2012-2013年商業銀行現金管理年度分析報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

伴隨2012年存貸款利率浮動區間被進一步放寬，被市場預期已久的利率市場化真正邁出實質性步伐。而利率市場化中最受沖擊者當屬商業銀行，銀行業的競爭版圖將被重塑，“價格戰”似乎已不可避免。
在新形勢下，以現金管理為代表的圍繞結算和支付交易的基礎性、戰略性業務將發揮越來越重要的作用。從國內外銀行的發展經驗看，客戶一般會將提供現金管理服務的銀行視為主辦銀行，銀行通過向某客戶提供現金管理服務，相當于同時獲得了向其提供投融資服務并獲取綜合收益的權利。在利率市場化帶來的激烈的價格戰中，以產品和服務優勢挖掘客戶價值的現金管理業務堪稱一方“凈土”。
事實上，當前銀行業已經慢慢重視現金管理業務。譬如，在品牌建設方面，光大銀行在其“陽光金管家”下設立“易管家”，專項服務中小企業現金管理需求；在業務創新方面，中國銀行進一步發展全球現金管理、浦發銀行則重點開展零售現金管理服務；在產品體系方面，中信銀行在2011年推出現金管理云、咨詢服務后，2012年又創新推出7+3的中信現金管理產品體系；在行業解決方案方面，華夏銀行新添針對連鎖經營、物流行業的現金管理服務；在部門設置方面，廣發銀行、農業銀行、招商銀行等均重新梳理了現金管理部門的職責，并進一步擴大其業務范圍。針對當前業內的舉動，銀聯信推出《2012年商業銀行現金管理年度分析報告》，一方面梳理業務產品體系建設；另一方面總結2012年以來各行創新之舉及取得的成績，為各行發展現金管理業務提供最直接的素材。
本篇《2012-2013年商業銀行現金管理年度分析報告》總計分四個部分：
第一部分高度概括了2012年我國商業銀行現金管理的發展現狀，對比分析了當前國內主要銀行的現金管理客戶數量規模，總結了已建立現金管理品牌銀行的品牌內涵和定位，并對各家銀行當前的產品體系和行業解決方案進行了對比概括。此外，針對2012年國內銀行關于現金管理服務推出的新產品、管理上的新方式、營銷上的新舉措也均在第一部分進行了對比分析。
第二部分則重點梳理了當前業內在現金管理服務方面的產品體系，并對重點行業解決方案加以分析、總結。幫助相關條線人員了解同業之余，開發本行內產品。
第三部分分析了2012年以來，國內銀行在發展現金管理服務方面的創新方向及具體采取的措施。總結出當前現金管理業務的發展方向及特點，逐個各行創新點。幫助各行了解2012年銀行業內現金管理業務的創新動態。
第四部分主要預測2013年現金管理的發展趨勢，并結合現金管理的發展現狀對銀行未來的服務策略選擇給出了具體建議，同時結合第三方電子商務公司的發展趨勢和金融訴求，分析出了其與銀行的未來合作機會，幫助銀行及時、全面的把控未來現金管理服務的利潤區。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年商業銀行現金管理服務發展現狀
一、國內銀行現金管理服務整體發展概況
（一）國內現金管理服務的普及情況
（二）銀行現金管理服務的開展情況
（三）銀行現金管理服務取得的成績
二、國內商業銀行現金管理服務品牌建設情況
（一）國內銀行現金管理服務品牌變動分析
（二）國內銀行現金管理服務品牌特色分析
三、國內商業銀行現金管理服務管理機制情況
（一）國內銀行現金管理服務部門設置分析
（二）國內銀行現金管理服務管理模式分析
（三）國內銀行現金管理服務運營機制分析
四、國內商業銀行現金管理服務市場營銷情況
（一）國內商業銀行現金管理服務市場推廣分析
（二）國內商業銀行現金管理服務渠道建設分析
（三）國內商業銀行現金管理服務營銷模式分析

第二部分  國內銀行現金管理服務產品體系分析
一、國內銀行現金管理服務產品體系分析
（一）國有銀行現金管理服務分析
? 工商銀行
? 建設銀行
? 中國銀行
? 農業銀行
? 交通銀行
（二）股份制銀行現金管理服務分析
? 招商銀行
? 浦發銀行
? 中信銀行
? 興業銀行
? 民生銀行
? 光大銀行
? 華夏銀行
? 平安銀行
（三）城商行現金管理服務分析
? 北京銀行
? 寧波銀行
二、國內銀行現金管理特色服務方案分析

