2012-2016年中國風力發電市場調研及投資前景預測報告

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內容介紹

風電正蓬勃發展，在世界范圍內日益重要。2011年，全世界對風電的投資達到500億歐元。在西班牙和丹麥，風電已提供20%的電力，在德國為10%。據世界風能協會(WWEA)的統計，2011年新增風電裝機容量約4000萬千瓦。由此，截至2011年底，全世界風電總裝機容量達2.38億千瓦。2001-2011 年期間年均增長約28%。目前，風力發電在全球電力來源中占比約為3%。據世界風能協會和國際綠色和平組織預測，風力發電產生的能源在2020 年將占到世界能源總量的12%，到2050 年更會增至30%。

2011年中國（不包括臺灣地區）新增安裝風電機組11409臺，裝機容量17630.9MW，累計安裝風電機組45894臺，裝機容量62364.2MW，年增長39.4%。另外，在2011年全球新增裝機容量風電機組制造企業排名前10位中，中國企業占據4席。2011年，中國有12家企業的風電設備產品進入國際市場，有5家企業在國外開發風電場。

在產業獲得增長的同時，中國風電技術也取得了明顯進步。“十一五”規劃安排的風能領域“863”、“973”和科技支撐等項目的完成，為中國風能可持續發展打下了良好基礎，中國與國際先進技術的差距正在逐步縮小。目前，中國陸地風電場的主流機型已經從“十一五”初的百千瓦級風電機組轉向1.5兆瓦至2.5兆瓦風電機組，3.0兆瓦級風電機組已批量生產，5兆瓦和6兆瓦的風電機組也已經下線裝機運行。在大型化風電機組研發、生產和應用方面，中國正在迎頭趕上國際先進水平。

截至2012年6月，我國并網風電達到5258萬千瓦，首次超越美國，達到世界第一。而在5年前，我國的并網風電還僅僅是200萬千瓦。從200萬千瓦到5000萬千瓦，我國風電只用了5年就走過了歐美國家15年走完的歷程。2011年風電發電量706億千瓦時，年均增速96%。我國已取代美國成為世界第一風電大國，國家電網成為全球風電規模最大、發展最快的電網，大電網運行大風電的能力處于世界領先水平。

不過，雖然近幾年我國風電裝機容量依舊保持全球第一，但并網難和消納不暢已成為制約其發展的主要瓶頸。2012年9月18日，國際環保組織綠色和平、中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會和全球風能理事會在北京發布的《中國風電發展報告2012》顯示，2011年中國風電“棄風”比例超過12%，相當于330萬噸標煤的損失。風電企業因為限電棄風損失達50億元以上，約占風電行業盈利水平的50%。這一比例前所未有。解決風電并網和消納問題已成為中國風電發展的關鍵。

從長遠來看，2012年7月國家能源局發布了《風電發展“十二五”規劃》，提出我國到2015年風電并網裝機達到1億千瓦，年發電量達到1900億千瓦時，風電發電量在全部發電量中的比重超過3%。預計2020年達到2億千瓦，其中海上風電裝機容量達到3000萬千瓦，風電年發電量達到3900億千瓦時，力爭風電發電量在全國發電量中的比重超過5%。

本報告主要依據國家統計局、國家海關總署、國家發改委、國務院發展研究中心、全球風能協會、中國風能協會、國內外相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料。報告重點對全球及中國風力發電行業發展情況、全球及中國海上風力發電情況、中國重點地區風力發電情況、全球及中國風力發電設備制造業發展情況、競爭格局等進行了深入細致的分析，報告還對國家相關政策、未來風電行業發展趨勢及市場進行了預測和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，總結了風電企業及計劃投資風電行業的機構未來的投資戰略，為風力發電企業、科研單位、投資機構等單位全面把握行業發展趨勢、準確了解市場運行情況、正確制定企業發展策略和投資戰略提供決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分   全球及中國風力發電行業分析

第一章 風力發電概述 1
第一節 風能資源 1
一、風能 1
二、風能的優缺點 2
三、風能的利用方式 3
四、世界各國大力開發風能的原因 3
五、風能：最具開發前景的新能源 4
第二節 風力發電特點、歷史與前景 4
一、風力發電的歷史 4
二、風力發電特點 5
三、風力發電的原理 6
四、風能發電的主要形式 7
五、風電的優劣之處 8
第三節 世界及中國風能資源狀況及分析 9
一、全球風能資源狀況及分布 9
二、中國風能資源狀況及分布 10
第四節 風電有能力在成本上與火電抗衡 12
一、全球資本轉向新能源 12
二、技術瓶頸成風電發展羈絆 13
三、火電成本上漲風電獲益 14

第二章 全球風電行業及市場發展情況分析 15
第一節 2011-2012年全球風電行業發展情況分析 15
一、技術日趨成熟 產業規模龐大 15
二、多國出臺風力發電計劃 15
三、各國扶持風電產業 17
四、風電企業發展壯大 19
五、全球風電成本大幅下降 20
六、新興市場帶動風電增長 20
第二節 2011-2012年全球及各國裝機容量分析 21
一、2011-2012年全球風電裝機容量分析及未來展望 21
二、2011-2012年北美風電裝機容量分析及未來展望 25
三、2011-2012年歐洲風電裝機容量分析及未來展望 25
四、2011-2012年拉丁美洲和太平洋區域風電裝機容量分析 27
第三節 主要國家風電市場發展分析 28
一、德國 28
二、西班牙 29
三、丹麥 31
四、荷蘭 32
五、法國 34
六、英國 35
七、捷克 37
八、墨西哥 37
九、葡萄牙 37
十、匈牙利 38
十一、美國 39
十二、日本 40
十三、印度 40
十四、澳大利亞 41
十五、加拿大 41
十六、埃及風電潛力居非洲之首 42
第四節 中國風電產業在全球的發展形勢 43
一、中國風電繼續領跑全球 43
二、我國并網風電規模全球第一 44
三、中國風電企業進軍新興市場 45
四、中國風電發展繼續保持全球領先地位 47

