2013-2020年中國航空租賃市場調研與投資趨勢分析報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

航空租賃是現代服務業的朝陽產業，租賃飛機以其較低成本、較高的靈活性及多種融資渠道而成為航空公司的現實選擇。隨著中國飛機租賃業的快速復蘇，國內飛機制造商、航空公司、跨國銀行和內資銀行紛紛抓住發展機遇，積極進入航空租賃這個新興的產業中，以并購、獨資或合資等方式成立了多家專業或涉及航空租賃的大中型租賃公司。我國已有２０多家航空租賃企業，國內租賃公司在國內的市場租賃份額在34%，新成立的航空租賃公司主要由私募基金和亞洲金融機構主導，在航空租賃專業化經營的道路上走得愈加穩健，如渤海租賃、中航租賃、中銀航空租賃、國銀租賃、工銀租賃、交銀租賃、民生租賃、招銀租賃等逐漸成為行業中翹楚，中國航空租賃企業群初步形成。

 

目前，航空租賃國內市場的發展與國外相比依然存在巨大的差距，比如在國內航空租賃企業機隊規模、航空業務模式、運營經驗等方面，目前國內航空租賃市場份額的85%以上被外資航空公司所占據。租賃是航空公司重要的飛機引進方式，中國民航飛機約三分之二來自租賃，在世界機隊中通過租賃形式引進飛機的比重更是高達80%。目前航空全行業飛機達3810架，在冊運輸飛機2179架，其中有58%（融資租賃占20%，經營性租賃占38%）通過租賃方式取得，民航飛機租賃數量達到1263架，我國飛機租賃業務市場規模已經超過9000億元。政策的利好以及美好的預期讓許多租賃公司，如招銀金融租賃、交銀金融租賃、農銀租賃等企業紛紛將航空租賃作為業務發展的重點，目前租賃公司正在通過保稅區租賃、境外SPV租賃等途徑拓展航空租賃業務。

 

根據民航局數據，未來5年，中國民航業投資規模將在1.5萬億元以上，包括通用航空飛機在內的機隊規模達到4500架以上。根據預計，“十二五”期間，我國航空租賃市場規模將達到600億美元，年均新增航空租賃市場價值將在100億美元以上。預計到2020年，中國民航業要補充新飛機超過2500架，飛機租賃所涉及的資金至少達到830億美元。“十二五“期間，航空采購和航空租賃仍舊是航空業擴大運力的主要渠道。國務院辦公廳印發的《關于加快飛機租賃業務發展的意見》出臺，通過政策的引導，在10年-20年內讓我國的飛機租賃業加快發展，使中國成為全球飛機租賃企業的重要聚集地。隨著經濟發展，中國低空空域放開的推進，對私人飛機的限制也逐漸減少，通用航空勢必將快速發展，并更廣泛地運用于農業、林業等生產生活中，作業類通用飛機市場需求巨大，通用航空租賃產業發展前景廣闊。國家在公務機應用、支線和通航機場等領域允許民間資本加入以及國家對低空的逐漸開放，都將促進我國包括民航和通航在內的整個航空租賃業的快速崛起。私人飛機、公務機及飛行員培訓等市場需求將快速增長，尤其是私人飛行及公務飛行，在政策允許和正確引導下，將會給航空租賃消費市場的快速發展帶來活力。

 

本報告由中商情報網的資深專家和研究人員通過周密的市場調研，參考國家統計局、商務部、經信委、中國國家統計局、中國民航局、中國航空運輸協會等機構發布的最新權威數據，并對多位業內資深專家進行深入訪談的基礎上，通過相關市場研究的工具、理論和模型撰寫而成。本報告主要分析了我國及全球航空租賃行業發展規模、航空租賃行業市場競爭格局、航空租賃細分（公務機、直升機、飛行模擬器）市場發展規模、重點城市航空租賃市場運營狀況、航空租賃企業運營狀況，航空租賃行業市場機會及投融資策略，并對航空租賃行業未來五年的發展趨勢做出科學分析預測等。

 

本報告最大的特點就是前瞻性及創新性。報告根據航空租賃行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對航空租賃行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測，是航空租賃運營投資企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，正確制定企業發展戰略的必備參考工具，極具參考價值！

