2011-2012年中國第三方醫學檢驗行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

受市場發展較晚和醫療制度等影響，中國第三方醫學檢驗行業尚處于發展初期，整體市場規模較小。目前中國從事第三方醫學診斷市場規模不足20億元，僅占醫學診斷總收入的1%-2%。并且中國第三醫學診斷市場可檢驗的項目僅1000多項，而國外發達國家如美國可達4000多項，醫學診斷水平差距明顯特別是基因/分子診斷細分市場。

目前中國從事第三方醫學診斷的實驗室約有110家，但大部分規模較小。金域、迪安、杭州艾迪康和高新達安（達安基因投資）是中國第三方醫學診斷行業的龍頭企業，市場份額合計占比70%左右，并且這四家企業均為連鎖化經營的綜合型診斷服務模式。而北京永瀚星港、北京迪諾、杭州致遠等企業雖然市場份額占比較少，但憑借特色專項診斷服務也占據著一定的市場地位。

受下游市場需求刺激和鼓勵民營醫療機構發展等諸多利好政策出臺吸引，外資對中國第三方醫學診斷市場的興趣越來越大。目前已有眾多外企通過技術合作或直接注資等形式進入中國第三醫學診斷市場。

2012年初，達安基因(002030)與Life Technologies合資成立廣州立菲達安診斷產品技術有限公司，并宣布正式啟動基因測序分子診斷項目。

2012年2月，深圳華測檢牽手Amcare國際醫學實驗室，在上海成立合資公司即Johns Hopkins(China) Medical Laboratories（合資公司注冊資金1000萬美金，雙方股權比例為51%和49%），開展第三方醫學檢測服務。

2012年3月，康圣環球（北京）獲2000萬美元C輪投資，投資方為KPCB China、美國中經合集團(WI Harper Group)、Baird Capital Partners Asia和美國梅奧醫學中心(Mayo Clinic)，其中，后三家企業也參與了2011年6月對康圣環球（北京）的B輪1100萬美元投資。

本報告主要包括以下幾方面內容：

中國第三方醫學診斷行業的準入政策、行業政策以及國際市場環境等；
中國第三方醫學診斷行業的發展現狀、競爭格局、發展前景及動態等；
上游診斷試劑、儀器和下游醫療機構等市場發展對中國第三方醫學診斷行業的影響；
金域、迪安、杭州艾迪康、達安基因以及康圣環球（北京）等8家第三方醫學診斷企業的經營現狀、競爭優勢以及發展前景等。

第一章 第三方醫學診斷概述
1.1 定義
1.2 產業鏈

第二章 中國第三方醫學檢驗行業概況
2.1 政策環境
2.1.1 準入政策
2.1.2 行業政策
2.2 國際市場影響
2.2.1 市場現狀
2.2.2 標桿企業分析
2.3 發展現狀
2.4 競爭格局
2.5 發展前景及動態

第三章 中國第三方醫學檢驗上下游分析
3.1 上游市場對其影響
3.1.1 市場現狀
3.1.2 產品結構
3.2 下游發展對其影響
3.2.1 第三方醫學診斷市場容量巨大
3.2.2 醫療改革助推第三方醫學診斷市場快速發展
3.2.3 需求多樣化將促進第三方醫學檢驗行業升級

第四章 中國第三方醫學檢驗主要企業
4.1 廣州金域
4.1.1公司簡介
4.1.2 經營現狀及前景
4.2迪安診斷
4.2.1 公司簡介
4.2.2 經營狀況
4.2.3 營業構成分析
4.2.4 毛利率
4.2.5 客戶及供應商
4.2.6 研發及投資分析
4.2.7 獨立醫學診斷服務
4.3達安基因
4.3.1 公司簡介
4.3.2 經營狀況
4.3.3 營收構成
4.3.5 毛利率
4.3.6 獨立醫學診斷業務
4.4北京永瀚星港
4.4.1 公司簡介
4.4.2 經營狀況
4.4.3 營收構成
4.4.4 毛利率
4.4.5 客戶及供應商
4.4.6 研發及投資分析
4.5杭州艾迪康
4.5 北京德易
4.6北京迪諾
4.7杭州致遠
4.8 康圣環球（北京）

