2011-2012年全球及中國汽車電機行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

本報告包括以下內容：

1、汽車電機簡介
2、中國與全球汽車市場
3、中國與全球汽車電機市場
4、21家主要的汽車電機廠家研究

汽車電機可以分為兩大類，一類是馬達（Motor），另一類是起動機（Starter）和發電機（Alternator）。2011年全球汽車電機市場大約204億美元，2012年大約224億美元。

汽車馬達按使用位置主要分三大類，一類是車身（Body）馬達，包括空調；另一類是動力傳遞（Powertrain）；還有一類是底盤（Chassis）。車身需要使用的馬達數量最多，但是單價很低。豪華車車身使用的馬達數量尤其多，如電動座椅馬達（Power Seat Motor），每輛豪華車需要12個；電動后視鏡（Mirror Motor）需要6個（未來可能只需要2-3個）；前燈調整馬達（Stepping Motor For Headlight），每輛豪華車需要4個。2011年車身馬達的出貨量大約1531百萬個，2012年將增加到1713百萬個，豪華車是市場的拉動力量。

Powertrain領域馬達需求量不高，但單價遠高于車身馬達。2011年Powertrain領域馬達出貨量達427百萬個，2012年預計增加到470百萬個。常見的Powertrain領域馬達有電動助力轉向（Electric
steering motors）、電動油泵（Electric Fuel Pump）、可變氣門正時系統（Variable valve timing）、電子節氣門控制（Throttle control）、ESP電子穩定系統、ABS電機。Electric steering motors、Electronic throttle control Motor和ESP電子穩定系統增長較快。

Mabuchi是出貨量最高的廠家，不過主要是車身馬達，雖然其2012年出貨量預計達7億個，但是收入只有618百萬美元。Nidec則是Electric steering motors第一大廠家。香港的Johnson Electric主要占據歐洲市場，在歐洲汽車空調用馬達，水泵用馬達領域市場占有率超過80%。

Mitsuba是本田關聯企業，主要供應本田。ASMO是全球第一大汽車電機企業，其前身是日本Denso。ASMO不僅車身馬達領域很強，在Powertrain領域也很強大。Brose則是收購了德國大陸的車門系統，主要做電動車窗電機、電動座椅電機。Valeo在2006年把馬達業務賣給了Nidec，不過仍然保留了雨刷馬達制造，仍是全球第一大汽車雨刷廠家。Inteva前身是Delphi的車門與天窗（Roof）部門。Bosch主要做Powertrain馬達，同時也有雨刷馬達。

起動機與發電機領域則是四強鼎立，分別是Valeo、Denso、Bosch和Remy。Denso是全球最大的汽車起動機與發電機廠家，客戶涵蓋所有日本廠家和美國通用。Valeo客戶主要在歐洲與中國大陸，僅次于Denso。Bosch擅長柴油機領域的起動機和發電機，Remy專注北美市場。

中國有62家汽車起動機與發電機廠家，銷量超過100萬臺的有14家，主要是柴油機市場和售后市場。專注乘用車OE市場的不多。主要有上海法雷奧、天津電裝、錦州漢拿、湖北神電、成都華川電裝、長沙日立、重慶博耐特、長沙Bosch。商用車發電機廠家主要有北京佩特來、浙江德宏、無錫閩仙、湖北雷米、長沙氣電、山東力帆。

強混合動力車只有豐田開發成功，從電機控制的IGBT管到關鍵的永磁無刷交流同步電機，豐田都在內部完成，不求助任何其他廠家。三菱和日產的純電動車也都是自己完成所有電機元件。因此強混合動力和純電動車用驅動電機的獨立供應商是不存在的。

只有弱混合動力車的ISG(BSG) 電機才有獨立供應商的存在，主要廠家包括Bosch、Valeo、Remy、Denso、三菱、Lucas。ISG就是把發電機和起動機合二為一，沒有發電機和起動機的技術背景，很難搞好ISG電機。中國國內弱混動力轎車廠家均采用美國雷米公司的電機。雷米的產品成熟度高，價格相對比較低。

第一章、全球及中國汽車市場
1.1、全球汽車市場
1.2、全球汽車產業格局

第二章、中國汽車市場
2.1、中國汽車市場概覽
2.2、中國汽車市場近況
2.3、中國乘用車市場
2.4、中國商用車市場
2.5、中國汽車產業格局

第三章、汽車電機市場
3.1、汽車電機市場
3.2、汽車小型電機簡介
3.3、汽車小型電機市場
3.4、汽車小型電機產業格局
3.4.1、電動助力轉向電機
3.4.2、電動節氣門控制
3.4.3、車身系統電機
3.5、全球汽車起動機與發電機產業格局
3.6、中國汽車起動機與發電機產業格局
3.7、XEV車用電機
3.7.1、HEV、PHEV、EV簡介
3.7.2、HEV、PHEV、EV瓶頸
3.7.3、HEV、PHEV、EV市場
3.7.4、XEV車用電機市場