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一章 中國航空租賃行業發展綜述

第一節 航空租賃行業相關概述

一、航空租賃的概念

二、航空租賃的分類

三、航空租賃的形式

四、航空租賃的流程

五、航空租賃的經濟功能

六、航空租賃對國民經濟的作用

第二節 航空飛機行業發展分析

一、航空飛機市場發展分析

（一）飛機市場發展現狀

（二）飛機制造價值構成

二、飛機制造行業運行情況

三、飛機整機交付數量分析

四、大飛機市場發展狀況分析

（一）大飛機專項發展分析

（二）大飛機主要型號分析

（三）大飛機訂單需求情況

（四）大飛機交付數量情況

第三節 民用航空行業發展分析

一、民用航空行業發展概況

二、航空運輸綜合需求市場分析

（一）航空運輸行業景氣情況

（二）航空運輸行業投資情況

（三）航空運輸綜合需求指數

（四）航空運輸載運效率分析

三、航空機場投資建設狀況分析

（一）航空機場建設投資規模

（二）航空運輸機場建設數量

四、航空運輸市場經營情況分析

（一）航空運輸企業統計情況

（二）航空運輸經營效益分析

（三）航空運輸收入水平分析

五、航空運輸需求市場運營分析

（一）航空旅客運輸規模分析

（二）航空貨郵運輸規模分析

（三）航空機場旅客吞吐量情況

（四）航空機場貨郵吞吐量情況

第二章 全球航空租賃行業發展分析

第一節 全球航空租賃行業發展分析

一、全球航空產業發展狀況分析

二、全球航空飛機數量情況分析

三、全球航空租賃市場發展現狀

四、全球航空租賃市場融資模式

五、全球飛機租賃數量情況分析

六、全球航空租賃市場競爭格局

第二節 國外主要國家航空租賃發展分析

一、美國航空租賃市場分析

（一）航空產業發展現狀

（二）航空租賃市場現狀

（三）航空租賃交易模式

二、日本航空租賃市場分析

（一）航空產業發展現狀

（二）航空租賃市場現狀

（三）航空租賃交易模式

三、法國航空租賃市場分析

（一）航空產業發展現狀

（二）航空租賃市場現狀

（三）航空租賃交易模式

四、德國航空租賃市場分析

（一）航空產業發展現狀

（二）航空租賃市場現狀

（三）航空租賃交易模式

五、愛爾蘭航空租賃市場分析

（一）航空產業發展現狀

（二）航空租賃市場現狀

（三）航空租賃交易模式

第三節 國外航空租賃企業運營情況分析

一、通用電氣金融航空服務公司

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

（四）公司在華投資業務

二、美國國際金融租賃公司（ILFC）

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

（四）公司在華投資業務

三、美國CIT航空租賃公司

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

（四）公司在華投資業務

四、美國航空資本集團（ACG）

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

（四）公司在華投資業務

五、美國航空租賃公司（ALC）

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

（四）公司業務動態分析

六、愛爾蘭AWAS飛機租賃公司

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

七、巴西航空工業ECC租賃有限公司

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

八、德國商業銀行飛機融資集團

（一）公司發展簡介

（二）公司經營情況

（三）公司航空租賃業務

第三章 中國航空租賃行業發展環境分析

第一節 航空租賃行業經濟環境

一、中國GDP增長情況分析

二、工業經濟發展形勢分析

三、社會固定資產投資分析

四、全社會消費品零售總額

五、城鄉居民收入增長分析

六、居民消費價格變化分析

第二節 航空租賃行業政策環境

一、航空租賃行業管理體制

二、航空租賃行業相關政策

三、航空租賃行業稅收政策

四、低空空域管理改革政策

五、《關于加快飛機租賃業發展的意見》

第三節 航空租賃行業社會環境

一、人口規模及結構情況分析

二、城市化進程升級情況分析

三、航空燃油附加費的影響分析

（一）航空公司燃油附加費調整情況

（二）航空公司航油價格敏感性分析

第四章 中國航空租賃行業發展狀況分析

第一節 航空租賃行業發展概況

一、航空租賃行業發展歷程

二、航空租賃行業發展特點

三、航空租賃行業發展現狀

四、航空租賃行業面臨的問題

五、航空租賃行業發展戰略分析

第二節 航空租賃市場運營狀況分析

一、航空運輸飛機數量情況

二、航空租賃需求群體分析

（一）航空公司

（二）跨國企業或大型民營企業

（三）知名藝人

（四）權貴富豪

（五）飛機俱樂部

三、航空租賃市場運營分析

（一）航空租賃飛機數量

（二）航空租賃市場規模

（三）航空飛機租賃價格

四、航空租賃稅收情況分析

五、航空租賃基金發展分析

六、飛機租賃聚集地發展分析

（一）飛機租賃聚集地發展現狀

（二）東疆保稅港區飛機租賃分析

（三）上海自貿區飛機租賃分析

第三節 航空租賃市場運營模式分析

一、航空租賃經營模式分析

（一）外國航空租賃公司主導模式

（二）獨立航空融資租賃公司主導的“深租模式”

