
表：2011年中國人用疫苗出口國家和地區
圖：2009- 2011年中國人用疫苗進口量及金額
圖：2009- 2011年中國人用疫苗進口均價
表：2011年中國人用疫苗進口來源國
表：天壇生物主要控股公司及其營業收入和凈利潤
圖：2007-2012年天壇生物營業收入和利潤總額
圖：2007-2011年天壇生物（分產品）營業收入
表：2007-2011年天壇生物（分地區）營業收入
圖：2007-2011年天壇生物（分產品）毛利率
圖：2007-2011年天壇生物前五供應商采購金額及占比
圖：2007-2011年天壇生物前五客戶銷售收入及占營業收入比重
表：2011年天壇生物前五客戶及其銷售收入
圖：2007-2011年天壇生物疫苗業務收入及毛利率
表：2009-2011年天壇生物疫苗批發簽量及其占比
圖：2007-2011年華蘭生物營業收入和利潤總額
表：2007-2011年華蘭生物（分行業）營業收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業）營收構成
表：2007-2011年華蘭生物（分產品）營業收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分產品）營收構成
表：2007-2011年華蘭生物（分地區）營業收入
圖：2007-2011年華蘭生物（分地區）營收構成
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物（分產品）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物前五客戶銷售收入及其占營業收入比重
圖：2007-2011年華蘭生物前五供應商采購金額及其占比
圖：2008-2011年華蘭生物研發投入及其占營業收入比重
表：2009-2011年華蘭生物疫苗批發簽量及其占比
圖：2007-2011年華蘭生物疫苗收入及毛利率
表：2011-2012年華蘭生物疫苗業務發展動態
表：智飛生物及其子公司主營產品
圖：2007-2011年智飛生物營業收入和利潤
表：2010-2011年智飛生物（分產品）營業收入
表：2011年智飛生物疫苗批發簽量及其占比
表：2009-2011年智飛生物（分地區）營業收入
圖：2007-2011年智飛生物（分產品）毛利率
圖：2007-2011年智飛生物前五客戶及其占營業收入比重
圖：2008-2011年智飛生物研發投入及其占營業收入比重
表：2011-2013年智飛生物疫苗研發進度
表：沃森生物上市疫苗及產能
表：2007-2011年沃森生物營業收入和利潤
表：2007-2011年沃森生物（分產品）營業收入
表：2009-2011年沃森生物疫苗批發簽量及其占比
圖：2010-2011年沃森生物（分地區）營業收入
圖：2007-2011年沃森生物毛利率
表：2007-2011年沃森生物前五客戶銷售收入和前五供應商采購金額
表：2011年沃森生物前五客戶及其銷售收入
表：2011年沃森生物前五供應商及其采購金額
圖：2009-2011年沃森生物研發投入及其占營業收入比重
表：截止2011年12月31日沃森生物在研疫苗
圖：2007-2011年科興控股營業收入和利潤
表：2007-2011科興控股（分產品）營業收入
表：2008-2011年科興控股疫苗批發簽量及其占比
圖：2007-2011年科興控股毛利率
圖：2007-2011年科興控股研發投入及其占營業收入比重
圖：2007-2011年遼寧成大營業收入和凈利潤
表：2007-2011年遼寧成大（分行業）營業收入
圖：2007-2011年遼寧成大（分行業）營業收入構成
表：2007-2011年遼寧成大（分地區）營業收入
圖：2007-2011年遼寧成大（分地區）營業收入構成
圖：2007-2011年遼寧成大（分行業）毛利率
圖：2007-2011年遼寧成大前五客戶銷售收入及其占營業收入比重
表：2009-2011年成大生物疫苗批發簽量及其占比
圖：2009-2011年遼寧成大人用狂犬疫苗銷售收入
圖：2009-2011年遼寧成大疫苗業務毛利率
圖：2009-2011年遼寧成大疫苗銷售收入和利潤總額
圖：2009-2011年長春百克營業收入和營業利潤
表：2009-2011年長春百克疫苗批發簽量及其占比
表：2008-2011長春長生疫苗批發簽量及其占比
表：浙江天元主要疫苗產品
表：2008-2011年浙江天元疫苗批發簽量及其占比
圖：2008-2011年深圳康泰疫苗批發簽量及其占比
表：2009-2011年大連漢信疫苗批發簽量及其占比
表：2011大連漢信疫苗項目