2013-2018年中國農村商業銀行市場調查與發展前景咨詢報告

第一章 農村商業銀行概述 9

第一節 商業銀行的分類及特征 9
一、商業銀行的定義 9
二、商業銀行的分類 9
三、商業銀行的法律性質 9
四、商業銀行的主要特征 10

第二節 農村商業銀行的相關概述 11
一、農村商業銀行的定義 11
二、三類農村金融機構的范疇界定 11
三、農村合作銀行與農商行的區別 13
四、農村商業銀行機構模式解析 14

第二章 中國農村金融發展分析 16

第一節 中國農村金融制度發展綜述 16
一、農村金融制度的改革進程分析 16
二、農村金融體制改革特點分析 21
三、中國農村金融體系的結構簡述 25
四、農村金融體系改革內容及作用 26

第二節 中國農村金融市場發展概況 26
一、農村金融產品和服務方式創新試點 26
二、農村金融基礎設施建設與服務 28
（一）農村金融服務發展情況分析 28
（二）農村信用體系建設情況分析 29
（三）農村支付服務環境建設情況 29
（四）涉農貸款統計體系發展現狀 30
三、農村金融機構發展情況分析 30
四、農村支付體系建設情況分析 31
五、農村信用環境建設情況分析 31
六、農村金融發展扶持力度分析 31
七、農村金融發展獲國家政策有力支撐 32

第三節 中國農村金融的供需形勢分析 33
一、供需理論的基本研究 33
二、供給演變及特征分析 34
三、需求演變及特征分析 36
四、供需對接中的矛盾剖析 37

第四節 農村金融建設存在的問題分析 40
一、我國農村金融體系面臨問題分析 40
二、農村金融體制的固有缺陷與不足 40
三、中國農村金融市場存在的主要問題 42
四、新農村建設高潮下農村金融發展的突出問題 44

第五節 促進農村金融發展的對策分析 46
一、增強農村金融服務水平的可行路徑 46
二、加快推動農村金融市場發展的對策建議 47
三、健全完善農村金融制度的戰略舉措 48
四、響應新農村建設應積極創新農村金融 54
五、農村金融信息化建設對策分析 58

第三章 農村商業銀行綜合分析 60

第一節 中國農商行發展的背景與動因 60
一、制度背景 60
二、宏觀經濟基礎 61
三、微觀動力 62

第二節 中國農村商業銀行發展概況 63
一、中國農商行發展的基本現狀 63
二、農商行步入快速發展軌道 64
三、中國農村商業銀行加速擴張 64
四、農商行促進城鄉統籌快速發展 66
五、新農村建設給農商行帶來投資良機 66

第三節 農村商業銀行的業務開展分析 68
一、總體業務范疇 68
二、個人理財業務 68
三、中間業務 69
四、網上支付業務 69

第四節 農村商業銀行存在的問題分析 70
一、農村商業銀行面臨的體制制約 70
二、農村商業銀行發展的主要缺失 71
三、國內農村商業銀行缺乏品牌形象 72
四、農村商業銀行在定位上的尷尬處境 72

第五節 促進農村商業銀行發展的對策 73
一、農村商業銀行加速發展的對策措施 73
二、農商行品牌戰略的實現途徑探討 75
三、農村商業銀行健康發展的戰略思路 77
四、農村商業銀行實現后發制人的攻略 79
五、從城鄉統籌視角發展農商行的建議 80

第四章 2009-2012年農村商業銀行運營狀況 83

第一節 資產負債情況 83
一、2009年農商行資產負債狀況 83
二、2010年農商行資產負債狀況 83
三、2011年農商行資產負債狀況 83

第二節 存貸款余額情況 84
一、2009年農商行存貸款狀況 84
二、2010年農商行存貸款狀況 84
三、2011年農商行存貸款狀況 85

第三節 不良貸款情況 85
一、2009年農商行不良貸款狀況 85
二、2010年農商行不良貸款狀況 86
三、2011年農商行不良貸款狀況 86
四、2012年農商行不良貸款狀況 86

