2013-2017年中國船舶行業市場調查及發展前景分析報告

船舶工業是為水上交通、海洋開發及國防建設提供技術裝備的現代綜合性產業，是軍民結合的戰略性產業，是先進裝備制造業的重要組成部分。進一步發展壯大船舶工業，對維護國家海洋權益、加快海洋開發、保障戰略運輸安全、促進國民經濟持續增長、增加勞動力就業具有重要意義。

2012年，全球造船市場受經濟發展、海運需求、船舶運力和造船產能等多方面因素的影響，正面臨著巨大的發展壓力。據統計，全國規模以上船舶工業企業有1647家，完成工業總產值7903億元，同比增長3.4%。其中，船舶制造企業完成產值5951億元，同比下降0.1%；船舶配套企業產值1130億元，同比增長15.1%；船舶修理企業產值181億元，同比增長11.6%；船舶改裝企業產值317億元，同比增長23.6%。

本報告從總體上看，中國船舶工業的國際競爭力呈現出上升的趨勢，但是我國造船工業與發達國家相比，尤其是與韓國、德國等國家相比，還存在著大而不強的問題，我國船舶工業高附加值配套產品主要依賴于國際進口。從根本上提高我國船舶工業的競爭力，就必須制定正確的船舶工業發展戰略。本報告由公司交通研究小組專家集體撰寫，數據主要來源于國家統計局、交通部、國防科工委、中商情報網等。本報告是廣大船舶制造企業、船舶配套企業和船舶研究機構把握市場趨勢，制定自身戰略不可缺少的工具。

第一部分 產業環境透視 9

第一章 全球船舶工業現狀 9

第一節 國際船舶工業發展勢態 9
一、國際船舶工業發展動態 9
二、2013年全球船舶市場行情分析 10
三、2013年9月份國際船舶交易市場概況 10
四、2013年6月份國際船舶市場概況 12
五、2013年一季度船舶市場分析 13

第二節 國際新造船市場價格變動趨勢分析 13
一、新造油輪船市場 14
二、新造散貨船市場 14
三、新造LPG，LNG船市場 15
四、新造集裝箱船市場 15

第三節  各國船舶工業融資策略 16
一、各國加大融資支持力度 16
二、成立船舶基金緩解接單難題 17
三、推動船舶工業轉型升級 18

第四節  全球船舶市場現階段分析 20
一、全球船舶市場現狀概況 20
二、國際二手船舶交易市場分析 22
三、拆船市場分析 22

第二章 世界主要國家船舶工業發展分析 24

第一節  韓國船舶工業分析 24
一、韓國船舶工業發展現狀 24
二、韓國船舶工業市場分析 25
三、韓國船舶的市場戰略趨向 26

第二節  日本造船業分析 26
一、日本造船業透析 26
二、日本造船業最新動態分析 27
三、日本造船業發展方向 29

第三節 德國造船業分析 29
一、德國造船業發展概況 29
二、德國造船業發展策略 30
三、德國造船業的衰敗命運 30

第四節 俄羅斯造船業分析 31
一、俄羅斯船舶工業發展概況 31
二、俄羅斯船舶制造業現狀 31
三、俄羅斯船舶工業規劃 31
四、俄羅斯船舶工業發展前景 32

第三章 船舶工業上下游運行分析 34

第一節 中國鋼鐵行業現狀分析 34
一、鋼鐵行業往年概述 34
二、國內鋼鐵市場分析 35
三、國內鋼鐵市場動態 36

第二節 船舶用鋼材市場運行分析 38
一、2012年我國造船用鋼市場回顧 38
二、2013年一季度我國船板產量分析 39
三、2013年中國鋼鐵下游形勢預測 40

第三節 船舶配套業現狀與趨勢分析 41
一、船舶配套業概述 41
二、歐洲船舶配套業 41
三、日本船舶配套業 41
四、韓國船舶配套業 42
五、中國船舶配套業發展分析 43