（三）航空公司與商業銀行合作的“轉貸模式”

（四）商業銀行主導的“混業經營模式”

二、航空融資租賃模式分析

（一）航空融資租賃模式

（二）航空融資租賃的優勢

（三）航空飛機融資租賃現狀

（四）航空融資租賃的經濟功能

（五）融資租賃飛機的評價分析

三、航空經營租賃模式分析

（一）航空經營租賃模式

（二）航空經營租賃的優勢

（三）航空飛機經營租賃現狀

（四）航空經營租賃的余值風險

（五）經營租賃飛機的評價分析

四、航空SPV租賃形式發展分析

（一）航空SPV租賃概述

（二）航空SPV租賃的作用

五、航空租賃其他租賃形式分析

（一）減稅租賃

（二）杠桿租賃

（三）貸款融資租賃

（四）售后回租

（五）濕租、干租和凈租

五、航空租賃業務拓展途徑分析

（一）保稅區租賃

（二）境外SPV租賃

第五章 中國航空租賃行業競爭格局分析

第一節 航空租賃行業競爭格局分析

一、航空租賃主體企業構成分析

（一）銀行系航空租賃企業

（二）航空系航空租賃企業

二、不同企業性質航空租賃機構競爭格局

（一）航空租賃市場競爭格局分析

（二）航空外資飛機租賃機構分析

（三）航空中資飛機租賃機構分析

三、不同租賃模式航空租賃機構競爭格局

四、航空租賃市場競爭策略分析

第二節 航空租賃企業競爭因素分析

一、飛機擁有量

二、飛機品牌型號

三、租賃價格

四、租賃服務

第三節 航空租賃市場SWOT分析

一、航空租賃市場優勢

二、航空租賃市場劣勢

三、航空租賃市場機遇

四、航空租賃市場威脅

第六章 中國公務機租賃市場運營狀況分析

第一節 公務機租賃市場背景分析

一、公務航空發展現狀分析

二、公務機市場發展分析

（一）公務機市場現狀

（二）公務機生產情況

（三）公務機市場容量

三、公務機運營管理分析

（一）公務機運行管理

（二）公務機航線申請

四、公務機維修市場分析

（一）公務機FBO發展概況

（二）公務機維修市場現狀

（三）公務機維修費用分析

第二節 公務機租賃市場運營分析

一、公務機租賃市場現狀分析

二、公務機租賃市場價格分析

三、公務機包機服務市場分析

（一）公務機包租服務流程

（二）公務機包機服務現狀

（三）公務機包機服務費用

四、公務機包機主要機型分析

（一）灣流G550

（二）環球快車XRS

（三）挑戰者300

（四）挑戰者850

（五）灣流G200

五、民生租賃公司公務機租賃分析

第七章 中國直升機租賃市場運營狀況分析

第一節 直升機租賃市場背景分析

一、直升機行業發展分析

二、直升機生產情況分析

三、直升機的保有量情況

四、直升機市場消費分析

（一）直升機市場消費群體

（二）直升機市場消費情況

五、直升機維修市場運營分析

（一）直升機4S店發展分析

（二）直升機維修市場現狀

（三）直升機維修養護費用

第二節 直升機租賃市場運營分析

一、直升機租賃市場現狀分析

二、直升機租賃客戶類型分析

三、直升機市場租賃價格分析

四、直升機租賃市場動態分析

第八章 中國飛行培訓模擬器租賃市場運營分析

第一節 飛行培訓模擬器租賃市場背景分析

一、航空飛行培訓資質院校分析

二、航空飛行員的培養模式分析

三、航空飛行培訓市場現狀分析

四、航空飛行培訓費用情況分析

五、航空飛行員數量的統計分析

六、航空飛行培訓市場前景分析

第二節 飛行培訓模擬器租賃市場運營分析

一、航空飛行培訓模擬器生產情況

二、航空飛行培訓模擬器保有量分析

（一）飛行培訓模擬器保有量

（二）飛行培訓教練機保有量

三、飛行培訓模擬器租賃市場現狀

四、飛行培訓模擬器租賃價格分析

第九章 中國重點城市航空租賃市場運營狀況分析

第一節 北京市航空租賃市場運營分析

一、北京經濟發展狀況分析

二、航空產業發展現狀分析

