四川省房地產行業年度授信政策指引

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2012年前三季度，中國GDP增速降至十年來最低值7.7%。對于房地產行業而言，經濟轉入中速增長期往往意味著其“支柱”作用更加凸顯，“高增長與嚴調控”的格局或將演變成“保增長與穩調控”。而從市場角度來看，不論在成交量還是價格方面，年內房地產市場呈現復蘇態勢。在政策的平穩下，房企又開始新一輪建設周期，但整體市場也呈現出兩極分化的趨勢，大型房企逐漸擠壓中小房企生存空間。總體而言，房地產市場逐漸向成熟化邁進，調控也向常態化轉變。在目前錯綜復雜的形勢下，作為銀行信貸重點業務之一的房地產業務，將繼續成為銀行關注點所在。作為房地產業務常規性產品的《房地產行業年度授信政策指引》，都將對以上信息進行分析。
《房地產行業年度授信政策指引》具體內容包括：
主要對全國及省區年度內經濟形勢的變化和房地產市場的運行分析，省內土地市場、住宅市場、辦公樓市場和商業營業用房市場長期、短期供需分析；省內重點城市的房地產細分市場分析，年度內省區房地產投資資金到位情況、資金來源及充裕度分析；對年度內全國重點房地產企業經營情況、商業銀行全年經營狀況以及對房地產行業的授信情況、房地產投資資金籌措分析等，并對商業銀行的風險管理提出建議；此外，還對年度內全國市場的發展變化作出總結，并對重點城市短期內的發展趨勢作出預測。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年四川省房地產行業運行環境分析 13
第一章  2012年全國房地產行業運行回顧 13
一、宏觀經濟走勢對房地產市場總體及影響分析 13
二、國內宏觀經濟運行分析 13
（一）國內生產總值（GDP）增長情況分析 13
（二）居民消費價格指數（CPI）增長情況分析 15
（三）固定資產投資完成情況分析 16
（四）城鎮居民家庭收支情況分析 17
（五）國家財政收支增長情況分析 19
（六）城鎮化情況分析 20
三、國內貨幣環境運行分析 23
（一）貨幣供應量增長情況分析 23
（二）新增信貸情況分析 24
（三）商業銀行不良貸款情況分析 25
（四）存款準備金率變化情況分析 27
（五）人民幣存貸款利率變化情況分析 27

第二章  2012年全國房地產行業運行分析 29
一、房地產行業綜合景氣度分析 29
（一）國房景氣指數運行分析 29
（二）全國70個大中城市房屋銷售價格運行分析 30
二、房地產市場投資情況分析 35
（一）房地產投資情況 35
（二）房地產到位資金充裕程度分析 35
（三）房地產投資資金來源分析 36
（四）房地產投資結構分析 37
三、土地市場運行分析 39
（一）土地市場整體運行特征 39
（二）市場成交情況 39
四、商品房市場運行分析 41
（一）商品房市場供應情況 41
（二）商品房市場成交情況 41
（三）商品房價格走勢情況 42
五、住宅市場運行分析 44
（一）住宅市場整體運行特征 44
（二）住宅市場供應情況 44
（三）住宅市場成交情況 44
（四）住宅價格走勢情況 45
（五）保障房建設情況 46
六、辦公樓市場運行分析 48
（一）辦公樓市場供應情況 48
（二）辦公樓市場成交情況 48
（三）辦公樓市場價格走勢情況 49
七、商業營業用房市場運行分析 50
（一）商業營業用房市場供應情況 50
（二）商業營業用房市場成交及價格走勢 50

第三章  2012年全國房地產行業區域布局及特征分析 52
一、全國房地產行業的地理分布情況 52
（一）房地產投資分布情況 52
（二）商品房銷售面積的分布 54
（三）商品房銷售價格的分布 56
二、全國重點城市房地產行業競爭力對比 58

第四章  四川省房地產行業政策環境分析 60
一、全國房地產行業政策總體分析 60
二、全國房地產行業政策匯總及分析 61
（一）宏觀金融政策 61
（二）行業政策 63
（三）地方重點政策 66
三、全國政策出臺后對房地產行業的影響分析 70
四、四川省房地產市場政策變化分析 72

第五章  四川省成都市鎮化推進戰略規劃 74
一、構建有四川特色的新型城鎮化發展格局 74
二、科學推進四川新型城鎮化進程 75

第六章  2012年四川省宏觀經濟運行分析 78
一、四川省2012年經濟運行三大特點 78
二、對2012年四川省經濟發展的指導意見 78
第二部分  四川省房地產行業運行分析 80