第三章 中國風電行業及市場發展情況分析 49
第一節 發展風電是我國實施可持續能源戰略中必然選擇 49
一、能源資源減少迫使尋求新的能源 49
二、環境保護要求優先發展清潔能源 50
三、最具有商業化潛力的新能源——風電 51
四、發展風電有利于我國各地區的經濟平衡發展 52
第二節 我國風電發展現狀與產業特征 53
一、我國己具備大力發展風電的資源稟賦 53
二、我國風電發展超越世界 54
三、我國風電技術日新月異 54
四、我國風電建設標準逐漸完善 54
第三節 2010年中國風電裝機容量發展情況 55
一、2010年中國新增與累計風電裝機容量情況 55
二、2010年中國區域風電裝機容量增長情況 56
三、2010年中國分省市風電裝機容量增長情況 57
四、2010年五大發電集團風電裝機占全國風電比 59
第四節 2011年中國風電裝機容量發展情況 59
一、2011年全國風電裝機總體情況 59
二、2011年中國區域風電裝機容量增長情況 60
三、2011年中國分省市風電裝機容量增長情況 61
第五節 2012年中國風電發展情況分析 63
一、2012年中國風電裝機情況分析 63
二、2012年中國風電企業拓展海外市場 63
三、2012年我國風電并網率情況分析 64
四、2012年國家能源局要求加強風電并網和消納工作 66
五、2012年“大規模風電接入電網的系統分析技術深化研究”通過驗收 67
第六節 2012年中國風電行業發展問題和建議分析 67
一、使用效率尚待提高 68
二、風電特性限制使用 68
三、電網建設需跟進 68
四、2011年風電企業因限電棄風損失 69
五、2012年風電調度難技術瓶頸亟待突破 71

第四章 全球及中國海上風力發電情況分析 74
第一節 全球海上風力發電發展情況分析 74
一、2011年國外發展海上風電的情況 74
二、世界海上風電將有較大發展 76
三、全球海上風電的新趨勢 77
四、世界部分海上風電場介紹 78
1、丹麥大型風電場HornsRev 78
2、德國Sandbank 24海上風電場 78
3、英國大西洋矩陣海上風電場 79
4、英國肯特福萊斯海上風電場 80
5、英國North Hoyle 海上風電場 81
6、比利時Thornton Bank海上風電場一期 82
7、比利時最大海上風電場 83
8、荷蘭Egmond aan Zee海上風電場 83
五、2007-2020年歐洲海上風能市場分析預測 83
1、2007年前的海上風能市場現狀 84
2、2012年的海上風能市場分析 84
3、2015年的海上風能市場預測 85
4、2020年的海上風能市場預測 85
六、2011-2012年世界各國海上風力發電現狀分析 87
1、法國海上風力發電分析 87
2、英國海上風力發電分析 87
3、美國海上風力發電分析 88
4、德國海上風力發電分析 88
5、西班牙海上風力發電分析 89
6、其他國家海上風力發電分析 89
第二節 2012年中國海上風電發展情況分析 91
一、我國海上風電發展現狀 91
二、2012年風電開發重心正向海上轉移 96
三、2012年我國海上風電機組技術全球領先 98
四、2012年廣東規劃布局海上風電基地 98
五、2012年海南省首個海上風電項目獲批 99
六、2012年全球功率最大的海上風電機組項目啟動 100
七、2012年3兆瓦海上風電設備研發課題通過驗收 100
八、2012年我國自主知識產權5MW海上風電機組重慶順利下線 101
九、2012年國內單臺功率最大海上風力發電機在宜研制成功 101
十、2012年鹽城年底前將開建290億海上風電項目 102
第三節 上海海上風電發展的項目介紹 103
一、東海大橋介紹 103
二、上海東海大橋海上風電場工程簡介 104
三、2010年上海東海大橋海上風電并網發電 105
四、2010年上海東海大橋海上風電示范項目獲六項專利 106
五、2012年上海東海大橋海上風電項目獲電力優質工程獎 106
六、2012年東海大橋海上風電場安然度過臺風 107

