2013年上半年批發零售行業研究報告

第一章  批發零售行業基本概述 7
一、行業定義及范圍 7
二、行業經濟地位分析 12
三、行業生命周期分析 14
第二章  2013年上半年中國批發零售行業經營環境分析 15
一、經濟周期對行業的影響分析 15
二、財政政策對行業的影響分析 16
三、貨幣政策對行業的影響分析 17
四、產業政策對行業的影響分析 18
（一）商務部：不直接干預網絡零售，鼓勵探索新型物流 18
（二）家電節能補貼或將長期化 19
（三）經濟刺激政策頻出 側重投資出口拉動 19
（四）出臺“促消費、保增長”政策 19
（五）工商總局發文加快促進流通產業發展 20
（六）發改委：奢侈品可能納入消費稅征收范圍 21
五、重大突發事件對行業的影響分析 21
（一）全球最大電器零售商百思買退出歐洲市場 21
（二）蘇寧與京東微博互下戰書，電商二戰將打 22
（三）中國百貨業增速緩慢，利潤下降明顯 23
（四）蘇寧O2O融合渠道，開創互聯零售模式 24
第三章  2013年上半年中國批發零售行業整體運行情況分析 25
一、2013年上半年批發零售行業投資趨勢分析 25
二、2013年上半年國內批發零售業發展情況分析 25
三、2013年上半年全國批發零售業運行情況分析 26
（一）全國社會消費品零售總額分析 26
（二）全國批發零售業商品購銷情況分析 27
（三）國內消費市場總體運行情況分析 28
四、2013年上半年全國批發零售業產品價格變化分析 29
（一）居民消費價格水平情況分析 29
（二）工業品出廠價格情況分析 30
五、2013年上半年全國外貿行業經營情況分析 31
（一）進出口總額分析 31
（二）分商品進出口情況分析 32
六、制造業采購經理指數分析 34
第四章  中國批發零售行業細分市場運行情況分析 37
一、批發零售企業經營效益分析 37
二、批發零售行業重點細分市場運行情況分析 38
（一）百貨業 38
（二）超市行業 41
（三）家用電器零售 46
（四）郵購及電子銷售 49
第五章  2013年上半年批發零售行業供應鏈結構及運行特點分析 52
一、2013年批發零售行業產業鏈結構構成分析 52
二、上下游產業對批發零售行業的影響 52
三、配套行業對批發零售業的影響 56
（一）物流行業對批發零售業的影響 56
（二）商業地產對批發零售業的影響 56
（三）電價的調低帶來零售企業用電成本的節約 58
四、2013年批發零售行業供應鏈結構分析 60
（一）批發零售行業供應鏈模型 60
（二）批發零售供應鏈節點主體 60
（三）批發零售供應鏈中各節點經營主體的角色定位 61
（四）供應鏈各節點經營主體的相互關系 62
（五）現有供應鏈運作模式 62
（六）批發零售業對上下游結算模式分析 62
第六章  2013年上半年中國批發零售行業區域市場運行情況分析 64
一、中國批發零售行業區域分布情況 64
二、2013年上半年中國批發零售行業重點區域競爭力分析 65
（一）北京市 65
（二）上海市 73
（三）廣東省 77
（四）江蘇省 80
（五）浙江省 83
第七章  2013年上半年中國批發零售行業市場競爭結構分析 86
一、我國批發零售業產業集中度分析 86
（一）我國批發零售業集中度的現狀 86
（二）我國批發零售業集中度的趨勢 88
二、我國批發零售業不同規模企業競爭格局分析 89
（一）大型批發零售企業競爭力分析 89
（二）中小型批發零售企業競爭力分析 90
三、我國批發零售業不同注冊類型企業競爭格局分析 91
四、2013年上半年批發零售行業重點企業情況 91
（一）北京王府井百貨（集團）股份有限公司 91
（二）蘇寧電器股份有限公司 95
（三）阿里巴巴集團 97
（四）永輝超市 99
第八章  中國批發零售行業風險預警評級及授信政策指引 102
一、批發零售行業整體授信原則 102
二、行業準入標準 102
三、中國批發零售企業授信風險分析 103
（一）客戶政策風險 103
（二）新興消費業態對傳統零售業態帶來的渠道競爭風險 105
（三）客戶信用風險 106
（四）客戶市場風險 107
（五）客戶經營風險 107
四、全國批發零售業授信建議 108
附錄 109

圖表目錄
圖表 1：2011版國民經濟分類批發行業細分 7
圖表 2：2011版國民經濟分類零售行業細分 10
圖表 3：我國批發零售業占第三產業和國內生產總值中比重變化趨勢 13
圖表 4：2012-2013年國內生產總值季度同比增長速度（%） 15
圖表5：2009-2013年6月我國貨幣供應量 17
圖表6：2010-2013年6月我國存貸款同比增速走勢圖 17
