2012年版中國β內酰胺系列抗生素市場深度調研報告

【導讀】

【報告描述】：

本報告是對最大類別的抗生素系列---β內酰胺系列，其產業鏈上、下游供需關系，市場規模，產能分布，需求變化趨勢，以及競爭廠家份額的調研。通過各種渠道采集整理了延續四年以上的生產量、產能、價格、進出口等數據，以大量統計圖表，結合業內人士的分析觀點，論證了中國β內酰胺系列中的半合成青霉素、7-ADCA、7-ACA、GCLE等系列各種中間體系列下的品種原料藥近30種的供需關系和未來發展趨勢。本報告揭示了目前已上市的β內酰胺抗生素產品競爭態勢和市場規律。

目  錄

前言.............................................................1
第一部分：β內酰胺系列抗生素產業鏈結構...........................2
1.1 β內酰胺系列抗生素母核系列.................................2
1.2 β內酰胺類抗生素市場規模和增長趨勢.........................6
1.3 β內酰胺系列抗生素產業鏈結構關系...........................9
第二部分：青霉素及其6-APA系列產品產銷分析........................10
2.1 青霉素G工業鹽產銷結構......................................11
2.1.1 青霉素工業鹽生產能力...................................11
2.1.2 青霉素工業鹽產量.......................................14
2.1.3.青霉素工業鹽出口.......................................15
2.1.4. 青霉素工業鹽價格變化..................................16
2.1.5 青霉素國內使用量和下游產品消耗分布.....................18
2.2 6-APA產銷分析..............................................19
2.2.1. 6-APA產能規模.........................................19
2.2.2. 6-APA產量.............................................20
2.2.3. 6-APA出口.............................................20
2.2.4. 6-APA價格變化.........................................21
2.2.5 6-APA國內使用量推測....................................22
2.3 阿莫西林產銷分析...........................................26
2.3.1 阿莫西林生產能力.......................................26
2.3.2 阿莫西林產量...........................................28
2.3.3.阿莫西林出口...........................................29
2.3.4. 阿莫西林價格變化......................................30
2.3.5 阿莫西林消耗分布.......................................33
2.4 氨芐西林（三水酸）產銷分析.................................35
2.4.1 氨芐西林三水酸產能產量規模.............................35
2.4.2 氨芐西林三水酸價格.....................................37
2.4.3 氨芐西林三水酸出口.....................................38
2.5 氨芐西林三水下游原料藥.....................................39
2.5.1 氨芐西林鈉（無菌粉）...................................39
2.5.2 氨芐青霉素制劑.........................................41
2.5.3 舒巴坦酸...............................................42
2.5.4 哌拉西林鈉.............................................43
2.5.5 美洛西林鈉、阿洛西林鈉、呋布西林.......................44
第三部分：7-ADCA系列原料藥產銷分析...............................46
3.1 市場概況...................................................47
3.2 7-ADCA產銷分析.............................................48
3.2.1 7-ADCA產能分布.........................................48
3.2.2 7-ADCA產量.............................................50
3.2.3 7-ADCA價格趨勢.........................................51
3.2.4 7-ADCA出口.............................................52
3.2.5 7-ADCA下游產品需求.....................................53
3.3 7-ADCA下游產品分析.........................................55
3.3.1產能分布................................................55
3.3.2 產量...................................................56
3.3.3 價格變化...............................................58
3.3.3 進出口情況.............................................60
第四部分 GCLE系列................................................61
4.1 GCLE產銷分析...............................................62
4.1.1 生產規模...............................................62
4.1.2 GCLE年產量.............................................63
4.1.3. GCLE出口趨勢..........................................65
4.1.4 GCLE價格變化...........................................66