第五章 中國重點地區風力發電情況分析 110
第一節 東北區域 110
一、東北區域風電資源分析 110
二、2011年東北電網加強風電建設和運行管理 110
三、2012年東北電網盡最大能力接納風電 111
四、東北區域發展風力發電的比較優勢 111
五、發展風力發電在促進東北地區振興中的作用 112
第二節 內蒙古 113
一、內蒙古地區風力資源和風電發展現狀 113
二、2011年內蒙古電網風電裝機容量居全國之首 113
三、2011年內蒙古風電并網裝機已占內蒙古電力總裝機的比例 115
四、2012年內蒙古風電裝機容量 115
五、2012年內蒙古風電平均上網電量 116
六、2012年內蒙古104個風電項目列入可再生能源電價補貼目錄 117
七、“十二五”風電發展規劃 117
八、“十二五”內蒙古風電發展的主要問題及對策 117
九、內蒙古風電發展可持續策略研究 120
第三節 河北 126
一、河北省風力資源情況 126
二、2012年河北省560萬千瓦海上風電規劃獲國家批復 126
三、2012年河北省可實現大功率級海上風電設備量化生產 127
四、2012年河北兩條大容量風電輸送通道將建 128
五、2015年河北省風電容量預測 128
第四節 吉林 129
一、十一五吉林省風電裝機容量年均增長率 130
二、2012年吉林乾安三個風電項目核準建設 131
三、2012年吉林電科院為風電并網提供技術支持 131
第五節 遼寧 132
一、遼寧省風能資源開發利用現狀 132
二、2012年遼寧風電裝機容量統計分析 132
三、2012年遼寧風電裝機邁向500萬千瓦 133
第六節 廣東 134
一、廣東風能發電前景看好 135
二、風電發展情況 135
三、廣東省風電十二五發展重點領域及任務 135
第七節 新疆 138
一、新疆的風能資源 138
二、風電發展的不利因素 139
三、2012年新疆850萬千瓦風電目標或提前完成 140
四、2012年新疆風電裝備制造業發展迅速 142
第八節 黑龍江 143
一、黑龍江省風能資源及其分布 143
二、2012年黑龍江風電裝機容量 146
三、2012年黑龍江6個風電CDM項目獲國家發改委核準 147
四、2012年黑龍江電力公司創造條件服務風電發展 147
五、2012年黑龍江省將推進風電裝備制造產業發展 148
第九節 寧夏 149
一、寧夏風電行業存在的優勢與問題 149
二、2012年寧夏風電裝機容量 150
三、寧夏加速發展風電裝備制造業 151
四、2012年寧夏成全國首個新能源綜合示范區 152
第十節 山東 152
一、山東風電產業發展前景與困難 153
二、2004-2012年山東省風電發展回顧 154
三、2012年山東風電發電量 157
四、國電集團“十二五”計劃在山東建120萬千瓦左右風電項目 157
第十一節 甘肅 158
一、甘肅省風能資源儲量情況 158
二、2012年甘肅風電消納情況分析 158
三、十二五末甘肅風電裝機容量預計 161
第十二節 江蘇 166
一、江蘇省風能資源情況 166
二、2011年江蘇海上風電新增裝機 167
三、2012年江蘇風電企業尋求突圍之策 168
第十三節 福建 169
一、福建省風能資源情況 169
二、2011年福建風電裝機規模 170
三、2012年福建27個項目列入國家“十二五”風電核準計劃 171
第十四節 浙江 171
一、浙江省風能資源 171
二、2011年浙江最大規模風電項目并網發電 172
三、浙江十二五加快海上風電規模化建設 173
四、新形勢下浙江省風電發展的機遇和舉措 173
第十五節 上海 177
一、上海擁有良好的風力發電資源及開發價值 177
二、2015年上海風電裝機預測 178
第十六節 山西 178
一、2012年山西風電裝機容量突破百萬千瓦 178
二、2012年山西忻州打造千萬千瓦級風電基地 179
三、2012年山西省將新增200萬千瓦風電項目 179
四、山西省“十二五”第二批擬核準風電項目計劃表 180
第十七節 其他省市 182
一、臺灣 182
二、云南 183
三、安徽 183
四、湖北 183
五、湖南 185
六、青海 186
七、江西 188
八、重慶 188
九、天津 189

第二部分   全球及中國風力發電設備制造業分析

第六章 全球及中國風力發電設備制造業分析 191
第一節 全球風電設備制造產業鏈分析 191
一、關鍵環節劃分 191
二、一體化企業是風電行業未來的方向 195
第二節 全球風電設備制造產業發展現狀及趨勢 198
一、發展動力 198
二、競爭格局 198
三、技術方向 199
四、供需局勢 200
第三節 中國風電設備制造產業鏈分析 201
一、葉片及主要參與者分析 201
二、齒輪箱及主要參與者分析 201
三、軸承及主要參與者分析 202
四、電機及主要參與者分析 203
第四節 2011-2012中國風電設備制造產業發展分析 205
一、業績下滑 205
二、機遇挑戰 205
三、戰略調整 206
四、期待回暖 207
第五節 中國風電整機制造業市場格局及發展態勢 208
一、中國風電整機制造產業綜述 208
二、中國風電整機制造業市場格局 210
三、中國風電整機制造業發展態勢 214
第六節 中國風電設備制造產業發展趨勢 217
一、我國風電設備制造業實現跨越式發展 217
二、2012年風電設備制造產能過剩情況 218
三、海上風電、海外市場：風電裝備企業新趨勢 219

第七章 風電設備制造技術現狀及發展趨勢 221
第一節 中國與國際在風電領域的差距及措施建議 221
一、全球整機組制造新的發展趨勢 222
二、技術水平的差距 222
三、技術差距的成因 223
四、措施建議 224
第二節 風電機組技術發展趨勢 224
一、風電設備發展的國際趨勢 224
二、2012年全球風電機組迅速向大型化方向發展成功下線 225
三、2012年英美將合作研究海上浮動式風電機組技術 225
四、風力發電技術的發展方向和特點 226
五、“863計劃”助力風電技術發展 227
六、中國風電機組大型化趨勢顯著 228
七、我國需開展海上風電機組技術創新 229
第三節 風力發電機葉片市場分析及預測 229

