2013-2017年中國磷礦及磷化工市場預測及投資建議報告

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【報告描述】：

內容介紹

2011年中國的磷礦儲量為37億噸，與09、10年持平，是僅次于摩洛哥和伊拉克的全球第三大儲量國。2011年，中國磷礦石產量達8122萬噸（USGS數據為7200萬噸），居世界第一，高于美國（2840）、摩洛哥（2700）和俄羅斯（1100）之和，且自06年以來持續增長。中國磷礦總體品位較低，30%以上富礦比例僅9%，總產出的約70%用于磷肥生產，并有1%左右出口。

2012年年初至今磷礦石整體表現呈上漲趨勢，監測數據顯示，30%品位磷礦石年初市場均價為562.5元噸，現在的市場均價為612.86元噸，漲幅為8.95%，同比漲幅為7.52%。價格上漲的主要原因是磷礦石大量開采，富礦越來越稀缺，在運行成本費用提高、供不應求的市場氛圍下，磷礦石價格不斷上漲。二三季度磷礦石波動并小幅下滑，主要受到下游需求萎縮的影響。2012年磷肥市場表現平淡。隨著秋季備肥、用肥結束，一銨市場也是“細水長流”緩慢走貨，價格低位及庫存壓力仍未減輕；而二銨價格短期內變數不大。盡管磷銨價格未有明顯下滑，但從近期接單及走貨情況來看，市場疲態顯現。

從長遠來看，化工行業關于“十二五”規劃奠定了未來五年國家將磷礦石作為發展重點的基調。國家化工行業提出未來五年內重點關注磷礦石資源，促進行業內優勝劣汰，向良性發展；湖北地方則針對性的提出限制礦山開采以保護礦山資源，正值下游磷肥開工旺季，對礦石需求有增無減，30%品質礦石宜昌碼頭價在礦石市場有價無貨的拮據條件下由490元噸漲至580元噸，累計上漲90元噸左右，漲幅在18.37%。這些政策除直接影響磷礦石市場價格之外，還通過行業限制間接影響了礦石資源的開發利用。如工信部限制磷銨裝置產能的政策，限制產能不足裝置的礦石供應量，鏟斷產能較小礦山的客戶源，從根本上避免了礦山開采過程中小企業回采率所造成的資源浪費現象。

在“化工行業十二五規劃”的指導下、國家性、地方性政策的支撐下，國內磷礦石市場將面臨一個新的轉折點——實現礦石資源的高度整合以及磷化工產業鏈的完美延伸，能否在未來5年內實現這一華麗的轉身，對我國磷礦石真正面向國際市場，在國際市場中掌控話語權至關重要。

本研究咨詢報告由公司領銜撰寫，主要依據國家統計局、國家商務部、國內外相關刊物的基礎信息以及磷礦及磷化工行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，報告首先介紹了磷礦的概念、磷化工產業鏈及生產工藝等，接著分析了國際國內磷礦及磷化工行業的總體概況，并具體介紹了磷肥行業的發展。隨后，報告對磷礦及磷化工行業做了區域發展分析、重點企業經營狀況分析，并對未來磷礦及磷化工行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了磷礦及磷化工行業今后的發展與投資策略。報告對磷礦及磷化工企業在市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一章 磷礦及磷化工相關概述 1
第一節 磷礦概念及應用 1
一、磷礦的定義 1
二、磷礦石分類 1
三、采礦方法 2
四、應用價值 3
第二節 磷化工介紹 4
一、磷化工行業 4
二、磷化工產業鏈 4
第三節 磷化工主要生產工藝 5
一、黃磷生產工藝 5
二、磷酸生產工藝 10
三、磷銨生產工藝 14

第二章 國際磷礦及磷化工行業發展分析 17
第一節 世界磷礦資源開發利用狀況 17
一、全球磷礦資源分布情況 17
二、世界磷礦資源開發利用概況 18
三、各國磷礦資源爭奪戰日趨激烈 19
四、2011年全球磷礦儲量與產量 20
五、2011年全球磷礦品位趨勢 22
第二節 世界磷化工行業發展綜述 24
一、國際磷化工貿易發展概況 24
二、世界磷酸鹽市場發展態勢 24
三、全球磷化工產業格局發生變化 25
四、地緣沖突影響全球磷化工市場形勢 27
五、預計供給將推動全球磷礦價格持續上漲 28
第三節 國外磷礦及磷化工行業的發展 28
一、一體化整合令美國磷肥仍具優勢 28
二、摩洛哥磷酸鹽出口貿易簡析 33
三、2012年巴西磷礦產量及項目 34
四、2011年阿爾及利亞磷礦出口復蘇 35
五、2011-2012年新西蘭磷礦開采情況 35

