2011-2012年全球及中國鎳行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

2011年，受英美資源Barro Alto鎳項目、淡水河谷Onça Puma鎳項目等建成投產，以及中國含鎳生鐵產量快速增加等因素影響，全球鎳產量同比增長10.0%，至158.9萬噸；消費量同比增長6.9%，至157.2萬噸。2012年，世界各地鎳項目的陸續投產以及新增產能的釋放，將使鎳供應過剩的壓力進一步加大，預計全年鎳過剩5.0萬噸。

與全球鎳供需格局不同，中國鎳市一直處于供不應求的局面。2011年中國不銹鋼產量同比增長11.9%，極大地刺激了鎳的消費，全年鎳消費量同比增長17.1%，遠高于同期世界鎳消費增速。與此同時，中國鎳產量也在大幅提升，其中增長最快的是鎳鐵。2010年，中國鎳產量為32.6萬噸，其中鎳鐵產量（含鎳量）為16.1萬噸，首次超過電解鎳產量，成為中國產量最大的鎳產品。2011年，中國鎳產量約為44.6萬噸，其中電解鎳、鎳鐵占比分別為41.5%和56.5%。

近年，中國鎳鐵市場飛速發展的主要原因有兩點，一是不銹鋼廠商對鎳鐵的使用比例不斷提高，有的甚至達到50%以上。二是鎳鐵冶煉工藝的進步。目前先進且環保的回轉窯—電爐（RKEF）工藝已經被鎳鐵行業接受，并成為主流。

在中國，鎳鐵生產所需的紅土鎳礦幾乎全部依賴進口，2011年中國累計從印度尼西亞、菲律賓、澳大利亞等國進口鎳礦砂及精礦4805.6萬噸，同比增長92.4%，其中紅土鎳礦占比超過98%。2012年，印尼正式宣布，從5月6日起對鎳等14種原礦征收20%的出口稅。這一禁令的實施將使2012年中國紅土鎳礦的供應趨于緊張；同時助推鎳價的上漲。

鎳鐵作為金屬鎳的替代產品，其價格難以擺脫LME鎳價的控制。2011年，LME鎳價大幅下挫，隨之國內鎳價震蕩下滑。高、中鎳鐵也出現了不同程度的降價，而低鎳鐵由于受200系不銹鋼需求增加的影響，價格不降反增。

《2011-2012年全球及中國鎳行業研究報告》除了研究全球及中國鎳市供需狀況，鎳價走勢，鎳鐵市場外，還著重研究了Norilsk Nickel、Sale SA 等四家國際龍頭企業，以及金川集團、吉恩鎳業、新鑫礦業等7家中國重點生產商。

金川集團是中國最大的鎳生產商，2011年鎳產量為13.0萬噸，位居全球第三。

吉恩鎳業是中國第二大鎳生產商，也是中國最大的鎳鹽生產商，公司主要產品為電解鎳和硫酸鎳，2011年這兩大產品營業收入共占到公司總收入的62.85%。

新鑫礦業擁有豐富的鎳礦資源，2011年旗下礦山鎳金屬量達到57.26萬噸，全年生產電解鎳8128噸，占到中國電解鎳總產量的4.4%。

第一章 鎳概述
1.1 定義
1.2 鎳礦資源
1.3 鎳的冶煉

第二章 全球鎳市場供需分析
2.1 供應情況
2.2 消費情況
2.2.1 消費量
2.2.2 消費結構
本章小結

第三章 中國鎳礦資源現狀
3.1 鎳礦儲量及分布
3.2 鎳礦供需現狀
3.3 鎳礦價格
3.3.1 國內價格
3.3.2 進口價格
本章小結

第四章 中國鎳市場供需分析
4.1 生產情況
4.1.1 產量
4.1.2 產量構成
4.2 消費情況
4.2.1 消費量
4.2.2 消費結構
4.2.3 不銹鋼市場
4.3 進出口分析
4.3.1 進口
4.3.2 出口

第五章 鎳價走勢
5.1 國際鎳價
5.2 中國鎳價

第六章 中國鎳鐵市場分析
6.1 鎳鐵概述
6.2 供需現狀
6.2.1 供應情況
6.2.2 需求情況
6.3 進出口現狀
6.4 價格走勢
6.5鎳鐵行業面臨的問題
本章小結

第七章 國際鎳重點企業研究
7.1 Norilsk Nickel
7.1.1 企業簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 在華發展
7.2 Vale SA
7.2.1 企業簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 在華發展
7.3 BHP Billiton
7.3.1企業簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 在華發展
7.4 Xstrata Plc
7.4.1 企業簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 在華發展
本章小結

第八章 中國鎳行業重點企業研究
8.1 金川集團
8.1.1 企業簡介
8.1.2 經營情況
8.1.3 研發與投資
8.2吉恩鎳業
8.2.1 企業簡介
8.2.2 經營情況
8.2.3 營收構成
8.2.4 毛利率
8.2.5 投資分析
8.3新鑫礦業
8.3.1 企業簡介
8.3.2 經營情況
8.3.3 毛利率
8.3.4 鎳礦開發進展
8.4 中國鎳資源
8.4.1 企業簡介
8.4.2 經營情況
8.4.3 研發與投資
8.5江西江鋰科技有限公司
8.5.1企業簡介
8.5.2經營情況
8.5.3 研發與投資
8.6廣西銀億科技礦冶有限公司
8.6.1 企業簡介
8.6.2 經營情況
8.7陜西華澤鎳鈷金屬有限公司
8.7.1 企業簡介
8.7.2 經營情況
本章小結

