2012-2016年中國外資銀行在華業務與發展潛力分析報告

【導讀】

【報告描述】：

從發達國家的情況來看，外資銀行主要選擇設點在其金融或經濟中心。如美國的外國銀行80%以上都將網點設在紐約、舊金山、芝加哥等金融中心，加拿大的外國銀行則集中在多倫多、溫哥華等經濟發達地區。外資銀行在我國進行投資時也不例外。
外資銀行依據經濟發展水平、金融業務容量及客戶分布情況，把其機構重點布局在中國沿海大中城市，并輻射到中、西部地區城市，而不像中資銀行那樣依照中國的行政區劃來設置機構并對其作相應的定格。
以京、滬、深為中心向周圍輻射。外資銀行在華設點的策略為：分別以京、滬、深為中心向周圍的環渤海、長三角和珠三角三個中國最為富庶的地區形成輻射之勢，并借此通過以點帶面的輻射效應把服務縱深到廣大中、西部地區城市。
沿海的大中城市是外資銀行機構發展的中心。由于我國東部沿海地區經濟較為發達，經濟的外向度也較高，沿海的大中城市是外資銀行機構發展的中心。在上海、北京、廣州、深圳、大連等發達地區占所有外資銀行機構數目的一半以上。
截至2011年9月末，外國銀行在華已設立39家外資法人銀行（下設247家分行及附屬機構）、1家外資財務公司、93家外國銀行分行和207家代表處。與加入WTO前相比，外資銀行分行數增加175家，支行數則從6家增加到380家。
截至2011年9月末，外資法人銀行數已是加入WTO前的3倍，營業網點數量占外資銀行營業網點總數的87%。外資法人銀行資產占外資銀行整體份額從加入WTO前的5.24%躍升至87.66%，存款份額更高達95.56%。其中，排名前五的外資法人銀行資產均超過千億元，達到全國性股份制商業銀行水平。
目前，中國已吸引來自47個國家和地區的銀行來華設立機構，其中俄羅斯、瑞典、挪威、西班牙、埃及、印度、印尼、臺灣等國家和地區的銀行在加入WTO后首次來華設立營業性機構。與加入WTO前相比，外資銀行中還增加不少經營中小企業融資、農業金融、航空航運融資、大宗商品貿易融資、資產及財富管理、托管、結算等專項領域業務的銀行。
除西藏、甘肅、青海和寧夏外，外資銀行已在全國其他省（自治區/直轄市）的48個城市設立營業網點，比加入WTO前增加了28個城市，填補了12個省區的空白。在監管部門的鼓勵和引導下，外資銀行積極響應國家區域振興和發展戰略，在東北和中西部金融欠發達地區設立了119個營業網點，為促進當地銀行業競爭和金融服務環境改善貢獻力量。
本報告詳盡描述了中國外資銀行在華業務運行的環境，重點研究并預測了其行業發展以及對外資銀行需求變化的長期和短期趨勢。針對當前行業發展面臨的機遇與威脅，提出了我們對外資銀行在華業務發展的投資及戰略建議。本報告以嚴謹的內容、翔實的數據、直觀的圖表幫助外資銀行準確把握在華業務發展動向、正確制定企業競爭戰略和投資策略。我們的主要數據來源于國家統計局、國家信息中心、海關總署、中國**行業協會等業內權威專業研究機構以及我中心的實地調研。本報告整合了多家權威機構的數據資源和專家資源，從眾多數據中提煉出了精當、真正有價值的情報，并結合了行業所處的環境，從理論到實踐、宏觀與微觀等多個角度進行研究分析，其結論和觀點力求達到前瞻性、實用性和可行性的統一。這是我中心經過市場調查和數據采集后，由專家小組歷時一年時間精心制作而成。它是業內企業、相關投資公司及政府部門準確把握行業發展趨勢，洞悉行業競爭格局、規避經營和投資風險、制定正確競爭和投資戰略決策的重要決策依據之一，具有重要的參考價值！

 
正文目錄
第一章　外資銀行在華發展概況
第一節　我國引進和發展外資銀行經歷階段
一、初始階段（1979-1989年）
二、發展階段（1990-1996年）
三、低迷階段（1997-2000年）
四、飛躍階段（2001-2006年）