第一章  2012年四川省房地產市場投資情況分析 80
一、四川省房地產開發到位資金情況分析 80
二、四川省房地產開發到位資金來源分析 82
三、四川省房地產開發到位資金充裕程度分析 83
四、四川省房地產開發房地產投資結構分析 84

第二章  2012年四川省商品房銷售情況分析 86
一、商品房銷售面積分析 86
二、商品房銷售額分析 87
三、商品房銷售價格分析 88

第三章  四川省房地產行業子行業市場分析 90
一、2012年四川省土地市場運行分析 90
（一）四川省土地市場長期供需分析 90
（二）四川省土地市場短期供需分析 91
二、2012年四川省商品住宅市場運行分析 93
（一）四川省商品住宅長期供需分析 93
（二）四川省商品住宅短期供需分析 95
三、2012年四川省辦公樓市場運行分析 97
（一）四川省辦公樓市場長期供需分析 97
（二）四川省辦公樓市場短期供需分析 98
四、2012年四川省商業營業用房市場運行分析 100
（一）四川省商業營業用房市場長期供需分析 100
（二）四川省商業營業用房市場短期供需分析 102
五、2012年四川省工業地產分析 104

第三部分  2012年成都市房地產市場分析 105
第一章  成都市房地產行業未來發展影響因素分析 105
一、經濟運行情況 105
（一）經濟總體發展情況 105
（二）三大需求較為旺盛 107
（三）民生保障不斷完善 108
二、房地產市場政策 109
（一）成都市房地產政策 109
（二）房地產政策影響分析 109
三、城市規劃分析：成都首個城市綜合體新規出籠，不少準報建項目或受阻 110

第二章  2012年成都市房地產行業細分市場分析 113
一、土地市場 113
二、商品住宅市場分析 115
三、辦公樓市場 118
四、商業物業市場 120

第四部分  2012年全國性重點房地產企業分析 123
一、2012年房地產企業經營狀況 123
（一）2012年房地產企業經營狀況總結 123
（二）大房企擴張擠壓利潤降，中小房企難賺回融資成本 123
（三）中小房企舉步維艱，資金壓力暫難化解 126
（四）房地產項目集中掛牌，全年行業整合現空前盛況 127
（五）三四線城市風險疊壓，開發商重回一二線 129
二、房地產企業經營排行榜分析 133
（一）房地產企業銷售情況排行榜 133
（二）房地產企業新增土地排行榜 135
（三）上市房企前三季度業績分化 136
（四）上市房企前三季度存貨超1.4萬億元 137
三、2012年重點房地產企業經營情況分析 138
（一）萬科集團 138
（二）恒大地產 140
（三）保利地產 142
（四）碧桂園 144
（五）金地集團 145

第五部分  2012年房地產金融同業比較 148
第一章  銀行房地產行業貸款競爭力分析 148
一、市場份額 148
二、授信余額及增速 149
三、結構占比 151
四、貸款質量 152
五、支持保障房建設情況 153
六、各銀行房地產業務策略 154
七、預測 156

第二章  銀行個人住房貸款競爭力分析 157
一、市場份額 158
二、貸款余額及增速 159
三、結構占比 160
四、貸款質量 161
五、房貸利率情況 162
六、各行住房貸款政策 164
七、各線城市銀行房貸匯總 166
八、預測 169

第三章  其他房地產金融分析 170
一、房地產融資渠道方式多元化 170
二、房企再掀赴港上市潮 170
三、房地產信托觸底回升 172
四、八大房企兩月發債近250億，融資能力分野 177
五、房地產基金規模達2000億，或開啟“黃金十年” 180
六、房地產投資信托基金（REITS）產品待破冰 184

第六部分  2013年房地產行業發展情況及授信機會預測 186
第一章  2013年房地產行業發展情況預測 186
一、2013年房地產行業發展環境預測 186
（一）經濟環境 186
（二）貨幣信貸環境 187
（三）政策環境 187
二、2013年房地產市場發展情況預測 188
（一）房地產投資情況預測 188
（二）保障房建設境況 191
（三）各類物業投資情況預測 192
（四）商品房市場運行情況預測 195
三、2013年房地產企業經營情況預測 196
（一）大型房企 196
（二）中小型房企 198

第二章  2013年商業銀行房地產業務工作指引 199
一、2013年房地產行業授信機會預測 199
（一）各細分市場 199
（二）區域市場 206
（三）對公、個人業務條線 207
二、2013年房地產授信業務競爭格局預測 209
（一）對公授信競爭格局預測 209
（二）個人貸款競爭格局預測 210
附表1  2012年我國房地產相關政策匯總 212
 

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