2012年中國快遞行業研究報告

【導讀】

【報告描述】：

2012年在全球經濟增速放緩的大背景下，中國快遞行業保持依然保持高速發展。2012年1-10月，全國規模以上快遞服務企業業務收入累計完成831億元，同比增長39%（去年同期29.1%）。其中，同城業務收入累計完成87億元，同比增長66.3%；異地業務收入累計完成497.3億元，同比增長43.5%；國際及港澳臺業務收入累計完成167億元，同比增長10.6%。快遞行業的飛速增長，主要得益于電子商務，尤其是網購行業的快速發展。

2012年中國快遞行業存在以下幾個發展特點：

第一，民營企業市場份額持續擴大。2012年前三季度，民營快遞企業的業務量和業務收入市場份額均呈持續擴大趨勢。其中，民營快遞企業業務量占全部快遞業務量的比重達73.6%，較上年同期擴大8個百分點；民營快遞企業業務收入占全部快遞業務收入的比重達58.5%，較上年同期擴大11.1個百分點。

第二，行業并購或重組加劇市場競爭。2012年7月，紅樓集團并購希伊艾斯快遞(CCES)，成立國通快遞；2012年8月，海航集團正式剝離天天快遞業務，原申通集團總裁奚春陽以1.6億的價格接過天天快遞60%的股權；

第三，快遞與電商互相滲透，行業競爭趨于多元化。目前包括京東商城、凡客、1號店等在內的一大批B2C垂直電商，在面臨資金壓力的情況下，依然斥巨資投入布局物流建設。以京東為例，2012年6月，獲得快遞業務經營可證；2012年10月15日開始，與民營快遞申通絕裂；2012年11月，京東快遞向平臺賣家開放。

2012年以來，主要快遞企業也紛紛加碼電商領域，但是最終多數都慘淡收場。以順豐為例，2012年5月，旗下電商網站“順豐優選”正式上線，定位于中高端食品B2C；2012年9月，順豐優選的用戶流量并不理想，其庫存周轉也出現了較大問題；2012年10月，順豐優選低調換帥。

第四，外資快遞企業加速在華布局。2012年9月，聯邦快遞（中國）有限公司和優比速包裹運送（廣東）有限公司獲得中國快遞業務牌照；2012年10月，UPS宣布在亞太地區新開設三個醫療保健設施，布局中國醫藥物流市場。

前言
第一章 快遞行業概述及發展規劃
1.1 快遞行業定義
1.1.1快遞服務定義
1.1.2 快遞服務總則
1.2 法律法規及政策
1.3 快遞服務“十二五”規劃
1.3.1 發展目標
1.3.2 主要任務

第二章 中國快遞行業發展情況
2.1 快遞行業在郵政中的比重
2.2 業務量
2.3 業務收入
2.4 三大經濟區域運行情況
2.5 東、中、西部運行情況
2.6 快遞業務申訴情況
2.6.1 消費者申訴的主要問題
2.6.2 消費者對快遞企業申訴情況
2.7 未來發展趨勢

第三章 中國快遞企業競爭狀況
3.1 整體格局
3.2 民營企業發展現狀
3.2.1市場份額持續擴大
3.2.2直營轉型
3.3 外資企業在華布局情況
3.3.1發展歷程
3.3.2 UPS和FedEx獲中國快遞業務牌照
3.3.3 外資參與中國醫藥物流市場
3.4企業并購與重組
3.5電商與快遞互相滲透
3.5.1 網購發展總體情況
3.5.2 電商企業進入快遞行業
3.5.3 快遞企業嘗鮮電子商務

第四章 中國主要省（市）快遞行業發展情況
4.1 區域競爭格局
4.2 廣東
4.2.1 發展現狀
4.2.2 “十二五”發展規劃
4.3 上海
4.3.1 整體發展
4.3.2 “十二五”發展規劃
4.4浙江
4.4.1 發展現狀
4.4.2 “十二五”發展規劃
4.5 江蘇
4.5.1 發展現狀
4.5.2 “十二五”發展規劃
4.6 北京
4.7 福建
4.8 山東
4.9 四川
4.10 河北
4.11 河南

第五章 外資快遞企業
5.1 UPS
5.1.1 公司簡介
5.1.2 運營情況
5.1.3 UPS中國
5.1.4 UPS并購TNT
5.1.5 UPS布局中國醫療物流網絡
5.2 FedEx
5.2.1 公司簡介
5.2.2 運營情況
5.2.3 FedEx中國
5.2.4 聯邦快遞加速在華布局
5.3 DHL
5.3.1 公司簡介
5.3.2 運營情況
5.3.3 DHL中國
5.3.4中外運敦豪
5.3.5 DHL北亞樞紐
5.3.6 DHL中國發展規劃
5.4 TNT
5.4.1 公司簡介
5.4.2 運營情況
5.4.3 TNT中國