圖表 7：2012-2013年6月全國批發零售業固定資產占比（%） 25
圖表 8：2012-2013年社會消費品零售總額分月同比增長速度 27
圖表 9：2012-2013年我國CPI同比增速走勢 29
圖表 10：2012-2013年工業生產者出廠價格變化情況 30
圖表 11：2012-2013年工業生產者購進價格變化情況 31
圖表 12：2013年1-6月出口重點商品量值表 32
圖表 13：2013年1-6月分商品進口量值表 33
圖表 14：2012-2013年制造業PMI指數走勢（經季節調整） 35
圖表 15：2012-2013年6月中國制造業PMI分類指數（經季節調整） 36
圖表 16：2013年上半年中國零售企業銷售統計排名 38
圖表 17：2013年全國百家重點大型零售企業服裝類零售額累計增速（%） 39
圖表 18：具有較強影響力的百貨零售公司 41
圖表 19：2013年全國百家重點大型零售企業食品類零售額累計增速（%） 42
圖表 20：2012-2013年全國百家重點大型零售企業食品類零售額同比增速（%） 42
圖表 21：2012-2013年全國百家重點大型零售企業家電零售額月度增速（%） 46
圖表 22：2011-2013年各季度電信業務總量與收入增速對比情況 50
圖表 23：2002-2013年上半年互聯網網民人數及普及率 50
圖表 24：2008-2013年中國個人網店數量規模增長圖 51
圖表 25：批發零售產業鏈簡圖 52
圖表26：規模以上工業增加值增速變化趨勢 54
圖表27：全國固定資產投資（不含農戶）同比增速 55
圖表 28：商業地產的分類 57
圖表 29：國內零售地產商概況 58
圖表 30：商業電價變化敏感性測試 59
圖表 31：批發零售行業供應鏈 60
圖表 32：中國批發零售基本供應鏈模型 61
圖表 33：我國批發行業主要區域分布 64
圖表 34：我國零售行業主要區域分布 65
圖表 35：2013年上半年北京市社會消費品零售額 66
圖表 36：北京市限額以上批發企業銷售額累計增速（%） 67
圖表 37：2013年上半年北京批發零售企業景氣狀況 68
圖表 38：北京市居民消費價格漲跌幅 69
圖表 39：6月份北京市居民消費價格分類別同比漲跌幅 70
圖表 40：6月份北京市居民消費價格分類別環比漲跌幅 71
圖表 41：北京市工業生產者出廠價格漲跌幅（%） 72
圖表 42：2012年1-8月北京市批發零售業企業虧損情況 72
圖表 43：2012-2013年6月上海市社會消費品零售總額季度增幅 73
圖表 44：2013年1-6月限額以上企業消費品零售額 74
圖表 45：2013年1-6月限額以上企業消費品零售額及增幅 74
圖表 46：2013年1-6月限額以上企業四大類商品零售額 75
圖表 47：2013年1-6月上海市分類別居民消費價格指數 76
圖表 48：2013年1-6月上海市分類別工業生產者價格指數 77
圖表 49：2012-2013年廣東省社會消費品零售總額分月同比增長速度 78
圖表 50：2012年-2013年江蘇省社會消費品零售總額季度累計值及同比增速 80
圖表 51：2012年-2013年江蘇省居民消費價格指數變動情況（%） 81
圖表 52：2013年1-6月江蘇省分類別居民消費價格指數 81
圖表 53：2013年1-6月江蘇省分類別工業生產者價格指數 82
圖表 54：2011-2013年社會消費品零售總額分月同比增長速度 83
圖表 55：2013年上半年限額以上企業（單位）商品零售分類情況 84
圖表 56：2012-2013年浙江省居民消費價格指數月度同比漲跌幅（%） 85
圖表 57：2006-2012年零售百強銷售規模占社會消費品零售總額的比重 86
圖表 58：2007-2012年零售百強企業銷售規模所占比重 87
圖表 59：各國家庭食品用品零售業市場集中度 88
圖表 60：2012年零售百強中8家網上零售企業概況 89
圖表 61：2013年全國百家重點大型零售企業食品類零售額累計增速 90
圖表 62：2011年我國批發零售業不同所有制企業份額分布 91
圖表 63：王府井百貨門店布局 93
圖表 64：王府井百貨門店擴張概要 93
圖表 65：王府井百貨2013年1季度主要指標情況 95
圖表 66：蘇寧電器2013年1季度主要指標情況 97
圖表 67：永輝超市門店擴張歷程 100
圖表 68：永輝超市2013年1季度主要指標情況 101
圖表 69：2011年中國連鎖百強 109