第八章 風力發電設備制造業競爭分析 232
第一節 風力發電設備制造業競爭格局分析 232
一、2011年全球風電設備企業競爭分析 232
二、2012年中國風電市場競爭激烈 233
三、2012年外資風電企業現逃離中國潮 233
四、中國風電設備產業將迎來一次大洗牌 235
五、海上風電建設帶熱相關裝備制造業 237
第二節 國內風電設備市場的主要廠家 240
第三節 2011-2012年風電行業上市公司業績分析 240
一、2011年風電行業上市公司業績分析 240
二、2012年風電行業上市公司業績分析 242
第四節 風電企業發展策略 243
一、具備技術優勢、供應鏈穩定或市場資源的企業有望勝出 243
二、國內風電企業競爭優劣勢比較 244
三、國際風電巨頭發展策略及其啟示 245
四、行業發展面臨主要風險 247
五、智能電網或成突破口 248
六、揚帆出海或成趨勢 249
第五節 基于五種力量模型對我國風機制造業的競爭態勢分析 250
一、風機整機制造主要競爭力量 250
二、潛在進入者 252
三、替代品 252
四、風電場投資商 253
五、零部件和材料供應商 253

第九章 國內外風電設備重點企業分析 254
第一節 國外風電設備重點企業 254
一、丹麥Vestas公司 254
二、GE Wind公司 255
三、德國ENERCON GmbH公司 255
四、西班牙Gamesa 257
五、丹麥麥康公司 258
六、Bonus 258
七、REPOWER SYSTEMS AG 258
八、MADE TECNOLOGIAS RENOVABLES 258
九、Nordex 259
十、Mitsubishi Heavy Industry (MHI) 259
第二節 國內風電設備重點企業 259
一、金風科技 259
二、華銳風電 262
三、聯合動力 268
四、明陽風電 268
五、華儀電氣 269
六、湘電股份 270
七、天奇股份 272
八、中國風電 274
九、天順風能 274

第三部分   行業發展環境分析

第十章 風力發電行業宏觀發展環境分析 283
第一節 經濟環境 283
一、2012年經濟運行形勢分析及展望 283
二、十二五中國經濟增長預測 297
第二節 社會環境 302
一、2012年全國居民收入情況分析 302
二、2012年全國社會消費品零售總額 303

第十一章 我國新能源發展整體環境與趨勢 305
第一節 中國新能源產業的發展環境 305
一、2011年中國能源工業發展綜述 305
二、發展新能源產業的必要性 305
三、構建落實新能源規劃的體制環境 307
四、我國新能源發展的政策機遇 311
五、我國能源工業未來發展思路 312
第二節 中國新能源產業綜述 313
一、中國新能源的儲量及分布 313
二、中國新能源產業發展概況 315
三、我國新能源發展進步顯著 316
四、我國新能源產業面臨發展機遇 318
五、我國新能源產業化分析 320
第三節 中國新能源產業發展現狀 324
一、2011年新能源產業發展分析 324
二、2012年新能源產業政策態勢探討分析 325
三、2012年創新是新能源產業發展關鍵 326
第四節 新能源行業技術發展分析 327
一、技術創新與升級是推動“十二五”新能源產業大發展的“雙引擎” 327
二、新能源產業發展面臨技術和市場這兩大瓶頸 328
三、2012年新能源大規模并網技術取得重大突破 330
四、2012年科技部：推廣新能源技術攻關和示范工程建設 331
第五節 中國新能源產業存在的主要問題 331
一、我國新能源產業四大挑戰 331
二、我國新能源產業發展存在的問題 333
三、新能源并網難 334
第六節 中國新能源行業發展的對策及建議 335
一、新能源產業發展壯大的政策建議 335
二、我國新能源產業發展的策略簡析 338
三、我國新能源產業發展建議 339
四、中國新能源產業應加快理順管理體制 340
第七節 中國新能源產業發展前景 343
一、中國新能源規劃介紹 343
二、中國新能源規劃重點發展領域 344
三、我國新能源市場前景廣闊 344
四、2020年新能源及可再生能源占能耗比重預測 345
五、未來新能源將成中國主力能源 346

第十二章 風電發展的政策環境分析 347
第一節 中外風電產業支持政策比較及借鑒 347
一、有關國家支持風電產業的政策 347
二、我國風電產業支持政策及存在問題 351
三、政策建議 353
第二節 政策扶持推動風電以及風電設備制造行業發展 354
一、宏觀政策 354
二、電價政策 356
三、財政稅收政策 356
第三節 2012年中國主要風電產業政策分析 357
一、2012年國家能源局下發第二批風電項目核準計劃 357
二、“十二五”第二批風電項目核準計劃解讀 357
三、十二五戰略性新興產業規劃之風電政策及解讀 359
四、國家能源局關于印發《風電發展“十二五”規劃》 361
第四節 《可再生能源發展“十一五”規劃》——風力發電規劃 362
第五節 《風電發展“十二五”規劃》 363
一、規劃基礎和背景 364
二、指導方針和目標 366
三、重點任務 368
四、規劃實施 375
五、投資估算和環境社會影晌分析 377
第六節 風力發電科技發展“十二五”專項規劃 378
一、現狀 378
二、形勢與需求 379
三、總體思路 381
四、重點方向 382
五、重點任務 383
六、保障措施 389
第七節 海上風電場政策及其效果分析 389
一、海上風電場政策及其效果概述 389
二、海上風電場政策及其效果——丹麥 392
三、海上風電場政策及其效果——英國 394
四、海上風電場政策及其效果——荷蘭 397
五、海上風電場政策及其效果——對比 400