圖：獨立醫學診斷產業鏈示意圖
圖：中美獨立醫學診斷需求承接方對比
表：2010-2011年中國第三方醫學診斷行業相關政策
圖：2003-2010年美國獨立醫學檢驗行業的各檢驗項目市場占比
圖：2010年美國醫學檢驗市場份額（按需求承接方）
圖：2007-2011年Quest Diagnostics營業收入與利潤
圖：2011年Quest Diagnostics(分業務)收入構成
表：2006-2011年Quest Diagnostics主要并購事件
圖：2007-2011年Labcorp銷售收入與利潤
表：2009-2011年Labcorp（分業務）營業收入
表：2007-2011年Labcorp主要并購事件
表：美國麻省總醫院和國內某三甲醫院前五位外送檢驗項目對比
表：截止2011年底中國主要第三方醫學檢驗企業基本特點及市場份額
圖：2007-2014年中國體外診斷行業市場規模及增長率
圖：2007-2014年中國體外診斷試劑市場規模及增長率
圖：2011年中國體外診斷試劑構成
表：2010年中國各醫療機構的業務收入與檢查收入
圖：2008-2011年中國醫院和基層醫療機構就診人數
圖：2008-2011年中國公立醫院和民營醫院數量
圖：迪安診斷的獨立診斷實驗室布局
表：2008-2012年迪安診斷營業收入和利潤
圖：2008-2011年迪安診斷（分產品）營業收入
圖：2008-2011年迪安診斷（分產品）營業收入構成
表：2008-2011年迪安診斷（分地區）營業收入
圖：2008-2011年迪安診斷（分地區）營收構成
圖：2008-2011年迪安診斷（分產品）毛利率
圖：2008-2011年迪安診斷前五客戶收入貢獻及占同期營業收入的比重
表：2009-2011年迪安診斷前五客戶名稱、收入貢獻及其占比
圖：2008-2011年迪安診斷前五供應商采購金額及占總采購金額的比重
表：2009-2011年迪安診斷前五供應商名稱、采購金額及其占比
圖：2008-2011年迪安診斷的研發成本及占營業收入的比重
圖：2008-2011年迪安診斷的獨立診斷業務收入及毛利率
表：2008-2011年迪安診斷的獨立診斷業務（分產品）營業收入及毛利率
表：2010-2011年迪安診斷的獨立診斷業務（按客戶）營業收入占比
表：2011-2014年迪安診斷（分產品）營業收入預測
表：2008-2012年達安基因營業收入和利潤
表：2008-2011年達安基因（分產品）營業收入
圖：2008-2011年達安基因（分地區）營業收入構成
圖：2008-2011年達安基因（分產品）毛利率
圖：2008-2011年達安基因醫學檢驗服務收入及毛利率
表：2011年達安基因從事醫學檢驗業務的子控股公司的凈資產、營業收入與凈利潤
表：2009-2011年永瀚星港營業收入和利潤
表：2009-2011年永瀚星港(分產品)營業收入
圖：2009-2011年永瀚星港(分產品)營業收入構成
表：2010-2011年永瀚星港（分地區）營業收入
表：2009-2011年永瀚星港(分產品)毛利率
圖：2009-2011年永瀚星港前五客戶營業收入及占同期營業收入的比重
表：2009-2011年永瀚星港前五客戶名稱、收入貢獻及其占比
圖：2009-2011年永瀚星港前五供應商采購金額及占總采購金額的比重
表：2009-2011年永瀚星港前五供應商名稱、采購金額及其占比
圖：2009-2011年永瀚星港研發投入及占比
表：杭州艾迪康獨立醫學實驗室分布及成立時間