2009年中國商業銀行銀行卡業務年度研究報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

個人銀行業務研究部針對零售銀行業務，推出了個人理財、個人信貸、銀行卡一系列的年度研究報告，對于2009年的零售銀行業務和市場發展狀況，進行較深層次的總結和分析。本報告為銀聯信零售銀行業務年度研究系列報告之三——銀行卡篇。
對處于快速發展的中國銀行卡產業來說，2009年是極不尋常的一年。這一年，國際金融風暴的影響仍未消弭，我國的不少行業也受到了震動，特別是出口行業面臨著巨大的挑戰。不過，在2008年中后期以來，我國政府陸續推出各種經濟刺激方案，到了2009年這些經濟政策初步顯示成效，使得我國經濟依然保持了較快增長，中國銀行卡產業主體機構持續加大發展力度，發卡規模再上新臺階，受理環境建設取得新突破，市場消費規模大幅攀升，對經濟社會發展的促進作用日益顯現；外資銀行直接加入中國本土銀行卡市場競爭，全國性商業銀行、城市商業銀行、農村金融機構和外資銀行等金融機構加大資源投入，銀行卡產品創新層出不窮，市場競爭異彩紛呈，推動了中國銀行卡市場自身的發展壯大。
隨著銀行卡業務的發展，也出現了一些問題，例如銀行卡犯罪等，這使得發卡機構的銀行卡業務的風險日益顯露。針對這些情況，一方面，監管當局出臺了一些政策措施來對銀行卡行為加以規范，例如2009年4月底央行、銀監會、公安部和國家工商總局四部委聯合下發了《關于加強銀行卡安全管理預防和打擊銀行卡犯罪的通知》，7月中旬，銀監會下發了《中國銀監會關于進一步規范信用卡業務的通知》，12月中旬，最高人民法院和最高人民檢察院聯合通過并實施了《關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》。另一方面，各發卡機構也加強自身經營管理和風險管理。在監管層和金融機構以及其他各界的努力下，2009年我國的銀行卡業務得到持續穩定發展。
針對2009年我國銀行卡市場的發展情況，銀聯信推出了《2009年中國商業銀行銀行卡業務年度研究報告》，對我國商業銀行2009年的銀行卡業務的運行情況進行總結和分析。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2009年中國銀行卡市場發展環境分析
一、中國銀行卡市場經濟環境分析
（一）2009年經濟形勢受到嚴峻挑戰
（二）中央經濟政策全面轉向保增長
（三）金融危機影響下，中國經濟增長趨緩
（四）2009年中國宏觀經濟運行情況分析
（五）2009年中國消費信貸市場分析
二、中國銀行卡市場政策法律環境分析
（一）中國政府力促消費拉動經濟增長
（二）《銀行卡條例》的出臺已經具備現實基礎和理論條件
（三）對外資銀行銀行卡業務逐步開放
（四）中國個人信用制度的政策分析
（五）對銀行卡業務監管逐漸增強
三、中國銀行卡市場社會環境分析
（一）個人消費信貸理念增強
（二）居民支付行為習慣發生變化

第二部分  2009年中國銀行卡市場發展狀況分析
一、2009年銀行卡市場總體情況
（一）銀行卡市場發卡總體情況
（二）各類發卡機構總體情況
（三）各類發卡機構每季度新卡發行情況
二、2009年銀行卡產品總體情況
（一）按發卡機構分
（二）按照是否可以透支分
（三）按照是否聯名分
（四）按照發行范圍分

第三部分  2009年中國銀行卡市場主要發卡機構新卡發行分析
一、2009年中國銀行卡市場主要發卡機構的選擇
（一）分析對象
（二）選擇依據
二、2009年A類發卡機構銀行卡業務分析
（一）中國工商銀行
（二）中國農業銀行
（三）中國銀行
（四）中國建設銀行
（五）交通銀行
（六）招商銀行
（七）中信銀行
（八）浦發銀行
三、2009年B類發卡機構銀行卡業務分析
（一）興業銀行
（二）深圳發展銀行
四、2009年C類發卡機構銀行卡業務分析
（一）上海銀行
（二）重慶農商行
（三）東亞銀行
五、小結

第四部分  2009年中國銀行卡市場主要銀行競爭格局分析
一、2009年中國銀行卡市場主要銀行產品競爭分析
（一）標準卡市場
（二）聯名卡市場
（三）主題卡市場
二、2009年中國銀行卡市場主要銀行品牌競爭分析

第五部分  2010年中國銀行卡市場發展趨勢分析
一、銀行卡市場規模將進一步擴大，增速繼續放緩
二、銀行卡受理環境將進一步改善
三、銀行卡市場交易結構和收入結構將不斷趨于合理
四、銀聯品牌認知度將進一步提高，國際化步伐得到加速
五、銀行卡業務外包業務將繼續保持有監管下的穩步發展
六、銀行卡高端市場的爭奪將更加激烈
七、監管部門對銀行卡業務的監管將進一步加強
八、銀行卡支付將更加安全
九、銀行卡卡面個性化趨勢更加明顯
十、銀行卡營銷手段將不斷翻新
十一、銀行卡品牌營銷趨勢顯著
（一）銀行卡進入品牌營銷時代
（二）打造銀行卡最佳品牌忠誠度成為銀行卡激活的競爭主流

第六部分  2010年中國銀行卡市場發展策略建議
一、堅持銀行卡的產品創新策略
（一）產品創新的內涵
（二）當前銀行卡產品創新存在的問題
（三）銀行卡產品創新要處理好的幾個關系
（四）銀行卡產品創新的配套措施
二、提高信用卡產品卡面設計水平
（一）情感拉近型
（二）彰顯個性型
（三）時尚別致型
（四）吸引眼球型
三、做好品牌服務營銷，激活銀行卡品牌忠誠度
（一）差異化服務策略
（二）人性化服務策略
（三）增值化服務策略
（四）有形化服務策略
四、提升客戶服務品質，提高客戶滿意度
（一）在品牌建設中應重視客戶服務
（二）切勿將信用卡品牌建設誤以為廣告活動
（三）切勿將客戶服務視為客戶服務部一個部門的事
（四）管理人員應經常去第一線親身體驗服務工作
（五）賦予一線服務人員較高權限處理事務
（六）要意識到品牌形成的長期性和曲折性
五、加強高端客戶營銷，提高高端客戶市場占有率
（一）我國高端富裕人群的主要特征分析
（二）商業銀行如何營銷高端客戶
六、增強風險管理能力，提高風險控制水平
（一）硬件設施風險管理
（二）人員信息風險管理
（三）生產流程風險管理
（四）產業內部交流與合作
七、穩步推進芯片卡遷移，提高銀行卡安全水平
（一）采取謹慎原則
（二）從技術等方面來降低遷移成本
（三）積極推進銀行卡業務的創新活動
（四）認真把好銀行卡的發卡關口
（五）建立和規范芯片卡的檢測認證秩序
附錄：2009年各季度新卡發行明細表

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