第十三章 風電特許權運作方式和政策分析 403
第一節 風電特許權-引導風電規模化發展的新機制 403
一、風電特許權政策產生的背景 403
二、政策框架和運行機制 404
三、項目進展狀況 405
四、對風電發展產生的影響 405
第二節 風電特許權方法概述 406
一、政府特許權項目的一般概念 406
二、英國NFFO風電項目招標的經驗 407
三、國際上風電特許權經營的初步實踐 408
四、風電特許權經營的特點 410
五、實施風電特許權的必要性 411
第三節 實施風電特許權方法的法制環境分析 414
一、與風電特許權相關的法律法規 414
二、與風電特許權相關的法規和政策要點 416
三、現有法規對風電特許權的支持度和有效性 420
第四節 實施風電特許權經營的主要障礙與對策 422
一、如何保證全額收購風電 422
二、長期購電合同的問題 422
三、項目投融資方面的障礙 423
四、稅收激勵政策 423
五、如何使特許權項目有利于國產化 424
六、風資源的準確性問題 425
第五節 我國風電特許權招標項目實施情況及綜合分析 426
一、風電特許權項目招標的基本背景 426
二、風電特許權示范項目情況(2003年) 427
三、第二批特許權示范項目情況(2004年) 428
四、第三批特許權示范項目(2005年) 429
五、第四批特許權招標的基本原則(2006年) 430
六、全國第五期風電特許權項目開標結果(2007年) 431
七、結語 431

第四部分   行業發展趨勢及戰略

第十四章 2012-2016年風電行業發展趨勢及市場預測 433
第一節 全球風電行業發展趨勢 433
一、全球風電產業發展最新趨勢 433
一、國際能源署(IEA)風能技術路線圖 433
三、歐盟戰略能源技術路線圖——風能 439
三、美國風能發展戰略2030 443
四、英國可再生能源路線圖——風能 445
第二節 2012-2016年全球風電市場發展預測 446
一、從全球整體市場看 446
二、從洲域市場看 448
三、從國別市場看 450
四、陸上風電和海上風電分開來看 451
第三節 中國風電發展目標分析與展望 453
第四節 2012-2050年我國風電行業發展預測 454
一、我國風電潛在可開發量 454
二、2015-2050年我國風電發電裝機容量 456

第十五章 2012-2016年風電行業面臨的機遇與風險 459
第一節 2012-2016年風電產業面臨的機遇 459
一、我國風電市場潛力 459
二、十二五規劃帶來市場機遇 460
三、迎接風電裝機億級千瓦時代 462
四、中國電力能源的第三選擇 463
五、風電產業未來增速 463
第二節 2012-2016年中國風電產業面臨風險 464
一、“棄風”現象愈演愈烈 464
二、電網接納主要是經濟問題 464
三、風電消納的最終解決之道 464
第三節 2012-2016年風電發展的制約因素 465
一、并網消納成為影響風電產業發展的最關鍵因素 465
二、決策層出臺系列政策以解決風電并網消納難題 470
第四節 風電發展成本分析 471
一、風電成本已可以與燃煤發電成本相競爭 472
二、2016年風電發電成本預測 472
第五節 中國風電電價 474
一、中國風電及電價發展研究 474
二、風電將逐步走向標桿定價 480
三、2009年關于完善風力發電上網電價政策的通知 481
四、風電迎來標桿電價時代的思考 483
五、風電的快速發展得益于政府電價補貼 486
六、2012年173個風電項目列入國家第一批可再生能源電價補貼目錄 486

第五部分   行業投資戰略

第十六章 2012-2016年風電行業投資戰略分析 487
第一節 目前我國風電產業投資現狀分析 487
一、2011年全球風電投資情況分析 487
二、“十一五”我國風電投資情況分析 487
三、2011年我國風電投資情況分析 488
四、2012年海外市場投資機會 489
五、2017年全球在風電投資預測 490
第二節 國內風電產業的投資機會分析 491
一、2011-2020 年風電裝機、投資預測 491
二、2011-2020年風電場所需各類設備市場規模 493
三、2011-2020年風電整機行業投資機會 495
四、2011-2020年風電產業鏈投資機會 500
第三節 風力發電行業投資收益分析 503
一、上網問題仍至關重要 503
二、關注利用小時數 503
三、海上風電：下一個增長點 505
四、風機成本下降 506
五、暢通的銀行融資渠道 507
第四節 風力發電行業投資風險分析 508
一、風電行業風險分析 508
二、并網的安全性 512
三、對環境的影響 512
四、風電運營收益可能不佳 513
五、風電設備制造業存在不確定因素 513
六、風電定價是關鍵 514
七、競爭更加激烈 514
第五節 風電投資成本分析 515
一、風電成本的概念 515
二、風電成本逐漸具有競爭力 516
三、邊際運行成本控制亦相當重要 520
四、未來風電成本的預測 520

