2011-2012年全球及中國聚氨酯產業鏈研究報告

【導讀】

【報告描述】：

聚氨酯（Polyurethane）是在高分子結構主鏈上含有多個氨基甲酸酯基團（－NHCOO－）的聚合物的統稱，其制品包括聚氨酯硬泡、軟泡、彈性體、涂料、膠黏劑、纖維等。

2011年，全球聚氨酯制品產量約為1765萬噸，其中聚氨酯硬泡和軟泡產量較大，約占總產量的60%。近年來，隨著亞太地區聚氨酯需求的快速增長，全球聚氨酯生產中心已轉移至亞太地區特別是中國，2011年中國聚氨酯制品產量約占全球總產量的33.7%。

2006-2011年，中國聚氨酯制品需求量年均復合增長率達到11.8%；其中，2011年需求量達到680萬噸，自給率達87.5%。中國聚氨酯制品中需求量較大的為聚氨酯硬泡、軟泡、合成革漿料和涂料，2011年四者需求量約占中國聚氨酯制品總需求量的80%左右。

聚氨酯上游原料包括異氰酸酯、多元醇和助劑三大類，異氰酸酯類主要為MDI、TDI，多元醇類主要為PPG、PTMEG、BDO、AA，助劑類主要為DMF。

1、MDI
2011年，全球MDI產能約為600萬噸，生產企業僅10家左右，行業集中度非常高。從產能來看拜耳、巴斯夫以及中國煙臺萬華為前三企業，其他企業還有亨斯邁、陶氏、日本聚氨酯等。2011年中國已經成為全球最大的MDI生產國，產能占全球總產能的23.9%。

2、TDI
2011年，全球TDI產能約有250萬噸，主要企業包括拜耳、巴斯夫、日本三井、中國滄州大化和法國Perstorp等，五家產能之和約占全球TDI總產能的70%左右。全球TDI產能主要分布在中國、韓國和美國。

3、PPG
全球PPG行業集中度同樣較高，主要企業包括拜耳、陶氏、殼牌、巴斯夫、亨斯邁等。中國PPG生產企業較多，但是產能規模相對較小，主要企業包括高橋石化、山東藍星東大化工、南京紅寶麗等。

本報告主要包括以下幾個內容：

全球聚氨酯行業供需分析、產品結構、地區分布等；
中國聚氨酯行業產業政策、供需分析、產品結構、進出口分析、發展趨勢等；
全球及中國聚氨酯硬泡、軟泡、彈性體、涂料等細分市場需求分析、消費結構等；
全球及中國MDI、TDI、PPG等行業產能分析、擬/在建項目、競爭格局、進出口、價格走勢等；
中國建筑節能、冷藏、熱水器、汽車等行業對聚氨酯的需求分析及預測；
全球及中國10家聚氨酯及其原料生產企業的運營狀況、聚氨酯業務分析及發展情況等。

第一章 聚氨酯行業概述
1.1 聚氨酯概述
1.2 聚氨酯原料
1.3 聚氨酯制品
1.4 產業鏈

第二章 聚氨酯市場總體分析
2.1 全球市場
2.2 中國市場
2.2.1 發展現狀
2.2.2 政策
2.2.3 供需分析
2.2.4 進出口分析
2.2.5 發展趨勢

第三章 聚氨酯細分市場分析
3.1 聚氨酯硬泡
3.1.1 概述
3.1.2 全球市場
3.1.3 中國市場
3.2 聚氨酯軟泡
3.3 CASE體系
3.3.1 合成革漿料
3.3.2 涂料
3.3.3 聚氨酯彈性體
3.3.4 聚氨酯纖維
3.3.5 其他

第四章 聚氨酯上游原料分析
4.1 MDI
4.1.1 全球市場
4.1.2 中國市場
4.1.3 進出口
4.1.4 價格
4.2 TDI
4.2.1 全球市場
4.2.2 中國市場
4.2.3 進出口
4.2.4 價格
4.3 PPG
4.3.1 全球市場
4.3.2 中國市場
4.3.3 價格
4.4 其他
4.4.1 AA
4.4.2 BDO
4.4.3 PTMEG
4.4.4 DMF
4.4.5 PO

第五章 聚氨酯下游需求分析
5.1 建筑節能行業需求
5.1.1 性能對比
5.1.2 成本對比
5.1.3 防火性能
5.1.4 需求分析
5.2 冷藏行業需求
5.3 熱水器行業需求
5.4 汽車行業需求

