2011-2012年中國血液制品行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

血漿是血液制品行業的關鍵原料。2011年8月中國關停貴州16家血漿站，造成當年投漿量同比下降15%，進一步加劇了供求本來就已緊張的血漿原料市場。但從批發簽量看，2011年中國血液制品產量增速同比仍高達15.4%；同時，市場規模同比增長22%，達到116億元左右。并且，從2011年底衛生部部長提出的中國血液制品供應“十二五”倍增計劃、2012年初衛生部發布的《關于單采血漿站管理有關事項的通知》以及國內市場供需看，未來五年中國血液制品有望繼續保持20%以上的高速增長。

然而，目前中國血液制品行業集中度低、企業研發能力弱、血漿原料供應短缺以及血漿利用率很低的現狀一定程度上會影響其發展速度。目前國外上市的血液制品達40種左右，國際血液制品巨頭一般可從血漿中提取15種左右血液制品，而中國生產種類最多企業--天壇生物也僅有11種。并且中國市場仍主要以技術要求不高的人血白蛋白和靜注人免疫球蛋白（ph4）為主，2011年這兩種產品批發簽量分別占同期總批發簽量的53.4%、16.8%。

凝血因子和凝血酶類產品目前是中國需求缺口最大的產品，但是近年國內供應量和生產企業很少。2011年中國人凝血因子VIII生產企業只有上海萊士、綠十字（中國）和華蘭生物，批發簽總量35萬瓶；人凝血酶原復合物只有華蘭生物、上海萊士及上海新興醫藥，批發簽總量20萬瓶。但是實際上中生集團等企業旗下原本擁有八因子、九因子生產能力和批文的企業近年卻未進行生產，預計基于市場供需矛盾加劇，或許政策將參與調控，使得有批文企業重啟此類產品生產，進而提升該類產品的總體供應量。

雖然基于國內市場需求等綜合考慮，中國近年已允許血液制品進口，但目前僅允許進口限定的人血白蛋白、重組凝血因子進口，并將血液制品生產列入限制外商投資的產業。其中進口人血白蛋白已基本占據中國該類市場的一半份額，2011年達43.3%。

隨著市場供求矛盾的進一步緊張以及政策的適當放寬，外資品牌進入中國市場的步伐正在加快。2012年5月，SFDA已批準百特公司注射用重組人凝血因子VIII-ADVATE（百因止）在中國上市，這是既2007年允許拜耳基因重組VIII進口后的又一外資凝血因子品牌。此外，輝瑞的基因重組九因子（從惠氏手中獲得）正在申請快速審批程序。

主要包括以下幾個內容：

中國血液制品行業的投漿量、漿站分布、市場規模以及市場供需等；
中國血液制品行業的競爭格局、政策環境以及進出口等；
中國人血白蛋白、靜注人免疫球蛋白（ph4）、凝血因子等8類血液制品的市場供需及競爭格局等；
中國9家本土血液制品生產企業的發展現狀、運營能力以及血漿站和產品批發簽情況等。

第一章 血液制品行業概述
1.1血液制品定義
1.2血液制品分類
1.3重組血液制品
1.4血液制品產業鏈
1.5血液制品特點

第二章 中國血液制品行業總體概述
2.1市場規模
2.2發展現狀
2.3 市場供需
2.3.1 市場供給
2.3.2 市場需求
2.4 市場競爭
2.5運行環境
2.5.1國際市場
2.5.2政策環境
2.5.3國內生物制藥市場
2.6進出口分析

第三章 中國血液制品細分市場分析
3.1人血白蛋白
3.1.1 市場供需
3.1.2 競爭格局
3.1.3 發展前景
3.2靜注人免疫球蛋白（ph4）
3.2.1 市場供需
3.2.1競爭格局
3.3凝血因子
3.3.1 市場供需
3.3.2 競爭格局
3.3.3 發展前景
3.4乙肝免疫球蛋白
3.4.1 市場供需
3.4.2競爭格局
3.5人免疫球蛋白
3.5.1 競爭格局
3.5.2 競爭格局
3.6人凝血酶原復合物
3.6.1 市場供需
3.6.2競爭格局
3.7破傷風免疫球蛋白
3.7.1 市場供需
3.7.2競爭格局
3.8狂犬病人免疫球蛋白
3.8.1 市場供需
3.8.2 競爭格局