第十七章 2012-2016年海上風電行業前景與投資 523
第一節 海上風電行業趨勢及前景 523
一、海上風電新趨勢 523
二、中國部分海上風電項目規劃 524
三、海上風電成能源“十二五”規劃重點 524
四、東南沿海發展近海風電大有可為 525
五、海上風電市場成為風電產業的新希望 527
六、海上風電需攻克技術和成本關 528
第二節 海上風力發電行業投資風險分析 529
一、2012年首輪中標的海上風電項目開工情況 529
二、海上風力發電行業投資風險 531
第三節 海上風電行業投資成本分析 532
一、海上風機設計基礎 532
二、風電技術迅速發展、成本持續下降 533
三、海上風電場的運行與維護經驗 534
第四節 中國海上風電投資可行性分析 535
一、風電項目的經濟性分析 535
二、中國海上風電開發經濟性初步估計 536
第五節 大型海上風電場的并網挑戰 542
一、離岸風機電力匯總的規格問題 542
二、離岸風電場網絡建設 542
三、無功功率、閃變和諧波 543
四、可選電網配置方案的確定 543
五、對陸上電網的影響 543
六、離岸網絡的安全性標準 544
七、收費機制 544
第六節 海上風電場運行與維護成本探討 544
一、可及性 545
二、供應鏈 548
三、可靠性 548
四、成本模型 549
五、專用離岸風力機展望 550