第六章 國營快遞企業
6.1 中國郵政速遞物流公司（EMS）
6.1.1 公司簡介
6.1.2 發展歷程
6.1.3運營情況
6.1.4主要客戶
6.1.5 上市歷程
6.1.6 未來發展優勢
6.2 中鐵快運（CRE）
6.2.1 公司簡介
6.2.2 發展歷程
6.2.3 發展規劃
6.3 民航快遞（CAE）
6.3.1 公司簡介
6.3.2 業務體系
6.3.3與國貨航共建快速通道

第七章 民營快遞企業
7.1 順豐速運
7.1.1 公司簡介
7.1.2 發展歷程
7.1.3 運營情況
7.1.4 順豐速運擬落戶白云機場
7.1.5 競爭優勢
7.1.6 發展戰略
7.2 申通快遞
7.2.1 公司簡介
7.2.2 發展歷程
7.2.3 運營情況
7.2.4京東商城與申通快遞暫停合作
7.2.5 試水電商領域
7.2.6 發展規劃
7.3 宅急送
7.3.1 公司簡介
7.3.2 發展歷程
7.3.3 運營情況
7.3.4 與電商企業合作
7.3.5 發展戰略
7.4 圓通速遞
7.4.1 公司簡介
7.4.2 發展歷程
7.4.3 運營狀況
7.4.4 發展規劃
7.5 韻達快遞
7.5.1 公司簡介
7.5.2 發展歷程
7.5.3 營業網點
7.5.4 快遞業務
7.6 中通速遞
7.6.1 公司簡介
7.6.2 發展歷程
7.6.3 運營情況
7.7 天天快遞
7.7.1 公司簡介
7.7.2 公司重組
7.8 匯通快運（百世匯通）
7.8.1 公司簡介
7.8.2 發展歷程
7.8.3 公司重組
7.9 國通快遞
7.9.1 公司簡介
7.9.2 公司重組
7.10 優速快遞
7.10.1 公司簡介
7.10.2 發展歷程
7.11 速爾快遞
7.11.1 公司簡介
7.11.2發展歷程