4.1.5 GCLE原材料使用構成.....................................66
4.2 7-AVCA.....................................................67
4.3 三大中間體小結.............................................69
4.3 頭孢克肟市場分析...........................................71
4.4 頭孢地尼...................................................73
第五部分：7-ACA系列原料藥產銷分析................................74
5.1 7-ACA系頭孢類藥物市場概況..................................76
5.2 7-ACA產銷分析..............................................78
5.2.1 7-ACA產能分布..........................................78
5.2.2 7-ACA產量..............................................79
5.2.3 7-ACA價格趨勢..........................................81
5.2.4 7-ACA出口..............................................83
5.2.5 7-ACA下游產品需求......................................85
5.3 頭孢曲松鈉.................................................86
5.3.1 頭孢曲松產能分布.......................................86
5.3.2 頭孢曲松產量分布.......................................87
5.3.3 頭孢曲松鈉原料藥價格情況...............................89
5.3.4 頭孢曲松出口...........................................90
5.3.5 頭孢曲松鈉主要制劑廠家.................................92
5.4 頭孢唑林鈉.................................................93
5.4.1頭孢唑林鈉產能分布......................................93
5.4.2 頭孢唑林鈉產量分布.....................................94
5.4.3 頭孢唑林鈉原料藥價格...................................95
5.4.4 頭孢唑林鈉出口.........................................96
5.4.5 頭孢唑林鈉主要制劑廠家.................................97
5.5 頭孢噻肟鈉.................................................98
5.6 頭孢哌酮鈉及頭孢哌酮舒巴坦鈉...............................100
5.7 頭孢他啶...................................................103
5.8 頭孢克洛和7-ACCA...........................................106
5.9 小品種頭孢類藥物...........................................109
5.9.1 頭孢替安...............................................109
5.9.2 7-MACA.................................................110
5.9.3 頭孢米諾鈉.............................................111
5.9.4 頭孢美唑鈉.............................................111
5.9.5 頭孢地嗪鈉.............................................112
5.9.6 7-ANCA與頭孢唑肟.......................................112
5.9.7 頭孢吡肟...............................................113
第六部分：重點生產企業分析.......................................116
6.1 大型綜合類抗生素生產企業...................................116
6.1.1珠海聯邦制藥股份有限公司................................116
6.1.2 華北制藥集團有限責任公司...............................118
6.1.3 石家莊制藥集團有限公司.................................120
6.1.4 哈藥集團制藥總廠.......................................123
6.2 有特色抗生素生產企業.......................................125
6.2.1齊魯制藥................................................125
6.2.2 蘇州東瑞制藥...........................................126
6.2.3 山東瑞陽制藥...........................................127
6.2.4 廣州白云山制藥股份和白云山化學制藥廠...................127
6.2.5麗珠醫藥集團和麗珠合成制藥有限公司......................129
6.3 優勢產品廠家簡介...........................................129
6.3.1 山西威奇達藥業有限公司.................................129
6.3.2 荷澤睿鷹制藥集團.......................................130
6.3.3 福抗藥業...............................................132
6.3.4 新華-肯孚..............................................133
6.3.5 山東魯抗...............................................133
6.3.6 河南華星藥廠...........................................135
第七部分：國家產業政策對抗生素產業的影響.........................136
結語.............................................................144