圖表目錄
圖表：風機的組成圖 2
圖表：風電產業鏈構成圖 5
圖表：中國有效風功率密度分布圖 11
圖表：我國風資源按年利用小時的分布圖 12
圖表：2004-2011年全球歷年新增裝機和累計裝機容量（GW） 22
圖表：2011年全球風電新增裝機洲域分布 22
圖表：2011年全球風電新增裝機國別分布 23
圖表：截止2011年全球風電累計裝機洲域分布 24
圖表：截止2011年全球風電累計裝機國別分布 24
圖表：歐盟2011年設置發電能力的分解 26
圖標：荷蘭已建海上風電場 34
圖表：2005年我國主要能源儲量數據 50
圖表：各種新能源發電方式的成本比較 51
圖表：我國各種新能源的資源量 51
圖表：我國風能資源的分布的特征 53
圖表：2000-2010年中國風電新增與累計裝機容量對比增長趨勢圖 56
圖表：2005-2010年中國風電累計裝機容量區域對比增長趨勢圖 57
圖表：2009-2010年中國風電主要省市裝機容量統計表 58
圖表：2001-2011中國歷年新增及累計風電裝機容量 59
圖表：2002-2012年風電新增容量年度變化對比圖 60
圖表：2006-2011年中國各行政區域累計風電裝機容量 60
圖表：2011年中國各行政區域累計風電裝機容量地圖顯示 61
圖表：2011年各省新增及累計裝機容量 (單位:MW) 62
圖表：2011年部分省區風電限出力損失統計表 71
圖表：2004-2011年全球海上風電新增裝機及增速（MW） 75
圖表：2011年全球范圍海上風電占比情況 75
圖表：截止2011年全球海上風電裝機國別分布 76
圖表：Sandbank 24海上風電場位置 79
圖表：英國肯特福萊斯海上風電場位置 80
圖表：North Hoyle海上風電場測風塔 81
圖表：North Hoyle海上風電場示意圖 82
圖表：歐洲海上風能市場的發展 84
圖表：歐洲海上風能2015前的市場預測 85
圖表：歐洲海上風能2006-2020年發展 86
圖表：東海大橋地理位置圖 103
圖表：東海大橋外觀圖 104
圖表：東海大橋結構圖 104
圖表：內蒙古電網風電送出規劃圖 114
圖表：2006-2015年內蒙古風電總裝機容量及預測表 114
圖表：2006-2015年內蒙古風電總裝機容量增長趨勢圖 114
圖表：2006-2015年河北省風電總裝機容量及預測表 126
圖表：2006-2015年河北省風電總裝機容量增長趨勢圖 127
圖表：2006-2015年吉林省風電總裝機容量及預測表 130
圖表：2006-2015年吉林省風電總裝機容量增長趨勢圖 130
圖表：2006-2015年遼寧省風電總裝機容量表 133
圖表：2006-2015年遼寧省風電總裝機容量增長趨勢圖 133
圖表：2006-2015年廣東省風電總裝機容量預測表 135
圖表：2006-2015年廣東省風電總裝機容量增長趨勢圖 135
圖表：新疆9大風區資源分布參數示意圖 138
圖表：新疆9大風區的風能資源估計值(10米高程) 139
圖表：2006-2015年新疆省風電總裝機容量表 141
圖表：2006-2015年新疆省風電總裝機容量增長趨勢圖 141
圖表：黑龍江省全年平均風速分布圖 144
圖表：黑龍江省風能資源分布圖 145
圖表：2006-2011年黑龍江省風電總裝機容量表 147
圖表：2006-2011年黑龍江省風電總裝機容量增長趨勢圖 147
圖表：2006-2015年寧夏省風電總裝機容量統計表 150
圖表：2006-2015年寧夏省風電總裝機容量增長趨勢圖 150
圖表：2006-2011年山東省風電總裝機容量及預測表 156
圖表：2006-2011年山東省風電總裝機容量增長趨勢圖 156
圖表：2006-2015年甘肅省風電總裝機容量及預測表 161
圖表：2006-2015年甘肅省風電總裝機容量增長趨勢圖 161
圖表：2006-2015年江蘇省風電總裝機容量及預測表 168
圖表：2006-2015年江蘇省風電總裝機容量增長趨勢圖 168
圖表：2006-2011年福建省風電總裝機容量及預測表 170
圖表：2006-2011年福建省風電總裝機容量增長趨勢圖 170
圖表：2006-2015年浙江省風電總裝機容量表 172
圖表：2006-2015年浙江省風電總裝機容量增長趨勢圖 172
圖表：山西省“十二五”第二批擬核準風電項目計劃表 180
圖表：風機示意圖 191
圖表：主要風機廠葉片來源 192
圖表：2001-2006年LM Glasfiber 的盈利能力 192
圖表：全球齒輪箱企業情況 193
圖表：電機部分主要廠商 195
圖表：全球風電產業鏈詳解 196
圖表：2001-2006年一體化企業與非一體化企業盈利比較 197
圖表：風電產業鏈構成圖 197
圖表：2011年全球10大風電企業排名 199
圖表：國內風電產業鏈主要參與者簡介 204
圖表：風力發電機各部件組成 204
圖表：2011年中國新增風電裝機前20機組制造商 211
圖表：2011年中國累計風電裝機前20機組制造商 212
圖表：2011年新增裝機容量主要機組制造商（MW） 213
圖表：2011年累計裝機容量主要機組制造商（MW） 213
圖表：2011年風電機組生產企業安裝及出口情況 214
圖表：風電產業產業鏈及主要廠家 240
圖表：2011年中國風電行業主要上市公司營收及利潤情況 241
圖表：2010-2012年金風科技和華銳風電毛利率 242
圖表：2011-2012年風電行業上市公司業績情況 243
圖表：公司2012 中主營收入和毛利率變化一覽表 260
圖表：金風科技公司2012 中結算產品數量一覽表 260
圖表：2008-2012年金風科技公司1.5MW 產品毛利率變化對比圖 261
圖表：2010-2013年金風科技盈利預測表 262
圖表：華銳風電2012 中主營收入和毛利率變化一覽表 263
圖表：2007-2012年華銳風電綜合毛利率變化對比圖 263
圖表：華銳風電2012 中定單一覽表 264
圖表：2002-2012年全國新增裝機年度變化對比圖 265
圖表：2012年華銳風電現金流狀況一覽表 266
圖表：2011-2014年華銳風電主營收入和毛利率變化一覽表 266
圖表：2011-2014年華銳風電盈利預測表 267
圖表：華儀電氣上市后產品結構的變化 269
圖表：湘電股份2012上半年主營收入和毛利率變化一覽表 271
圖表：湘電股份2012中期間費用變化一覽表 272
圖表：2011-2014年湘電股份風電收入和毛利率變化一覽表 272
圖表：2009年Q3-2012年Q2天順風能營收及增速 276
圖表：2009年Q3-2012年Q2天順風能凈利潤及增速 276
圖表：2009年Q3-2012年Q2天順風能毛利率及凈利率 277
圖表：2009年Q3-2012年Q2天順風能費用率 278
圖表：2010年-2012年上半年天順風能國內及出口營收對比 279
圖表：2010年-2012年上半年天順風能國內及出口毛利率對比 279
圖表：2010年-2012年上半年天順風能出口營收 280
圖表：2010年-2012年上半年天順風能國內營收 281
圖表：204年-2012年國內風電裝機同比負增長 281
圖表：2011年-2014年天順風能利潤預測 282
圖表：2002年Ⅱ季度—2012年Ⅱ季度國內生產總值季度累計同比增長率（%） 283
圖表：2011年1季度-2012年2季度國內生產總值同比增長速度 284
圖表：2002年6月—2012年6月工業增加值月度同比增長率（%） 285
圖表：2011年-2012年6月規模以上工業增加值增速（月度同比） 286
圖表：2002年6月—2012年6月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 287