第三章 中國磷礦工業發展分析 36
第一節 中國磷礦資源的儲量及分布 36
一、我國磷礦資源儲量情況 36
二、中國磷礦資源的地理分布 36
三、我國磷礦的成因類型 37
四、我國磷礦資源的主要特點 39
第二節 中國磷礦資源的開發利用 40
一、我國磷礦資源開發利用發展概況 40
二、2011年我國磷礦資源勘探進展情況 42
三、2012年國內外磷礦價差 43
四、2012年國內磷肥企業盈利能力 44
五、2012年中低品位磷礦的綜合利用突破 45
六、我國磷礦資源開發利用存在的問題 46
七、推動磷礦資源開發利用的對策建議 47
第三節 中國磷礦石市場發展現狀 48
一、2012年國內磷礦石市場價格分析 48
二、2012年10月份磷礦石市場行情走勢分析 49
三、2012年中國磷礦石出口情況 49
四、2012年我國磷礦石價格上漲原因解析 51
第四節 2010-2012年中國磷礦石產量數據分析 52
一、2010年全國及主要省份磷礦石（折含五氧化二磷30%）產量分析 52
二、2011年全國及主要省份磷礦石（折含五氧化二磷30%）產量分析 52
三、2012年全國及主要省份磷礦石（折含五氧化二磷30%）產量分析 53

第四章 中國磷化工產業發展分析 54
第一節 中國磷化工產業運行狀況 54
一、中國磷化工行業發展概況 54
二、中國磷化工行業發展特點 54
三、我國加速磷化工產業精深化發展 56
四、中國磷化工產業發展形勢分析 57
五、煤磷化工擔綱西部新增長極建設 60
第二節 中國重點磷化工項目發展動態 61
一、2012年精細磷化工項目落戶云南東川 61
二、2012年全國磷化工園區駛入快車道 62
三、2012年亞洲最大磷化工巨頭150億元助襄陽打造磷工業 62
四、2012年和邦股份開工磷礦開采及磷化工項目 63
五、2012年澄星欽州磷化工產業園項目正式啟動 64
六、2012年澄星股份擬跟隨大股東布局欽州磷化工 64
七、2012年馬邊磷化工項目發展分析 65
第三節 黃磷行業發展分析 67
一、中國黃磷行業發展概況 67
二、2012年11月中國黃磷市場行情分析 68
三、2012年黃磷尾氣變煤氣助力清潔生產 69
第四節 磷化工技術發展分析 70
一、中國磷化工技術進展狀況 70
二、2012年國家級磷礦研究中心揭牌 70
三、2012年低品位磷礦利用技術通過鑒定 71
四、2012年云南推廣熱法磷酸生產技術 71
五、磷化工百項新技術10年內“成型” 71
第五節 中國磷化工行業存在的問題及發展策略 72
一、我國磷化工行業面臨的主要問題 72
二、發展中國磷化工產業的對策措施 75
三、我國磷化主要環境問題及對策 76
四、磷化工產業期待更多的政策扶持 78
五、磷化工延伸產業鏈力促可持續發展 79

第五章 中國磷肥行發展分析 81
第一節 中國磷肥行業發展狀況 81
一、中國磷肥產業的發展階段 81
二、我國磷肥工業持續快速增長 82
三、我國磷肥企業磷礦石的自足情況 83
四、中國磷肥技術正走向世界 83
五、2012年國內磷肥市場簡析 84
六、2012年我國磷肥行業發展分析 85
七、2012年《磷銨行業準入公告管理暫行辦法》解讀 88
第二節 2010年-2012年磷肥（折五氧化二磷100%）產量分析 90
一、2010年全國及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）產量分析 90
二、2011年全國及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）產量分析 91
三、2012年全國及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）產量分析 92
第三節 磷復肥 93
一、我國磷復肥行業發展綜述 93
二、2012年國內磷復肥行業形勢 96
三、行業存在的主要問題 97
四、影響我國磷復肥行業發展的因素 99
五、促進我國磷復肥行業發展的策略措施 100
第四節 磷肥行業發展前景預測 102
一、中國磷肥行業“十二五”前景展望 102
二、“十二五”磷復肥行業發展方向、思路和目標 103
三、“十二五”磷復肥政策建議 107