第四節 航運市場發展現狀 45
一、干散貨運輸市場狀況 45
二、油輪運輸市場狀況 47
三、集運船市場狀況 49
四、液化天然氣運輸市場狀況 50

第四章 中國船舶工業政策分析 51

第一節 我國船舶工業政策概況 51
一、歷史產業支持政策回顧 51
二、船舶工業“十二五”發展規劃解讀 53
三、高技術船舶科研項目指南分析 54

第二節 船舶業的產業政策分析 58
一、政策方向分析 58
二、我國船舶工業存在的問題與產業政策的關系分析 59
三、未來行業政策趨勢分析 60

第三節 新出臺船舶業政策分析 61
一、船舶產業新扶持政策分析 61
二、LNG船舶業優惠政策分析 62

第二部分 產業發展分析 63

第五章 中國船舶工業發展分析 63

第一節 我國船舶制造業的發展 63
一、我國船舶業發展概況 63
二、2012年中國船舶行業概況 64
三、2013年中國船舶工業概況 65
四、我國船舶業企業經營能力與盈利能力分析 67

第二節 我國船舶制造業市場環境分析 68
一、船舶業經營環境分析 68
二、2013年對非船舶出口情況 72
三、2013年中國新訂單情況 72

第三節 造船市場行情動態與預測 73
一、船舶工業行情預測 73
二、我國船舶國外市場分析 76
三、海工裝備業前景分析 78
四、中國船舶出口情況分析 78

第六章 船舶工業轉型發展方向分析 80

第一節 船舶轉型方向分析 80
一、中國船舶具體轉型方向 80
二、轉型高端船舶制造 81
三、產品至服務轉型 82
四、轉型海工裝備研制 82
五、轉型綠色船舶制造 83

第二節 我國各地船舶業轉型狀況 84
一、浙江省船舶工業轉型升級 84
二、廣州地區船舶工業公司轉型 87
三、大連市船企轉型節能環保型船舶 87

第三節 中國船舶市場前景與成功典型分析 88
一、中國船舶工業前景分析 88
二、金海重工轉型高端船舶 88
三、浙江造船有限公司 89

第七章 中國船舶工業市場運行狀況 91

第一節 我國船舶工業市場分析 91
一、2012年我國船舶工業市場發展狀況 91
二、2012年全國及各省市民用鋼質船舶產量 93
三、2013年初我國船舶工業市場發展狀況 94
四、2013年我國造船市場供求關系現狀 94

第二節 船舶工業交易市場分析 96
一、新造船市場分析 96
二、二手船市場分析 97
三、拆船市場分析 98

第三節 船舶工業市場分析 98
一、油輪市場分析 98
二、散貨船市場分析 99
三、LNG船市場分析 99
四、集裝箱運輸船市場 100

第八章 中國船舶產業群分析 101

第一節 中國船舶產業集群化發展分析 101
一、船舶產業集群發展意義 101
二、船舶產業集群發展要素分析 103
三、中國船舶產業集群發展策略 104

第二節 長三角船舶產業集群分析 105
一、長三角船舶產業集群發展概況 105
二、海關服務助上海造船業創新戰略 109
三、江蘇省造船經濟運行情況 109
四、江蘇船舶工業錯位競爭力分析 111

第三節 珠三角地區船舶產業集群分析 111
一、珠三角地區船舶產業集群概況 111
二、珠三角造船產業集群發展規劃 112

第四節 渤海灣地區船舶產業集群分析 114
一、打造渤海灣地區重要樞紐港 114
二、河北造船業發展狀況 115
三、大連造船業發展狀況 116

第九章 船舶工業競爭分析 118

第一節 世界造船業競爭格局分析 118
一、中日韓市場競爭現狀分析 118
二、中日韓船舶市場結構分析 119
三、海工裝備市場競爭分析 120

第二節 我國船舶在國際市場的SWOT分析 121
一、中國船舶的優勢（Strength） 121
二、中國船舶業劣勢(Weakness) 122
三、國際市場的機會(Opportunity） 124
四、國際市場的威脅(Threat） 125