五、穩進階段（2007-現今）
第二節　外資銀行在華投資進程與特點分析
一、外資銀行在華投資進程
二、外資銀行在華投資特點分析
第三節　外資銀行的進入對我國銀行業的影響
一、從銀行效率角度分析
二、從銀行管理角度分析
三、從銀行業務角度分析
四、從銀行人才角度分析
第二章　2011年外資銀行在華經營現況分析
第一節　2011年外資銀行在華發展現狀分析
一、外資銀行在華機構設置
二、外資銀行在華業務經營現狀
三、外資銀行本土化現狀
四、外資銀行競爭優勢分析
五、中國需要外資銀行
第二節　2011年外資銀行在華發展中存在的問題分析
一、相關監管法規不到位，操作性不強
二、資產規模仍然偏小，金融占比較低
三、境內存款少，籌資成本高
四、信貸業務集中度高，風險上升趨勢明顯
五、機構網點少，銀行服務功能有限
六、內控制度不健全或執行不嚴，“邊緣”違規經營在一定程度上依然存在
七、外資銀行管理機制不夠協調統一
第三節　2011年外資銀行本土化存在的問題分析
一、人員本土化存在結構性缺陷
二、中小型外資銀行客戶本土化嚴重不足
三、產品設計及營銷的模式生搬硬套
第三章　2011年中國對外資銀行的監管分析
第一節　2011年內外資銀行監管政策的國際比較及對中國的啟示
一、內外資銀行監管措施的比較
二、內外資銀行統一監管原則的比較
三、國際經驗對中國的啟示
第二節　2011年外資銀行審慎監管分析
一、國際金融法上的審慎監管原則
二、中國對外資銀行的審慎監管的具體規定
三、評析與結論
第三節　2011年銀行業開放形勢下中國外資銀行監管問題
一、中國對外資銀行監管中存在的主要問題
二、完善中國外資銀行監管的對策建議
第四節　2011年外資銀行流動性監管比較分析
一、流動性監管制度的基本理論
二、流動性監管的國際標準
三、中國對外資銀行流動性監管的相關規定
四、完善中國外資銀行流動性監管制度建議
第五節　2011年外資入股中資商業銀行的法律監管
一、外資入股中資商業銀行的動因分析
二、外資入股中資商業銀行的立法現狀及問題
三、發展建議
第六節　2011年對外資銀行監管的政策選擇分析
一、中國對外資銀行市場準入的監管
二、中國對外資銀行市場運作的監管
三、中國外資銀行市場退出管理
第四章　后WTO時期外資銀行運行分析
第一節　入世以來外資銀行發展的基本特點
一、外資銀行迅猛擴張
二、外資銀行進入中國市場的主要方式
三、外資銀行在華業務發展狀況良好
四、外資銀行通常采取定位于高端客戶的發展模式
五、高效優質的服務是外資銀行參與競爭的重要手段
六、外資銀行認為其競爭主要來自其他外資銀行
七、外資銀行的營銷手段獨特、客戶服務針對性強
八、人才競爭激烈，員工薪酬增速高
九、中外資銀行各有其優劣
十、外資銀行基本認可中國銀行業開放的政策
第二節　后WT時期外資銀行對中資銀行的影響及對策
一、外資銀行對東道國銀行影響的理論
二、外資銀行對中資銀行的挑戰與威脅
第三節　后WTO時期中資銀行迎戰外資銀行的路徑選擇
第五章　2011年上海市中外資銀行客戶構成差異及流動狀況分析
第一節　2011年上海市中外資銀行客戶構成的比較分析
一、客戶注冊資金規模比較分析
二、客戶產業分類比較分析
第二節　2011年上海市中外資銀行客戶流動狀況的比較分析
第三節　2011年上海市中外資銀行客戶結算業務量的比較分析
一、大額支付結算量比較分析
二、同城票據交換業務量比較分析
第四節　2011年上海市中外資銀行客戶支付信用狀況的比較分析
第五節　上海市中外資銀行客戶比較分析的幾個結論
第六章　2011年外資銀行參股中資銀行分析
第一節　外資入股國內銀行的歷史背景和現實意義
第二節　2011年外資參股中資銀行的特點和影響
一、外資參股中資銀行的原因