第四章 國內主要廠商
4.1華蘭生物工程股份有限公司
4.1.1公司簡介
4.1.2 經營狀況
4.1.3 營收構成
4.1.4 毛利率
4.1.5 客戶及供應商
4.1.6 研發及投資
4.1.7 血液制品
4.2上海萊士血液制品股份有限公司
4.2.1 公司簡介
4.2.2 經營狀況
4.2.3 營收構成
4.2.4 毛利率
4.2.5 客戶及供應商
4.2.6研發及投資
4.3北京天壇生物制品股份有限公司
4.3.1公司簡介
4.3.2 經營狀況
4.3.3 營收構成
4.3.4 毛利率
4.3.5 客戶及供應商
4.3.6 血液制品
4.4中國生物制品有限公司
4.4.1公司簡介
4.4.2經營狀況
4.4.4 成本分析
4.4.5 客戶及供應商
4.4.6山東泰邦生物制品有限公司
4.4.7貴陽黔峰生物制品有限責任公司
4.4.8西安回天血液制品有限責任公司
4.5江西博雅生物制藥有限公司
4.5.1公司介紹
4.5.2經營狀況
4.5.3 營收構成
4.5.4 毛利率
4.5.5 客戶及供應商
4.5.6產銷量及價格
4.5.7 研發及投資
4.6四川遠大蜀陽藥業
4.6.1公司介紹
4.6.2血液制品業務
4.7上海生物制品研究所
4.7.1公司介紹
4.7.2血液制品業務
4.8山西康寶生物制品股份有限公司
4.8.1公司介紹
4.8.2血液制品業務
4.9綠十字
4.9.1公司介紹
4.9.2血液制品業務