圖表目錄

表 1 β內酰胺抗生素主要母核系列..................................5
表 2 抽樣醫院全身用抗感染藥物用藥金額（2007-2011）...............6
表 3 抽樣醫院全身用抗感染之抗細菌類藥物用藥金額（2007-2011）.....7
表 4 2009年公布的國家基本藥物目錄中青霉素類藥物..................10
表 5 青霉素G下游常用產品分組.....................................10
表 6 中國青霉素現產能規格分布（2011-2012）.......................13
表 7 中國青霉素工業鹽近三年產量（2008-2011）.....................14
表 8 中國青霉素工業鹽出口商分布（2007-2011）.....................15
表 9 2007-2011青霉素工業鹽銷售分布...............................18
表 10 2012年測算青霉素G下游產品對青霉素消耗量....................18
表 11 中國6-APA生產廠家產能規模分布（2008-2011）.................19
表 12 6-APA生產總量（2008-2011）.................................20
表 13 中國6-APA出口商分布（2008-2011年）.........................20
表 14 2007-2011年6-APA國內應用總量...............................23
表 15 阿莫西林原料藥類生產廠家...................................23
表 16 氨芐西林原料藥生產廠家.....................................24
表 17 2008-2011年阿莫西林國內主要生產廠家設計產能................27
表 18 阿莫西林原料藥產量統計（2008-2011）........................28
表 19 2011年阿莫西林原料藥廠家產銷量.............................28
表 20 阿莫西林原料藥出口量（2008-2011年）........................29
表 21 2011年阿莫西林出口目的國最高的前10個國家...................30
表 22 2011年阿莫西林下游制劑重點廠家對原料藥需求預測.............34
表 23 2008-2011年氨芐西林三水國內主要生產廠家設計產能............36
表 23 氨芐西林三水酸國內產量（2008-2011）........................36
表 24 氨芐西林三水酸出口（2008-2011年）..........................38
表 25 2011年氨芐西林三水酸出口前10位國家分布.....................38
表 26 2008-2011年氨芐三水酸下游重點原料藥產量分布................39
表 27 2007-2011年氨芐西林鈉（無菌粉）產量統計....................39
表 28 氨芐西林制劑產量折算對氨芐西林用量（2006-2010）............41
表 29 舒巴坦酸產量統計（2008-2011）..............................42
表 30 哌拉西林鈉產量統計（2007-2011）............................43
表 31 美洛西林鈉產量統計（2007-2011）............................44
表 32 阿洛西林鈉產量統計（2007-2011）............................45
表 33 氨芐西林三水酸下游產品需求預測.............................45
表 34 通常生產條件下7-ADCA系列藥物之間轉換關系...................46
表 35 7-ADCA產量（2008-2011）....................................50
表 36 7-ADCA出口廠家分布（2008-2011年）..........................53
表 37 通常生產條件下7-ADCA系列藥物之間轉換關系...................54
表 38 下游產品對7-ADCA的消耗推測.................................54
表 39 2010-2011年7-ADCA下游頭孢類原料藥產能分布..................55
表 40 頭孢氨芐產量統計（2007-2011）..............................56
表 41 頭孢拉定產量統計（2007-2011）..............................56
表 42 頭孢氨芐、頭孢拉定、頭孢羥氨芐進出口情況（2007-2011）......60
表 43 頭孢拉定出口情況（2007-2011）..............................60
表 44 頭孢氨芐出口情況（2007-2011）..............................60
表 45 頭孢羥氨芐進口情況（2007-2011）............................61
表 46 2008-2011年GCLE生產企業設計產能............................63
表 47 2008-2011年GCLE年產量......................................64
表 48 2008-2011年GCLE出口規模....................................65
表 49 印度下游生產企業對GCLE的需求量.............................65
表 50 2007-2012年GCLE出口價格....................................66
表 51 GCLE主要原料構成和單位消耗量...............................66
表 52 頭孢克肟國內產量和進口量（2007-2011）......................72
表 53 2008-2011年國內7-ACA供應廠商生產能力.......................79
表 54 7-ACA產量變化（2008-2011）.................................80
表 55 7-ACA出口廠家分布（2008-2011年）...........................84
表 56 7-ACA下游原料藥需求分布測算（2010）........................85
表 57 通常生產條件下7-ACA系列藥物之間轉換關系....................85
表 58 頭孢曲松鈉國內原料藥產能分布（2008-2011）..................86
表 59 頭孢曲松主要生產廠家產量（2008-2011）......................88
表 60 頭孢曲松鈉（含粗粉）出口分布（2007-2011年）................91
表 61 頭孢曲松出口平均價格（2007-2011）..........................92
表 67 2010年頭孢曲松鈉制劑廠前原料藥消耗測算.....................92
表 62 頭孢唑林鈉產業分布（2008-2011）............................94
表 63 頭孢唑林鈉原料藥產量分布（2008-2011）......................94
表 64 頭孢唑林鈉出口分布（2007-2011年）..........................96
表 67 2010年頭孢唑林鈉制劑廠前原料藥消耗測算.....................97
表 65 頭孢噻肟鈉產量分布（2008-2011）............................98
表 66 頭孢噻肟鈉出口分布（2007-2011年）..........................99
表 67 2010年頭孢噻肟鈉制劑廠前原料藥消耗測算.....................99
表 68 頭孢哌酮鈉原料藥產量分布（2008-2011）......................101
表 69 部分廠家頭孢哌酮舒巴坦鈉產量...............................101
表 70 頭孢哌酮鈉出口分布（2007-2011年）..........................102
表 71 部分頭孢哌酮鈉制劑生產廠原料藥需求量推測（2010）...........103
表 72 頭孢他啶產量分布（2008-2011）..............................105
表 73 頭孢他啶出口情況（2007-2011年）............................106
表 74 2007-2011年頭孢克洛原料藥規模測算..........................107
表 75 近年市場活躍的小品種頭孢分類...............................109
表 76 頭孢替安原料藥總量（2007-2011）............................110
表 77 7-AMCA主要生產廠家和產量、價格調查統計.....................111
表 78 各種規格等級頭孢吡肟產量（2008-2011）......................115
表79 石藥集團各抗生素相關子公司情況..............................120