二、外資參股中資銀行的主要特點
三、外資參股對中國銀行業的影響
第三節　2011年外資參股中資銀行模式及問題分析
一、外資參股中資銀行的主要模式
二、對外資參股中資銀行，監管部門應關注的問題
三、政策建議
第四節　外資參股對中國城市商業銀行經營效率的影響分析
一、外資參股城市商業銀行的概況
二、經營效率的變化分析
三、政策建議
第五節　2011年外資入股中資銀行的問題與對策
一、外資金融機構入股中資商業銀行可能帶來的問題
二、對策建議
第七章　中外資銀行競爭優勢及零售業務發展比較分析
第一節　外資銀行的競爭優勢分析
一、外資銀行長期以來積累了先進的經營理念和管理方式
二、外資銀行在體制及經營機制方面的優勢
三、外資銀行提供多樣化的產品，重視產品創新和品牌建設
四、外資銀行具備雄厚的資金實力和較高的盈利水平
五、外資銀行在服務手段及服務方式方面具有明顯的優勢
第二節　中資銀行的競爭優勢分析
一、中資銀行擁有本土經營的獨特優勢
二、中資銀行擁有國家信譽優勢
三、中資銀行與外資銀行同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位
第三節　外資銀行與中資銀行的具體競爭分析
一、在高端客戶方面的激烈競爭
二、在中間業務、創新業務等高端業務方面的競爭
第四節　中外資銀行零售業務的比較分析
一、信用卡業務
二、網上銀行業務
三、私人銀行業務
四、理財業務
第八章　外資商業銀行合規風險管理的經驗與借鑒
第一節　外資商業銀行合規風險管理的經驗
一、高級管理層重視合規經營
二、不斷調整和完善合規風險管理的組織架構，保證合規部門的相對獨立
三、明確合規部門職責，處理好合規與內審的關系
四、在有效的組織結構基礎上，建立合規風險管理框架
五、將合規風險管理與業務流程優化相結合，減少風險發生
六、培育良好的合規文化
第二節　對我國中資商業銀行合規風險管理的啟示
一、改進公司治理，提高董事會和高管層對合規風險的管理責任
二、建立清晰的戰略定位和合理的組織結構
三、注重合規和流程的關系，實現合規方案“以任務為中心”向“以流程為中心”轉變
第九章　2012-2016年我國外資銀行發展對策與建議分析
第一節　促進我國外資銀行發展的對策
一、建立健全外資銀行監管法規體系，增強操作性
二、努力提升外資銀行發展規模，擴大品種，適當增加網點
三、進一步落實外資銀行并表監管、三方會談和外部審計制度
四、加強對外資銀行新業務領域和新業務與傳統業務交叉領域的研究
五、建立統一、高效的外資銀行監管協調機制
第二節　外資銀行本土化的有關建議
第三節　后危機時代新興市場國家外資銀行的監管策略
一、金融危機后新興市場國家外資銀行監管策略及其變化
二、新興市場國家外資銀行監管新策略
第十章　2012-2016年外資銀發展趨勢及策略分析
第一節　2012-2016年外資銀行發展的基本趨勢
一、業務重點集中于東部沿海地區，但對內陸地區的投資趨于增加
二、業務品種更加豐富，競爭日益白熱化
三、客戶發展模式呈現從高端下移的趨勢
四、交叉銷售能力進一步加強
五、對最具有潛力的市場和客戶的爭奪更加激烈
第二節　2012-2016年全面入世后外資銀行發展趨勢分析
第三節　2012-2016年外資銀行在華擴張的方式及策略
一、外資銀行在華擴張概況
二、外資銀行進入中國的方式
三、大營銷策略：整體運營優勢的擴張
第四節　外資銀行中國市場宣傳策略分析
一、匯豐銀行
二、花旗銀行
三、渣打銀行
四、荷蘭銀行
五、東亞銀行
六、蘇格蘭皇家銀行
第五節　2012-2016年外資銀行布局中國市場五大攻略
一、與中資行正面拼搶中間業務
二、短期內走高端路線經營零售業務
三、積極搶食人民幣業務
四、依靠差異化競爭批發業務
五、人才本土化沖擊中資行用人體制