第五章 農村商業銀行區域發展分析 88

第一節 東北、華北地區 88
一、遼寧省農村商業銀行發展概況 88
二、山西首家農商行進入籌建成功 88
三、天津濱海農商行創新業務探索 88
四、政銀共組建伊春農村商業銀行 91

第二節 華東地區 91
一、山東加快改革步伐積極發展農商行 91
二、江蘇江南農村商業銀行進國內40強 93
三、江蘇省轄市農村商業銀行再添生力軍 93
四、福建省首家農商行在上杭面世謀發展 94
五、2011年伊始浙江首家農商行開業運營 94

第三節 華中地區 95
一、河南省農信社向農商行改制組建 95
二、縣級農村商業銀行正式登陸湖南 96
三、湖南省爭10家農商行籌建或開業 96
四、2012年湖北新增15家農商行開業 97
五、江西農合機構4年內組建農商銀 97
六、安徽農合機構總體改制為農商行 97

第四節 華南地區 98
一、廣東掀起農信社改制農商行浪潮 98
二、廣東11家農村商業銀行掛牌成立 99
三、廣東9家農信社順利改制成農商行 99
四、廣東農村商業銀行二次轉型分析 100
五、海南省兩農信社籌建農村商業銀行 101

第五節 西部地區 101
一、關中首家農村商業銀行掛牌 101
二、四川9家農信社將變農商行 102
三、貴州內組建25家農商銀行 102
四、重慶農村商業銀行發展介紹 103

第六章 農村商業銀行的市場競爭分析 104

第一節 農村商業銀行的SWOT剖析 104
一、外部威脅 104
二、外部機會 105
三、內部劣勢 105
四、內部優勢 106
五、結論與戰略 107

第二節 農商行在農村金融市場的競爭力評析 108
一、經營狀況指標 108
二、盈利能力指標 109
三、資產質量指標 109

第三節 農村商業銀行的競爭格局剖析 110

第七章 農村商業銀行的改革與上市 111

第一節 由農信社向農商行的改革研究 111
一、中國農村信用社改革的基本狀況 111
二、農信社向農村商業銀行轉型的意義淺析 112
三、農信社改制為農商行存在的掣肘 112
四、由農信社向農村商業銀行轉型的相關建議 114

第二節 農村商業銀行自身的改革方向 115
一、進一步明確農商行的法律地位 115
二、調整產權制度和公司治理結構 115
三、改革人民銀行的監管政策和監管體系 116
四、強化內部和外部的基礎設施建設 116

第三節 農村商業銀行的上市研究 117
一、農商行A股上市破冰 117
二、各地農商行動作頻頻上市熱情高漲 117
三、農村商業銀行上市存在的主要阻力 118
四、股權問題成農村商業銀行上市攔路虎 119

第八章 農村商業銀行的經營管理分析 120

第一節 農村商業銀行公司治理成效與弊病分析 120
一、農村商業銀行公司治理結構調整分析 120
二、農村商業銀行公司治理存在的不足 120
三、農村商業銀行公司治理的可行路徑 121

第二節 農村商業銀行的經營管理策略探討 122
一、農村商業銀行的創新戰略探索 122
二、加強農商行企業文化建設的思考 125
三、農商行經營管理要實現全方位轉變 128
四、強化農村商業銀行資產負債管理的策略方案 131
五、農商行處理不良貸款的對策措施 133

第三節 城區農商行的定位與經營策略 134
一、調整產權制度和公司整理的結構 134
二、建立存款保險 134
三、不斷優化人力資源 134
四、要解決好市場營銷中的營銷問題 134

第四節 縣域農商行的定位與經營理念 135
一、組建模式的改良發展 135
二、市場經營管理戰略定位 135
三、人力資源與長期戰略整合設計 136
四、風險規避思路 136