圖 1 β內酰胺系列抗生素產業鏈母核關系............................3
圖 2 2011年全身抗細菌藥類市場份額................................7
圖 3 β內酰胺類抗生素系列市場份額變化（2007-2011）...............8
圖 4 抽樣醫院β內酰胺類抗生素用藥額（2008-2011）.................8
圖 5 中國青霉素產能擴張規模（2004-2011年）.......................13
圖 6 2011年中國青霉素工業鹽產量廠家構成..........................15
圖 7 2007-2012年青霉素工業鹽國內價格趨勢.........................17
圖 8 2007-2012年青霉素工業鹽出口價格變化.........................17
圖 9 6-APA國內市場成交價格變化（2007-2012）......................22
圖 10 6-APA出口平均價格變化（2007-2012）.........................22
圖 11 6-APA主要下游產品需求構成..................................23
圖 12 2005-2010年阿莫西林口服制劑產量............................26
圖 13 阿莫西林原料藥國內價格變化趨勢（2007-2012）................31
圖 14 阿莫西林原料藥出口價格變化（2007-20011）...................32
圖 15 阿莫西林各種組方制劑用藥額份額（2007-2011）................33
圖 16 氨芐西林三水酸國內價格變化趨勢（2007-2012）................37
圖 17 氨芐西林三水酸出口價格變化（2007-2011）....................37
圖 18 氨芐西林鈉生產產量份額變化（2009-2011）....................40
圖 19 氨芐西林下游制劑終端用藥額份額（2011）.....................41
圖 20 抽樣醫院美洛西林、阿洛西林呋布西林用藥額趨勢（2007-2011）..44
圖 21 2008-2011年抽樣醫院7-ADCA類藥物用額趨勢....................47
圖 22 2007-2011年抽樣醫院7-ADCA下游品種用藥份額構成..............48
圖 23 2007-2011年7-ADCA產量、進出口量發展趨勢....................50
圖 24 2007-2012年7-ADCA國內價格趨勢..............................51
圖 23 7-ADCA出口平均價格（2007-2011）............................52
圖 24 7-ADCA出口規模（2007-2011年）..............................52
圖 25 2007-2011年7-ADCA下游原料藥產量............................54
圖 26 頭孢拉定原料藥國內價格走勢（2007-2012）....................59
圖 27 頭孢氨芐原料藥國內價格走勢（2007-2012）....................59
圖 30 GCLE產業鏈結構圖...........................................62
圖 31 2007-2011年大茴香醇進口情況價格............................67
圖 28 7-ACA系列重點原料藥產業鏈結構..............................75
圖 29 2008-2011年抽樣醫院7-ACA類藥物用額趨勢.....................76
圖 30 2007-2011年抽樣醫院7-ACA下游品種用藥份額構成...............77
圖 31 2010年7-ACA系列頭孢原料藥產量規模比重......................78
圖 32 2007-2011年7-ACA產量、進出口量.............................80
圖 33 2007-2012年7-ACA國內價格趨勢...............................82
圖 34 7-ACA出口平均價格（2007-2012）.............................83
圖 35 7-ACA出口規模（2008-2011年）...............................84
圖 36 頭孢曲松鈉原料藥產量比重（2011）...........................89
圖 37 2007-2012年頭孢曲松鈉國內價格趨勢..........................90
圖 38 2011年頭孢曲松鈉主要出口國家分布...........................92
圖 39 頭孢唑林鈉原料藥產量份額（2011）...........................95
圖 40 2011年頭孢唑林鈉主要出口國家分布...........................97
圖 41 頭孢哌酮鈉原料藥價格走勢（2007-2012）......................102
圖 42 頭孢他啶國內主要生產廠家產量份額...........................104
圖 43 頭孢他啶原料藥國內價格趨勢（2007-2012）....................106