表：快遞服務總則
表：2009-2012年中國快遞行業相關法律法規及政策
表：“十二五”期間中國主要快遞服務能力建設工程
圖：中國快遞自主航空網絡規劃圖
圖：2008-2012年中國快遞業務收入占郵政行業業務收入比重
圖：2007-2012年中國規模以上快遞服務企業業務量（單位：十億件）
圖：2011-2012年中國規模以上快遞服務企業業務量（單位：十億件）
圖：2012年1-10月中國快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2007-2012年中國規模以上快遞服務企業業務收入（單位：十億元）
圖：2011-2012年中國規模以上快遞服務企業業務收入（單位：十億元）
圖：2012年1-10月中國快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2011年上半年三大經濟區域快遞業務情況表
表：中國三大經濟區快遞業務市場份額
表：2011年東部、中部、西部地區快遞業務量與業務收入
表：2008-2012年中國東部、中部、西部地區快遞業務收入占比（%）
表：2008-2012年中國東部、中部、西部地區快遞業務量占比（%）
圖：2012年1-10月中國快遞業務收入結構（分區域）
圖：2012年1-10月中國快遞業務量結構（分區域）
圖：2011-2012年中國快遞業務月度有效申訴（單位：件）
表：2012年10月份中國消費者申訴快遞業務的主要問題及所占比例
表：2012年10月中國主要快遞企業有效申訴服務問題
表：2011年中國快遞企業業務收入與業務量
圖：2011年中國快遞企業市場份額（按業務量）
圖：2011年中國快遞企業市場份額（按業務收入）
圖：影響消費者選擇快遞服務的主要因素
表：外資快遞企業在華發展
表：2009-2012年中國快遞行業并購與重組案例
圖：2006-2011年中國網購交易金額及增長率
表：中國本土電商企業配送服務情況一覽
表：中國主要電商企業物流市場布局情況
表：中國快遞企業在電子商務領域的發展
表：2012年1-10月中國分省規模以上快遞服務企業業務量和業務收入
表：2008-2012年廣東省規模以上快遞企業業務量及業務收入
圖：2011-2012年廣東省快遞業務量變化
圖：2011-2012年廣東省快遞業務收入變化
圖：2012年1-10月廣東省快遞業務量（分業務類型）
圖：2012年1-10月廣東省快遞業務收入（分業務類型）
圖：2000-2011年上海市郵政業務發展指標
表：2012年7-10月份上海市規模以上快遞企業業務量及業務收入
表：2008-2012年浙江省規模以上快遞企業業務量及業務收入
表：2012年9月浙江省快遞業務主要指標
圖：2011-2012年浙江省快遞業務收入變化
圖：2012年1-9月浙江省快遞業務收入結構（分業務類型）
圖：2012年1-9月浙江省快遞業務量結構（分業務類型）
表：“十二五”浙江省快遞業發展目標
表：2008-2012年江蘇省規模以上快遞企業業務量及業務收入
圖：2011-2012年江蘇省快遞業務收入（分業務類型）（單位：百萬元）
圖：2012年1-9月江蘇省快遞業務收入結構（分業務類型）
圖：2012年1-9月江蘇省快遞業務量結構（分業務類型）
表：江蘇省郵政業“十二五”發展目標
表：2011-2012年北京市快遞業務收入與業務量
圖：2012年上半年北京市快遞業務量結構（分業務類型）
圖：2012年上半年北京市快遞業務收入結構（分業務類型）
表：2012年7-10月份福建省規模以上快遞企業業務量及業務收入
表：2012年8月山東省郵政業務主要指標
表：2012年7-10月份山東省規模以上快遞企業業務量及業務收入
圖：2012年1-10月四川省郵政業務主要指標（單位：百萬）
圖：2011-2012年四川省規模以上快遞服務企業業務收入與業務量
表：2012年四川省快遞業務量及業務收入結構（分業務類型）
表：2012年上半年河北省郵政業務主要指標
圖：2012年上半年河北省快遞業務收入結構（分業務類型）
圖：2012年上半年河北省快遞業務量結構（分業務類型）
表：2012年7-10月份河南省規模以上快遞企業業務量及業務收入
表： 2011年UPS公司全球基本情況
圖：2008-2012年UPS營業收入與凈利潤（單位：百萬美元）
圖：2009-2012年UPS營業收入構成（分Segment）
表：2010-2012年UPS主要運營數據
表：2011-2012年UPS日遞送量（單位：千份）
圖：2010-2013財年FedEx公司營業收入與凈利潤（單位：百萬美元）
圖：2010-2013財年FedEx公司營業收入構成（分業務）
表：2009-2012財年FedEx公司日遞送量（Average Daily Package Volume）（單位：千件）
圖：2012-2013年FedEx公司日遞送量（千件）
圖：2009-2012財年FedEx Express公司日遞送量（單位：千件）
圖：2012-2013財年FedEx Express公司日遞送量（單位：千件）
表： FedEx公司中國市場運營情況表
表： 2011年DHL公司全球基本情況表
圖：DHL全球機場分布
圖：2011-2012年Deutsche Post DHL營業指標
圖：2011-2012年Deutsche Post DHL營業收入（分地區）構成
表： DHL公司中國市場運營情況表
表： TNT公司全球基本情況表（截止2012年9月）
圖：2010-2012年TNT營業收入與利潤（單位：百萬歐元）
圖：2009-2012年TNT營業收入（分地區）構成
圖：2009-2012年TNT日遞送量（單位：千件）
表：2012年前三季度TNT其他運營指標
表： TNT公司中國市場運營情況表
表：EMS公司基本情況表（截止2011年底）
圖：中國郵政速遞物流公司基本結構圖
表： EMS公司發展歷程
圖：2009-2011年中國速遞營業收入與凈利潤（單位：百萬元）
圖：2009-2011年中國速遞主營業務收入構成
表：2011年中國速遞業務前十名客戶基本情況
表：中鐵快運基本情況表（截止2011年底）
表：中鐵快運發展歷程
表：民航快遞業務體系
表：順豐公司基本情況表（截止2011年底）
表：順豐速運發展歷程
表：順豐服務網絡
圖：2005-2011年順豐公司營業收入
表：申通公司基本情況表（截止2011年底）
表：申通快遞發展歷程
圖：2008-2011年申通快遞營業收入（單位：十億）
表：宅急送基本情況表（截止2010年底）
表：宅急送發展歷程
圖：2005-2011年宅急送營業收入（單位：十億元）
表：圓通速遞基本情況表（截止2011年底）
表：圓通速遞發展歷程
圖：2009-2012年圓通速遞營業收入（單位：十億元）
圖：圓通速遞航空運輸通達城市
表：韻達快遞發展歷程
表：韻達公司網絡營業網點數一覽表
表：韻達公司快遞業務
表：中通速遞發展歷程
圖：2009-2015E中通速遞營業收入及預測
表：天天快遞基本情況表（截止2011年底）
表：匯通快運發展歷程一覽表
表：優速快遞基本情況表（截止2010年底）
表：優速快遞發展歷程
表：速爾快遞發展歷程