圖：2000-2010年全球鎳儲量
表：2010年全球主要國家鎳儲量
表：2008年全球鎳資源（分產品）分布
圖：2004-2012年全球鎳產量
表：2011年全球鎳產量前十企業
圖：2004-2012年全球鎳消費量
圖：2007-2012年全球不銹鋼粗鋼產量及同比增長
圖：2011年全球不銹鋼粗鋼（分產品）產量構成
圖：2011年全球鎳消費結構
表：2009-2012年全球鎳供需平衡分析
圖：中國鎳礦資源主要類型及占比
圖：中國鎳礦儲量（分省市）分布
圖：2007-2012年中國鎳礦砂及精礦進口量
表：2010-2011年中國鎳礦砂及精礦（分國家）進口量及進口金額
表：2011年中國鎳礦砂及精礦進口額前10個省市
圖：2011年中國鎳礦港口庫存量
表：近年中國在東南亞投資的鎳冶煉廠項目
圖：2009-2012年中國紅土鎳礦價格走勢
圖：2009-2012年中國鎳礦砂及精礦進口價格
圖：2005-2011年中國鎳產量
圖：2007-2011年中國鎳產量結構
圖：2005-2011年中國鎳消費量
圖：2004-2010年中國鎳消費結構
表：中國不銹鋼冶煉用含鎳原料的優劣勢比較
圖：2007-2012年中國不銹鋼粗鋼產量及同比增長
表：2011年中國不銹鋼粗鋼（分產品）產量及增速
圖：2011-2012年中國300系列不銹鋼卷板價格
圖：2007-2012年中國精煉鎳進口量
表：2009-2011年中國精煉鎳（分國家/地區）進口量
表：2011年中國系列鎳產品出口稅率
圖：2007-2012年中國精煉鎳及合金出口量
表：2009-2012年中國精煉鎳及合金（分國家/地區）出口量
圖：2011-2012年LME鎳庫存及現貨價格
圖：2011-2012年長江鎳現貨價格
圖：中國紅土鎳礦分品位冶煉方法及鎳鐵產品分類
圖：2007-2011年中國鎳鐵產量（含鎳量）
圖：2011年中國主要新建鎳鐵項目
圖：2011年中國不銹鋼（分產品）產量構成
表：2009-2012年中國鎳鐵進出口情況
表：2011年中國鎳鐵進口（分來源國）構成
表：2011年中國鎳鐵出口（分目的地）構成
圖：2011-2012年中國鎳鐵價格走勢
圖：2011年中國高爐鎳鐵和電爐鎳鐵生產成本結構
表：Norilsk Nickel 礦山資源及儲量
表：2005-2011年Norilsk Nickel 主要金屬產量
圖：2006-2010年Norilsk Nickel 總收入及毛利潤
表：2009-2011年Norilsk Nicke主要產品收入
圖：2007-2011年Vale公司營業收入和凈利潤
表：2009-2011年Vale公司營業收入（分產品）構成
圖：Vale鎳生產子公司及分布
表：2009-2011年Vale公司鎳礦運營情況
表：2008-2011年Vale公司鎳產量
圖：2011年Vale公司鎳銷售額（分區域）構成
表：2011財年BHP Billiton （分產品）產量及同比增長
表：2010-2011財年BHP Billiton （分區域）鎳產、銷量
圖：2006-2011年Xstrata plc收入及營業利潤
表：2010-2011年Xstrata plc主要產品收入及同比增長
圖：2009-2011年Xstrata plc 鎳收入及營業利潤
表：2009-2011年Xstrata plc 鎳產量
表：2009-2011年Xstrata plc 鎳銷量
表：2011年全球TOP5企業鎳產量及占比
表：金川集團基本情況
圖：2007-2012年金川集團營業收入和利潤總額
表：2007-2012年金川集團主要產品產量
表：吉恩鎳業基本情況
圖：2008-2012年吉恩鎳業主營業務收入和凈利潤
表：2010-2011年吉恩鎳業主要產品收入及占比
表：2009-2011年吉恩鎳業（分產品）毛利率
表：2011年吉恩鎳業國內鎳資源及儲量
表：2011年吉恩鎳業國外鎳資源及儲量
表：新鑫礦業基本情況
圖：2007-2011年新鑫礦業營業收入和凈利潤
圖：2006-2012年新鑫礦業電解鎳產量
表：2009-2011年新鑫礦業（分產品）營業收入
圖：2006-2011年新鑫礦業毛利率
表：2011年新鑫礦業鎳資源量
表：2011年新鑫礦業鎳儲量
表：2009-2011年新鑫礦業鎳礦冶煉能力
表：新鑫礦業基本情況
圖：2006-2011年中國鎳資源收入及凈利潤
表：江鋰科技基本情況
表：銀億科技基本情況
表：華澤鎳鈷基本情況