三、航空租賃市場運營規模

四、航空租賃發展前景分析

第二節 上海市航空租賃市場運營分析

一、上海經濟發展狀況分析

二、航空產業發展現狀分析

三、航空租賃市場運營規模

四、航空租賃發展前景分析

第三節 天津市航空租賃市場運營分析

一、天津經濟發展狀況分析

二、航空產業發展現狀分析

三、航空租賃市場運營規模

四、航空租賃發展前景分析

第四節 廣州市航空租賃市場運營分析

一、廣州經濟發展狀況分析

二、航空產業發展現狀分析

三、航空租賃市場運營規模

四、航空租賃發展前景分析

第十章 中國航空租賃行業領先企業運營狀況分析

第一節 航空系航空租賃企業分析

一、天津渤海租賃股份有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業經營情況分析

（四）企業營銷網絡分析

（五）企業競爭優勢分析

（六）企業發展戰略分析

二、中國飛機租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）企業競爭優勢分析

三、中航國際租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）航空租賃經營分析

（五）企業未來發展戰略

四、成都工投融資租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業組織架構分析

（三）企業經營業務分析

（四）航空租賃經營分析

五、長江租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）企業發展戰略分析

六、揚子江國際租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）航空租賃經營分析

七、中信海洋直升機股份有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業經營情況分析

（四）企業營銷網絡分析

（五）企業競爭優勢分析

（六）企業發展戰略分析

八、奇龍航空租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業飛機引進情況

（三）航空租賃經營分析

（四）企業競爭優勢分析

九、遠東國際租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）航空租賃經營分析

（四）企業競爭優勢分析

第二節 金融系航空租賃企業分析

一、中銀航空租賃私人有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業航空租賃業務

（三）企業機隊情況分析

（四）航空租賃經營分析

（五）企業競爭優勢分析

二、民生金融租賃股份有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業租賃業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）航空租賃經營分析

（五）企業未來發展戰略

三、交銀金融租賃有限責任公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業租賃業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）企業經營模式分析

（五）航空租賃經營分析

四、工銀金融租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業租賃業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）航空租賃經營分析