第三部分  2012年國內銀行現金管理服務創新方向及舉措
一、現金管理業務創新發展方向及特點
（一）現金管理客戶定位全球化
（二）現金管理功能多樣化
（三）現金管理服務差異化
（四）現金管理組織現代化
二、國內銀行發展現金管理創新舉措
（一）創新現金管理服務品牌
（二）創新發展全球現金管理
（三）創新發展中小企業現金管理
（四）創新發展零售現金管理
（五）創新發展行業現金管理

第四部分  2013年國內銀行現金管理服務發展趨勢展望
一、2013年商業銀行現金管理服務發展趨勢
（一）現金管理服務品牌戰略定位發展趨勢
（二）現金管理服務產品體系架構發展趨勢
（三）現金管理服務渠道拓展路徑發展趨勢
（四）現金管理服務銀行組織架構發展趨勢
二、2013年商業銀行現金管理服務發展建議
（一）正確定位現金管理業務發展方向
（二）提升現金管理部門的主導地位
（三）規范現金管理業務收入劃分及考核
（四）加強結算與現金管理業務宣傳和培訓
三、2013年商業銀行與第三方商務平臺的合作機會

附件：圖表目錄
圖表 1：2012年國內銀行現金管理創新概況
圖表 2：2012年國內銀行現金管理平臺和系統建設概況
圖表 3：國內主要銀行現金管理客戶數量
圖表 4：2012年國內銀行現金管理獲獎情況
圖表 5：國內銀行2012年現金管理品牌新增情況
圖表 6：國內銀行現金管理品牌概況（2005-2011年）
圖表 7：國內銀行現金管理部門設置的四種情況
圖表 8：我國商業銀行現金管理業務的機構設置
圖表 9：我國商業銀行現金管理業務主要管理模式特點
圖表 10：國內銀行現金管理運營全景圖
圖表 11：國內銀行業現金管理服務渠道分類
圖表 12：銀行現金管理創新營銷模式介紹
圖表 13：2012年工商銀行創新動態
圖表 14：工商銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 15：工商銀行全球現金管理服務介紹
圖表 16：2012年建設銀行創新動態
圖表 17：建設銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 18：建設銀行優勢產品分析
圖表 19：2012年中國銀行創新動態
圖表 20：中國銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 21：中國銀行優勢產品功能表
圖表 22：2012年農業銀行創新動態
圖表 23：農業銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 24：2012年交通銀行創新動態
圖表 25：交通銀行現金管理基礎產品體系及功能
圖表 26：2012年招商銀行創新動態
圖表 27：招商銀行現金管理基礎產品體系及功能
圖表 28：招商銀行CBS系統的直聯構架
圖表 29：2012年浦發銀行創新動態
圖表 30：浦發銀行現金管理基礎產品體系及功能
圖表 31：浦發銀行多銀行集團資金管理服務功能介紹
圖表 32：浦發銀行資金池服務功能介紹
圖表 33：2012年中信銀行創新動態
圖表 34：中信銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 35：“中信票據融通”產品功能介紹
圖表 36：2012年興業銀行創新動態
圖表 37：興業銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 38：醫藥行業的現金管理需求
圖表 39：興業銀行醫藥行業的現金管理平臺應用全景圖
圖表 40：興業銀行醫藥行業服務方案
圖表 41：2012年民生銀行創新動態
圖表 42：民生銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 43：民生銀行跨行資金歸集重點行業客戶需求分析
圖表 44：民生銀行跨行資金歸集操作流程
圖表 45：2012年光大銀行創新動態
圖表 46：光大銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 47：2012年華夏銀行創新動態
圖表 48：華夏銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 49：華夏銀行特色產品服務分析
圖表 50：2012年平安銀行創新動態
圖表 51：平安銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 52：2012年北京銀行創新動態
圖表 53：北京銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 54：北京銀行優勢產品分
圖表 55：寧波銀行基礎現金管理產品功能表
圖表 56：銀行業現金管理行業解決方案現狀分析
圖表 57：現金管理、電子商務、電子銀行之間“三位一體”關系
 

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