第三節 中國船舶業在世界發展分析 126
一、中國船舶工業前景分析 126
二、中國船舶工業競爭力水平分析 129
三、中國船舶工業發展思路 130

第十章 船舶行業重點企業分析 133

第一節 中國船舶工業集團公司 133
一、集團簡介 133
二、2012-2013年財務分析 133
三、2012-2013年運營狀況 134

第二節 中國船舶重工集團公司 135
一、集團簡介 135
二、2012-2013年財務分析 135
三、2012-2013年運營情況 136

第三節 廣州廣船國際股份有限公司 137
一、企業概況 137
二、2012-2013年財務分析 138
三、2012-2013年經營近況 138

第四節 上海佳豪船舶工程設計股份有限公司 139
一、公司概況 139
二、2012-2013年財務分析 139
三、2012-2013年公司動態 140

第五節 江蘇亞星錨鏈股份有限公司 140
一、公司簡介 140
二、2012-2013年財務報表分析 141
三、2012-2013年對外合作狀況 141

第六節 中船江南重工股份有限公司 142
一、公司概況 142
二、2012-2013年財務分析 143
三、2012-2013年經營狀況 143

第七節 舜天船舶股份有限公司 144
一、公司簡介 144
二、2012-2013年財務分析 144
三、2012-2013年經營狀況動態 145

第八節 滬東中華造船（集團）有限公司 146
一、公司概況 146
二、造船技術研發實力分析 146
三、2013年動態和國際合作 147

第九節 江蘇熔盛重工有限公司 148
一、公司簡介 148
二、戰略規劃 148
三、2012-2013年財務分析 149
四、2013年經營與訂單情況 150

第十節 江蘇新世紀造船股份有限公司 151
一、公司簡介 151
二、發展歷程分析 151
三、造船實力分析 153

第十一章 船舶工業發展趨勢分析 154

第一節 全球船舶制造業發展趨勢分析 154
一、世界船舶制造業發展趨勢 154
二、世界船舶市場需求趨勢分析 156
三、船舶市場結構變化分析 157

第二節 中國船舶制造業發展前景分析 158
一、中國船舶工業發展趨勢分析 158
二、我國造船業凸顯問題及應對措施分析 159
三、現階段我國造船業發展分析 161
四、2013-2017年中國船舶工業發展預測 162

第三部分 產業融資投資探究 163

第十二章 中國船舶工業融資情況 163

第一節 政策方面金融融資支持 163
一、政策支持概述 163
二、保險公司對船舶業的支持 164

第二節 公開市場股權融資 165
一、 中國船舶股權融資情況 165
二、中國重工股權融資情況 165

第三節 銀行對船舶業提供融資 166
一、進出口銀行對船舶融資情況 166
二、開發銀行對船舶業融資情況 167
三、民生銀行對船舶業融資情況 167

第四節 船企直接融資情況 168
一、發行債券融資簡述 168
二、泰州三福船舶工程有限公司公司發行債券融資 168
三、舜天船舶股份有限公司發債融資 169

第五節 船舶新融資策略分析 169
一、船舶融資租賃簡介及在國內發展情況 169
二、國外現行船舶融資租賃比較 172
三、我國在船舶融資租賃差距分析 173
四、船舶融資租賃的創新方案前景 173

第十三章 船舶工業投資策略分析 175

第一節 2013-2017年船舶行業投資總體策略分析 175
一、船舶行業投資風險特點 175
二、船舶投資市場風險分析 176
三、中國銀行投資全球船舶工業影響分析 179

第二節 2013-2017年船舶產業具體投資策略分析 180
一、船舶產業投資基金投資分析 180
二、海工裝備投資價值分析 181
三、抄底船舶業投資風險分析 182
IPO咨詢專線：400-788-9689 1
一、宏觀經濟環境分析： 14
二、微觀市場環境分析： 14