第六章 全球重點企業分析
6.1 巴斯夫
6.1.1 公司簡介
6.1.2 塑料部門經營情況
6.1.3 塑料部門營收構成
6.1.4 聚氨酯業務
6.1.5 在華發展
6.2 拜耳
6.2.1 公司簡介
6.2.2 拜耳材料科技經營情況
6.2.3 拜耳材料科技營收構成
6.2.4 聚氨酯業務
6.2.5 在華發展
6.3 亨斯邁
6.3.1 公司簡介
6.3.2 經營情況
6.3.3 營收構成
6.3.4 聚氨酯業務
6.3.5 在華發展
6.4 美國陶氏化學
6.4.1 公司簡介
6.4.2 高性能材料部門經營情況
6.4.3 聚氨酯業務
6.4.4 在華發展
6.5 日本聚氨酯工業株式會社

第七章 中國重點企業分析
7.1 煙臺萬華
7.1.1 公司簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 營收構成
7.1.4 毛利率
7.1.5 聚氨酯業務
7.2 滄州大化
7.2.1 公司簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 營收構成
7.2.4 毛利率
7.2.5 TDI業務
7.3 煙臺巨力
7.3.1 公司簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 TDI業務
7.4 紅寶麗
7.4.1 公司簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 營收構成
7.4.4 毛利率
7.4.5 研發支出
7.4.6 聚氨酯業務
7.5 聯創節能
7.5.1 公司簡介
7.5.2 經營情況
7.5.3 營收構成
7.5.4 毛利率
7.5.5 研發支出
7.5.6 客戶及供應商
7.5.7 硬泡組合聚醚業務
表：聚氨酯材料與傳統材料性能比較
表：聚氨酯原料分類
表：聚氨酯制品以及其原料和應用領域
圖：聚氨酯產業鏈
圖：2001-2016E中國聚氨酯制品產量及預測
圖：2011年全球聚氨酯制品產品結構（按產量）
圖：2011年全球聚氨酯制品地區分布（按產量）
表：2011年中國聚氨酯行業相關政策
圖：2006-2012E中國聚氨酯制品需求量及同比增長
圖：2011年中國聚氨酯制品產品結構（按需求量）
圖：2008-2012H1中國聚氨酯樹脂進出口量
圖：2008-2012H1中國聚氨酯樹脂進出口平均價格
圖：2011年中國聚氨酯樹脂進口來源（按進口量）
圖：2011年中國聚氨酯樹脂出口地區分布（按出口量）
表：聚氨酯硬泡原料及其作用
圖：2006-2012年全球聚氨酯硬泡需求量及增長率
圖：2011年美國聚氨酯硬泡消費結構
圖：2006-2012年中國聚氨酯硬泡需求量及增長率
圖：2011年中國聚氨酯硬泡消費結構
圖：2006-2012E中國聚氨酯軟泡需求量及增長率
表：2011年全球MDI主要生產企業及其產能（不含精餾裝置）
表：2012年全球擬在建MDI項目
圖：2011年全球MDI產能地區分布
圖：2011年全球MDI主要企業產能占比
表：2008-2011年中國MDI主要企業產能
表：2012-2016年中國MDI新增產能情況
圖：2008-2012H1中國純MDI進出口量
圖：2008-2012H1中國純MDI進出口平均價格
圖：2011年中國純MDI進口來源分布（按進口量）
圖：2011年中國純MDI出口地區分布（按出口量）
圖：2008-2012H1中國聚合MDI進出口量
圖：2008-2012H1中國聚合MDI進出口平均價格
圖：2011年中國聚合MDI進口來源分布（按進口量）
圖：2011年中國聚合MDI出口地區分布（按出口量）
圖：2010-2012年中國MDI月平均價格
表：2011年全球TDI主要生產商及產能
表：2012年全球擬/在建TDI項目
圖：2011年全球TDI產能地區分布
圖：2011年全球TDI主要生產企業產能占比
表：2008-2012E年中國TDI生產企業產能
圖：2011年中國TDI消費結構
圖：2008-2012H1中國TDI進出口量
圖：2008-2012H1中國TDI進出口平均價格
圖：2011年中國TDI進口來源
圖：2011年中國TDI出口目的地
圖：2008-2012年滄州大化TDI出廠價格
圖：2007-2012年全球聚醚多元醇產能及需求
圖：2011年全球聚醚多元醇主要生產企業產能占比
圖：2008-2012年中國聚醚多元醇產能及增長率
表：2011年中國聚醚多元醇主要生產企業及其產能
圖：2008-2011年中國華東市場聚醚價格
圖：傳統墻體保溫材料示意圖
表：主要建筑保溫材料性能比較