第六章 中國磷礦及磷化工產業區域發展分析 109
第一節 云南 109
一、云南省磷化工行業基本情況 109
二、云南省磷化工行業現狀 109
三、磷化工行業稅收管理存在問題 110
四、加強磷化工行業稅收管理的建議 111
五、云南省磷化工行業發展的思考 111
六、2012年國內最大的膠磷礦浮選裝置在滇建成投產 112
第二節 貴州 113
一、貴州磷礦及磷化工產業發展簡況 113
二、貴州省注重磷化工產業循環經濟 114
三、2012年貴州磷礦將限制開采 116
四、2012年貴陽打造貴州省首個現代化工交易平臺 117
五、貴州省磷化工產業面臨的主要問題 117
五、貴州省磷化工產業“十二五”發展思路 118
六、促進貴州磷化工產業健康有序發展的途徑 121
第三節 湖北 125
一、2011年湖北磷化工發展分析 125
二、2011年湖北磷礦資源整合與產業發展并行 126
三、2012年湖北省出臺政策規范磷礦開發 127
四、2012年鄂湘川黔滇磷礦出新規 128
五、2012-2015年湖北遠安縣磷化工產業發展目標 138
第四節 四川 139
一、2011年四川省開通磷礦專列外調磷礦 139
二、四川雷波縣加快磷化工基地建設步伐 139
三、四川樂山市大力推動鹽磷化工業發展 140
四、2012-2015年四川馬邊縣磷化工產業發展規劃 140

第七章 中國主要磷礦及磷化工企業運營狀況 142
第一節 江蘇澄星磷化工股份有限公司 142
一、公司簡介 142
二、2010年1-12月澄星股份經營狀況分析 142
三、2011年1-12月澄星股份經營狀況分析 143
四、2012年1-6月澄星股份經營狀況分析 143
第二節 湖北興發化工集團股份有限公司 146
一、公司簡介 146
二、2010年1-12月興發集團經營狀況分析 147
三、2011年1-12月興發集團經營狀況分析 147
四、2012年1-6月興發集團經營狀況分析 148
第三節 湖北宜化化工股份有限公司 152
一、公司簡介 152
二、2010年1-12月湖北宜化經營狀況分析 152
三、2011年1-12月湖北宜化經營狀況分析 152
四、2012年1-6月湖北宜化經營狀況分析 153
第四節 安徽六國化工股份有限公司 156
一、公司簡介 156
二、2010年1-12月六國化工經營狀況分析 157
三、2011年1-12月六國化工經營狀況分析 157
四、2012年1-6月六國化工經營狀況分析 160

第八章 中國磷礦及磷化工行業政策環境分析 163
第一節 行業準入政策 163
一、黃磷行業準入條件 163
二、磷銨生產準入條件（征求意見稿） 167
三、《磷銨生產準入條件》解讀 170
第二節 進出口政策 173
一、淺析關稅對磷肥市場的影響 173
二、2012年磷肥關稅調整成為焦點 174
三、2013年磷礦石出口配額申報條件、申報程序及分配原則 175
第三節 磷礦資源稅 178
一、中國磷礦資源稅費制度概述 178
二、資源稅制度對磷礦及磷化工企業的影響 179
三、我國磷礦石資源稅征收方式醞釀調整 180
四、推動磷礦資源稅政策改革的建議 181
第四節 十二五政策導向 182
一、化工礦業“十二五”發展目標及方向 182
二、國內磷礦資源整合將成大勢所趨 193
三、我國磷化工行業將進一步推進清潔生產 194
四、磷復肥行業將加速升級轉型實現協調發展 195