圖：血液的基本組成
表：血液制品的分類及作用
表：基因重組類血制品與傳統血制品對比
表：國內外重組血液制品產品種類及對比
圖：血液制品產業鏈
圖：2003-2015E年中國血液制品市場規模（單位：十億元）
表：2007-2011年中國血液制品（分產品）批簽發量（單位：千瓶）
圖：2009-2011年中國血液制品產品結構(按批簽發量計)
圖：2002-2011年中國年投漿量（單位：噸）
圖：截止2011年底中國血漿站資源地域分布
表：中國主流血液制品醫保覆蓋情況
表：中國與發達國家血液制品人均使用量的對比
表：2011年中國主要血液制品企業血漿站分布、投漿量及血液制品業務收入
表：國內血液制品生產企業產品線對比
表：國外上市的血液制品
表：目前國外正在進行的新適應癥臨床試驗
表：全球血液制品生產商
表：中國血液制品主要政策
圖：2008-2011年中國生物生化制造行業工業銷售產值和利潤總額
圖：2007-2010年中國人血白蛋白國產與進口比例（按批簽發量計）
表：2007-2011年中國人血白蛋白主要廠商市場份額（按批簽發量計）
表：2010年中國與美國靜注人免疫球蛋白消耗量比較
圖：2007-2010年中國靜丙（ph4）的批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：中國與其他國家靜丙（ph4）價格對比
圖：2007-2011年中國靜注人免疫球蛋白主要廠商市場份額（按批簽發量計）
圖：2008-2011年中國凝血因子VIII批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：2008-2011年中國人凝血因子VIII廠商市場份額（按批簽發量計）
表：人源性凝血因子VIII與重組凝血因子VIII的比較
圖：2008-2011年中國乙肝免疫球蛋白的批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：2008-2011年中國乙肝免疫球蛋白市場主要廠商市場份額（按批簽發量計）
圖：2008-2011年中國人免疫球蛋白批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：2008-2011年中國人免疫球蛋白批簽發量主要廠商市場份額（按批簽發量計）
圖：2008-2011年中國人凝血酶原復合物批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：2008-2011年中國人凝血酶原復合物廠商市場份額（按批簽發量計）
圖：2008-2011年中國破傷風免疫球蛋白批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：2008-2011年中國破傷風免疫球蛋白主要廠商市場份額（按批簽發數量計）
圖：2008-2011年中國狂犬病人免疫球蛋白批簽發數量及增長率（單位：千瓶）
圖：2008-2011年中國狂犬病人免疫球蛋白主要廠商市場份額（按批簽發量計）
圖：2007-2012年華蘭生物營業收入和利潤總額（單位：百萬元）
表：2007-2011年華蘭生物（分行業）營業收入（單位：百萬元）
圖：2007-2011年華蘭生物（分行業）營業收入構成
表：2007-2011年華蘭生物（分產品）營業收入（單位：百萬元）
圖：2007-2011年華蘭生物（分產品）營業收入構成
表：2007-2011年華蘭生物（分地區）營業收入（單位：百萬元）
圖：2007-2011年華蘭生物（分地區）營業收入構成
圖： 2007-2011年華蘭生物（分行業）毛利率
表：2007-2011年華蘭生物（分產品）毛利率
圖：2007-2011年華蘭生物前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重
圖：2007-2011年華蘭生物前五供應商采購金額及占總采購金額的比重
圖：2007-2011年華蘭生物研發投入及占總營業收入的比重
表：截止2011年華蘭生物血漿站分布情況
表：2008-2011年華蘭生物血液制品批發簽量(單位：千瓶)
圖：2008- 2011年華蘭生物血液制品批發簽量占比
圖：2007-2011年華蘭生物血液制品營業收入及毛利率（單位：百萬元）
表：2007-2011年華蘭生物血液制品（分產品）營業收入及毛利率
表：截止2011年底上海萊士血漿站分布情況
圖：2007-2012年上海萊士營業收入和利潤
表：2007- 2011 年上海萊士血液制品批發簽量(單位：千瓶)
圖： 2007- 2011年上海萊士血液制品批發簽量占比
圖：2007-2011年上海萊士（分產品）營業收入(單位：百萬元)
圖：2007- 2011年上海萊士（分產品）收入構成
表： 2007-2011 年上海萊士（分地區）營業收入
圖：2007-2011年上海萊士(分地區)營業收入構成
圖：2007-2011年上海萊士（分產品）毛利率
圖：2007-2011年上海萊士前五客戶收入貢獻及其占比
表：2011年上海萊士前五客戶名稱、收入貢獻及其占比
圖：2007-2011年上海萊士前五供應商采購額占總采購金額的比重
圖：2007-2011年上海萊士研發投入及占營業收入的比重
表：2011年天壇生物主要參股公司及其營收、凈利潤（Unit：RMB mIn）
圖：2007-2012年天壇生物營業收入和利潤總額
圖：2007-2011年天壇生物（分行業）營業收入（單位：百萬元）
表：2007-2011年天壇生物（分地區）營業收入(單位：百萬元)
圖： 2007-2011年天壇生物（分行業）毛利率
圖：2007-2011年天壇生物前五供應商及其采購金額占總采購金額比重
圖：2007-2011年天壇生物前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重
表：2011年天壇生物前五客戶名稱、收入貢獻及其占比
表：截至2011年底天壇生物采漿站分布
圖：2007-2011年天壇生物血液制品營業收入及毛利率
表：2007-2011年成都蓉生血液制品批發簽量 (單位: 千瓶)
圖：中國生物制品股權結構圖
圖：2007-2011年中國生物制品營業收入和營業利潤（單位：百萬美元）
表：2008-2011年中國生物制品（分產品）營業收入構成
圖：2008-2011年中國生物制品血漿采集成本（單位：百萬元）
圖：2008-2011年中國生物制品前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重
表：2011年中國生物制品前五客戶名稱、貢獻收入及占營業收入的比重
表：2011年中國生物制品前十供應商、采購金額及占總采購金額比重
表：2007-2011年山東泰邦血液制品批簽發量（單位：千瓶）
表：2007-2011年貴陽黔峰血液制品批簽發量(單位：千瓶)
表：2007-2011年西安回天血液制品批簽發量（單位：千瓶）
表：2009-2011年博雅生物血漿庫存、采漿量及投漿量（單位：噸）
表：2009-2011年博雅生物采漿站分布及其采漿量（單位：噸）
圖：2009-2012年博雅生物營業收入和利潤（單位：百萬元）
圖：2009-2011年博雅生物（分產品）營業收入（單位：百萬元）
圖：2009-2011年博雅生物（分產品）營業收入構成
表：2007-2011年博雅生物血液制品批簽發量（單位：千瓶）
表：2009-2011年博雅生物（分地區）營業收入（單位：百萬元）
圖：2009-2011年博雅生物（分地區）營業收入構成
圖：2009-2011年博雅生物（分產品）毛利率
圖：2009-2011年博雅生物前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重（單位：百萬元）
表：2011年博雅生物前五客戶名稱、收入貢獻及占比
圖：2009-2011年博雅生物前五供應商采購金額及占總采購金額的比重（單位：百萬元）
表：2011年博雅生物前五供應商名稱、采購金額及占比
表：2009-2011年博雅生物（分產品）產量、銷量及庫存（單位：千瓶）
圖：2009-2011年博雅生物血液制品（分產品）價格走勢（單位：元/瓶）
圖：2009-2011年博雅生物研發投入及占營業收入比重
表：截止2011年底博雅生物血液制品研發項目及進展
表：截止2011年底蜀陽藥業血漿站分布
表：2007-2011年遠大蜀陽血液制品批簽發量（單位：千瓶）
表：2007-2011年上海所血液制品批簽發量（單位：千瓶）
表：截止2011年底上海所血漿站分布
表：截止2011年底山西康寶血漿站分布
表：2007-2011年康寶生物血液制品批簽發量
表：截止2011年底綠十字（中國）血漿站分布
表：2007-2011年綠十字（中國）血液制品批簽發量（單位：千瓶）