第四章、主要汽車電機廠家研究
4.1、電產
4.2、萬寶至
4.3、德昌電機
4.4、三葉電機
4.5、阿斯莫
4.6、博澤
4.7、士林電機
4.8、雷米國際
4.9、錦州漢拿
4.10、成都華川電裝
4.11、法雷奧
4.11.1、上海法雷奧汽車電器系統
4.11.2、上海法雷奧汽車電機雨刮系統
4.11.3、臺州法雷奧溫嶺汽車零部件
4.12、湖北神電汽車電機
4.13、佩特來電器
4.14、浙江德宏汽車電子電器
4.15、博耐特
4.16、無錫閩仙
4.17、INTEVA
4.18、BÜHLER MOTOR
4.19、電裝
4.20、BOSCH
4.21、寧波韻升

2010-2011年全球主要汽車品牌銷量
2001-2012年中國汽車銷量
2001-2012年7月中國汽車銷量
2009年1月-2012年7月中國轎車銷量
2009年1月-2012年7月中國SUV銷量
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率國別分布
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率尺寸分布
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率價格分布
2009年1月-2012年7月中國轎車市場占有率排量分布
2009年1月-2012年7月中國輕型卡車銷量
2009年1月-2012年7月中國微型卡車銷量
2009年1月-2012年7月中國微型客車銷量
2012年1-7月中國主要轎車廠家銷量
2004年3月-2012年7月中國汽車重點企業月度收入與同比增幅
2009年1月-2012年6月中國汽車重點企業月度營業利潤率
2007-2013年全球汽車產量地域分布
2007-2013年汽車電機出貨量
2007-2013年汽車電機市場規模
2007-2013年全球汽車電機出貨量類型分布
車身電機使用數量
2011-2012年汽車小型電機主要廠家收入
2009-2014年EPS電機出貨量
2012年全球EPS電機主要廠家市場占有率
2008-2013年ETC電機出貨量
2012年全球主要ETC電機廠家市場占有率
2012年Power Door Lock電動門鎖電機主要廠家市場占有率
2012年Power Windows電動門窗電機主要廠家市場占有率
2012年PowerSeat電動座椅電機主要廠家市場占有率
2012年Wiper雨刷電機主要廠家市場占有率
2011-2012年全球主要汽車起動機與發電機廠家收入
2012年全球乘用車發電機主要廠家市場占有率
2012年全球乘用車起動機主要廠家市場占有率
2012年全球重卡發電機主要廠家市場占有率
2012年全球輕卡發電機主要廠家市場占有率
2012年中國OE乘用車發電機主要廠家市場占有率
2012年中國OE商用車發電機主要廠家市場占有率
2012年中國OE乘用車起動機主要廠家市場占有率
2012年典型HEV、PHEV、EV鋰電池容量
全球主要國家消費者每周汽車行駛里程
全球主要國家HEV、PHEV價格消費者心理定位
NECO的鋰電池性能路線圖
車用鋰電池成本結構與未來預測
2009-2020年全球HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年北美HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年歐洲HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年日本HEV、EV、PHEV銷量
2009-2020年中國HEV、EV、PHEV銷量
2010-2016年xEV車用電機出貨量
2006-2013財年電產收入與運營利潤率
2008-2013財年日本電產收入產品分布
2009-2011年日本電產通用電機部門收入
日本電產汽車電機全球產地分布
2010-2015財年日本電產EPS電機出貨量
2010-2015財年日本電產無刷電機出貨量
日本電產汽車電機研發全球化
2002-2012年Mabuchi收入與運營利潤率
萬寶至全球分布
萬寶至2009-2012年H1收入下游應用分布
萬寶至2009-2012年H1出貨量下游應用分布
萬寶至2009-2012年H1汽車部門收入產品分布
萬寶至2009-2012年H1 Audio&Visual Equipment 部門收入產品分布
萬寶至2009-2012年H1 Optical&Perscion Instrument 部門收入產品分布
萬寶至2009-2012年H1 Home Appliances Tools Toys 部門收入產品分布
2009-2011年萬寶至收入地域分布
萬寶至中國分支
2009-2011年萬寶至所有子公司產量
2003-2012財年德昌電機收入與運營利潤率
德昌電機汽車電機主要產品
2009-2012財年德昌電機收入產品分布
2010-2012財年德昌電機收入地域分布
2012財年德昌電機汽車業務收入地域分布
2005-2013年三葉電機收入與運營利潤率
2012財年三葉電機收入業務分布
2012財年三葉電機收入地域分布
2007-2013年阿斯莫收入與運營利潤率
2011-2012財年阿斯莫收入地域分布
博澤主要產品市場占有率
2011年Brose收入業務分布
2002-2012年BROSE收入與員工數量
2008-2011年上海博澤汽車部件財務
2006-2012年雷米國際銷售額與營業利潤率
2009-2012H1雷米國際銷售額地域分布
雷米國際收入產品分布
雷米國際收入下游分布
雷米國際收入客戶分布
成都華川電裝組織結構
2005-2012年法雷奧收入與毛利率
2009-2012年H1 法雷奧收入業務分布
2007-2012H1 法雷奧客戶地域分布
2009-2011年上海法雷奧汽車電器系統有限公司資產、負債、收入
2009-2011年上海法雷奧汽車電機雨刮系統資產、負債、收入
浙江德宏收入客戶分布
2008-2012年浙江德宏收入、營業利潤與產量
2006-2013財年電裝收入與營業利潤率
電裝2008-2012財年客戶分布比例
2012/2013財年1季度Denso收入客戶分布
電裝2008-2012財年收入部門分布
2012/2013財年1季度Denso收入業務分布
2009-2012年寧波韻升電機業務收入、毛利率