第九章 2013-2017年磷礦及磷化工行業投資分析及前景預測 197
第一節 2013-2017年中國磷礦及磷化工行業投資分析 197
一、投資機遇 197
二、投資風險 197
三、投資建議 197
第二節 2013-2017年中國磷礦及磷化工行業發展趨勢 199
一、我國磷礦資源的開發利用趨勢 199
二、我國磷礦工業發展轉變方式 200
三、我國磷化工行業主要發展趨勢 201
四、中國磷化工行業未來發展方向 201
第三節 2013-2017年中國磷礦及磷化工行業前景展望 201
一、“十二五”期間磷礦石行業技術發展趨勢與設想 201
二、“十二五”期間磷化工行業技術發展趨勢與設想 203
三、保障實現“十二五”期間磷化工行業技術發展目標的政策措施與建議 205
第四節 2013-2017年全球磷礦及磷化工行業需求預測 206
一、全球人口增長、經濟進步拉動磷肥需求穩定上升 206
二、美國生物乙醇對磷肥需求的推動減弱 210
三、各國磷肥需求仍有增長空間 221
四、精細磷化工發展空間大 226

圖表目錄
圖表：磷化工產業鏈 5
圖表：黃磷電爐生產工藝流程（原料工序） 8
圖表：黃磷工藝流程簡圖（制磷工序） 9
圖表：全球磷礦儲量分布 17
圖表：世界磷礦石下游消耗 18
圖表：我國磷礦石下游消耗 19
圖表：8國占據全球主要磷礦儲量（2011，十億噸） 21
圖表：全球磷礦產地示意圖 21
圖表：中國磷礦石產量全球第一（2011，百萬噸） 22
圖表：北美DAP產量持續減少（千噸P2O5） 23
圖表：北美DAP出口持續下滑 23
圖表：世界磷資源總出口（百萬噸P2O5，2010） 24
圖表：世界磷消費分布（百萬噸P2O5，20102011） 24
圖表：非洲磷礦出口占全球比例穩定 25
圖表：非洲磷化工出口占全球比例提升 26
圖表：OCP占全球P2O5進口比例（2010） 26
圖表：非洲磷礦出口品位高于國內，且持續下降 27
圖表：世界主要磷礦石生產企業（2010，百萬噸） 29
圖表：海外MAPDAP產能前7位（2010，百萬噸） 29
圖表：美國磷礦主要上市公司磷礦一覽 30
圖表：Mosaic磷礦歷年開采量（百萬噸） 31
圖表：Mosaic磷礦品位近年有所下滑 31
圖表：美國磷礦產量近年逐漸下滑 32
圖表：美國磷礦進口增加，占消費比例上升 32
圖表：北美主要公司磷肥業務毛利率 32
圖表：北美主要公司磷肥業務開工率 33
圖表：摩洛哥磷礦產量占非洲比例 34
圖表：我國磷礦石消費分布 41
圖表：我國磷礦資源30%以上富礦占比僅9%（2007） 42
圖表：中國磷礦石儲量的歷年評估(億噸) 42
圖表：中國磷礦石產量屢創新高(千噸) 43
圖表：國內外磷礦價差較大 44
圖表：國內外DAP價差逐漸縮小 44
圖表：國內DAP成本構成 45
圖表：2012年1-6月磷礦石出口分布（萬噸） 50
圖表：2012年磷礦石出口配額（萬噸） 50
圖表：磷礦石出口量達不到配額限制 51
圖表：2010年1-12月全國及主要省份磷礦石（折含五氧化二磷30%）產量 52
圖表：2011年1-12月全國及主要省份磷礦石（折含五氧化二磷30%）產量 52
圖表：2012年1-10月全國及主要省份磷礦石（折含五氧化二磷30%）產量 53
圖表：各省磷資源情況 86
圖表：各省磷礦石產量增長（萬噸） 86
圖表：各省磷礦石企業數量和平均產量（萬噸） 87
圖表：磷肥企業數量和行業毛利率 87
圖表：平均企業資產和產量持續上升 88
圖表：2010年1-12月全國及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）產量 90
圖表：2011年1-12月全國及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）產量 91
圖表：2012年1-10月全國及主要省份磷肥（折五氧化二磷100%）產量 92
圖表：2011年江蘇澄星磷化工股份有限公司主營構成數據分析表 144
圖表：2012年上半年江蘇澄星磷化工股份有限公司主營構成數據分析表 144
圖表：2009-2012年江蘇澄星磷化工股份有限公司主要財務數據分析表 145
圖表：2009-2012年江蘇澄星磷化工股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 145