第九章 農村商業銀行的風險管控分析 138

第一節 農商行面臨的信貸風險及規避措施 138
一、農商行信貸風險的主要成因剖析 138
二、農商行面臨的信貸風險隱患探析 139
三、農商行信貸風險的防范與規避對策 140

第二節 農商行的流動性風險管理分析 141
一、商業銀行流動性風險管理演變 141
二、中國農商行流動性風險管理問題 142
三、加強農商行流動性風險管理的對策 143

第三節 農商行實施合規風險管理的相關研究 144
一、農商行風險管理存在的薄弱環節 144
二、合規風險管理體系的主要特點 145
三、農商行合規風險管理體系的構建措施 146

第四節 農村商業銀行的綜合風險管控方案 149
一、創建有效的風險管理機制 149
二、完善經營管理模式及提高決策水平 150
三、提高核心競爭能力 150
四、培育和塑造優秀的風險管理文化 151

第十章 2012年中國重點農村商業銀行機構分析 152

第一節 重慶農村商業銀行 152
一、銀行簡介 152
二、銀行經營狀況分析 152
三、銀行經濟指標分析 153

第二節 北京農村商業銀行 154
一、銀行基本情況 154
二、2010年銀行經營情況 155
三、2011年銀行經營情況 157
四、2012年銀行經營情況 160

第三節 上海農村商業銀行 161
一、銀行簡介 161
二、2010年上海農村商業銀行經營狀況分析 162
三、2011年上海農村商業銀行經營狀況分析 163
四、2012年上海農村商業銀行經營狀況分析 164

第四節、廣州農村商業銀行 165
一、銀行簡介 165
二、2010年廣州農村商業銀行經營狀況分析 167
三、2011年廣州農村商業銀行經營狀況分析 167
四、2012年廣州農村商業銀行經營狀況分析 168

第五節 常熟農村商業銀行 168
一、銀行簡介 168
二、2009年常熟農商行經營狀況分析 169
三、2010年常熟農商行經營狀況分析 169
四、2011年常熟農商行經營狀況分析 170
五、2012年常熟農商行經營狀況分析 171
六、常熟農商行多元化模式取得積極成效 171

第六節 張家港農村商業銀行 172
一、銀行簡介 172
二、2009年張家港農商行經營狀況分析 172
三、2010年張家港農商行經營狀況分析 173
四、2011年張家港農商行經營狀況分析 173
五、2012年張家港農商行經營狀況分析 174

第七節 吳江農村商業銀行 174
一、銀行簡介 174
二、2009年吳江農村商業銀行經營狀況分析 175
三、2010年吳江農村商業銀行經營狀況分析 176
四、2011年吳江農村商業銀行經營狀況分析 177
五、吳江農村商業銀行實施跨區經營戰略 179

第八節、江陰農村商業銀行 180
一、銀行簡介 180
二、2010年江陰農村商業銀行經營狀況分析 180
三、2011年江陰農村商業銀行經營狀況分析 182
四、2012年江陰農村商業銀行經營狀況分析 184