圖：達到同樣保溫效果時不同保溫材料的厚度
表：聚氨酯硬泡三種施工方式優缺點比較
圖：2010-2015E中國建筑節能行業對聚氨酯硬泡的需求量
表：2011-2015年中國冰箱和冰柜產量預測
表：2010-2015E中國冰箱、冰柜對聚氨酯硬泡的需求量
表：中國主要的太陽能熱水器推廣政策
圖：2011-2015E中國太陽能熱水器行業對聚氨酯硬泡的需求量
圖：2011年BASF（分部門）銷售收入占比
圖：2009-2011年BASF塑料部門銷售收入及EBITDA
圖：2009-2011年BASF塑料部門（分產品）銷售收入
表：2009-2011年巴斯夫塑料部門（分產品）銷售收入占比
圖：2009-2011年BASF塑料部門聚氨酯業務（分地區）銷售收入占比
表：2011年巴斯夫聚氨酯產品
表：2011年巴斯夫MDI產能分布及擬/在建項目
表：2011年巴斯夫TDI產能分布及擬/在建項目
表：拜耳材料科技公司主要樹脂產品
圖：2010-2011年拜耳（分部門）銷售收入占比
圖：2009-2011年拜耳材料科技銷售收入和EBITDA
表：2009-2011年拜耳材料科技（分產品）銷售收入
圖：2009-2011年拜耳材料科技（分產品）銷售收入占比
表：2009-2011年拜耳材料科技（分地區）銷售收入
圖：2009-2011年拜耳材料科技（分地區）銷售收入占比
表：2011年拜耳MDI產能分布及擬/在建項目
表：2011年拜耳TDI產能分布及擬/在建項目
圖：2009-2011年亨斯邁營業收入及EBITDA
表：2009-2011年亨斯邁（分產品）營業收入
圖：2009-2011年亨斯邁（分產品）營業收入占比
表：2009-2011年亨斯邁（分地區）營業收入
圖：2009-2011年亨斯邁（分地區）營業收入占比
圖：2009-2011年亨斯邁聚氨酯部門營業收入及EBITDA
表：2011年亨斯邁MDI產能分布及擬/在建項目
圖：2011年美國陶氏化學（分部門）凈銷售額占比
圖：2009-2011年美國陶氏化學高性能材料部門銷售額及EBITDA
圖：2011年美國陶氏化學高性能材料部門（分產品）銷售額占比
表：2011年陶氏化學MDI產能分布
表：2011年日本聚氨酯MDI產能分布及擬/在建項目
表：煙臺萬華聚氨酯相關產品
圖：2007-2011年煙臺萬華營業收入及凈利潤
表：2009-2011年煙臺萬華（分產品）營業收入
圖：2009-2011年煙臺萬華（分產品）營業收入占比
表：2009-2011年煙臺萬華（分地區）營業收入
圖：2009-2011年煙臺萬華（分地區）營業收入占比
表：2009-2011年煙臺萬華主營產品毛利率
表：2011-2014E年煙臺萬華MDI產能擴張情況
圖：2008-2011年萬華容威營業收入及凈利潤
圖：2007-2011年滄州大化營業收入及凈利潤
表：2009-2011年滄州大化（分產品）營業收入
圖：2009-2011年滄州大化（分產品）營業收入占比
圖：2009-2011年滄州大化主營產品毛利率
圖：2008-2012E滄州大化TDI產能、產量及開工率
圖：2007-2009年煙臺巨力主營業務收入、利潤總額及毛利率
圖：2007-2011年紅寶麗營業收入及凈利潤
表：2009-2011年紅寶麗（分產品）營業收入
圖：2009-2011年紅寶麗（分產品）營業收入占比
表：2009-2011年紅寶麗（分地區）營業收入
圖：2009-2011年紅寶麗（分地區）營業收入占比
圖：2009-2011年紅寶麗主營產品毛利率
圖：2009-2011年紅寶麗研發支出及占營業收入比例
圖：2009-2012E紅寶麗硬泡組合聚醚產能
圖：2009-2011年聯創節能營業收入及凈利潤
表：2009-2011年聯創節能（分產品）營業收入
圖：2009-2011年聯創節能（分產品）營業收入占比
表：2009-2011年聯創節能（分地區）營業收入
圖：2009-2011年聯創節能（分地區）營業收入占比
圖：2009-2011年聯創節能主營產品毛利率
圖：2009-2011年聯創節能研發支出及占營業收入比例
圖：2009-2011年聯創節能前五名客戶貢獻收入及占比
表：2011年聯創節能前五名客戶名稱、收入貢獻及占比
圖：2009-2011年聯創節能前五名供應商采購額及占比
表：2011年聯創節能前五名供應商名稱、采購金額及占比
圖：2009-2011年聯創節能硬泡組合聚醚產能、產量及開工率
圖：2009-2011年聯創節能硬泡組合聚醚產量（按應用領域）
圖：2009-2011年聯創節能硬泡組合聚醚銷量及產銷率
圖：2009-2011年聯創節能硬泡組合聚醚銷量（按應用領域）