圖表：2011年1月—2012年6月社會消費品零售總額月度同比增長率（%） 287
圖表：2002年1-6月—2012年1-6月固定資產投資完成額月度累計同比增長率（%） 289
圖表：2011年—2012年1-6月固定資產投資完成額同比增長率（%） 289
圖表：2011年—2012年1-6月房地產開發投資同比增長率（%） 290
圖表：2002年6月—2012年6月出口總額月度同比增長率與進口總額月度同比增長率（%） 291
圖表：2002年6月—2012年6月居民消費價格指數（上年同月=100） 293
圖表：2011年1月—2012年6月居民消費價格指數同比上漲情況（%） 293
圖表：2002年6月—2012年6月工業品出廠價格指數（上年同月=100） 294
圖表：2011年1月—2012年6月工業品出廠價格指數同比上漲情況（%） 295
圖表：2002年6月—2012年6月貨幣供應量月度同比增長率（%） 296
圖表：2006-2011年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 302
圖表：2006-2011年全年農村居民人均純收入及其實際增長速度 303
圖表：2006-2011年全社會消費品零售總額及其增長速度 303
圖表：風電開發建設布局(萬千瓦) 363
圖表：可再生能源發電成就和目標(占總發電量比例) 391
圖表：丹麥已建海上風電場 394
圖表：英國已建海上風電場 397
圖表：荷蘭已建海上風電場 399
圖表：2003年風電特許權示范項目及投標情況 427
圖表：2003年風電特許權示范項目中標情況 428
圖表：2004年第二批特許權示范項目及投標情況 428
圖表：2004年第二批特許權示范項目中標情況 429
圖表：2005年第三批特許權示范項目及投標情況 429
圖表：2005年第三批特許權示范項目中標情況 430
圖表：到2050年全球各地區風力發電量總和 434
圖表：2010-2050年陸上風能和海上風能投資成本發展預測 435
圖表：IEA風能技術路線圖風能技術發展里程碑 435
圖表：IEA風能技術路線圖輸電與電網集成發展里程碑 436
圖表：IEA風能技術路線圖政策框架發展里程碑 437
圖表：IEA風能技術路線圖 438
圖表：歐盟戰略能源技術路線圖技術方向與行動計劃 440
圖表：歐盟戰略能源技術路線圖未來十年投資額預估 441
圖表：歐盟戰略能源技術路線圖關鍵性能指標 441
圖表：2010～2012年度歐洲風能產業倡議實施計劃 442
圖表：1996-2016年全球風電累計裝機統計與預測 447
圖表：1996-2016年全球風電累計裝機統計與預測 448
圖表：2012-2016年全球新增風電區域占比 449
圖表：2012年主要地區風電增速 449
圖表：2012年主要國家風電增速 451
圖表：2012-2016年全球海上風電新增裝機及增速 452
圖表：2012-2016年全球陸上風電新增裝機及增速 452
圖表：中國陸地70米高度風功率密度分布圖 455
圖表：我國風電潛在可開發量 456
圖表：2015-2050年風電規劃與預測一覽 456
圖表：2015-2020年風電裝機預測基本假設 457
圖表：2012-2020年我國風電吊裝累計裝機預測 457
圖表：2012-2020年風電吊裝新增裝機預測 458
圖表：2001-2011年我國風電新增裝機增速 466
圖表：2005-2011年我國風電累計并網率 466
圖表：我國80%的風電累計裝機分布在“三北”地區 467
圖表：三北地區變電容量只占全國總變電容量30%左右 467
圖表：內蒙古、甘肅等地區風電累計并網率遠低于全國平均水平 468
圖表：2011年我國風電脫網事故迅猛增加 469
圖表：2011年各主要風電裝機省份風電限出力現象嚴重 469
圖表：風電標桿上網電價高于全國平均上網電價34.2%～60.5% 470
圖表：風電核準項目向華東、華中、華南等地區轉移 471
圖表：2004-2007年內蒙古西部地區特許權項目中標電價 477
圖表：2004-2007年甘肅省特許權項目中標電價 477
圖表：2004-2007年河北省特許權項目中標電價 478
圖表：2002-2008年中國政府對風電補貼額的變化 479
圖表：部分非特許權風電項目核準電價 480
圖表：2001-2011年中國風電新增裝機容量變化情況 488
圖表：2007-2011年風電行業企業VC/PE融資規模 489
圖表：2011年至今風電相關企業IPO情況 489
圖表：風電產業的主要環節 491
圖表：2001-2020 年風電設備需求統計與預測 492
圖表：2001-2020 年我國風電發展速度統計與預測 492
圖表：2001-2020 年風電場所需各類設備市場規模估計與預測 493
圖表：2001-2020 年風機零部件市場規模估計與預測 493
圖表：風電機組及其主要零部件國產化率 494
圖表：風電變流器存在進口替代市場 494
圖表：2011-2014年變流器低壓穿越改造帶來的市場規模 495
圖表：2009-2020年風電整機行業產能與需求統計與預測 496
圖表：2005--2011年國內風機商風電業務收入增速統計 496
圖表：2008-2020年國內風電鑄件需求與產能估計與預測 497
圖表：2009-2012年吉鑫科技營收增速統計 497
圖表：2008-2020年國內風電齒輪箱需求與產能估計與預測 498
圖表：2008-2011年中國高速傳動齒輪箱業務增速 499
圖表：2008-2020年國內風電葉片需求與產能估計與預測 499
圖表：風電產業鏈議價能力下沉，電網企業最具議價能力 500
圖表：截至 2008 年底全球前 14 大風機整機廠商主要零部件的自產比例 501
圖表：2011年國內風電整機商海外收入占比 502
圖表：2008 年至2016 年海外風電新增裝機增速統計與預測 502
圖表：2011年全球風電市場（不含中國）競爭格局 503
圖表：龍源電力在各地區的平均利用小時數 504
圖表：典型風電項目的內部收益率分析 504
圖表：內部收益率對利用小時數和電價的敏感性分析 505
圖表：2008年7月-2011年3月風電整機訂單價格趨勢 506
圖表：陸上風電場項目的成本構成 507
圖表：2009年5月-2010年4月中國風電從三大供貨商采購風機的成本 507
圖表：風力發電噪音和傳統噪音對比 512
圖表：美國人為因素對鳥類傷害所占的比重 513
圖表：2006年內中國退役的風電機組及原因 514
圖標：風電項目投資構成比例 516
圖標：風力發電電度成本構成比例 516
圖標：不同風機成本下的電度成本 516
圖表：風電場運營成本構成 517
圖表：典型風電場的建造成本 517
圖表：某國產風電機組成本分拆(1MW/φ56m) 518
圖表：REpower 的MM92 成本分拆 518
圖表：風電單機容量的提高趨勢 518
圖表：單機容量越大成本越低 （橫軸單機容量、單位KW） 519
圖表：每年新增裝機規模增加與造價下降的關系 519
圖表：年利用小時越高、成本越低 520
圖表：根據學習曲線預測2010年風電成本 521
圖表：各國風電與燃煤、燃氣機組成本比較 521
圖表：2013 年風電電價將低于常規能源 522
圖表：2010年中國部分海上風電項目規劃 524
圖表：各類新能源技術成熟度表 537
圖表：風力發電機尺寸變化圖 537
圖表：歐洲海上風電建設情況表 538
圖表：東海大橋海上風電項目 538
圖表：東海大橋海上風電投資構成情況圖 539
圖表：不同裝機的投資構成比較圖 540
圖表：投資規模對電價的影響圖 540
圖表：海上風電運行成本構成圖 541