圖表目錄
圖表 1  2013年1-9月全球船舶新造投資金額 10
圖表 2  2013年9月國際二手船成交數量及船型情況 11
圖表 3  油船新承接訂單 14
圖表 4  2007年-2012年集裝箱船新接訂單情況 15
圖表 5  2012年世界主要造船國家三大指標 20
圖表 6  2012年訂單成交量情況 21
圖表 7  典型船舶價格變化情況 21
圖表 8  2007-2012年全球二手船舶交易數據統計 22
圖表 9  2011年韓國造船新接訂單 25
圖表 10  2011年韓國造船完工情況 25
圖表 11  2011年韓國造船手持訂單情況 26
圖表 12  2007-2013年1-6月中國鋼鐵產業主要產品產量 34
圖表 13  2000-2012年中國粗鋼表觀消費量（單位：百萬噸） 35
圖表 14  2012年1-11月鋼材均價走勢圖 35
圖表 15  2012年和2013年鋼鐵需求預測表 36
圖表 16  中國船舶工業造船完工量、承接新船訂單量變化情況 38
圖表 17  中國船舶工業完工出口船、承接出口船訂單量變化情況 39
圖表 18  中國船舶配套企業區域分布 44
圖表 19  干散貨運輸市場波羅的海好望角型船運價指數BCI 45
圖表 20  油輪運輸市場油輪運價指數成品油運價指數BCTI 47
圖表 21  油輪運價指數成品油運價BCTI指數 47
圖表 22  油輪運價指數原油運價BDTI指數 47
圖表 23  船舶標準體系研究項目表 56
圖表 24  近兩年中國造船完工量 65
圖表 25  2008-2013年船舶行業經營能力統計 67
圖表 26  2008-2013年中國船舶行業規模以上企業盈利能力統計分析 67
圖表 27  2007-2012年國內生產總值及增長變化趨勢圖 68
圖表 28  2007-2012年全社會固定資產投資增長趨勢圖 69
圖表 29  中、日、韓造船設計技術 70
圖表 30  中、日、韓造船制造技術 70
圖表 31  中、日、韓造船管理技術 71
圖表 32  2013年中國新訂單情況統計分析 72
圖表 33  新承接訂單量同比分析 73
圖表 34  手持訂單量同比分析 73
圖表 35  浙江船舶工業轉型重點發展領域、裝備和技術 86
圖表 36  2012年中國造船行業三大指標 92
圖表 37  2012年全國全國規模以上船舶工業企業類型產值結構 92
圖表 38  2012年1-12月全國民用鋼制船舶產量及增長狀況 93
圖表 39  2012年全國民用鋼制船舶分省市產量 93
圖表 40  2013年1-8月全國民用鋼質船舶產量 94
圖表 41  2013年1-9月船舶行業工業總產值情況 95
圖表 42  2013年1-9月中國船舶行業出口狀況 96
圖表 43  2012年中國船舶產業群民用鋼質船舶產量結構圖 104
圖表 44  2012年長三角地區主要指標分析 106
圖表 45  近4年江蘇三大造船指標占全國市場份額情況表 107
圖表 46   2012年江蘇省造船完工量前10名 107
圖表 47  2012年江蘇省造船企業新承接訂單量前10名 107
圖表 48  2012年江蘇省造船企業手持訂單量前10名 108
圖表 49  2012年浙江省船舶工業完成總產值情況 108
圖表 50  2013年1-9月江蘇造船相關數據 110
圖表 51  2013年河北船舶工業數量 115
圖表 52  2008-2012年遼寧民用鋼制船舶產量及增長狀況 117
圖表 53  2012年中日韓三國造船三大指標結構 118
圖表 54  2012年中、日、韓船舶手持訂單市場結構 119
圖表 55  2013年中國船舶工業集團旗下主要上市公司及股權狀況 133
圖表 56  中船集團主要上市公司財務數據 134
圖表 57  2012-2013年1-6月中船重工相關財務指標 136
圖表 58  2012-2013年1-6月中船重工相關運營能力指標 136
圖表 59  2012-2013年廣船國際相關財務指標 138
圖表 60  2012-2013年廣船國際相關經營能力指標 138
圖表 61  2012-2013年上海佳豪相關經營能力指標 139
圖表 62  2012-2013年江蘇亞星錨鏈股份有限公司相關財務指標 141
圖表 63  2012-20131-9月年中船江南重工股份有限公司相關財務指標 143
圖表 64  2012-2013年1-9月中船股份相關經營能力指標 143
圖表 65  2012-2013年1-9月舜天船舶相關財務指標 144
圖表 66  2012-2013年1-3月江蘇熔盛重工有限公司相關財務指標 149
圖表 67  截止到2013年6月江蘇熔盛重工有限公司造船板塊手持訂單按金額分比例狀況 150
圖表 68  截止到2013年6月江蘇熔盛重工有限公司按金額來源結構 150
圖表 69  江蘇熔盛重工有限公司手持訂單數據 151
圖表 71  2012年全球訂單成交情況 156
圖表 71  2013-2018年中國船舶工業造船完工量發展預測 162
圖表 72  2006-2012年我國融資租賃發展現狀 170
圖表 73  中國現行船舶船舶融資租賃模式 171
圖表 74  中國主要船舶租賃企業 171