 
圖表目錄
圖表 1  中國現行的金融機構體系圖 25
圖表 2  兩個推動農村金融產品和服務創新的指導意見的比較 27
圖表 3  2009年中國農村商業銀行資產負債情況統計 83
圖表 4  2010年中國農村商業銀行資產負債情況統計 83
圖表 5  2011年中國農村商業銀行資產負債情況統計 83
圖表 6  2006-2009年中國農村商業銀行人民幣存款貸款余額統計 84
圖表 7  2010年中國農村商業銀行人民幣存貸款余額統計 84
圖表 8  2011年中國農村商業銀行人民幣存貸款余額統計 85
圖表 9  2009年中國農村商業銀行不良貸款指標統計 86
圖表 10  2010年中國農村商業銀行不良貸款指標統計 86
圖表 11  2011年中國農村商業銀行不良貸款指標統計 86
圖表 12  2012年中國農村商業銀行不良貸款指標統計 87
圖表 13  2012年中國農村商業銀行發展規模情況 109
圖表 14  中國農村商業銀行稅后利潤統計 109
圖表 15  中國農村商業銀行盈利水平情況 109
圖表 16  2012年中國農村商業銀行不良貸款指標情況 110
圖表 17  中國農村商業銀行排名 110
圖表 18  2012年重慶農村商業銀行業務情況表 153
圖表 19  2009-2012年重慶農村商業銀行收入與利潤統計 154
圖表 20  重慶農村商業銀行資產負債情況 154
圖表 21  2010年北京農村商業銀行資產負債情況 156
圖表 22  2010年北京農村商業銀行經營情況 157
圖表 23  2011年北京農村商業銀行資產負債情況 159
圖表 24  2011年北京農村商業銀行經營情況 159
圖表 25  2010年上海農村商業銀行各類業務經營情況 162
圖表 26  2010年上海農村商業銀行人民幣貸款投放情況 162
圖表 27  2010年上海農村商業銀行主要表外項目余額及風險管理情況 162
圖表 28  2009-2011年上海農村商業銀行資產情況 163
圖表 29  2009-2011年上海農村商業銀行凈利潤增長 163
圖表 30  2009-2011年上海農村商業銀行存貸款余額 163
圖表 31  2009-2011年上海農村商業銀行存貸質量 163
圖表 32  2012年上海農村商業銀行資產運營情況 164
圖表 33  2012年上海農村商業銀行主要經濟指標情況 165
圖表 34  2012年上海農村商業銀行信貸資產五金分類情況 165
圖表 35  2011年廣州農村商業銀行經營情況統計 168
圖表 36  2009年常熟農村商業銀行整體經營情況 169
圖表 37  2009年常熟農村商業銀行總資產變動情況 169
圖表 38  2010年常熟農村商業銀行整體經營情況 170
圖表 39  2010年常熟農村商業銀行總資產變動情況 170
圖表 40  2011年常熟農村商業銀行整體經營情況 170
圖表 41  2011年常熟農村商業銀行總資產變動情況 171
圖表 42  2009年張家港農村商業銀行整體經營情況 172
圖表 43  2009年張家港農村商業銀行總資產變動情況 172
圖表 44  2010年張家港農村商業銀行整體經營情況 173
圖表 45  2010年張家港農村商業銀行總資產變動情況 173
圖表 46  2011年張家港農村商業銀行整體經營情況 174
圖表 47  2011年張家港農村商業銀行總資產變動情況 174
圖表 48  2009年吳江農村商業銀行主營按業務種類劃分情況 175
圖表 49  2009年吳江農村商業銀行主要產品或服務市場占有情況 175
圖表 50  2009年吳江農村商業銀行貸款主要行業分布情況 176
圖表 51  2009年吳江農村商業銀行貸款五級分類情況 176
圖表 52  2010年吳江農村商業銀行主營按業務種類劃分情況 176
圖表 53  2010年吳江農村商業銀行主要產品或服務市場占有情況 177
圖表 54  2010年吳江農村商業銀行貸款主要行業分布情況 177
圖表 55  2010年吳江農村商業銀行貸款五級分類情況 177
圖表 56  2011年吳江農村商業銀行主營按業務種類劃分情況 178
圖表 57  2011年吳江農村商業銀行貸款主要行業分布情況 178
圖表 58  2011年吳江農村商業銀行貸款五級分類情況 178
圖表 59  江蘇江陰農村商業銀行網點分布情況 180
圖表 60  2010年江蘇江陰農村商業銀行公司貸款業務情況 182
圖表 61  2010年江蘇江陰農村商業銀行個人貸款業務情況 182
圖表 62  2011年江蘇江陰農村商業銀行公司貸款業務情況 183
圖表 63  2011年江蘇江陰農村商業銀行個人貸款業務情況 184