圖表：2009-2012年江蘇澄星磷化工股份有限公司經營能力分析表 145
圖表：2009-2012年江蘇澄星磷化工股份有限公司發展能力分析表 145
圖表：2009-2012年江蘇澄星磷化工股份有限公司資產與負債分析表 146
圖表：2011年湖北興發化工集團股份有限公司主營構成數據分析表 149
圖表：2012年上半年湖北興發化工集團股份有限公司主營構成數據分析表 150
圖表：2009-2012年湖北興發化工集團股份有限公司主要財務數據分析表 150
圖表：2009-2012年湖北興發化工集團股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 150
圖表：2009-2012年湖北興發化工集團股份有限公司經營能力分析表 151
圖表：2009-2012年湖北興發化工集團股份有限公司發展能力分析表 151
圖表：2009-2012年湖北興發化工集團股份有限公司資產與負債分析表 151
圖表：2011年湖北宜化化工股份有限公司主營構成數據分析表 154
圖表：2012年上半年湖北宜化化工股份有限公司主營構成數據分析表 154
圖表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司主要財務數據分析表 155
圖表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 155
圖表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司經營能力分析表 155
圖表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司發展能力分析表 156
圖表：2009-2012年湖北宜化化工股份有限公司資產與負債分析表 156
圖表：2011年安徽六國化工股份有限公司主營構成數據分析表 160
圖表：2012年上半年安徽六國化工股份有限公司主營構成數據分析表 161
圖表：2009-2012年安徽六國化工股份有限公司主要財務數據分析表 161
圖表：2009-2012年安徽六國化工股份有限公司利潤構成與盈利能力分析表 161
圖表：2009-2012年安徽六國化工股份有限公司經營能力分析表 162
圖表：2009-2012年安徽六國化工股份有限公司發展能力分析表 162
圖表：2009-2012年安徽六國化工股份有限公司資產與負債分析表 162
圖表：世界人口、糧食和肥料需求都將穩定增長 207
圖表：化肥需求穩定增長的邏輯圖 208
圖表：磷資源在生物圈利用分布及循環圖（數字為百分比） 209
圖表：全球磷肥生產構成（折合P2O5） 209
圖表：全球磷肥消費構成（折合P2O5） 210
圖表：全球大米生產集中于亞洲 210
圖表：全球小麥生產集中在亞洲、俄羅斯和北美 211
圖表：全球粗糧（玉米）生產集中于亞洲、美洲 211
圖表：全球油籽生產集中于亞洲、南北美 212
圖表：農產品價格波動中上漲 212
圖表：08年前后國際磷價暴漲暴跌 213
圖表：各類植物的磷需求 213
圖表：美國生物能源種植面積五年翻五倍 214
圖表：玉米是用途最廣泛的谷物類農作物 214
圖表：美國主要生物能源刺激政策已部分到期 215
圖表：普通和高級生物燃油的區別 216
圖表：美國2012年RFS標準 217
圖表：非玉米生物燃料成分構成（%） 217
圖表：乙醇RIN價格近期受干旱影響而暴漲 218
圖表：RFS2設計的生物燃油路線圖（十億加侖） 218
圖表：燃料玉米用量符合RFS2需求（十億蒲式耳） 219
圖表：美國玉米國內需求構成（百萬蒲式耳） 219
圖表：美國乙醇進口縮減，出口猛增（百萬加侖） 220
圖表：全球乙醇生產分布（2011，百萬加侖） 220
圖表：美國磷肥消費以磷銨等氮磷肥為主 221
圖表：四國玉米用肥對比（磅英畝） 222
圖表：四國玉米單產對比（公斤公頃） 222
圖表：2000~2010全球谷物年均增長拆分 223
圖表：2000-2010全球玉米增長拆分 223
圖表：全球人均耕地不斷減少的趨勢明顯 224
圖表：幾個典型國家的土壤全磷含量 224
圖表：相關公司情況 225
圖表：部分公司近期獲取磷礦情況 225
圖表：我國各省份土壤全磷含量示例 226
圖表：未來全球磷酸需求預測 227
圖表：阻燃劑的下游領域 228
圖表：阻燃劑的類型 228