（五）企業發展戰略分析

五、招銀金融租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業租賃業務分析

（三）航空租賃經營分析

（四）企業發展戰略分析

六、農銀金融租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業組織結構分析

（三）企業經營業務分析

（四）航空租賃經營分析

七、國銀金融租賃有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業機隊情況分析

（四）航空租賃經營分析

八、興業金融租賃有限責任公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業組織結構分析

（三）企業經營業務分析

（四）企業發展戰略分析

九、建信金融租賃股份有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業發展歷程分析

（三）企業經營業務分析

（四）航空租賃經營分析

十、浦銀金融租賃股份有限公司

（一）企業發展基本情況

（二）企業經營業務分析

（三）企業競爭優勢分析

（四）企業發展戰略分析

第十一章 2014-2018年中國航空租賃行業前景預測及投融資策略

第一節 2014-2018年中國航空租賃行業前景預測

一、航空租賃市場發展驅動因素

二、航空運輸市場發展前景分析

三、航空飛機需求市場前景分析

四、航空租賃市場發展趨勢分析

五、航空租賃行業發展前景分析

（一）飛機租賃市場發展前景

（二）公務機租賃市場發展前景

（三）直升機租賃市場發展前景

（四）飛行培訓模擬器租賃市場前景

第二節 2014-2018年中國航空租賃行業投資機會

一、航空租賃行業投資壁壘分析

（一）行業許可

（二）資金壁壘

（三）經營經驗壁壘

二、航空租賃行業投資機會分析

三、航空租賃行業投資風險分析

（一）行業政策風險

（二）宏觀經濟風險

（三）市場經營風險

（四）行業稅務風險

（五）行業匯率風險

（六）行業信用風險

四、航空租賃市場風險防范策略

（一）政治風險防范策略

（二）稅務風險防范策略

（三）技術風險防范策略

（四）經營風險防范策略

（五）匯率風險防范策略

（六）信用風險防范策略

第三節 2014-2015年中國航空租賃行業投融資策略

一、航空租賃行業投融資策略分析

二、航空租賃行業融資渠道分析

（一）銀行信貸

（二）小額貸款公司

（三）信托/基金公司

（四）信用擔保公司

三、航空租賃企業投融資渠道及選擇分析

（一）航空租賃企業融資方法與渠道簡析

（二）利用股權融資謀劃企業發展機遇

（三）利用政府杠桿拓展企業融資渠道

（四）適度債權融資配置自身資本結構

（五）關注民間資本和外資的投資動向

第十二章 中國航空租賃企業IPO上市策略指導分析

第一節 航空租賃企業境內IPO上市目的及條件

一、航空租賃企業境內上市主要目的

二、航空租賃企業上市需滿足的條件

（一）企業境內主板IPO主要條件

（二）企業境內中小板IPO主要條件

（三）企業境內創業板IPO主要條件

三、企業改制上市中的關鍵問題

第二節 航空租賃企業IPO上市的相關準備

一、企業該不該上市

二、企業應何時上市

三、企業應何地上市

四、企業上市前準備

（一）企業上市前綜合評估

（二）企業的內部規范重組

（三）選擇并配合中介機構

（四）應如何選擇中介機構

第三節 航空租賃企業IPO上市的規劃實施

一、上市費用規劃和團隊組建

二、盡職調查及問題解決方案

三、改制重組需關注重點問題

四、企業上市輔導及注意事項

五、上市申報材料制作及要求

六、網上路演推介及詢價發行

第四節 航空租賃企業IPO上市審核工作流程

一、企業IPO上市基本審核流程

二、企業IPO上市具體審核環節

三、與發行審核流程相關的事項

 

 

 

 

 

圖表目錄

圖表  飛機租賃結構圖

圖表  飛機制造各部分的價值構成

圖表  2008-2013年中國飛機整機交付數量變化趨勢圖

圖表  大飛機C919機體部件及主要系統供應商

圖表  支線飛機ARJ21機體部件供應商

圖表  大型運輸機的平臺作用

圖表  2010-2013年中國航空運輸業企業季度景氣指數

圖表  2006-2013年中國航空運輸業累計完成固定資產投資及增速

圖表  2006-2013年中國民航基本建設和技術改造投資情況

圖表  2006-2013年中國民用航空運輸機場數量增長趨勢圖

圖表  2009-2013年中國航空業營業收入變化情況

圖表  2006-2013年中國航空旅客運輸量變化趨勢圖

圖表  2006-2013年中國民航貨郵運輸量變化趨勢圖

圖表  2006-2013年中國航空機場旅客吞吐量增長趨勢圖

圖表  2006-2013年中國民航運輸機場貨郵吞吐量增長趨勢圖

圖表  2011年中國民航運輸機場貨郵吞吐量地區分布圖

圖表  GECAS公司飛機種類構成

圖表  GECAS公司航空租賃規模

圖表  2007-2013年中國民航運輸飛機數量及增速情況統計

圖表  2000-2013年中國民航凈增加運輸飛機數量及增速情況統計

圖表  中國航空民用飛機各機型保有量比例

圖表  2007-2013年中國民航飛機租賃數量變化趨勢圖

圖表  2007-2013年中國飛機租賃市場規模變化趨勢圖

圖表  中國航空飛機獲得渠道構成

圖表  2007-2013年中國公務機市場容量變化趨勢

圖表  2007-2013年中國航空民用直升機保有量變化趨勢圖

圖表  2008-2013年中國航空飛行員數量變化趨勢圖

圖表  中國航空飛行員執照構成

圖表  2013年天津渤海租賃股份有限公司分行業情況表

圖表  2009-2013年天津渤海租賃股份有限公司收入與利潤統計

圖表  2013年中信海洋直升機股份有限公司分行業情況表

圖表  2013年中信海洋直升機股份有限公司業務結構情況

圖表  2009-2013年中信海洋直升機股份有限公司收入與利潤統計

圖表  中銀航空租賃私人有限公司機隊情況表

圖表  招銀金融租賃有限公司直接融資租賃情況圖

圖表  招銀金融租賃有限公司轉租賃情況圖

圖表  招銀金融租賃有限公司售后回租情況圖

公司介紹 \ ABOUT